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【17:22 国科军工(688543)：业绩承压 研发创新稳步推进】 9月2日给予国科军工(688543)买入评级。 投资建议： 考虑到上游专用原材料的供给不及预期已经影响了公司营收，该机构对盈利预测进行调整，预计公司2025-2027 年归母净利润分别为2.18 亿元、2.62 亿元、3.21 亿元（2025 年/2026 年/2027 年前值分别为2.45 亿元/2.97 亿元/3.60 亿元），同比增速为9.8%、20.2%、22.3%。对应PE 分别为53.87 倍、44.84 倍、36.66 倍。维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构11次买入评级、1次买入-A的投评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级。 【17:22 泽宇智能(301179)：AI+智能巡检驱动增长 区域拓展持续强化】 9月2日给予泽宇智能(301179)买入评级。 投资建议：公司在电力AI 模型、虚拟电厂、气象监测装置、电力巡检机器人、电力通信运维数字化等领域技术积累深厚，省外布局全面加速。该机构预计2025-2027 年公司实现归母净利2.22/2.66/3.22 亿元， 同比+1.8%/+19.5%/+21.2%，对应EPS 为0.55/0.66/0.80 元，维持“买入”评级。 风险提示：对国家电网依赖的风险；主要供应商集中的风险；市场竞争加剧。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次推荐评级、1次增持评级。 【17:22 拓普集团(601689)：2Q25业绩符合预期 热管理能力全面提升开拓液冷新增长点】 9月2日给予拓普集团(601689)买入评级。 风险提示：新建产能爬坡不及预期、上游原材料价格波动、关税政策波动风险。 该股最近6个月获得机构30次买入评级、4次推荐评级、3次跑赢行业评级、3次增持评级、1次优于大市评级。 【17:22 中材科技(002080)：业绩大幅提升 特种电子布加速放量】 9月2日给予中材科技(002080)买入评级。 盈利预测与投资建议：结合近期行业复价表现以及公司后续项目投产节奏，该机构调整公司2025-2027 年归母净利润20.4、30.1、40.9 亿元（原预测值分别为15.5、18.3、21.9 亿元），调整后对应当前股价PE 为28.3、19.2、14.1 倍，PB 为2.9、2.5、2.2倍，维持“买入”评级。 风险提示：特种电子布产能投放节奏低于预期；玻纤需求大幅下滑，新增供给过高，玻纤原纱价格大幅下滑；风电装机不及预期；锂电隔膜业务不及预期；燃料电池汽车市场发展不及预期；信息更新不及时的风险；政策落地不及预期的风险。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、5次跑赢行业评级、3次增持评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【17:22 海螺水泥(600585)：H1业绩明显改善 中期分红提升信心】 9月2日给予海螺水泥(600585)买入评级。 风险提示：水泥需求不及预期、旺季涨价不及预期、煤炭成本上涨等。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、12次增持评级、5次推荐评级、3次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次买入-A评级、1次优于大市评级。 【17:22 山东药玻(600529)：需求承压 分红持续】 9月2日给予山东药玻(600529)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构8次买入评级、1次跑赢行业评级、1次增持评级。 【17:17 阳光诺和(688621)：临床业务快速增长 创新资产储备丰富】 9月2日给予阳光诺和(688621)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构10次买入评级、1次买入-A的投评级、1次增持评级。 【17:17 奥锐特(605116)：业绩保持强劲 期待多肽、小核酸持续发力】 9月2日给予奥锐特(605116)买入评级。 盈利预测与投资建议：预计公司2025-2027 年收入17.80、21.24、25.33 亿元，同比增长20.60%、19.33%、19.25%；归母净利润4.71、6.14、7.91 亿元，同比增长32.84%、30.18%、28.95%。当前股价对应25-27 年PE 为18、14、11 倍。考虑公司优势原料药持续发力，制剂地屈孕酮片持续放量，同时储备项目丰富，募投项目扩充产能，多肽、小核酸打开成长空间，维持“买入”评级。 风险提示事件：新产品和新工艺开发风险；国际贸易环境变化风险；环保与安全生产风险；汇率波动风险；公开资料信息滞后或更新不及时风险 该股最近6个月获得机构5次买入评级、3次增持评级。 【17:17 美诺华(603538)：主业迎来拐点 创新布局打开成长空间】 9月2日给予美诺华(603538)买入评级。 盈利预测与投资建议：预计公司2025-2027 年收入16.03、19.82、23.89 亿元，同比增长16.77%、23.69%、20.49%；归母净利润1.29、1.64、2.08 亿元，同比增长92.98%、27.16%、27.04%。目前公司股价对应25-27 年23/18/14 倍PE，考虑公司主业迎来拐点增长，创新业务布局有望收获，维持“买入”评级。 风险提示事件：环保风险、质量风险、原料药及中间体价格波动的风险、产品研发不达预期的风险、公开资料信息滞后或更新不及时风险。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、2次增持评级。 【17:17 奥瑞金(002701)：扣非利润环比改善 海外布局加速】 9月2日给予奥瑞金(002701)买入评级。 盈利预测与投资建议 公司三片罐业务稳定，二片罐有望随行业格局优化而提升盈利，海外产能布局将成为中长期增长驱动。短期受并购影响，该机构上调盈利预测，预计公司2025-2027 年归母净利润分别为13.46/13.14/14.89 亿元（25~27 年原为9.6/10.79/11.83 亿元），同比+70%/-2%/+13%，当前市值对应25 年估值约11x。维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构13次买入评级、2次推荐评级、1次增持评级、1次买入-A的投评级。 【17:17 东材科技(601208)：扣非归母净利提升显著 强势业务延续高增】 9月2日给予东材科技(601208)买入评级。 投资建议：公司作为平台型新材料公司，薄膜&树脂双轮驱动，在扩产能、下游客户认证、产品销售结构优化方面都持续发力，竞争优势及成长性明确。高频高速树脂是是AI PCB 材料中透明度低、预期差强、格局极优的细分赛道，受益终端算力高景气及下游需求强劲，公司具备稀缺的核心客户强卡位优势将带来高阶树脂份额提升，伴随明年投产的眉山新产能，公司业绩或迎来显著增长，故该机构上调公司2025-2027年归母净利润分别为4.8/8.4/14.4 亿元（前值为4.5/5.7/7.0 亿元），同比增速分别为164%/77%/70%，对应当前股价PE 分别为41x/23x/14x，维持“买入”评级。 风险提示：原料成本涨幅超预期、需求不及预期、行业新增供给超预期，竞争格局恶化、市场空间测算偏差风险、报告使用的资料存在信息滞后或更新不及时的风险。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、4次增持评级。 【17:17 华新水泥(600801)：盈利能力大幅提升 尼日利亚项目落地】 9月2日给予华新水泥(600801)买入评级。 投资建议及盈利预测：公司国内水泥业务盈利边际修复，海外产能持续扩张，叠加非水泥业务稳步发展，长期盈利成长可期。综合考虑尼日利亚项目完成交割以及公司境外资产拟拆分上市，该机构调整2025-2027 年公司归母净利润为26.73、32.53、35.50亿元（前次预测2025-2027 年公司归母净利为25.8、30.6、33.2 亿元），当前股价对应PE 分别为12.7、10.4、9.5 倍，对应PB 分别1.1、1.0、0.9 倍，维持“买入”评级。 风险提示：需求不及预期、国内水泥错峰协同不及预期、原燃料成本波动、公司海外扩张不及预期、汇率波动及其他国际化经营风险等。 该股最近6个月获得机构11次增持评级、10次买入评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级。 【17:17 中国巨石(600176)：增量复价双轮驱动 特种电子布研发提速】 9月2日给予中国巨石(600176)买入评级。 盈利预测与投资评级：结合近期行业复价表现以及公司后续项目投产节奏，该机构调整公司2025-2027 年归母净利润至35.1、40.5、47.1 亿元（原2025-2027 年盈利预测为32.6、38.9 和46.0 亿元），调整后盈利对应当前股价PE 为18.6、16.1、13.9 倍，PB 为2.0、1.8、1.6 倍，维持“买入”评级。 风险提示：需求不及预期；行业产能大幅扩张；天然气、电力等能源成本大幅上涨等。 该股最近6个月获得机构26次买入评级、12次增持评级、5次跑赢行业评级、4次买入-A评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次强烈推荐评级。 【16:42 欧派家居(603833)：H1扣非净利高增 大家居稳中求进】 9月2日给予欧派家居(603833)买入评级。 盈利预测与投资建议。该机构预计2025-2027 年公司归母净利润分别为27.2 亿元29.7 亿元、32.2 亿元（上期预测25-26 年分别为28.5 亿元、31.2亿元，根据中报净利调整上期预测），增速分别为+4.7%、+8.9%、+8.5%，目前股价对应25 年PE 为12X，公司作为行业龙头，管理层高度危机意识、内部狼性文化人性化、终端渠道强执行力，持续引领商业模式变革，维持“买入”评级。 风险提示：市场需求变化的风险、市场竞争加剧的风险、经销商管理风险 该股最近6个月获得机构19次买入评级、4次增持评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【16:37 泓博医药(301230)：2025H1业绩稳健增长 CADDAIDD技术平台持续赋能中长期发展】 9月2日给予泓博医药(301230)买入评级。 2025H1 收入端稳健增长，利润端实现扭亏为盈2025H1 公司实现营业收入3.53 亿元，同比增长32.73%；归母净利润2476 万元，同比增长54.99%；扣非归母净利润2016 万元，同比增长115.02%。单看2025Q2，公司实现营业收入1.83 亿元，同比增长35.75%，环比增长8.19%；归母净利润1279 万元，同比增长3.89%，环比增长6.80%；扣非归母净利润1048 万元，同比增长19.73%，环比增长8.19%。公司营收端整体稳健增长，利润端已实现扭亏。考虑海外需求持续回暖，该机构上调2025-2026 年并新增2027 年盈利预测，预计2025-2027 年公司归母净利润为0.60/0.82/1.14 亿元（原预计0.38/0.65 亿元），EPS 分别为0.43/0.59/0.82 元，当前股价对应P/E 分别为68.0/49.8/36.0 倍，预计公司前端业务有望率先受益于海外需求恢复，维持“买入”评级。 风险提示：国内政策变动、核心成员流失、医药研发需求下降等。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、1次增持评级。 【16:37 长华集团(605018)：证券研究报告·公司点评报告·汽车零部件】 9月2日给予长华集团(605018)买入评级。 盈利预测与投资评级：该机构维持公司2025-2027 年营收为26.2/30.1/34.7亿元，同比分别+19%/+15%/+15%，维持2025-2027 年归母净利润为1.5/1.8/2.5 亿元，同比分别+30%/+25%/+33%，对应PE 为38/31/23 倍。 风险提示：核心客户销量不及预期，新产品量产爬坡不及预期。 该股最近6个月获得机构2次买入评级。 【16:37 传音控股(688036)：业绩环比改善 AI与多元化打开新成长空间】 9月2日给予传音控股(688036)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构10次买入评级、4次增持评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、1次优于大市评级、1次买入-A的投评级、1次谨慎增持评级。 【16:37 科前生物(688526)：Q2盈利能力持续向好 关注疫苗新品成长潜力】 9月2日给予科前生物(688526)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构15次买入评级、2次推荐评级、1次增持评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级。 【16:37 华荣股份(603855)：业绩保持稳健 外贸增速亮眼】 9月2日给予华荣股份(603855)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：： 该股最近6个月获得机构8次买入评级。 【16:37 仙琚制药(002332)：原料药业务短期承压 新产品将陆续落地】 9月2日给予仙琚制药(002332)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构8次买入评级、2次跑赢行业评级、1次强推评级、1次推荐评级、1次增持评级、1次“推荐“评级。 中财网
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