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【09:07 中航机载(600372)2025年中报点评：持续增强技术优势 推动先进科技向新质生产力转化】 9月2日给予中航机载(600372)买入评级。 盈利预测与投资评级：公司业绩符合市场预期，考虑到订单的不确定性，该机构下调先前的预期，预计公司2025-2026 年归母净利润分别为11.52/13.39 亿元，前值23.72/26.72 亿元，新增2027 年预期15.82 亿元，对应PE 分别为54/46/39 倍，同时考虑到公司是我国航空机载系统龙头，受益于航空装备需求增长，以及大飞机等新质生产力领域的不断发展，公司未来或有望保持较好发展态势，因此维持“买入”评级。 风险提示：1）市场竞争风险；2）科技创新风险；3）改革与业务转型风险；4）现金流风险。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次增持评级、2次谨慎推荐评级。 【09:07 中直股份(600038)2025年中报点评：持续聚焦航空产业发展战略机遇 在复杂市场环境中仍保持稳健】 9月2日给予中直股份(600038)买入评级。 盈利预测与投资评级：公司业绩相对承压，该机构下调先前的预期，预计公司2025-2027 年归母净利润分别为6.22/6.97/7.66 亿元， 前值7.26/8.15/9.90 亿元，对应PE 分别为53/48/43 倍，考虑到公司作为国内直升机领军企业，产品谱系齐全，同时也是低空经济发展中的核心骨干企业，因此维持“买入”评级。 风险提示：1）产品质量与安全生产风险；2）原材料短缺及价格波动风险；3）订单及产品结构性调整风险。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次增持-A评级。 【09:07 长安汽车(000625)：毛利率同环比提升 自主新能源盈利稳步改善】 9月2日给予长安汽车(000625)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构44次买入评级、13次推荐评级、8次增持评级、4次跑赢行业评级、2次强推评级。 【09:07 甘化科工(000576)2025年中报点评：电源和特种合金均保持领先地位 积极推进新产品研发】 9月2日给予甘化科工(000576)买入评级。 盈利预测与投资评级：公司业绩符合市场预期，该机构维持先前的预期，预计公司2025-2027 年归母净利润分别为1.05/1.59/2.35 亿元，对应PE分别为48/32/21 倍，维持“买入”评级。 风险提示：1）商誉减值风险；2）原材料价格上涨风险；3）业绩承诺无法完成风险；4）行业政策调整风险。 该股最近6个月获得机构2次买入评级。 【08:57 拓普集团(601689)：业绩符合预期 前瞻卡位机器人、液冷等业务】 9月2日给予拓普集团(601689)买入评级。 盈利预测：预计公司2025-2027 年归母净利润分别为33/41/50 亿元，对应PE 分别为33/27/22 倍，维持“买入”评级。 风险提示：原材料价格波动；客户销量不及预期；收购进展不及预期。 该股最近6个月获得机构29次买入评级、4次推荐评级、3次跑赢行业评级、3次增持评级、1次优于大市评级。 【08:57 新华保险(601336)2025年半年报点评：分红险转型进程加速 NBV和净利润均实现快速增长】 9月2日给予新华保险(601336)买入评级。 投资建议：自2024 年首次开展中期分红以来，新华保险2025 年拟继续派发中期现金股利每股0.67 元，共计约20.90 亿元，约占公司2025 年半年度归属于母公司股东净利润的14.1%，以8 月29 日收盘价计算股息率为0.98%。维持“买入”评级，预计2025 年新华保险净利润为268.82亿元。 风险提示：代理人流失超预期、产能提升不及预期、银保渠道发展不及预期导致保费增速下滑的风险；长端利率快速下行导致资产端投资收益率超预期下滑的风险；监管政策持续收紧导致新保单销售难度加大的风险。 该股最近6个月获得机构26次买入评级、4次增持评级、3次推荐评级、3次优于大市评级、1次买入-A投资评级。 【08:57 建发股份(600153)：房地产销售投资增长 供应链业务稳健经营】 9月2日给予建发股份(600153)买入评级。 投资建议：维持“买入”评级。公司地产业务土储布局优质，销售拿地在行业下行期依然保持韧性；供应链板块龙头地位稳固。但考虑到当前房地产市场尚未企稳以及美凯龙的拖累， 该机构调整了盈利预测， 预计2025/2026/2027 年公司营业收入分别为6952/6998/6998 亿元；归母净利润分别为29/35/38 亿元；对应EPS 为0.98/1.22/1.32 元；对应PE 为11.8/9.5/8.8 倍。 风险提示：地产政策放松不及预期，开发业务毛利率改善不及预期，大宗商品价格波动风险。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、2次增持评级。 【08:52 三峡能源(600905)：业绩短期承压 规模扩张趋势延续】 9月2日给予三峡能源(600905)买入评级。 下调盈利预测，小幅下调目标价至4.83 元 风险提示：利用小时数下滑、在建项目进度不及预期、绿电补贴滞后风险 该股最近6个月获得机构8次买入评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次增持评级。 中财网
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