涨价，涨价，还是涨价！
前天成交量2.4万亿，今天放量了2千亿，来到了2.6万亿，指数放量上涨，说明资金回补仓位的动作比较明显。 虽然市场表现不错，但是，风格变化也比较快，政策热点轮动，风格快速切换，如果没有追对题材的话，可能受伤也比较重。 目前市场的主流，主要分为：美股映射，政策传导，业绩预期。 例如，昨天美股映射比较强的是AMD和Meta的千亿订单。昨天带动了一部分相关个股的大涨。 政策传导方向，例如今天的房地产，就是预期经济会议会有刺激，但这只是市场的一厢情愿，今年的第一次大会，可能会是以稳为主，不可能大放水，也不可能给地产什么刺激。 业绩预期，昨天比较明显，化工，前天老赵简单聊过这个方向，化工企业去年业绩都很不错，昨天全面爆发。特别是磷化工板块，清水源，川金诺，澄星股份等个股强势涨停，让市场的热度重回化工方向。 磷化工，这个方向有两个预期，首先是，业绩预期好，龙头澄星股份，川金诺的净利润增长都达到了一倍以上。另外就是美国的动作，美国已于2026年2月18日正式将?元素磷?及?草甘膦除草剂?列为国防关键战略物资，此举旨在保障其国防工业基础与粮食安全。对于我们来讲，磷化工和除草剂属于很普通的化学品，但是，欧美那边环保比较严格，而且总有一批环保爱好者动不动就搞聚会，大家都懂，不让用这个，不让用那个，大家都懂这个意思吧。所以，我们也很难讲这一波磷化工能持续多久。 澄星股份，2月24日报道，国际磷肥价格突破700美元/吨，春耕需求临近强化涨价逻辑。公司江阴工厂将于2026年1月24日起全面停产并搬迁，同步在江阴临港化工园区投建年产17万吨磷酸及6万吨车用高端新材料项目，总投资约23亿元，钦州工厂将承接原有生产。 川金诺，公司主营湿法净化磷酸、重过磷酸钙、饲料级磷酸盐，广西防城港基地具备15万吨/年湿法净化磷酸产能，依托港口优势采购海外磷矿并出口占比约50%。 卡脖子关键元素磷化铟，美股 AXT 公司暴涨印证了 AI 数据中心对磷化铟衬底的刚性需求爆发，且扩产极难。 云南锗业：作为国内唯一量产磷化铟衬底的公司，竞价阶段即被资金疯狂顶一字板。 跃岭股份，公司持有中石光芯10.05%股权，中科光芯是中石光芯子公司。中石光芯主要生产销售InP(磷化铟)外延片、光芯片及激光器件三大类产品。 稀土与小金属，受磷化工大涨影响，小幅涨价的稀土和小金属今天表现也十分亮眼，同时，昨天强势的油气板块，虽然今天也有分化，但仍然保持了一定的活跃性，龙头个股昨天已经梳理了，今天就不再写了。 房地产回光返照，上海发布沪七条，海螺水泥巨额回购。上海五部门联合印发《关于进一步优化调整本市房地产政策的通知》，海螺水泥大股东巨额回购。 海螺水泥，大股东贷款增持，且增持价格不舍上限，这是不过了啊，这么看好地产的未来么？ 我爱我家，上海发布沪七条，最受益的还是地产经纪，能买房的人多了，业绩自然更好。 城投控股，上海国资委控股的地产上市企业。 其他方向，持续性有待验证。持仓今天继续小幅上涨，每天都是大幅冲高回落，感觉快要启动了。 .风.口.老.赵
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