中国移动(600941):港股公告：须予披露的交易转换浦发银行A股可转债
須予披露的交易 轉換浦發銀行 A股可轉債 轉換浦發銀行 A股可轉債 董事會宣佈，於 2025年 10月 13日，廣東移動行使換股權將其持有的合計面值人民 幣 5,631,454,000元（約合 6,171,388,807港元）浦發銀行 A股可轉債按照每股人民幣 12.51元（約合 13.71港元）之轉股價轉為 450,156,195股之浦發銀行 A股。 香港上市規則之含義 就香港上市規則而言，本集團將被視為收購 450,156,195股之浦發銀行 A股。由於就 轉換根據香港上市規則第 14.07條之規定所計算之最高適用百分比率超過 5%但低於 25%，故此根據香港上市規則第十四章，轉換構成本公司一項須予披露的交易，須 遵守香港上市規則項下的通知和公告之規定。 轉換浦發銀行 A股可轉債 董事會宣佈，於 2025年 10月 13日，廣東移動行使換股權將其持有的合計面值人民幣5,631,454,000元（約合 6,171,388,807港元）浦發銀行 A股可轉債按照每股人民幣 12.51元（約合 13.71港元）之轉股價轉為 450,156,195股之浦發銀行 A股。 轉股價乃基於浦發銀行 A股可轉債初始轉股價人民幣每股 15.05元（約合 16.49港元），並根據浦發銀行 A股可轉債之條款，於浦發銀行 A股可轉債存續期內經多次除權除息調整後得出。 緊接轉換前，本集團合計持有 5,334,892,824股之浦發銀行 A股，約佔浦發銀行已發行股本的約 17.00%。緊隨轉換後，本集團合計持有 5,785,049,019股之浦發銀行 A股，約佔浦發銀行擴大後已發行股本的約 18.18%（假設浦發銀行已發行股本沒有其他變化）。 根據《商業銀行股權管理暫行辦法》規定，轉換完成後，廣東移動自轉換之日起五年內不得轉讓新轉換的浦發銀行 A股。 轉換浦發銀行 A股可轉債的理由和好處 轉換將允許廣東移動以與市場交易價格可比的價格認購浦發銀行之 A股，同時有利於浦發銀行補充其核心一級資本、提升其資本實力和風險抵禦能力，讓本集團能夠更好地分享浦發銀行經營成效。董事認為，轉換的條款和條件屬公平合理，並符合本公司及其股東之整體利益。 香港上市規則之含義 就香港上市規則而言，本集團將被視為收購 450,156,195股之浦發銀行 A股。由於就轉換根據香港上市規則第 14.07條之規定所計算之最高適用百分比率超過 5%但低於 25%，故此根據香港上市規則第十四章，轉換構成本公司一項須予披露的交易，須遵守香港上市規則項下的通知和公告之規定。 一般資料 本集團在中國內地所有三十一個省、自治區、直轄市以及香港提供通信和信息服務，是中國內地最大的通信和信息服務供應商。本公司是投資控股公司。廣東移動為本公司的全資附屬公司，主要經營電信運營商業務。 浦發銀行是一家根據中國法律註冊成立的股份有限公司，其股份在上海證券交易所上市（股份代號：600000）。浦發銀行主要從事公司金融業務、零售金融業務、金融市場與金融機構業務等。 根據國際會計準則理事會頒佈之國際財務報告準則，浦發銀行截至 2023年 12月 31日止年度、截至 2024年 12月 31日止年度及截至 2025年 6月 30日止六個月的合併財務數據如下： 稅前利潤 淨利潤 淨資產 於 2023年 12月 31日/人民幣 40,692百萬元 人民幣 37,429百萬元 人民幣 732,884百萬元 截至 2023年 12月 31日 （約合 44,593百萬 （約合 41,018百萬 （約合 803,152百萬 止年度 港元） 港元） 港元） 於 2024年 12月 31日/人民幣 48,366百萬元 人民幣 45,835百萬元 人民幣 744,781百萬元 截至 2024年 12月 31日 （約合 53,003百萬 （約合 50,230百萬 （約合 816,189百萬 止年度 港元） 港元） 港元） 於 2025年 6月 30日/ 人民幣 33,138百萬元 人民幣 29,894百萬元 人民幣 801,252百萬元 截至 2025年 6月 30日 （約合 36,315百萬 （約合 32,760百萬 （約合 878,075百萬 止六個月 港元） 港元） 港元） 就董事經一切合理查詢後所知、所悉及所信，除上述披露外，浦發銀行及其最終實益擁有人均為獨立於本公司及本公司的關連人士以外的第三方。 本公告按人民幣 0.91251元 = 1.00港元的匯率，提供人民幣兌港元的換算價。提供上述換算價並不意味著人民幣和港元能實際按照上述匯率相互兌換。 定義 本公告中，除文意另有所指外，下列詞彙具有以下含義： 「董事會」 指 本公司董事會 「本公司」 指 中國移動有限公司，一家於香港註冊成立的有限公 司，其股份在香港聯合交易所有限公司及上海證券 交易所上市 「轉換」 指 廣東移動將其持有的合計面值人民幣 5,631,454,000 元浦發銀行 A股可轉債按照轉股價轉為 450,156,195 股之浦發銀行 A股 「轉股價」 指 根據浦發銀行 A股可轉債條款而定的轉股價 「董事」 指 本公司董事 「本集團」 指 本公司及其附屬公司 「廣東移動」 指 中國移動通信集團廣東有限公司，一家本公司的全資附屬公司 「港元」 指 香港的法定貨幣港元 「香港」 指 中華人民共和國香港特別行政區 「香港上市規則」 指 《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》 「中國」 指 中華人民共和國 「人民幣」 指 中國的法定貨幣人民幣 「浦發銀行」 指 上海浦東發展銀行股份有限公司，一家根據中國法律註冊成立的股份有限公司，其股份在上海證券交 易所上市（股份代號：600000） 「浦發銀行 A股」 指 浦發銀行之普通股，每股面值為人民幣 1.00元，並於上海證券交易所上市（股份代號：600000） 「浦發銀行 A股可轉債」 指 浦發銀行之可轉換公司債券，於上海證券交易所上市（代號：110059） 「%」 指 百分比 承董事會命 中國移動有限公司 楊杰 董事長 香港，2025年 10月 13日 前瞻性陳述 本公告中所包含的前瞻性陳述不構成亦不應視為本公司作出的承諾。這些前瞻性陳述涉及已知和未知的風險、不確定性以及其他因素，而這些因素可能導致本公司的實際表現、財務狀況或經營業績與這些前瞻性陳述中所暗示的有重大的出入。此外，本公司將不會更新這些前瞻性陳述。投資者應避免過於依賴這些前瞻性陳述。 於本公告之日，本公司董事會由楊杰先生、何飈先生、王利民先生和李榮華先生 擔任執行董事；由姚建華先生、楊强博士、李嘉士先生和梁高美懿女士擔任 獨立非執行董事。 中财网
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