胜蓝股份(300843):胜蓝科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行结果
胜蓝科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 发行结果公告 保荐人（主承销商）：东莞证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 胜蓝科技股份有限公司（以下简称“胜蓝股份”“发行人”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2025〕1548号文同意注册。东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”或“保荐人（主承销商）”）为本次发行的保荐人（主承销商）。本次发行的可转债简称为“胜蓝转02”，债券代码为“123258”。 本次发行的可转债规模为45,000.00万元，每张面值为人民币100元，共计450.00万张，按面值发行。本次向不特定对象发行的可转债向发行人在股权登记日（2025年8月27日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。认购金额不足45,000.00万元的部分由保荐人（主承销商）余额包销。 一、本次可转债原股东优先配售结果 本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2025年8月28日（T日）结 束。本次发行向原股东优先配售共计3,798,519张，即379,851,900元，占本次可转债发行总量的84.41%。 二、本次可转债网上认购结果 本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认购缴款工作已于2025年9月1日（T+2日）结束。根据深圳证券交易所和中国结算深圳分公司提供的数据，本次发行的保荐人（主承销商）对本次可转债网上发行的最终认购情况做出如下统计： 1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：691,510 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：69,151,000.00 3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：9,970 4、网上投资者放弃认购金额（元）：997,000.00 三、保荐人（主承销商）包销情况 网上投资者放弃认购的可转债，以及因结算参与人资金不足而无效认购的可转债由保荐人（主承销商）包销。此外，《胜蓝科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》中规定向原股东优先配售每1张为1个申购单位，网上申购每10张为1个申购单位，因此所产生的余额1张由保荐人（主承销商）包销。本次保荐人（主承销商）包销可转债的数量共计9,971张，包销金额为997,100.00元，包销比例为0.22%。 2025年9月3日（T+4日），保荐人（主承销商）将包销资金与可转债认购资金扣除承销保荐费后划转至发行人，由发行人向中国结算深圳分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。 四、保荐人（主承销商）联系方式 如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）联系。具体联系方式如下： 保荐人（主承销商）：东莞证券股份有限公司 地址：东莞市莞城区可园南路一号 电话：0769-22110359、0769-23320291 联系人：资本市场部 发行人：胜蓝科技股份有限公司 保荐人（主承销商）：东莞证券股份有限公司 2025年9月3日 （本页无正文，为《胜蓝科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告》之盖章页） 保荐人（主承销商）：东莞证券股份有限公司 年 月 日 中财网
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