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9月2日给予金天钛业(688750)增持评级。 维持2025-2027E 盈利预测与“增持”评级。公司作为钛合金领域新秀，航空领域存在增量空间，海装+民航两翼拓展新增长极，预计公司25-27E 盈利预测为1.7/2.4/3.3 亿元，对应PE 为64/46/33X，维持“增持”评级。 风险提示：新产品市场开拓不确定、技术研发升级迭代、项目建设不及预期 该股最近6个月获得机构2次增持评级。 【22:37 云从科技(688327)：收入超预期 泛AI业务提升迅速】 9月2日给予云从科技-UW(688327)增持评级。 风险提示：AI 技术发展不及预期，技术迭代迅速行业竞争加剧，技术人员需求可能加剧。 该股最近6个月获得机构1次买入评级、1次推荐评级、1次增持评级。 【22:37 光迅科技(002281)：把握AI算力建设机遇 业绩高速增长】 9月2日给予光迅科技(002281)增持评级。 【投资建议】： 【风险提示】： 该股最近6个月获得机构3次买入评级、3次推荐评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、1次优于大市评级。 【22:32 长春高新(000661)：利润短期承压 差异化创新管线未来可期】 9月2日给予长春高新(000661)增持评级。 盈利预测及估值：预计2025-2027 年公司归母净利润分别为21.0/22.4/24.1亿元，同比增长-18.6%/6.6%/7.4%，公司正处于创新研发转型关键阶段，期待后续多管线产品逐步放量增厚业绩，维持“增持”评级。 风险提示：存量品种集采降价风险，产品销售不及预期风险，市场竞争加剧风险，临床进度不及预期风险，海外业务拓展不及预期风险等。 该股最近6个月获得机构8次增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入评级、1次买入-A的投评级。 【21:07 佳合科技(872392)：越南战略成效显著 2025H1扣非净利高增74% 数字化赋能提质增效】 9月2日给予佳合科技(872392)增持评级。 公司发布2025 年半年报，2025H1，公司实现营收3.35 亿元，同比增长38.37%；归母净利润1,035.76 万元，同比下降51.26%；扣非归母净利润1,022.85 万元，同比增长73.94%。该机构看好公司聚焦越南市场，实现规模效应和协同效应，增强公司综合实力和市场竞争力。该机构维持2025-2027 年盈利预测，预计公司2025-2027 年的归母净利润分别为0.39/0.51/0.65 亿元，当前股价对应EPS 分别为0.52/0.67/0.86 元/股，对应PE 为76.2/58.2/45.9X，维持“增持”评级。 风险提示：市场竞争风险、销售区域集中风险、原材料价格波动风险。 该股最近6个月获得机构1次增持评级。 【21:02 德昌股份(605555)：经营阶段性承压 打造机器人新增长极】 9月2日给予德昌股份(605555)增持评级。 投资建议：公司中长期成长逻辑明确：1）公司汽零业务重要客户推进取得积极进展；2）已与创科实业（TTI）、海伦特洛伊（HOT）、尚科宁家（SharkNinja）等国际龙头家电品牌商形成了战略合作，覆盖地面清洁电器、环境家居电器、个护电器等；3）厨电业务有望逐渐贡献收入。依托电机领域的技术优势，德昌展现出优越的横向拓展能力和充足的成长动能。预计25-27 年归母净利润3.2/4.3/5.5 亿元（前值为5.2/6.4/7.5 亿元，由于公司25H1 和25Q2归母净利润同比下滑，下调25-27 年归母净利润预期），对应动态PE 分别为25.9x/19.1x/15.0x，由于25H1 盈利显著低于预期，下调至“增持”评级。 风险提示：客户集中度过高；汇率波动风险；原材料价格波动风险；核心客户排他性约定风险。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、8次增持评级、2次跑赢行业评级。 【20:17 佩蒂股份(300673)：加强主粮布局 毛利率提升明显】 9月2日给予佩蒂股份(300673)增持评级。 盈利预测、估值与评级：考虑到关税问题对公司的影响程度有待观察，该机构下调2025-2027 年归母净利润预测为1.87/2.21/2.49 亿元（ 较前次分别下调6.3%/7.9%/6.6%）；对应2025-2027 年EPS 为0.75/0.89 /1.00 元，当前股价对应P/E 分别为24/21/18 倍，公司主粮布局助力公司长期发展，维持“增持”评级。 风险提示：国际贸易冲突加剧，汇率波动风险，主粮表现不及预期。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、6次增持评级、3次推荐评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级。 【20:17 韵达股份(002120)：持续控本降费 静待利润改善】 9月2日给予韵达股份(002120)增持评级。 下调盈利预测，维持“增持”评级。8 月快递反内卷下产粮区价格修复，但上半年行业竞争激烈，公司利润受到较大影响。基于此，该机构下调公司25-27 年单票收入假设及盈利预测，预计2025-2027 年归母净利润预测分别为15.13/17.13/19.14 亿元（原25-27E 预测为20.05/22.44/25.16 亿元），分别同比-21.0%/+13.2%/+11.7%，对应 PE 分别为15x/13x/12x，行业内可比公司圆通速递、申通快递、顺丰控股25 年平均估值高于韵达股份，维持“增持”评级。 风险提示：加盟网络波动；行业价格竞争程度超预期；快递需求下降；行业格局发生重大变化；用工成本上升。 该股最近6个月获得机构6次增持评级、5次买入评级、3次推荐评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 【20:12 海天精工(601882)：业绩短期承压 产能与渠道建设稳步推进】 9月2日给予海天精工(601882)增持评级。 盈利预测与投资评级：该机构维持公司2025-2027 年归母净利润预测为6.41/7.60/8.96 亿元，当前股价对应动态PE 分别为17/14/12 倍，公司产能正在爬坡进程中，国际化布局稳步推进，维持公司“增持”评级。 风险提示：制造业复苏不及预期，机床行业需求不及预期，产能建设进度不及预期。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、6次增持评级、1次“买入”投资评级、1次强推评级、1次推荐评级。 【20:12 金石资源(603505)：2025H1营收延续高增 新项目支撑稳健成长】 9月2日给予金石资源(603505)增持评级。 投资建议： 风险提示： 1、技术路线竞争风险；2、产品需求不及预期风险；3、蒙古萤石项目开发不及预期风险；4、安全生产及环境保护风险。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、5次增持评级。 【20:02 晶澳科技(002459)：反内卷助力行业反转 股权激励体现扭亏决心】 9月2日给予晶澳科技(002459)增持评级。 投资建议：预计公司2025-2027 年实现营业收入分别为614.54 亿元、696.52亿元和812.7 亿元，实现归母净利润分别为-35.82 亿元、10.10 亿元、29.99亿元，同比增长23.1%、128.2%、197.0%。对应 EPS 分别为-1.08、0.31、0.91 元，当前股价对应2026-2027 PE 倍数分别为41.5、14X，维持“增持”评级。 风险提示：光储装机不及预期、原材料成本波动风险、海外汇兑风险、行业竞争加剧风险等 该股最近6个月获得机构7次买入评级、6次增持评级、3次推荐评级。 【20:02 上汽集团(600104)：尚界品牌未来可期 海外持续开拓市场】 9月2日给予上汽集团(600104)增持评级。 投资建议：该机构预计公司2025-2027 年实现归母净利润112.27、127.90、157.00 亿元，对应PE 分别为19.4/17.0/13.9 倍，维持“增持”评级。 风险提示：新产品推出进度不及预期；行业竞争加剧；海外拓展不及预期。 该股最近6个月获得机构25次买入评级、8次增持评级、5次推荐评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级。 【19:22 圣邦股份(300661)：工业景气度明显 电源管理盈利未见改善】 9月2日给予圣邦股份(300661)增持评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构7次买入评级、6次增持评级、2次推荐评级、2次优于大市评级。 【19:17 亿华通(688339)：行业需求下滑及公司审慎扩张 销量及利润承压】 9月2日给予亿华通-U(688339)增持评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构2次买入评级、2次增持评级。 【19:17 川投能源(600674)：投资收益稳健支撑 水电主业弹性凸显】 9月2日给予川投能源(600674)增持评级。 投资建议：公司核心投资收益稳定，控股水电量价齐升，银江电站全面投产增强业绩弹性。该机构预计公司2025-2027 年实现营业收入18.64、19.97、21.09亿元，实现归母净利润51.65、53.49、55.32 亿元，同比增长14.6%、3.6%、3.4%；对应EPS 为1.06、1.10、1.13 元；对应PE 倍数13.8X、13.4X、12.9X，维持“增持”评级。 风险提示：来水不及预期；电价政策变化；投资收益波动；储能项目进展不及预期。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次谨慎推荐评级。 【19:17 中国重汽(000951)：业绩稳健增长 借助重汽国际持续开拓海外市场】 9月2日给予中国重汽(000951)增持评级。 投资建议：该机构预计公司2025-2027 年实现归母净利润17.25、19.87、21.77 亿元。对应PE 分别为12.2、10.6、9.7 倍，维持“增持”评级。 风险提示：原材料价格波动风险；行业竞争加剧风险；海外拓展不及预期的风险。 该股最近6个月获得机构20次买入评级、7次增持评级、3次推荐评级、3次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、2次强推评级、1次优于大市评级。 【19:12 中孚实业(600595)：Q2盈利弹性显现 静待高分红规划落地】 9月2日给予中孚实业(600595)增持评级。 投资建议：近期随着宏观情绪向好叠加旺季预期，该机构预计铝价仍有上行空间，此外公司具有高分红预期。该机构调整铝价和氧化铝价假设，预计25-27年公司归母净利润分别为20.5/25.4/28.7 亿元（前值分别为18.3/26.1/29.3亿元），对应当前股价PE 为10.0/8.1/7.2x，维持“增持”评级。 风险提示：原材料价格波动风险；下游需求不足风险；宏观经济波动风险；生产运营效率波动风险。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、3次推荐评级、3次优于大市评级、2次增持评级。 【17:22 公牛集团(603195)：Q2业绩收入承压 新能源业务延续增长】 9月2日给予公牛集团(603195)增持评级。 盈利预测、估值与评级：长期来看，公司保持民用电工龙头地位，在巩固转换器领域优势的基础上，积极拓展新能源等新的业务领域。但鉴于地产销售持续疲软叠加地产竣工进入下行期，公司电工照明业务的增长会有一定的压力，下调公司25-26年归母净利润预测至42/45 亿元（较前次预测分别下调11%/15%），新增27 年归母净利润预测为49 亿元，现价对应PE 分别为20、19、18 倍，维持“增持”评级。 风险提示：地产竣工下行超预期，原材料价格上行超预期。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、3次增持评级、1次“买入”投资评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级、1次推荐评级。 【17:17 润贝航科(001316)：自研航材收入同比增长31% 对标HEICO发展前景广阔】 9月2日给予润贝航科(001316)增持评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构2次增持评级、1次买入-A的投评级。 【17:17 杭叉集团(603298)：业绩稳健增长 多元化业务成效渐显】 9月2日给予杭叉集团(603298)增持评级。 盈利预测与估值： 风险提示：： 该股最近6个月获得机构19次增持评级、13次买入评级、3次强推评级、2次增持-A评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 中财网
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