[收购]奥瑞金(002701):收购海外公司股权的自愿性信息披露公告
关于收购海外公司股权的自愿性信息披露公告 奥瑞金科技股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公司”）及董事会 全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。一、交易概述 2024年11月，本公司与BallUnitedArabCanManufacturingLLC(以下 简称“标的公司”，现已更名为ORGUACCompany)全体股东签署股权出售和购买协议，拟收购标的公司65.5%股权。本次收购由公司下属全资子公司奥瑞金国际（西亚）有限公司具体实施。标的公司整体企业价值为1.5亿美元，对应65.5%股权的基础对价为9,825万美元，最终交易对价将根据标的公司2024年度销量、交割日报表的现金、负债及营运资金等指标相应调整，预计调整后总金额不超过1.19亿美元。 截至本公告披露日，本次收购已满足包括沙特反垄断审批在内的全部先决条件。公司已支付首期交易对价105,720,847美元，并已完成标的公司在当地注册部门的登记更新及新公司章程的批准。据此，公司现持有标的公司65.5%的股权，标的公司已纳入本公司合并报表范围。后续，公司将按照协议履行付款义务。 上述事项已经公司于2024年11月召开的总经理办公会审核并报董事长批准。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本事项在董事会授权董事长审批权限范围内，无需提交公司董事会、股东大会审批，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、交易对方的基本情况 1.公司名称：BallNacancoNetherlandsB.V.（以下简称“BallGroup”）注册地：5347KGOss,theNetherlands,IJsselstraat30 注册号：33262057 2.公司名称：AujanHoldingCo.（以下简称“Aujan”） 注册地：POBox990,Dammam31421 注册号：2050002697 3.公司名称：OlayanFinancingCompany（以下简称“Olayan”） 注册地：POBox8772,Riyadh11492 注册号：1010015281 4.公司名称：TheCocaColaBottlingCompanyofSaudiArabia（以下简 称“CCBCKSA”） 注册地：POBox62146,Riyadh13222 注册号：112610594 5.公司名称：Al-JabrInvestmentCompany（以下简称“Al-Jabr”） 注册地：KingSaudStreet,P.O.Box600,Dammam,31421,KingdomofSaudiArabia 注册号：2050105303 以上五家交易对手方不存在与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。 三、交易标的基本情况 1．基本情况： 标的公司名称：BallUnitedArabCanManufacturingCompanyLLC（现已更名为ORGUACCompany） 设立时间：1994年12月25日 注册资本：130,000,000沙特里亚尔 主营业务：生产销售二片金属罐及盖子 注册地：P.O.Box12601,Dammam31483,KingdomofSaudiArabia 本次收购前后股权结构：
单位：沙特里亚尔千元
2.权属情况： 本次交易标的为标的公司65.5%股权。该标的资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施，亦不涉及债权债务转移事宜。 标的公司不存在为他人提供担保、财务资助等情况，亦不存在以经营性资金往来的形式变相为交易对手方提供财务资助情形。 四、交易标的定价政策及定价依据 本次交易遵循市场定价原则，交易双方在自愿、平等、公允、合法的基础上，基于标的公司的财务数据、业务运营现状及未来发展预期，采用收益法作为价格依据参考。经双方充分协商谈判，标的公司整体企业价值为1.5亿美元，对应65.5%股权的基础对价为9,825万美元，最终交易对价将根据标的公司2024年度销量、交割日报表的现金、负债及营运资金等指标相应调整，预计调整后总金额不超过1.19亿美元。 五、交易协议的主要内容 买方：奥瑞金科技股份有限公司 卖方：BallGroup、Aujan、Olayan、CCBCKSA、Al-Jabr 1.成交金额：交易金额不超过1.19亿美元 3.交易的先决条件： （1）完成沙特反垄断审批； （2）获得沙特投资部（MISA）批准的、根据本次交易修订的标的公司外商投资许可证； （3）获得沙特商务部（MOC）对标的公司新名称的批准； （4）完成中国境内就本次境外投资（ODI）的监管审批，包括取得国家发展和改革委员会出具的境外投资项目备案通知书或同等文件、商务部出具的境外投资证书或同等文件,以及国家外汇管理局授权银行处理的外汇登记手续；以及（5）就本次交易导致的标的公司控制权变更，需取得以下协议方的书面同意：a沙特法兰西银行：针对其与标的公司签署的主授信/融资协议；b沙特工业城市和技术开发区管理局（Modon）：针对其与标的公司签署的租赁协议。 六、涉及购买资产的其他安排 本次交易为股权收购，不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况，不涉及公司高层人事变动；交易完成后，不会因本次交易新增关联交易。 七、本次交易的目的和影响 为推进公司国际化发展战略，把握进入中东地区的市场机遇，本次收购将整合成熟区域的市场资源，加速海外业务拓展，同时增强公司国内外资源配置能力。 通过承接标的公司本土化客户资源，可快速建立海外区域市场渠道，整合海外原材料采购与物流体系以提升成本效率，并基于当地市场需求推动产品技术升级，与现有海外业务形成资源互补和产能协作，全面提升公司的国际服务能力。 本次交易将进一步完善公司海外生产基地的网络布局，拓宽国际化销售通道；依托标的公司已有的成熟运营经验保障整合的顺利实施；增强公司核心竞争力的同时为全球化战略提供可持续发展动能。 八、备查文件 股权出售和购买协议。 特此公告。 奥瑞金科技股份有限公司 董事会 2025年8月27日 中财网
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