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【14:55 中伟股份(300919)2025年三季报点评：Q3业绩符合预期 三元景气度提升可期】 11月2日给予中伟股份(300919)买入评级。 盈利预测与投资评级：考虑镍价底部区间震荡，该机构下调公司2025-2027年盈利预测，预计2025-2027 年归母净利润15.4/20/26.1 亿 元（原预期17.2/20.2/27 亿元），同比+5%/+30%/+30%，对应PE 为27x/21x/16x，考虑公司为国内第一大前驱体厂商，且镍自供率持续提升，给予26 年30xPE，目标价64 元，维持“买入”评级。 风险提示：原材料价格波动超市场预期，销量及政策不及预期。 该股最近6个月获得机构3次增持评级、2次买入评级、1次强推评级、1次优于大市评级。 【14:55 光威复材(300699)：航天MJ系列纤维需求回暖 碳梁业务实现较快增长】 11月2日给予光威复材(300699)买入评级。 盈利预测和投资评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构9次买入评级、4次增持评级、1次推荐评级。 【14:55 潍柴动力(000338)：Q3业绩超预期 气体机业务、凯傲业绩回暖】 11月2日给予潍柴动力(000338)买入评级。 投资建议： 该股最近6个月获得机构15次买入评级、4次增持评级、3次推荐评级、2次强烈推荐评级、1次强推评级。 【14:55 中国重汽(000951)：内外共振下主业淡季不淡 Q3收入利润同比高增】 11月2日给予中国重汽(000951)买入评级。 投资建议： 该股最近6个月获得机构17次买入评级、5次增持评级、3次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次推荐评级、1次强推评级。 【14:50 派克新材(605123)：前三季度营收稳增利润微降 派克新能拟打造环锻新产线】 11月2日给予派克新材(605123)买入评级。 盈利预测和投资评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次推荐评级、1次增持评级。 【14:45 永兴材料(002756)2025年三季报点评：碳酸锂成本优势维持 涨价弹性可期】 11月2日给予永兴材料(002756)买入评级。 盈利预测与投资评级：考虑特钢受需求影响，下调25-27 年盈利预测，预计公司25-27 年归母净利润为7.0/9.8/14.1 亿元（原预期9.0/11.1/16.7亿元），同比-32%/+39%/+44%，对应PE 为32x/23x/16x，考虑公司资源优势突出，成本优势显著，维持“买入”评级。 风险提示：产能释放不及预期，需求不及预期 该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次优于大市评级。 【14:35 杭州银行(600926)：零售不良率仍在0.5%以下 理财规模同比增长30%+】 11月2日给予杭州银行(600926)买入评级。 盈利预测和投资评级：杭州银行归母净利润增速保持行业前列，理财、跨境等综合金融业务欣欣向荣，该机构维持“买入”评级。该机构预测2025-2027 年营收为407、447、493 亿元，同比增速为5.96%、9.81%、10.38%；归母净利润为199、223、247 亿元，同比增速为17.16%、12.13%、10.83%；EPS 为2.65、2.98、3.32 元；P/E 为5.92、5.26、4.73 倍，P/B 为0.92、0.81、0.71 倍。 风险提示：金融监管政策发生重大变化；房地产领域风险集中暴露；经济回暖过程中发生黑天鹅事件；债券市场发生异常波动；企业偿债能力下降；资产质量大幅恶化；内控机制存在缺陷。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、5次增持评级、4次优于大市评级、3次强烈推荐评级、2次推荐评级。 【14:30 艾德生物(300685)：25Q3营收利润承压 多款产品处于注册申报阶段】 11月2日给予艾德生物(300685)买入评级。 盈利预测、估值与评级：公司是国内肿瘤伴随诊断行业的龙头企业，随着合作与创新的不断推进，该机构预计公司业绩保持持续快速增长。该机构基本维持公司25-27 年的归母净利润预测为3.42/3.79/4.25 亿元，现价对应25-27 年PE 为26/24/21 倍，维持“买入”评级。 风险提示：产品研发及获批不及预期风险、市场竞争加剧风险。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次跑赢行业评级、2次优于大市评级、2次增持评级。 【14:30 潍柴动力(000338)2025年三季报点评：Q3业绩亮眼 发动机龙头受益重卡行业景气回升】 11月2日给予潍柴动力(000338)买入评级。 盈利预测与投资评级：考虑25 年凯傲裁员费用对公司利润影响，以及行业竞争对公司份额及利润影响，该机构下调公司2025~2027 年归母净利润预测至123/141/155 亿元（原129/152/160 亿元），2025~2027 年对应EPS 分别为1.41 /1.62/1.78 元，对应PE 分别为10.23/8.93/8.12 倍，考虑公司当前估值较低且龙头地位稳固，年中分红率达57%，股息率较高，维持“买入”评级。 风险提示：经济复苏不及预期，地缘政治风险等。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、4次增持评级、3次推荐评级、2次强烈推荐评级、1次强推评级。 【14:25 工业富联(601138)季报点评：AI服务器业务成长显著 800G交换机快速放量】 11月2日给予工业富联(601138)买入评级。 盈利预测与投资建议 风险提示： 该股最近6个月获得机构31次买入评级、8次增持评级、5次推荐评级、3次优于大市评级、3次跑赢行业评级、3次强推评级、1次买入-A评级。 【14:25 雅化集团(002497)2025年三季报点评：Q3锂盐销量高增 利润弹性可期】 11月2日给予雅化集团(002497)买入评级。 盈利预测与投资评级：考虑锂供需格局改善，该机构上调2025-2027 年盈利预测，预计2025-2027 年归母净利润5.6/10.3/13.2 亿元（原预期为5.3/7.9/12.6 亿元），同比+119%/+83%/+28%，对应42x/23x/18x PE，考虑公司资源自给率大幅提升，民爆国内外具备较强竞争力，维持“买入”评级。 风险提示：产能释放不及预期，需求不及预期 该股最近6个月获得机构7次买入评级、3次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次增持-A评级。 【14:25 巨星科技(002444)2025年三季报点评：Q3受欧美需求下滑影响 公司业绩短期承压】 11月2日给予巨星科技(002444)买入评级。 盈利预测与投资评级：该机构维持公司2025-2027 年归母净利润预测25/30/36 亿元，当前市值对应PE 15/12/10X，维持“买入”评级? 风险提示：下游需求恢复不及预期，国际贸易风险，行业竞争加剧，汇率及原材料价格波动风险。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、2次买入-A评级、2次跑赢行业评级、2次增持评级。 【14:20 海格通信(002465)：下游客户订单延缓 业绩由盈转亏】 11月2日给予海格通信(002465)买入评级。 5 、投资建议：： 6 、风险提示：： 该股最近6个月获得机构10次买入评级、1次推荐评级、1次“买入”投资评级。 【14:00 山西汾酒(600809)：延续平稳增长 省外继续扩张】 11月2日给予山西汾酒(600809)买入评级。 盈利预测、估值与评级：公司下半年以来仍保持稳健的经营节奏，渠道包袱较轻，行业下行期韧性彰显，经营质量在同业内较为领先，产品香型/品牌力/渠道布局优势领先， 全国化布局仍在持续。维持2025-27 年归母净利润预测为123.92/131.44/140.84 亿元，折合EPS 为10.16/10.77/11.54 元，当前股价对应P/E 为19/18/17 倍，维持“买入”评级。 风险提示：白酒动销恢复不及预期，省外扩张较慢，老白汾等表现不及预期。 该股最近6个月获得机构41次买入评级、5次增持评级、4次推荐评级、3次强推评级、3次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次买入-A投资评级、1次“买入”投资评级、1次优于大市评级。 【14:00 三一重工(600031)：业绩高增 龙头持续高质量发展】 11月2日给予三一重工(600031)买入评级。 投资建议： 参考最新业绩报告， 该机构调整 25-27 年盈利预测， 25-27 年营业收入由875/977/1095 亿元调整至893/1023/1177 亿元， 归母净利润由82.7/97.0/112.4 亿元调整至86.7/112.0/136.8 亿元， EPS 由0.98/1.14/1.32 元调整至1.02/1.32/1.61 元。公司2025/10/31 日收盘股价22.14 元，对应25-27 年PE 为21.7、16.8 和13.7 倍，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构22次买入评级、3次增持评级、2次强推评级、2次推荐评级、1次跑赢行业评级。 【14:00 五粮液(000858)：卸下包袱 大幅出清】 11月2日给予五粮液(000858)买入评级。 盈利预测、估值与评级：考虑公司下半年开始报表端大幅出清，后续需求探底仍需时间，下调2025-27 年归母净利润预测为262.20/263.57/278.12 亿元（较前次预测下调17.5%/20.4%/20.1%），折合EPS 为6.75/6.79/7.17 元，当前股价对应P/E 为18/18/17 倍。公司主动卸下渠道包袱，25 年推行营销改革，针对低端化、年轻化趋势持续布局，中期现金分红金额达百亿，保障股东回报，期待后续经营趋势逐步修复，维持“买入”评级。 风险提示：高端白酒需求疲软，普五挺价不及预期，千元价位白酒竞争加剧。 该股最近6个月获得机构29次买入评级、7次增持评级、6次强烈推荐评级、4次优于大市评级、2次强推评级、2次推荐评级、2次“买入”投资评级、1次持有评级、1次谨慎推荐评级、1次买入-A投资评级、1次跑赢行业评级。 【14:00 中联重科(000157)：业绩高增 内外销共振】 11月2日给予中联重科(000157)买入评级。 投资建议： 参考最新业绩报告，该机构维持 25-27 年盈利预测，预计25-27 年实现营业收入531/604/696 亿元，实现归母净利润50.4/63.1/75.4 亿元，预计EPS 分别为0.58/0.73/0.87 元。公司2025/10/31 日收盘股价8.17 元，对应25-27 年PE 为14.0、11.2 和9.4 倍，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构22次买入评级、5次增持评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、2次推荐评级。 【13:55 中国中免(601888)：启动首次中期分红 回购方案获批】 11月2日给予中国中免(601888)买入评级。 投资建议：公司是国内免税行业龙头，持续深耕运营能力，该机构认为随着海南离岛免税节假日数据逐步改善，叠加出入境数据恢复较好，公司的离岛免税和口岸免税有望迎来拐点，同时公司积极发力市内免税业务打造第二增长曲线。该机构预计2025-2027 年公司归母净利润分别为40.29/48.61/56.79 亿元，对应PE 分别为39X、32X、28X，维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济波动、天气扰动客流、出境游分流等 该股最近6个月获得机构11次买入评级、5次推荐评级、5次增持评级。 【13:55 建发股份(600153)：业绩下滑低于预期 地产销售逆势增长】 11月2日给予建发股份(600153)买入评级。 风险提示：房地产行业销售超预期下滑，美凯龙租金增速不及预期。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、1次增持评级。 【13:50 拓荆科技(688072)2025年三季报点评：Q3业绩持续高增 看好公司薄膜&先进封装设备双轮驱动】 11月2日给予拓荆科技(688072)买入评级。 盈利预测与投资评级：该机构维持公司 2025-2027 年归母净利润分别为10.0/15.5/22.1 亿元，当前市值对应动态 PE 分别为 85/55/39 倍，考虑到公司在半导体设备领域的龙头地位与稀缺性，及其在薄膜沉积和先进封装领域的前瞻布局有望带来新增量，维持“买入”评级。 风险提示： 晶圆厂资本开支下滑、国产化率提升不及预期等 该股最近6个月获得机构14次买入评级、7次增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级、1次“增持”投资评级。 中财网
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