[HK]HTSC(06886):海外监管公告
或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴 該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。（於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司， 中文公司名稱為華泰證券股份有限公司，在香以HTSC名義開展業務）（股份代號：6886） 海外監管公告 本公告乃根據上市規則第13.10B條規則作出。 茲載列本公司在上海證券交易所網站刊登之《華泰證券股份有限公司關於間接全資子公司根據中期票據計劃進行發行並由全資子公司提供擔保的公告》，僅供參閱。 釋義 於本公告，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義。 「本公司」 指 於中華人民共和國以華泰證券股份有限公司的公司名稱註冊成立的股份有限公司，於2007年12月7日由前身 華泰證券有限責任公司改制而成，在香以「HTSC」 名義開展業務，根據公司條例第16部以中文獲准名稱 「華泰六八八六股份有限公司」及英文公司名稱「Huatai Securities Co., Ltd.」註冊為註冊非香公司，其H股於 2015年6月1日在香聯合交易所有限公司主板上市（股 票代碼：6886），其A股於2010年2月26日在上海證券交 易所上市（股票代碼：601688），其全球存託憑證於2019 年6月在倫敦證券交易所上市（證券代碼：HTSC），除文 義另有所指外，亦括其前身 承本公司董事會命 聯席公司秘書 張輝 中國江蘇，2025年11月4日 华华泰泰证证券券股股份份有有限限公公司司关关于于间间接接全全资资子子公公司司根根据据中中期期票票据据计计划划进进行行发发行行并并由由全全资资子子公公司司提提供供担担保保的的公公告告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重重要要内内容容提提示示：： ? 担担保保对对象象及及基基本本情情况况
? 累累计计担担保保情情况况
一一、、担担保保情情况况概概述述 华泰证券股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）境外全 资子公司华泰国际金融控股有限公司（以下简称“华泰国际”）的附属公司华泰国际财务有限公司（以下简称“华泰国际财务”）于 2020年 10月 27日设立本金总额最高为 30亿美元（或等值其他货币）的境外中期票据计划（以下简称“中票计划”），此中票计划由华泰国际提供担保（以下简称“本次担保”）。2025年 11月 4日，华泰国际财务在上述中票计划下发行两笔中期票据，发行金额均为 0.50亿美元。按 2025年 10月31日美元兑人民币汇率（1美元=7.0880元人民币）折算，担保金额共计为人民币 7.09亿元。 二二、、被被担担保保人人基基本本情情况况
根据华泰国际财务与华泰国际、中国建设银行（亚洲）股份有限公 司（作为受托人）于 2025年 1月 24日签署的《信托契据》，华泰国际作为担保人就华泰国际财务在此中票计划下发行的中期票据，提供无条件及不可撤销的保证担保。2025年 11月 4日，华泰国际财务在该中票计划下发行两笔中期票据，发行金额均为 0.50 亿美元，由华泰国际提供担保。 截至本次发行前，华泰国际作为担保人，已为发行人本次中票计划 项下的存续票据之偿付义务提供无条件及不可撤销的保证担保。本次发行后，担保余额为 9.89亿美元（含本次担保）。 四四、、担担保保的的必必要要性性和和合合理理性性 本次发行两笔中期票据，发行金额均为 0.50 亿美元，主要为配合 业务发展及补充日常营运资金需要。被担保人华泰国际财务是公司的境外全资子公司华泰国际的附属公司。华泰国际财务的资产负债率超过70%，但公司通过华泰国际对其持有 100%控股权，能够及时掌握其偿债能力，担保风险可控，该项担保不会损害公司及股东利益。 五五、、担担保保事事项项的的内内部部决决策策程程序序及及董董事事会会意意见见 公司 2020年 12月 31日召开的第五届董事会第十一次会议和 2021 境内外债务融资工具一般性授权的议案》。根据该议案，由公司董事长、首席执行官和首席财务官共同或分别决策发行境外外币债券，并全权办理发行相关的全部事项，包括但不限于发行主体及发行方式、债务融资工具品种、发行规模、发行期限等，并根据融资工具的特点及发行需要，公司或公司全资附属公司可为境外全资附属公司（包括资产负债率超过70%的发行主体）发行境外债务融资工具提供担保，担保范围包括债券本金、相应利息及其他费用，担保方式包括保证担保、抵押担保、质押担保等有关法律法规允许的担保方式。公司 2023年 3月 30日召开的第六届董事会第二次会议和 2023年 6月 30日召开的 2022年年度股东大会审议通过了《关于延长公司境内外债务融资工具一般性授权决议有效期的议案》。根据该议案，上述一般性授权的决议有效期延长至 2025年年度股东大会召开之日。 近日，华泰国际召开董事会会议，审议通过了《担保中期票据计划 项下发行票据的议案》，同意对华泰国际财务在中票计划下发行的中期票据提供担保。 六六、、累累计计对对外外担担保保数数量量及及逾逾期期担担保保的的数数量量 截至公告披露日，本公司及控股子公司担保总额为人民币 410.16 亿元，全部为对子公司提供的担保，公司对控股子公司提供的担保总额为人民币 339.41亿元，上述数额分别占公司最近一期经审计净资产的比例为 21.40%及 17.74%。 上述担保总额包含已批准的担保总额内尚未使用额度与担保实际 发生余额之和。公司及控股子公司不存在担保债务逾期的情况，公司也不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情况。 特此公告。 华泰证券股份公司董事会 中财网
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