25工控资本02 : 广州工控资本管理有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告
广州工控资本管理有限公司 171 12 B （住所：广州市南沙区海滨路 号 楼 单元） 2025年面向专业投资者公开发行 公司债券（第二期） 发行公告 主承销商/簿记管理人/受托管理人（深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层）签署日期： 2025年10月27日 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 重要事项提示 1、广州工控资本管理有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）已于2024年4月16日获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕602号文注册公开发行面值不超过15亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。 2、本期债券简称为“25工控资本02”，债券简称（短）为“25工资02”，债券代码为524506。本期债券发行规模为不超过人民币2亿元（含2亿元），每张面值为100元，发行数量为不超过200万张，发行价格为人民币100元/张。 3、根据《证券法》等相关规定，本期债券仅面向专业机构投资者发行，普通投资者和专业投资者中的个人投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅专业机构投资者参与交易，普通投资者和专业投资者中的个人投资者认购或买入的交易行为无效。 4、经大公国际综合评定，公司的主体信用等级为AA+，评级展望为稳定。 本期债券无评级。本期债券发行上市前，公司最近一期末净资产为1,129,725.45万元（2025年6月30日合并财务报表中的所有者权益合计），合并口径资产负债率为 31.85%，母公司口径资产负债率为25.11%；发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为17,908.02万元（2022年度、2023年度和2024年度实现的归属于母公司所有者的净利润20,293.99万元、23,359.49万元和10,070.57万元的平均值），预计不少于本期债券一年利息的1倍。发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定。 5、本次发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。本期债券符合深圳证券交易所上市条件，将采取匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交及协商成交的交易方式。但本期债券上市前，公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本期债券上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法上市，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。 6、期限：3年期 7、增信措施：本期债券无担保。 8、本期债券的簿记建档场所为簿记管理人自有专门场所。本期债券网下利率询价的时间为 2025年10月28日（T-1日）15:00-18:00，本期债券簿记建档工作通过债券簿记建档系统（https://biz.szse.cn/cbb，以下简称簿记系统）开展。 如遇特殊情况，经发行人与簿记管理人协商一致，本期债券簿记建档截止时间可经履行信息披露义务后延时一次，延长后簿记建档截止时间不得晚于当日19:00。 具体以相关信息披露公告为准。 9、债券利率及确定方式：本期债券为固定利率，票面利率将以公开方式向具备相应风险识别和承担能力的专业投资者进行询价后，由发行人与簿记管理人确定本期债券的票面利率簿记建档区间，投资者直接向簿记管理人发出申购订单，簿记管理人负责记录申购订单，最终由发行人与簿记管理人根据申购情况确定本期债券的最终发行利率。 10、还本付息的期限和方式：本息支付将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。 11、本期债券的询价区间为1.6%-2.6%，发行人和主承销商将于2025年10月28日（T-1日）向投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。发行人将于2025年10月28日（T-1日）在深圳证券交易所 （http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。 12、网下发行对象为拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的合格A股证券账户的专业机构投资者。投资者通过向簿记管理人提交《网下利率询价及申购申请表》的方式参与网下询价申购。投资者网下最低申购单位为1,000万元（含1,000万元），超过1,000万元的必须是1,000万元的整数倍。 13、投资者不得非法利用他人账户或资金账户进行认购，也不得违规融资或替代违规融资认购。投资者认购本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。 14、敬请投资者注意本期公司债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购资金缴纳等具体规定。 15、通用质押式回购：本公司认为本期债券不符合通用质押式回购交易的基本条件。 16、发行人在本期债券发行环节，不直接或者间接认购自己发行的债券。本期债券发行的利率或者价格将以询价、协议定价等方式确定；本公司在本期债券发行过程中不会采取操纵发行定价、暗箱操作等情况；不会以代持、信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益；不会直接或者通过其他主体向参与认购的投资者提供财务资助、变相返费；不会出于利益交换的目的通过关联金融机构相互持有彼此发行的债券；不从事其他违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。 发行人的控股股东、实际控制人没有组织、指使发行人实施前款行为。 17、发行人如有董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关联方参与本期债券认购，发行人将在发行结果公告中就相关认购情况进行披露。 18、投资者不得协助发行人从事违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。投资者不得通过合谋集中资金等方式协助发行人直接或者间接认购自己发行的债券，不得为发行人认购自己发行的债券提供通道服务，不得直接或者变相收取债券发行人承销服务、融资顾问、咨询服务等形式的费用。 资管产品管理人及其股东、合伙人、实际控制人、员工不得直接或间接参与上述行为。 19、发行公告中关于本期债券的表述如有与募集说明书不一致的，以募集说明书为准。 20、本公告仅对本期债券发行的有关事项进行说明，不构成针对本期债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《广州工控资本管理有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》。 与本次发行的相关资料，投资者亦可登陆深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询。 21、有关本期债券发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上及时公告，敬请投资者关注。 释义 除非特别提示，本公告的下列词语含义如下：
1、发行主体：广州工控资本管理有限公司。 2、债券名称：广州工控资本管理有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）。本期债券简称为“25工控资本02”，债券简称（短）为“25工资02”，债券代码为524506。 3、发行规模：本期债券总规模不超过人民币2亿元（含2亿元）。 4、债券期限：3年。 5、债券票面金额：100元。 6、发行价格：本期债券按面值平价发行。 7、增信措施：本期债券无担保。 8、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券认购人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。 9、债券利率及其确定方式：本期债券为固定利率，票面利率将以公开方式向具备相应风险识别和承担能力的专业投资者进行询价后，由发行人与簿记管理人确定本期债券的票面利率簿记建档区间，投资者直接向簿记管理人发出申购订单，簿记管理人负责记录申购订单，最终由发行人与簿记管理人根据申购情况确定本期债券的最终发行利率。 10、发行方式：本期债券发行采取网下发行的方式面向专业机构投资者询价、根据簿记建档情况进行配售的发行方式。 11、发行对象：本期债券发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立A股证券账户的专业机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）。 12、承销方式：本期债券由主承销商以余额包销的方式承销。 13、网下配售规则：簿记管理人根据簿记建档结果对所有有效申购进行配售，专业机构投资者的获配金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。配售依照以下原则进行：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低向高对申购金额进行累计，申购利率在最终发行利率以下（含发行利率）的投资者按照价格优先的原则配售；申购利率相同且在该利率上的所有申购不能获得足额配售的情况下，按照等比例原则进行配售，同时适当考虑长期合作的投资者优先。发行人和簿记管理人有权决定本期债券的最终配售结果。 14、起息日期：本期债券的起息日为2025年10月30日。 15、兑付及付息的债权登记日：本期债券兑付的债权登记日为兑付日的前1个交易日，付息的债权登记日为付息日的前1个交易日。 16、付息方式：按年付息。 17、付息日：2026年至2028年每年的10月30日为上一个计息年度的付息日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。 18、兑付方式：到期一次还本。 19、兑付日：2028年10月30日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。 20、支付金额：本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。 本息支付将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。 21、偿付顺序：本期债券在破产清算时的清偿顺序等同于发行人普通债务。 22、信用评级机构及信用评级结果：经大公国际综合评定，公司的主体信用等级为AA+，评级展望为稳定。在本期债券的存续期内，资信评级机构每年将对公司主体信用等级进行评级。本期债券无评级。 23、拟上市交易场所：深圳证券交易所。 24、募集资金用途：本期债券的募集资金在扣除发行费用后，拟全部用于偿还有息债务。 25、募集资金专项账户：本公司将根据《公司债券发行与交易管理办法》、《债券受托管理协议》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定，指定专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转。 26、主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：平安证券股份有限公司。 27、债券通用质押式回购安排：本公司认为本期债券不符合通用质押式回购交易的基本条件。 28、上市安排：本次发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。本期债券符合深圳证券交易上市条件，将采取匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交及协商成交的交易方式。但本期债券上市前，公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本期债券上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法上市，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。 29、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。 （二）与本期债券发行有关的时间安排：
二、网下向投资者利率询价 （一）网下投资者 本次网下利率询价的对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司A股证券账户的专业机构投资者（法律、法规另有规定的除外）。 （二）利率询价预设期间及票面利率确定方法 本期债券票面利率预设区间为1.6%-2.6%，最终的票面利率将根据簿记建档结果确定。 （三）询价时间 本期债券网下利率询价的时间为2025年10月28日（T-1日）15:00-18:00。 本期债券簿记建档工作通过债券簿记建档系统（https://biz.szse.cn/cbb，以下简称簿记系统）开展，在网下询价时间内，参与询价的债券交易参与人及承销机构认可的其他专业机构投资者原则上应当通过簿记系统提交认购订单，其他投资者、因不可抗力等特殊情况导致无法通过簿记系统进行申购的债券交易参与人及承销机构认可的其他专业机构投资者可通过邮件等方式向簿记管理人或者承销机构发送《广州工控资本管理有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）网下申购申请表》（以下简称“《网下申购申请表》”）（见附件），并由簿记管理人在簿记系统中录入认购订单。 如遇特殊情况，经发行人与簿记管理人协商一致，本期债券簿记建档截止时间可经履行信息披露义务后延时一次，延长后簿记建档截止时间不得晚于当日19:00。具体以相关信息披露公告为准。 （四）询价办法 1、填制簿记系统认购单/《网下申购申请表》 拟参与网下询价的专业机构投资者应按要求正确填写簿记系统认购单/《网下申购申请表》。 债券交易参与人及承销机构认可的其他专业机构投资者可以通过簿记系统填写认购单，其他投资者、因不可抗力等特殊情况下的债券交易参与人及承销机构认可的其他专业机构投资者可以从发行公告所列示的网站下载《网下申购申请表》。 填写簿记系统认购单/《网下申购申请表》应注意： （1）应在发行公告所指定的利率询价区间内填写询价利率； （2）填写询价利率时精确到0.01%； （3）询价利率应由低到高、按顺序填写； （4）每个询价利率上的申购总金额不得少于1000万元（含1000万元），并为1000万元的整数倍； （5）每一询价利率对应的申购总金额，是当最终确定的票面利率不低于该询价利率时，投资者的最大投资需求，每一标位单独统计，不累计。 2、提交 参与利率询价的投资者应在2025年10月28日（T-1日）15:00-18:00提交认购单/《网下申购申请表》，其中，通过簿记系统直接参与利率询价的投资者应在簿记系统提交认购单及相关申购文件，未通过簿记系统参与利率询价的投资者应将以下文件提交至主承销商处： ①填妥并由经办人或其他有权人员签字并加盖单位公章/部门章/业务章后的《网下申购申请表》（见附件一）。 ②信息填写完整且正确的《投资人基本信息》Excel文件。 ③簿记管理人要求的其他资质证明文件。 投资者如需对已提交至簿记管理人处的《网下申购申请表》进行修改的，须征得簿记管理人的同意，方可进行修改并在规定的时间内提交修改后的《网下申购申请表》。每家专业机构投资者只能提交一份《网下申购申请表》，如投资者提交两份以上（含两份）《网下申购申请表》，则以最后到达的视为有效。 簿记建档场所：簿记管理人自有专门场所； 联系人：资本市场部；咨询电话：0755-88674787；发送申购函扫描件至dept_pabj05@pingan.com.cn。 投资者填写的《网下申购申请表》一旦发送至簿记管理人处，即对申购人具有法律约束力，未经簿记管理人及发行人同意不可撤销。 3、利率确定 发行人和簿记管理人将根据簿记建档结果在预设的利率簿记区间内确定本期债券最终的票面利率，并将于2025年10月28日（T-1日）在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）上公告本期债券最终的票面利率。发行人将按上述确定的票面利率向专业机构投资者公开发行本期债券。 （五）应急处置方式 簿记建档过程中，出现人为操作失误、系统故障等情形导致簿记建档无法继的，发行人和簿记管理人应当按照应急预案采取变更簿记建档场所、变更簿记建档时间、应急认购、取消发行等应急处置措施。发行人和簿记管理人应当及时披露应急处置的相关情况。 如投资者端出现接入故障，投资者应当通过线下邮件等方式向主承销商发送申购单，由簿记管理人代为录入认购订单。 如簿记管理人出现接入故障或系统本身故障，根据系统恢复时间，簿记管理人将披露相应公告说明是否采用线下簿记。如采用线下簿记的，故障发生前已提交的线上认购有效，投资者无需线下再次申购。 三、网下发行 （一）发行对象 本期债券网下发行对象为符合《证券法》《公司债券发行与交易管理办法（2023年修订）》《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年修订）》及《证券期货投资者适当性管理办法》相关规定且在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立合格A股证券账户的专业机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）。 （二）发行数量 本期债券发行规模为不超过2亿元（含2亿元），每个专业机构投资者的最低认购单位为10,000手（1,000万元），超过10,000手的必须是10,000手（1,000万元）的整数倍。每一专业机构投资者在《网下申购申请表》中填入的最大申购金额不得超过本期债券网下发行总额。 （三）发行价格 本期债券的发行价格为100元/张。 （四）发行时间 本期债券网下发行的期限为2个交易日，即2025年10月29日（T日）、及2025年10月30日（T+1日）。 （五）申购办法 1、凡参与网下簿记建档的专业机构投资者，认购时必须持有在中国证券登记结算有限公司深圳分公司开立的合格证券账户。尚未开户的专业机构投资者，必须在2025年10月28日（T-1日）前开立证券账户。 2、深圳证券交易所认定的债券交易参与人以及承销机构认可的其他专业机构投资者，原则上应当通过深圳证券交易所簿记建档系统进行申购。 3、除债券交易参与人以及承销机构认可的其他专业机构投资者以外的专业机构投资者，及因特殊不可抗力导致无法通过深圳证券交易所簿记建档系统进行申购的债券交易参与人以及承销机构认可的其他专业机构投资者将以下资料发送邮件至簿记管理人处，如遇特殊情况可适当延长簿记时间： ①填妥并由经办人或其他有权人员签字并加盖单位公章/部门章/业务章后的《网下申购申请表》（见附件一）。 ②信息填写完整且正确的《投资人基本信息》Excel文件。 ③簿记管理人要求的其他资质证明文件。 投资者填写的《网下申购申请表》一旦发送邮件至簿记管理人处，即具有法律约束力，未经簿记管理人同意不得撤回。专业机构投资者如需对已提交至簿记管理人处的《网下申购申请表》进行修改的，须征得簿记管理人的同意，方可进行修改并在规定的时间内提交修改后的《网下申购申请表》。 （六）配售 簿记管理人根据簿记建档结果对所有有效申购进行配售，专业机构投资者的获配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。 配售依照以下原则：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低到高对认购金额进行累计，当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率；申购利率在最终发行利率以下（含发行利率）的投资者按照价格优先的原则配售；在价格相同的情况下，按照等比例的原则进行配售，同时适当考虑长期合作的投资者优先。发行人和簿记管理人有权决定本期债券的最终配售结果。发行人和簿记管理人有权根据相关规定与约定的定价和配售规则，确定本期债券最终发行利率或者价格并进行配售。配售完成后，参与深圳证券交易所簿记建档系统投标的债券交易参与人以及承销机构认可的其他专业机构投资者，可以通过簿记建档系统查看最终中标情况。 簿记管理人向获得配售的专业机构投资者发送《广州工控资本管理有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）配售确认及缴款通知书》（以下简称《配售确认及缴款通知书》）。 （七）缴款 参与深圳证券交易所簿记建档系统中标的债券交易参与人以及承销机构认可的其他专业机构投资者应当在2025年10月30日（T+1日）17：00点前通过簿记建档系统补充、分配账户信息，除债券交易参与人以及承销机构认可的其他专业机构投资者以外的专业机构投资者及因特殊不可抗力导致无法通过深圳证券交易所簿记建档系统进行申购的债券交易参与人以及承销机构认可的其他专业机构投资者，应当在 2025年10月30日（T+1日）12：00点前将最终账户信息发送至簿记管理人处。簿记管理人将以此为依据，为投资人办理登记上市流程。 获得配售的专业机构投资者应按规定及时缴纳认购款，认购款须在2025年10月30日（T+1日）16:00前足额划至簿记管理人指定的收款账户。划款时应注明专业机构投资者全称和“广州工控资本管理有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）认购资金”字样，同时向簿记管理人传真划款凭证。
对未能在 2025年10月30日（T+1日）16:00前缴足认购款的投资者将被视为违约申购，簿记管理人有权取消其认购。簿记管理人有权处置其申购申请表项下的全部债券，并有权进一步依法追究违约投资者的法律责任。 五、风险提示 主承销商就已知范围已充分揭示本次发行可能涉及的风险事项，详细风险揭示条款参见《广州工控资本管理有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司六、认购费用 本次发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用。 七、发行人和主承销商 （一）发行人：广州工控资本管理有限公司 住所：广州市南沙区海滨路171号12楼B单元 办公地址：广东省广州市天河区华利路59号保利大厦东塔12-14楼 法定代表人：左梁 联系地址：广东省广州市天河区华利路59号保利大厦东塔12-14楼 联系电话：020-81246845 传真：/ 联系人：甘诗卉 （二）主承销商：平安证券股份有限公司 法定代表人：何之江 住所：深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层项目主办人：龚思鑫 电话：0755-22101049 传真：0755-82053643 （本页以下无正文） 附件一： 广州工控资本管理有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）网下申购申请表
根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年修订）》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年修订）》等文件之规定，请确认本机构的投资者类型，并将下方投资者类型前的对应字母填入《网下申购申请表》中： （A）经有关金融监管部门批准设立的金融机构，包括证券公司、期货公司、基金管理公司及其子公司、商业银行、保险公司、信托公司、财务公司等；经行业协会备案或者登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金管理人； （B）上述机构面向投资者发行的理财产品，包括但不限于证券公司资产管理产品、基金管理公司及其子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险产品、信托产品、经行业协会备案的私募基金；（如拟将主要资产投向单一债券，请同时阅读下方备注项）（C）社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）； （D）同时符合下列条件的法人或者其他组织： 1、最近1年末净资产不低于2,000万元； 2、最近1年末金融资产不低于1,000万元； 3、具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历；（如为合伙企业拟将主要资产投向单一债券，请同时阅读下方备注项） （E）同时符合下列条件的个人：申购前20个交易日名下金融资产日均不低于500万元，或者最近3年个人年均收入不低于50万元；具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历，或者具有2年以上金融产品设计、投资、风险管理及相关工作经历，或者符合第一项标准的合格投资者的高级管理人员、获得职业资格认证的从事金融相关业务的注册会计师和律师（金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等）； （F）中国证监会认可的其他合格投资者。请说明具体类型并附上相关证明文件（如有）。 备注：如为以上B或D类投资者，且拟将主要资产投向单一债券，根据穿透原则（《公司债券发行与交易管理办法》第十四条之规定）核查最终投资者是否为符合基金业协会标准规定的合格投资者，并在《认购申请表》中勾选相应栏位。 附件三：债券市场合格投资者风险揭示书 尊敬的投资者： 为使贵公司更好地了解投资公司债券的相关风险，根据交易所关于债券市场投资者适当性管理的有关规定，本公司特为您（贵公司）提供此份风险揭示书，请认真详细阅读，关注以下风险。 贵公司在参与公司债券的认购和交易前，应当仔细核对自身是否具备合格投资者资格，充分了解公司债券的特点及风险，审慎评估自身的经济状况和财务能力，考虑是否适合参与。 具体包括： 一、债券投资具有信用风险、市场风险、流动性风险、放大交易风险、标准券欠库风险、政策风险及其他各类风险。 二、投资者应当根据自身的财务状况、实际需求、风险承受能力，以及内部制度（若为机构），审慎决定参与债券认购和交易。 三、债券发行人无法按期还本付息的风险。如果投资者购买或持有资信评级较低或无资信评级的信用债，将面临显著的信用风险。 四、由于市场环境或供求关系等因素导致的债券价格波动的风险。 五、投资者在短期内无法以合理价格买入或卖出债券，从而遭受损失的风险。 六、投资者利用现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作，从而放大投资损失的风险。 七、投资者在回购期间需要保证回购标准券足额。如果回购期间债券价格下跌，标准券折算率相应下调，融资方面临标准券欠库风险。融资方需要及时补充质押券避免标准券不足。 八、由于国家法律、法规、政策、交易所规则的变化、修改等原因，可能会对投资者的交易产生不利影响，甚至造成经济损失。 特别提示： 本《风险揭示书》的提示事项仅为列举性质，未能详尽列明债券认购和交易的所有风险。贵公司在参与债券认购和交易前，应认真阅读本风险揭示书、债券募集说明书以及交易所相关业务规则，确认已知晓并理解风险揭示书的全部内容，并做好风险评估与财务安排，确定自身有足够的风险承受能力，并自行承担参与认购和交易的相应风险，避免因参与债券认购和交易而遭受难以承受的损失。 填表说明：（以下填表说明部分可不回传,但应被视为本发行公告不可分割的部分,填表前请仔细阅读） 1、企业营业执照注册号填写：一般法人填写其营业执照中的注册号，证券投资基金填写“基金简称”+“证基”+“中国证监会同意设立证券投资基金的批文号码”，全国社保基金填写“全国社保基金”+“投资组合号码”，企业年金基金填写“劳动保障部门企业年金基金监管机构出具的企业年金计划确认函中的登记号”。 2、票面利率应在询价利率区间内由低到高填写，精确到0.01%； 3、每一申购利率对应的为单一申购金额。当最终确定的票面利率不低于某一申购利率时，投资者的最大获配量为低于该申购利率（包含此申购利率）的所有标位叠加量；4、每一份《网下申购申请表》最多可填写5个询价利率，询价利率可不连续；5、每个询价利率上的申购金额不得少于1,000万元（含1,000万元），超过1,000万元的必须是1000万元的整数倍。 6、有关票面利率和申购金额的限制规定，请参阅发行公告相关内容；7、票面利率及申购金额填写示例（声明：本示例数据为虚设，不含任何暗示，请投资者根据自己的判断填写）。 假设本期债券票面利率的询价区间为4.30%-4.60%。某投资者拟在不同票面利率分别申购不同的金额，其可做出如下填写：
◆当最终确定的票面利率高于或等于4.60%时，有效申购金额为23,000万元；◆当最终确定的票面利率低于4.60%，但高于或等于4.50%时，有效申购金额13,000万元；◆当最终确定的票面利率低于4.50%，但高于或等于4.40%时，有效申购金额6,000万元；◆当最终确定的票面利率低于4.40%，但高于或等于4.30%时，有效申购金额2,000万元；◆当最终确定的票面利率低于4.30%时，该申购无效。 8、参加申购的专业投资者请填妥签字并加盖公章后，于2024年12月11日（T-1）15:00-18:00将加盖单位公章/部门章/业务章后的《网下申购申请表》及簿记管理人要求投资者提供的其他资质证明文件提交至簿记管理人处。 9、本表一经申购人完整填写并签字，且由其法定代表人（或其授权代表）签字并加盖单位公章/部门章/业务章，传真至簿记管理人后，即对申购人具有法律约束力，未经簿记管理人和发行人允许不可撤销。若因专业投资者填写缺漏或填写错误而直接或间接导致预约申购无效或产生其他后果，由专业投资者自行负责。 10、参与申购的投资者应遵守有关法律法规的规定，自行承担法律责任。证券投资基金及基金管理公司申购本期债券应按相关法律法规及中国证监会的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。 11、每家专业投资者只能提交一份《网下申购申请表》，如投资者提交两份以上（含两份）《网下申购申请表》，则以最后到达的为准，其前的均无效。 中财网
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