[HK]正乾金融控股(01152):(1)涉及根据特别授权发行可换股债券的建议债务重组；(2)申请清洗豁免；(3)有关偿还股东贷款的特别交易；及(4)股东特别大会通告
原标题:正乾金融控股:(1)涉及根据特别授权发行可换股债券的建议债务重组；(2)申请清洗豁免；(3)有关偿还股东贷款的特别交易；及(4)股东特别大会通告 閣下如已售出或轉讓名下所有正乾金融控股有限公司的股份，應立即將本通函及隨附的代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券交易商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 香交易及結算所有限公司及香聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明不會就本通函全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
本公司謹訂於2025年11月10日（星期一）上午11時正假座香皇后大道中99號中環中心59樓5906-5912室舉行股東特別大會，大會通告載於本通函第SGM-1至SGM-3頁。隨附股東於股東特別大會適用的代表委任表格。無論 閣下能否親身出席股東特別大會，務請 閣下按照隨附代表委任表格印備的指示填妥代表委任表格，於可行情況下盡快並無論如何須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司香股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301–04室。填妥及交回代表委任表格後， 閣下仍可按意願親身出席股東特別大會或其任何續會，並於會上投票。 2025年10月20日
貿易應付款項） 268,441 誠如上表所示，除(i)將根據債務重組資本化的未償還債務；及(ii)來自Triumph Hope Limited的貸款外，並無其他主要債權人，亦無向債權人一致行動集團發行其他債務、債券或承兌票據。於2025年6月30日，未償還債務約178,615,000元及來自Triumph Hope Limited的貸款約61,882,000元分別相當於本集團的負債總額（撇除貿易應付款項後）約66.5%及23.1%。 – 9 – 根據債務 於2025年 重組配發 本公司 相關承兌票據╱ 承兌票據╱ 承兌票據╱ 6月30日的 及發行的承兌票據╱ 收取現金 企業債券 經延長 企業債券 企業債券 未償還 換股股份債權人 企業債券 的初始日期 的協議日期 初步到期日 到期日 的本金 的利率 債務金額 （附註1）元 元 Rosy Benefit 承兌票據 2021年8月12日 2024年10月12日 2025年10月11日 不適用 51,250,000 3.0% 52,353,630 717,173,014 （附註2） （附註2） 日晟 承兌票據 2019年6月6日 2019年6月6日 2021年6月5日 2025年6月5日 10,000,000 3.0% 10,794,795 274,606,877 承兌票據 2021年4月15日 2021年4月15日 2023年4月14日 2025年4月14日 9,000,000 3.0% 9,251,507鄭先生 承兌票據 2021年3月12日 2021年3月12日 2023年3月11日 2025年3月11日 3,000,000 4.0% 3,134,137 280,310,384 承兌票據 2021年7月15日 2021年7月15日 2023年7月14日 2025年7月14日 12,000,000 3.0% 12,168,658承兌票據 2024年6月7日 2024年6月7日 2025年6月6日 不適用 5,000,000 3.0% 5,159,863Forever Brilliance 企業債券 2019年6月24日 2019年6月24日 2023年6月24日 2025年6月24日 39,000,000 5.0% 43,968,493 602,308,123 Lumina 承兌票據 2025年6月26日 2025年6月26日 2025年9月25日 不適用 10,000,000 7.0% 10,000,000 136,986,301 Investment 田女士 承兌票據 2025年6月30日 2025年6月30日 2025年9月30日 不適用 14,000,000 7.0% 14,000,000 191,780,822 李女士 承兌票據 2025年6月2日 2025年6月2日 2025年9月1日 不適用 10,000,000 7.0% 10,000,000 136,986,301 王先生 企業債券 2015年5月22日 2015年5月22日 2022年11月22日 不適用 3,000,000 7.0% 3,862,151 52,906,178 陳先生 企業債券 2015年2月10日 2015年2月10日 2022年8月10日 不適用 3,000,000 7.0% 3,921,986 53,725,836
利率： 未償還金額按年利率3%計息，須每半年期末支付 利率乃經本公司與債權人公平磋商後釐定，並已考慮 未償還債務的現有利率3%至7%的範圍、可換股債券的 換股權及初始換股價。 換股價： 換股價初步為每股換股股份0.073元。 調整事件： 在發生以下事件後，初步換股價須作出慣常調整： (i) 倘及每當股份面值因合併、拆細或重新分類而出現 變動，則換股價須作出調整，方式為將緊接有關變 動前生效之換股價乘以下列分數： A 股份溢價賬）（括以可分派溢利或儲備及╱或已發 行股份溢價賬繳足股份（任何以股代息除外）且不構 成資本分派之方式）向股東發行任何入賬列為繳足 股份，則換股價須作出調整，方式為將緊接有關發 行前生效之換股價乘以下列分數： A 其中： A 為緊接該發行前已發行股份之總面值；及 – 21 – 其中(i)分子為相關現金股息之全部或相關部分 金額，(ii)分母為以股代息方式就每股現有股份 發行之股份之當前市價，以取代相關現金股息 之全部或相關部分；及 C 為以股代息方式發行之股份總面值。 (iii) 倘及每當本公司須向股東支付或作出任何資本分派 （換股價根據上述第(ii)項條件須予調整則除外），則 換股價須作出調整，方式為將緊接有關資本分派前 生效之換股價乘以下列分數： A–B （作為一個類別）發行股份，或以供股方式向全體或 絕大部分股東（作為一個類別）發行或授出購股權、 認股權證或其他認購或購買或收購任何股份的權 利，在各情況下，如價格低於公佈有關發行或授出 條款當日每股股份當前市價之90%，則換股價須作 出調整，方式為將緊接有關發行或授出前生效之換 股價乘以下列分數： A+B （作為一個類別）發行任何證券（股份或購股權、認股 權證或其他認購、購買或以其他方式收購股份的權 利除外），或以供股方式向全體或絕大部分股東（作 為一個類別）授予購股權、認股權證或其他權利以 認購、購買或以其他方式收購任何證券（股份或購 股權、認股權證或其他認購、購買或以其他方式收 購股份的權利除外），且以低於當前市價的90%發行 或授予，則換股價須作出調整，方式為將該發行或 授予前的有效換股價乘以下列分數： A–B – 24 –
其中： A 為緊接該發行前的已發行股份數目； – 25 –
2025年 2024年 2023年 千元 千元 千元 （未經審核） （經審核） （經審核） 資產 — 存貨 74,483 64,063 25,712 — 貿易及其他應收款項 322,538 309,780 355,905 — 銀行結餘及現金 9,537 3,572 24,335 負債 — 貿易及其他應付款項 87,889 95,355 187,335 — 來自最終控股公司的貸款 50,000 50,000 50,000 — 銀行及其他借款 1,576 6,589 17,818 — 企業債券 51,831 51,515 51,238 — 應付稅項 7,495 7,375 8,082 — 承兌票據 126,861 91,556 33,755 資產淨值 87,815 81,977 107,874
集團 40,000 0.01% 717,213,014 42.22% 602,348,123 38.03% 2,446,783,836 71.36%Triumph Hope Limited （附註2） 501,330,000 51.05% 501,330,000 29.50% 501,330,000 31.64% 501,330,000 14.62%公眾股東 山西焦煤機電（香） 有限公司（附註3） 58,800,000 5.99% 58,800,000 3.46% 58,800,000 3.71% 58,800,000 1.74%克新海先生 57,000,000 5.80% 57,000,000 3.35% 57,000,000 3.60% 57,000,000 1.66%其他股東 364,830,000 37.15% 364,830,000 21.46% 364,830,000 23.03% 364,830,000 10.64%總計 982,000,000 100.00% 1,699,173,014 100.00% 1,584,308,123 100.00% 3,428,783,836 100.00%– 34 –
0.60 0.50 2024/07/05 2024/07/25 2024/08/14 2024/09/03 2024/09/25 2024/10/17 2024/11/06 2024/11/26 2024/12/16 2025/01/08 2025/01/28 2025/02/20 2025/03/12 2025/04/01 2025/04/24 2025/05/16 2025/06/05 2025/06/25 2025/07/16 2025/08/05 2025/08/25 2025/09/12 2025/10/03
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