华丰科技(688629):四川华丰科技股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票证券募集说明书(申报稿)

时间:2025年10月17日 18:31:14 中财网

原标题:华丰科技:四川华丰科技股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票证券募集说明书(申报稿)

股票简称:华丰科技 股票代码:688629 四川华丰科技股份有限公司 (四川省绵阳市经开区三江大道118号) 2025年度向特定对象发行 A股股票 募集说明书 (申报稿) 保荐人(主承销商) (新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358号大成国际大厦
20楼 2004室)
二〇二五年十月

声 明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证监会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证,也不表明其对公司的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定,本次证券依法发行后,公司经营与收益的变化,由公司自行负责。

投资者自主判断公司的投资价值,自主作出投资决策,自行承担证券依法发行后因公司经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。

重大事项提示
本公司特别提请投资者注意,在作出投资决策之前,务必仔细阅读本募集说明书正文内容,并特别关注以下重要事项。

一、关于公司本次向特定对象发行股票的发行方案
(一)本次向特定对象发行股票之相关事项已经公司第二届董事会第十四次会议、2025年第二次临时股东大会审议通过,并已获得绵阳市国资委的同意,尚需经上海证券交易所审核通过和中国证监会予以注册后方可实施。

(二)本次发行的发行对象为不超过 35名符合中国证监会、上交所规定条件的特定投资者,包括符合规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、信托公司、合格境外机构投资者以及其他符合相关法律、法规规定条件的法人、自然人或其他机构投资者。其中,证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的,视为一个发行对象;信托公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。

最终发行对象由公司董事会及其授权人士根据股东大会授权,在公司取得中国证监会对本次发行予以注册的决定后,与保荐人(主承销商)按照相关法律、法规和规范性文件的规定及本次发行申购报价情况,遵照价格优先等原则协商确定。若发行时国家法律、法规及规范性文件对本次发行对象有新的规定,公司将按新的规定进行调整。本次发行的所有发行对象均以人民币现金方式并按同一价格认购本次发行的股票。

(三)本次发行的定价基准日为发行期首日,发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的 80%(定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易总量)。

若国家法律、法规对向特定对象发行股票的定价原则等有最新规定,公司将按最新规定进行调整。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项,本次发行价格将作相应调整。具体调整方法如下:
派发现金股利:P =P -D
1 0
送股或转增股本:P =P /(1+N)
1 0
派发现金股利同时送股或转增股本:P1=(P0-D)/(1+N)
其中:P为调整前发行价格,D为每股派发现金股利,N为每股送股或转增0
股本数,P为调整后发行价格。

1
最终发行价格将在本次发行通过上交所审核并取得中国证监会同意注册的批复后,按照相关法律、法规、规章及规范性文件的规定和监管部门的要求,由公司董事会根据竞价情况以及公司股东大会的授权与保荐人(主承销商)协商确定。

(四)本次向特定对象发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定,且不超过本次发行前公司总股本的 6.51%,即本次发行不超过 3,000万股(含本数)。最终发行数量将在本次发行获得中国证监会作出予以注册决定后,根据发行对象申购报价的情况,由公司董事会根据股东大会的授权与本次发行的保荐人(主承销商)协商确定。若公司在审议本次向特定对象发行事项的董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积转增股本等除权事项或者因股份回购、员工股权激励计划等事项导致公司总股本发生变化,本次向特定对象发行的股票数量上限将作相应调整。

(五)本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币 100,000.00万元(含本数),扣除相关发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目: 单位:万元

序号项目名称项目投资总额拟使用募集资金 投入金额
1高速线模组扩产项目44,973.4038,800.00
2防务连接器基地建设及扩能项目47,015.5138,740.00
3通讯连接器研发能力升级项目8,000.006,000.00
4补充流动资金16,460.0016,460.00
合计116,448.91100,000.00 
募集资金到位后,在本次募集资金投资项目范围内,公司董事会可根据项目的实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序以及各项目的具体投资金额进行适当调整。若本次发行实际募集资金净额低于拟投入项目的资金需求额,不足部分由公司自筹解决。募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以自有资金或其它方式筹集的资金先行投入,并在募集资金到位后根据相关法律法规规定予以置换。

(六)本次向特定对象发行股票完成后,特定对象认购的本次发行的股票自发行结束之日起 6个月内不得转让。本次发行对象所取得上市公司向特定对象发行股票的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。

(七)本次向特定对象发行完成后,不会导致公司控制权发生变化,也不会导致公司股权分布不具备上市条件。

(八)本次发行前公司滚存未分配利润将由本次发行完成后的新老股东按照发行后的股份比例共享。

(九)本次发行决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12个月。

(十)公司积极落实《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》(证监会公告[2023]61号)等规定的要求,结合公司实际情况,制定了《四川华丰科技股份有限公司未来三年(2025—2027年)股东分红回报规划》。

(十一)本次向特定对象发行股票完成后,随着募集资金的到位,公司的总股本和净资产规模将相应增加。由于募集资金投资项目的使用及实施需要一定时间,因此本次发行存在每股收益等指标在短期内被摊薄的风险。为保障中小投资者的利益,公司就本次向特定对象发行股票事项对即期回报的影响进行了认真分析,并制定填补被摊薄即期回报的具体措施。相关情况详见《四川华丰科技股份有限公司关于 2025年度向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报与填补措施以及相关主体承诺的公告》。特此提醒投资者关注本次发行摊薄股东即期回报的风险;同时,虽然公司为应对即期回报被摊薄风险而制定了填补回报措施,但所制定的填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任。提请广大投资者注意。

(十二)本次向特定对象发行 A股股票方案最终能否获得上海证券交易所审核通过并经中国证监会予以注册,以及最终取得审核通过及注册的时间存在较大不确定性,提请广大投资者注意。

二、重大风险提示
公司董事会特别提醒投资者仔细阅读本募集说明书“第六章 与本次发行相关的风险因素”有关内容,注意投资风险。其中,特别提醒投资者应注意以下风险:
1、宏观环境及行业政策变化风险
公司本次募投项目产品广泛应用于人工智能、云计算、卫星互联网、国防装备、核电等领域,下游行业与国家宏观经济环境及产业政策密切相关,目前国家制定了一系列相关政策鼓励上述产业发展。近年来,国际局势日益复杂、全球产业链调整、地缘政治冲突等多重风险持续交织,宏观经济环境面临不确定性。如因政策原因导致市场需求发生对公司不利的变化,将对公司的生产经营和盈利能力产生影响。

2、市场竞争加剧的风险
公司所处的连接器行业属于发展较快的高科技行业之一,随着通信技术的快速发展,市场需求日益增大,市场参与者不断涌入,行业竞争日趋激烈。行业内规模较大的企业凭借品牌、技术和资金优势,不断拓展业务范围,中小企业通过差异化竞争,强化自身竞争优势。如果公司在复杂的市场环境下和激烈的市场竞争中不能通过改善管理,在技术水平、产品质量、市场开拓等方面持续提升,将导致公司在细分市场竞争时处于不利地位,面临市场份额减少,盈利能力下降,甚至核心竞争优势削弱的风险。

3、客户相对集中及大客户依赖的风险
公司的主要客户包括通信设备制造商、航空航天及防务单位、新能源汽车制造商等,报告期内,公司对前五名客户的销售占比分别为 61.41%、49.33%、58.49%和 77.40%,来自于核心客户的销售额占营业收入的比例较高。且由于下游市场本身行业的特殊性呈现出头部企业集中度高的情形,2025年 1-6月,公司对第一大客户的营业收入比重超过 60%,存在大客户依赖的风险。如果部分大客户的经营状况发生重大不利变化或对产品的需求不及预期,对公司的采购出现大幅下降,且公司对其他主要客户的销售增长无法弥补,将对公司的持续盈利能力产生不利影响。

4、募投项目效益未达预期的风险
本次募集资金投资项目的实施进度和实施效果存在一定的不确定性。虽然本次募投项目与公司现有主营业务密切相关,公司对募集资金投资项目经过认真的可行性分析及论证,并在人员、技术、市场等方面进行了充分的准备,但是在项目实施过程中,若发生行业竞争加剧、产业政策导向发生不利变化、市场开拓未取得显著成效、终端需求的增速未达预期等情形,则可能导致公司募投项目无法实现预期效益的风险和新增产能面临无法消化的风险。

5、募集资金投资项目新增折旧摊销的风险
公司本次募集资金投资项目中包含规模较大的资本性支出。项目建成并投产后,公司固定资产规模将出现较大规模的增长,并新增折旧摊销费用。由于从项目建设到项目达产需要一定时间,项目投入初期新增折旧摊销费用会对公司业绩产生一定影响,在项目的产能爬坡期该项目产生的收入可能不足以覆盖新增的折旧摊销费用。同时若本次募集资金投资项目建成后经济效益不及预期,则存在新增折旧摊销费用对公司业绩产生不利影响的风险。

6、应收账款回收风险
2022年末、2023年末、2024年末及 2025年 6月末,公司应收账款净额分别为 41,643.74万元、48,704.90万元、55,909.08万元和 113,217.19万元,占公司各期末流动资产的比例分别为 32.00%、26.02%、36.63%和 55.85%,是公司资产的重要组成部分。随着本次募投项目的实施,公司业务规模进一步扩大,应收账款金额可能亦会相应提升。若公司主要客户经营状况发生重大不利变化,可能导致公司应收账款发生逾期、坏账或进一步延长应收账款回收周期,从而给公司持续盈利能力造成不利影响。

7、毛利率下滑的风险
2022年、2023年、2024年和 2025年 1-6月,公司综合毛利率分别为 29.89%、27.37%、18.47%和 32.86%,报告期前三年整体存在一定的下滑,主要系行业竞争加剧、产品结构调整等因素综合导致。未来,若上述因素出现重大不利变化或公司未能把握新兴市场机遇、维持客户和品牌优势、积极推进产品升级,未来仍可能面临毛利率下降的风险,对经营业绩造成不利影响。

8、每股收益和净资产收益率摊薄的风险
本次发行募集资金到位后,公司整体业务和资金实力将得到加强,但鉴于募投项目建设到实现收益需要一定周期,如果公司利润暂未获得相应幅度的增长,短期内公司每股收益可能将被摊薄,净资产收益率可能将有所下降。

目 录
声 明............................................................................................................................ 1
重大事项提示 ............................................................................................................... 2
一、关于公司本次向特定对象发行股票的发行方案 ......................................... 2 二、重大风险提示 ................................................................................................. 5
目 录............................................................................................................................ 8
释 义.......................................................................................................................... 11
第一章 发行人基本情况 ........................................................................................... 14
一、发行人基本情况 ........................................................................................... 14
二、股权结构、控股股东及实际控制人情况 ................................................... 14 三、公司所处行业的主要特点及行业竞争情况 ............................................... 16 四、主要业务模式、产品或服务的主要内容 ................................................... 39 五、现有业务发展安排及未来发展战略 ........................................................... 48 六、截至最近一期末公司财务性投资的情况 ................................................... 50 七、公司科技创新水平以及保持科技创新能力的机制和措施 ....................... 52 八、同业竞争情况 ............................................................................................... 55
九、重大未决诉讼、仲裁、行政处罚及其他情况 ........................................... 57 第二章 本次证券发行概要 ....................................................................................... 59
一、本次发行的背景和目的 ............................................................................... 59
二、发行对象及与发行人的关系 ....................................................................... 62
三、发行证券的价格或定价方式、发行数量、限售期 ................................... 62 四、募集资金金额及投向 ................................................................................... 64
五、本次发行是否构成关联交易 ....................................................................... 64
六、本次发行是否将导致公司控制权发生变化 ............................................... 65 七、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序 ............................................................................................................................... 65
八、本次发行符合“理性融资、合理确定融资规模”的规定 ....................... 65 九、本次发行符合《注册管理办法》第十一条规定的情形 ........................... 66 十、本次发行满足“两符合”和不涉及“四重大”的情况 ........................... 67 第三章 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 ........................................... 69 一、本次募集资金投资项目计划 ....................................................................... 69
二、本次募集资金投资项目的具体情况 ........................................................... 69 三、本次募集资金投资属于科技创新领域的主营业务 ................................... 80 四、本次募集资金投资项目涉及审批、备案事项 ........................................... 82 五、本次募集资金用于扩大既有业务及拓展新业务的说明 ........................... 83 六、发行人的实施能力及资金缺口的解决方式 ............................................... 84 七、募集资金用于研发投入的情况 ................................................................... 85
八、募集资金用于补充流动资金的情况 ........................................................... 85 九、本次募投项目是否涉及产能过剩行业或限制类、淘汰类行业 ............... 86 十、募投项目实施后新增同业竞争或关联交易的情况 ................................... 86 第四章 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 ....................................... 88 一、本次发行完成后,上市公司的业务及资产的变动或整合计划 ............... 88 二、本次发行完成后,上市公司控制权结构的变化 ....................................... 88 三、本次发行完成后,上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控制人从事的业务存在同业竞争或潜在同业竞争的情况 ................................... 88 四、本次发行完成后,上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控制人可能存在的关联交易的情况 ....................................................................... 88
五、本次发行完成后,上市公司科研创新能力的变化 ................................... 89 第五章 最近五年内募集资金运用的基本情况 ....................................................... 90 一、最近五年内募集资金的募集及存放情况 ................................................... 90 二、前次募集资金实际使用情况 ....................................................................... 92
三、前次募集资金使用对发行人科技创新的作用 ......................................... 100 四、会计师事务所前次募集资金使用情况鉴证报告的结论 ......................... 100 第六章 与本次发行相关的风险因素 ..................................................................... 101
一、经营与业务风险 ......................................................................................... 101
二、技术风险 ..................................................................................................... 102
三、募集资金投资项目风险 ............................................................................. 102
四、财务风险 ..................................................................................................... 103
五、与本次发行相关的风险 ............................................................................. 104
第七章 与本次发行相关的声明 ............................................................................. 105
一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明 ..................................... 105 一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明 ..................................... 106 一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明 ..................................... 107 二、发行人控股股东声明 ................................................................................. 108
三、保荐人(主承销商)声明 ......................................................................... 109
三、保荐人(主承销商)声明(二) ............................................................. 110 四、发行人律师声明 ......................................................................................... 111
五、会计师事务所声明 ..................................................................................... 112
六、发行人董事会声明 ..................................................................................... 113

释 义
在本募集说明书中,除非文意另有所指,下列简称和术语具有如下含义:
一、一般释义  
公司、发行人、上市公司、 华丰科技四川华丰科技股份有限公司
长虹集团四川长虹电子控股集团有限公司
长虹创新投四川长虹创新投资有限公司
军工集团四川电子军工集团有限公司
股票、A股公司本次发行的人民币普通股股票
本次向特定对象发行、本 次发行四川华丰科技股份有限公司 2025年度向特定对象发行 A 股股票之行为
发行方案四川华丰科技股份有限公司 2025年度向特定对象发行 A 股股票方案
定价基准日计算发行底价的基准日
华为华为技术有限公司,公司客户
中兴中兴通讯股份有限公司,公司客户
浪潮浪潮集团有限公司,公司客户
庆虹电子庆虹电子(苏州)有限公司
新华三新华三信息技术有限公司,公司客户
华丰史密斯华丰史密斯(四川)互连技术有限公司
中国证监会、证监会中国证券监督管理委员会
上交所、交易所上海证券交易所
工信部、工业和信息化部中华人民共和国工业和信息化部
发改委中华人民共和国国家发展和改革委员会
财政部中华人民共和国财政部
绵阳市国资委绵阳市国有资产监督管理委员会
股东大会四川华丰科技股份有限公司股东大会
董事会四川华丰科技股份有限公司董事会
监事会四川华丰科技股份有限公司监事会
高级管理人员公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、首席合 规官
《公司章程》《四川华丰科技股份有限公司章程》
《公司法》《中华人民共和国公司法》
《证券法》《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》
报告期、最近三年及一 期、最近三年一期2022年度、2023年度、2024年度及 2025年 1-6月
报告期各期末2022年末、2023年末、2024年末、2025年 6月末
元、万元、亿元人民币元、人民币万元、人民币亿元
二、专业释义  
连接器即 Connector,国内亦称作接插件,即连接两个有源器件 的器件,用于传输电流或信号
背板连接器背板连接器(Backplane Connector)是大型通讯设备、超 高性能服务器和巨型计算机、工业计算机、高端存储设备 常用的一类连接器。其主要作用是连接单板和背板,单板 和背板间成 90度垂直结构,传递高速差分信号、单端信 号以及传递大电流
高速线模组高速线模组是将高速背板连接器和高速线缆整合成组件, 再将组件和其他的线缆整合,形成一个完整的连接网络的 形式。其主要用于为数据中心、AI服务器、超级计算机 等提供高带宽、低延迟、高可靠的数据传输通道。
国家标准、GB国家标准委员会根据各行业通用情况,为规范、统一产品 而制定的国内通用标准
国军标、GJB国家军用产品所执行的标准,是国内军用产品采用的最高 标准
注塑成型在一定温度下,通过螺杆搅拌完全熔融的塑料材料,用高 压射入模腔,经冷却固化后,得到成型品的方法
5.5G5G-Advanced,即 5G-A、5G演进,是基于 5G网络在功 能上和覆盖上的演进和增强
6A系统机车车载安全防护系统,由中国铁路部门研发,通过集成 多维度检测技术保障列车安全运行
AAUActive Antenna Unit,有源天线单元
BTB连接器Board To Board,即板到板连接器,一般指连接两块平行 印制板的微小型连接器
BDUBattery energy Distribution Unit,即电池能量分配单元
BBUBase-Band Processing Unit,即基带处理单元
BUSBARBusbar是一种多层复合结构连接排,具有可重复电气性 能、低阻抗、低干扰、可靠性好、节省空间、装配简洁快 捷等特点的大功率模块化连接结构部件
CPU SOCKET一种高精度的连接器,是连接中央处理单元(CPU)与计 算机主板之间的关键部件,主要由插针、插槽、基座、焊 接点等构成,负责传递电信号、电源和散热等。CPU SOCKET 在整个计算机系统中的作用至关重要,尤其在 高性能计算、服务器、超算、AI服务器等领域
Cable Tray电缆槽,用于支撑和保护电缆的结构化布线系统
EFLOPSExaFLOPS,是衡量超级计算机或大规模算力设施运算能 18 力的单位,1 EFLOPS表示系统每秒执行 10 次浮点运算
EWISElectrical Wiring Interconnection Systems,即电气线路互连 系统,它遍布飞机全身,其核心功能是实现飞机各子系统 之间的电能分配、信号传输及数据交互
eVTOLelectric Vertical Take-off and Landing,即电动垂直起降飞 行器,也被称为电动垂直起降航空器 eVTOL Aircraft,是 指采用电机驱动的具备垂直起降能力的飞行器,无需跑道 即可实现起降
FMCField Programmable Gate Array Mezzanine Card,即 FPGA 夹层卡基础规范
GbpsGigabit per second,即千兆比特每秒,是数据传输速度单 位
HDCHeavy-Duty Connector,即重载连接器,公司以此进行了 产品系列命名
InfiniBand(IB)无线宽带技术,一种用于高性能、低延迟的计算机网络通 信标准,转为数据中心、高性能计算和存储网络设计。
I/O连接器I/O是 Input/Output的缩写,即输入输出端口,用于设备 输入输出信息
JVNX即针对严苛环境下的小型嵌入式计算平台的一种微小型 VPX标准,公司以此进行了产品系列命名
NPC连接器Near-Package Cable Connector,用于解决高数据速率连接 器设计中的分线复杂性
PDUPower Distribution Unit,即电源分配单元
PCBPrinted Circuit Board,即印制电路板,是重要的电子部件, 是电子元器件的支撑体,是电子元器件电器相互连接的载 体
QDRQuad Data Rate,是一种数据传输技术。
QSFPQuad Small Form-factor Pluggable,是基于四通道架构设计 的小型可拔插光模块接口
RRURadio Remote Unit,即射频拉远单元
SISignal Integrity,即信号完整性
UUVUnmanned Underwater Vehicle,是无人水下航行器
VITA 74ANSI/VITA 74.0,即 ANSI/VITA74.0(国际标准)《小型 封装模块兼容系统基础标准》
注:本募集说明书所引用的财务数据和财务指标,如无特殊说明,指合并报表口径的财务数据和根据该类财务数据计算的财务指标。本募集说明书中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异,为四舍五入导致。

第一章 发行人基本情况
一、发行人基本情况

公司名称(中文):四川华丰科技股份有限公司
公司名称(英文):Sichuan Huafeng Technology Co., LTD.
股票简称:华丰科技
股票代码:688629
股票上市地:上海证券交易所
成立日期:1994年 11月 21日
股份公司成立日期:2020年 12月 30日
上市日期:2023年 6月 27日
注册地址:四川省绵阳市经开区三江大道 118号
注册资本:460,992,831元
法定代表人:杨艳辉
统一社会信用代码:91510703205401254W
电话:0816-2330358
传真:0816-2335606
互联网地址:http://www.huafeng796.com
经营范围:一般项目:电力电子元器件制造;电力电子元器件销售;电子专 用材料研发;机械电气设备制造;机械电气设备销售;模具制造; 模具销售;电子元器件与机电组件设备制造;电子元器件与机电 组件设备销售;光通信设备制造;光通信设备销售;光电子器件 制造;光电子器件销售;机械零件、零部件加工;机械零件、零 部件销售;科技中介服务;人力资源服务(不含职业中介活动、 劳务派遣服务);货物进出口;技术进出口;电镀加工;塑胶表 面处理;再生资源销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执 照依法自主开展经营活动)
二、股权结构、控股股东及实际控制人情况
(一)股权结构
截至 2025年 6月 30日,公司前十名股东情况如下表所示:
单位:%

序号股东名称持股比例持股总数 (股)持有有限售 条件股份数 (股)质押或冻结情况 
     股份 状态数量 (股)
1四川长虹电子控股集 团有限公司31.61145,710,720145,710,720--
序号股东名称持股比例持股总数 (股)持有有限售 条件股份数 (股)质押或冻结情况 
     股份 状态数量 (股)
2四川长虹创新投资有 限公司5.2224,068,16024,068,160--
3四川电子军工集团有 限公司4.8322,274,64022,274,640--
4共青城华飞投资合伙 企业(有限合伙)4.2119,422,00019,422,000--
5共青城华知投资合伙 企业(有限合伙)3.1814,668,56014,668,560--
6深圳哈勃科技投资合 伙企业(有限合伙)2.9513,584,8030--
7共青城华跃投资合伙 企业(有限合伙)2.6712,295,08012,295,080--
8四川申万宏源长虹股 权投资基金合伙企业 (有限合伙)2.4611,345,76011,345,760--
9共青城华誉投资合伙 企业(有限合伙)2.4211,165,76011,165,760--
10深圳市红土华连投资 合伙企业(有限合伙)1.999,159,4250--
(二)控股股东、实际控制人情况
1、公司的实际控制人概况
绵阳市国资委持有公司控股股东长虹集团 90%的股权,为公司的实际控制人。

报告期内,公司的实际控制人未发生变化。

2、公司的控股股东概况
截至本募集说明书签署日,长虹集团直接持有公司 31.61%的股份,并通过长虹创新投控制公司 5.22%股份、通过军工集团控制公司 4.83%股份,合计控制公司 41.66%的股份,为公司的控股股东。长虹集团的基本情况如下:
公司名称四川长虹电子控股集团有限公司
曾用名四川长虹电子集团有限公司
公司类型其他有限责任公司
统一社会信用代码91510700720818660F
法定代表人柳江
成立时间1995年 6月 16日
注册资本300,000万元

注册地/主要生产经营地绵阳市高新技术产业开发区 
经营范围对国家产业政策允许范围内的产业进行投资,国有产(股)权经 营管理,家用电器、制冷电器及配件、照明设备、电子产品及元 器件、日用电器、日用金属制品、燃气用具、电工器材的制造、 销售,废弃电器、电子产品回收及处理,集成电路、软件开发及 销售与服务,系统集成服务,企业管理咨询与服务,法律允许范 围内的各类商品和技术进出口,矿产品销售,电子信息网络产品、 电池系列产品、电力设备、环保设备、通讯传输设备、机械设备、 数字监控产品、金属制品、仪器仪表、厨柜及燃气具的销售,利 用互联网从事相关产品的销售,公司产品辅助材料及相关技术的 进出口业务,五金交电、建筑材料、化工产品的仓储、货运,汽 车维修,电子产品维修,房地产开发与经营,房屋建筑工程施工, 房屋及设备租赁,武器整机、配套装备及元器件制造、销售,酒 店与餐饮服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可 开展经营活动) 
股东构成股东名称出资比例
 绵阳市国资委90.00%
 四川省财政厅10.00%
 合计100.00%
主营业务及其与公司主 营业务的关系主要从事投资管理,与公司的主营业务无关。 
注 最近一年财务数据项目2024年 12月 31日/2024年度
 总资产(万元)11,614,403.90
 净资产(万元)2,648,132.07
 营业收入(万元)11,150,278.35
 净利润(万元)155,310.73
注:长虹集团最近一年财务数据已经审计。

三、公司所处行业的主要特点及行业竞争情况
(一)公司所属行业
华丰科技的主营业务为光、电连接器及线缆组件的研发、生产与销售。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),华丰科技属于“计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)”。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017),华丰科技属于“计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)”大类,属于“C398 电子元件及电子专用材料制造”中类,属于“C3989 其他电子元件制造”小类。

根据国家发展和改革委员会《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录(2016版)》,公司属于“1.新一代信息技术产业”之“1.3电子核心产业”之“1.3.3新型元器件”。

根据国家统计局《战略性新兴产业分类(2018)》,公司属于“新一代信息技术产业”之“1.2 电子核心产业”之“1.2.1 新型电子元器件及设备制造”。

(二)主管部门、监管体系和行业主要政策和法规
1、主管部门、监管体系
公司产品主要应用于防务和民用领域。其中,防务产品的主管部门为国防科工局和装备发展部;民用产品的主管部门为工信部,行业自律组织为中国电子元件行业协会。上述主管部门、自律组织的主要职能如下:

产品用途主管部门/自 律组织职能
防务国防科工局负责管理国防科技工业的行政管理机关,负责核、航天、航 空、船舶、兵器、电子等领域防务装备科研生产重大事项的 组织协调和防务核心能力建设。对从事防务装备科研生产单 位实施许可制度管理。组织管理国防科技工业领域的政府间 国际交流与合作,组织协调和监督管理军品出口工作。
 装备发展部原总装备部,主要履行全军装备发展规划计划、研发试验鉴 定、采购管理、信息系统建设等职能,着力构建由军委装备 部门集中统管、军种具体建管、战区联合运用的体制架构。
民用工信部研究提出工业发展战略,拟订工业行业规划和产业政策并组 织实施;指导工业行业技术法规和行业标准的拟订;按国务 院规定权限,审批、核准国家规划内和年度计划规模内工业、 通信业和信息化固定资产投资项目等。
 中国电子元 件行业协会协助政府开展行业管理工作,帮助培育维护良好的电子元件 产业市场环境,发挥政府、会员、市场间的桥梁和纽带作用, 促进电子元件行业持续健康发展。
2、行业主要政策和法规
连接器行业作为《战略性新兴产业分类(2018)》中的新型电子元器件及设备制造行业,是属于国家鼓励发展的重点行业之一。近些年国家制定了一系列支持、鼓励电子元器件及下游行业发展的政策法规,如下表所示:

序 号法律法规/ 政策发布 时间发布 单位主要内容与公司业务/产品的关系
1电子信息 制造业数 字化转型 实施方案2025.04工信 部、国 家发改 委、国 家数据 局加强新型信息基础设施建设。统筹 推进先进计算产业发展,加快网络、 算据、算力、算法等融合贯通,推 动高性能计算、智能计算、云边端 协同计算等创新发展,完善边缘计 算中心网络布局,建设高可靠、高 性能、广连接的新型信息基础设施。公司通讯连接器及线缆组件主要 应用于先进计算、算力、服务器 等新型信息基础设施领域。 公司产品所在应用领域属于政策 支持行业。
序 号法律法规/ 政策发布 时间发布 单位主要内容与公司业务/产品的关系
2提振消费 专项行动 方案2025.03中共中 央办公 厅、国 务院办 公厅延伸汽车消费链条。开展汽车流通 消费改革试点,拓展汽车改装、租 赁、赛事及房车露营等汽车后市场 消费。公司新能源汽车类连接产品所在 应用领域属于政策支持行业。
32025国防 科技工业 工作会议 部署2025.01国防科 工局强调加快建设先进国防科技工业体 系,聚焦装备研制生产能力提升、 国防科技自主创新、开放融合发展, 部署新质生产力与新质战斗力融合 任务。防务连接器广泛应用于我国自主 建设的国防科技工业体系中,符 合政策支持的发展方向。
45G规模化 应用“扬 帆”行动 升级方案2024.11工信 部、发 改委等 十二部 门将 5G应用拓展至智慧交通领域, 计划到 2027年建成 7万个 5G行业 虚拟专网,推动 5G RedCap、定位 增强等技术在轨道交通中的应用, 提升列车调度和安全监测能力。公司轨道交通连接器产品所在领 域属于政策大力支持方向。
5关于推动 新型信息 基础设施 协调发展 有关事项 的通知2024.08工信部 等十一 部门引导面向全国、区域提供服务的大 型及超大型数据中心、智能计算中 心、超算中心在枢纽节点部署。加 强本地数据中心规划,合理布局区 域性枢纽节点,逐步提升智能算力 占比。鼓励企业发展算力云服务。公司通讯类连接产品所在应用领 域属于政策支持行业。
6关于打造 消费新场 景培育消 费新增长 点的措施2024.06国家发 改委等 五部门拓展汽车消费新场景,鼓励限购城 市放宽车辆购买限制,增发购车指 标。通过中央财政和地方政府联动, 安排资金支持符合条件的老旧汽车 报废更新。鼓励有条件的地方支持 汽车置换更新。公司新能源汽车类连接产品所在 应用领域属于政策支持行业。
7交通运输 大规模设 备更新行 动方案2024.05交通运 输部等 十三部 门推动新一轮交通运输设备更新换 代,支撑构建绿色低碳交通运输体 系。支持老旧机车淘汰报废,鼓励 新能源机车更新。公司轨道交通连接器产品所在领 域属于政策大力支持方向。
8关于推动 未来产业 创新发展 的实施意 见2024.01工信部 等七部 门重点推进未来信息、未来空间等六 大方向产业发展。推动下一代移动 通信、卫星互联网、量子信息等技 术产业化应用。聚焦空天、深海、 深地等领域,研制载人航天、探月 探火、卫星导航、临空无人系统、 先进高效航空器等高端装备,加快 深海潜水器、深海作业装备、深海 搜救探测设备、深海智能无人平台 等研制及创新应用。公司通讯类连接产品、防务类连 接产品所在应用领域属于政策支 持行业。
9关于开展 智能网联 汽车“车 路云一体 化”应用 试点工作 的通知2024.01工信部 等六部 门建设智能化路侧基础设施,实现试 点区域 5G通信网络全覆盖。提升 车载终端装配率,支持车载终端与 城市级平台互联互通。建立城市级 服务管理平台,具备向车辆提供融 合感知、协同决策规划与控制的能 力。公司新能源汽车类连接产品所在 应用领域属于政策支持行业。
序 号法律法规/ 政策发布 时间发布 单位主要内容与公司业务/产品的关系
10关于深入 实施“东 数西算” 工程加快 构建全国 一体化算 力网的实 施意见2023.12国家发 改委等 五部门优化算力资源布局,2025年国家枢 纽节点新增算力占全国 60%以上, 推动算力电力协同,新建数据中心 绿电占比超 80%,实现跨区域算力 高速直连。通讯类高速连接器、印制板连接 器、射频连接器、电源连接器、 光通讯连接器、线缆组件等产品 均可应用于大数据中心领域,属 于政策大力支持方向。
11基础设施 高质量发 展行动计 划2023.10工信部 等六部 门推动算力网络国家枢纽节点直连网 络骨干节点,逐步建成集群间一跳 直达链路,国家枢纽节点内重要算 力基础设施间时延不高于 5ms。推 动超低损光纤部署,优化光缆路由。 加快 400G/800G高速光传输网络研 发部署和全光交叉、SRv6、网络切 片、灵活以太网、光业务单元等技 术应用,实现网络传输智能高效、 灵活敏捷、按需随选。公司通讯类连接产品、防务类连 接产品所在应用领域属于政策支 持行业。
12电子信息 制造业 2023—20 24年稳增 长行动方 案2023.08工信 部、财 政部推动先进计算产业发展和行业应 用,开展先进计算在工业、城市管 理等领域应用案例征集和应用对 接,加快先进技术和产品落地应用。 加快培育电子信息制造业专精特新 “小巨人”企业、制造业单项冠军 企业和中小企业特色产业集群,鼓 励地方对符合条件的企业和集群给 予支持。 梳理基础电子元器件、光电子器件、 电子材料…等标准体系,加快重点 标准制定和已发布标准落地实施。公司主要从事光、电连接器及线 缆组件的研发生产,其产品属于 基础电子元器件、光电子器件。 公司通讯连接器及线缆组件主要 应用于先进计算、数据中心、服 务器等电子信息产业。公司产品 所在应用领域属于政策支持行 业。
13关于深化 电子电器 行业管理 制度改革 的意见2022.09国务院 办公厅加大基础电子产业研发创新支持力 度。统筹有关政策资源,加大对基 础电子产业(电子材料、电子元器 件、电子专用设备、电子测量仪器 等制造业)升级及关键技术突破的 支持力度。公司的产品中,除光通讯连接器 及部分光电混装连接器可用于传 输光信号以外,其他产品主要用 于传输电信号,属于电子元器件 中的电接插元件。公司的主要产 品均属于政策支持行业。
14中国电子 元器件行 业“十四 五”发展 规划2021.09中国电 子元件 行业协 会瞄准 5G通信设备、大数据中心、 新能源汽车及充电桩、海洋装备、 轨道交通、航空航天、机器人、医 疗电子用高端领域的应用需求,推 动我国光电接插元件行业向微型 化、轻量化、高可靠、智能化、高 频、高速方向发展,加快光电接插 元件行业的转型升级。公司的产品中,除光通讯连接器 及部分光电混装连接器可用于传 输光信号以外,其他产品主要用 于传输电信号,属于电接插元件。 其中,系统互连产品符合微型化、 轻量化、高可靠、智能化、高频、 高速的发展方向; 防务连接器产品逐步发展进化为 集低频、高频、光电混装、高压、 大电流、高速等为一体的功能化、 标准化、高可靠系列产品,产品 根据使用环境向宇航、海洋腐蚀
序 号法律法规/ 政策发布 时间发布 单位主要内容与公司业务/产品的关系
     等方向发展; 防务组件产品广泛应用于海洋装 备、航空航天领域,同时具备高 可靠性、光电射频综合化发展的 特点; 通讯类高速连接器、印制板连接 器、射频连接器、电源连接器、 光通讯连接器、线缆组件等产品 均可应用于 5G通信设备、大数据 中心等领域,符合 5G通信设备、 大数据中心等高端领域的应用需 求; 轨道交通连接产品及新能源汽车 类产品符合新能源汽车、轨道交 通的高端领域应用需求。
15基础电子 元器件产 业发展行 动计划 (2021— 2023年)2021.01工信部重点发展高频高速、低损耗、小型 化的光电连接器;抢抓全球 5G和 工业互联网契机,重点推进射频阻 容元件、中高频元器件、连接组件 等影响通信设备高速传输的电子元 器件应用;把握传统汽车向电动化、 智能化、网联化的新能源汽车和智 能网联汽车转型的市场机遇,重点 推动连接器与组件、微特电机和物 理电池等电子元器件应用。公司的产品中,除光通讯连接器 及部分光电混装连接器可用于传 输光信号以外,其他产品主要用 于传输电信号,属于电连接器。 其中,系统互连产品中的高速连 接、微连接产品符合高速、小型 化发展方向; 防务连接器中的射频连接器符合 高频的发展方向; 通讯类高速连接器、高速线模组 属于影响通信设备高速传输的电 子元器件; 公司的车载高压大电流连接器及 线束,PDU/BDU充配电系统总成 等产品,均应用于新能源汽车电 控系统,符合传统汽车向电动化 的发展方向;研制的车载高速连 接器及线束应用于新能源汽车的 智能驾驶和智能座舱,符合智能 化、网联化的发展方向。
连接器行业是国家政策支持和鼓励的产业。近些年一系列国家政策及指导性文件的推出,对公司所处行业的健康发展提供了良好的制度与政策环境,同时为公司的经营发展提供了强有力的政策支持,对公司的经营发展带来积极影响。

(三)行业概况和市场规模
1、行业概况
连接器是电子系统设备之间电流或光信号等传输与交换的电子部件,是电子设备中不可缺少的关键元件之一,是能够控制电路或光通道接通、断开或转换的功能元件,在电子设备中扮演着不可或缺的角色。核心作用在于连接器件、组件、 设备、系统之间的信号或能量传输,同时保持系统之间不发生信号失真和能量损 失变化。 连接器应用领域广泛,几乎涵盖了所有需要电、信号传输的场景,包括算力、 数据中心、通信、汽车、航空航天、工业自动化、机器人、消费电子、医疗等众 多领域。近些年来,受益于新能源汽车、数据与通信、消费电子、工业自动化和 机器人行业的快速发展,全球连接器市场规模呈现持续增长趋势。 2、市场规模 最近十年以来,全球连接器行业市场规模稳定增长。根据 Bishop & Associates 发布的研究报告《Top 100 Connector Manufacturers》和《2025 Connector Industry Forecast》显示,全球连接器市场规模从 2013年的 511.8亿美元增长至 2023年的 818.5亿美元,年复合增长率约为 4.81%。2024年,全球连接器行业蓬勃发展, 市场规模实现了 5.6%的增长,预计 2025年市场规模将实现 4.5%的增长。 (未完)
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