英飞特(300582):重大资产购买事项的进展公告
英飞特电子（杭州）股份有限公司 关于重大资产购买事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司于 2022年 6月 16日、2023年 3月 24日披露的《英飞特电子（杭州）股份有限公司重大资产购买预案》《英飞特电子（杭州）股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）》的“重大风险提示”章节中，对本次重大资产购买存在的风险因素作出了详细说明，敬请广大投资者注意投资风险。 2、截至本公告日，除本次《英飞特电子（杭州）股份有限公司重大资产购买预案》《英飞特电子（杭州）股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）》披露的重大风险外，公司未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易方案或者对本次交易方案作出实质性变更的相关事项，本次交易工作正在有序进行中。 一、本次重大资产购买的基本情况 2022年 6月 14日，英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司重大资产购买方案的议案》、《关于<英飞特电子（杭州）股份有限公司重大资产购买预案>及其摘要的议案》等与本次重大资产购买相关的议案。同日公司与 OSRAM GmbH、OSRAM S.p.A.签署了《股权及资产购买协议》。根据《股权及资产购买协议》，公司拟通过现金方式购买OSRAM GmbH、OSRAM S.p.A.（与 OSRAM GmbH统称为“卖方”）直接持有的 OPTOTRONIC GmbH 100%股权、欧司朗（广州）照明科技有限公司 100%股权、Optotronic S.r.l. 100%股权以及 OSRAM GmbH通过多个全资子公司及关联公司持有的非股权资产（以下简称“本次交易”），本次交易预计构成重大资产购买。 2022年 6月 16日，公司披露了《英飞特电子（杭州）股份有限公司重大资产购买预案》及其摘要等相关文件。具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 二、本次重大资产购买的进展情况 2022年 7月 11日，公司收到中证中小投资者服务中心的《股东质询建议函》（投服中心行权函〔2022〕32号）。中证中小投资者服务中心对本次交易相关事项依法行使股东质询建议权。公司于 2022年 7月 22日发布了《关于中证中小投资者服务中心<股东质询建议函>回复的公告》（公告编号：2022-080），对《股东质询建议函》所列问题进行了回复。 公司分别于 2022年 7月 15日、2022年 8月 15日、2022年 9月 15日、2022年 10月 14日、2022年 11月 15日、2022年 12月 15日、2023年 1月 16日、2023年 2月 15日、2023年 3月 15日发布了《关于重大资产购买事项的进展公告》（公告编号：2022-067、2022-083、2022-091、2022-094、2022-103、2022-107、2023-002、2023-013、2023-031），披露了重大资产购买事项的进展情况。 2023年 3月 23日，公司召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于<英飞特电子（杭州）股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》。 2023年 3月 24日，公司披露了《英飞特电子（杭州）股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）》及其摘要等相关文件。具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 2023年 3月 29日，公司召开 2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司重大资产购买符合相关法律法规的议案》《关于公司重大资产购买方案的议案》《关于<英飞特电子（杭州）股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次重大资产购买相关的议案。具体内容详见公司于 2023年 3月 30日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 经公司股东大会审议通过后，董事会按照股东大会的授权，正积极推进本次交易的相关工作。 署<股权及资产购买协议之补充协议>的议案》，具体内容详见公司于 2023年 4月 4日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 截至本公告披露日，根据《股权及资产购买协议》及《股权及资产购买协议之补充协议》的约定，本次交易的第一次交割条件已经满足；根据《股权及资产购买协议》及《股权及资产购买协议之补充协议》的约定，本次交易已完成如下第一次交割行为： 1. OSRAM GmbH和 Inventronics Netherlands B.V.（“英飞特荷兰”）就德国股权转让已签署一份经公证的《股权转让协议》，OSRAM GmbH已收到英飞特荷兰支付的第一笔德国初始购买价款（3,290万欧元）； 2. OSRAM GmbH 和公司就中国股权转让已签署《股权转让协议》，公司已向托管账户支付中国交割价款（2,370万欧元），并向 OSRAM GmbH提交了相应的支付证明及账户余额证明； 3. OSRAM S.p.A.和英飞特荷兰就意大利股权转让已在意大利公证人面前签署一份经公证的转让契据，OSRAM S.p.A. 已收到英飞特荷兰支付的意大利初始购买价款（503万欧元）； 4. 各方确认没有需要交付的已签署的第一批LATAs，对于将根据第二批LATAs转让的各当地资产部分，OSRAM GmbH和公司已签署《销售过渡期服务协议》（Sales TSA）； 5. OSRAM GmbH和/或 OSRAM S.p.A.与 OPTOTRONIC GmbH和/或公司已签署知识产权许可相关协议、《过渡期服务协议》（TSA）、意大利供应协议、意大利租赁协议及第三方供应协议等协议； 6. 对于未解除的卖方担保，公司已向 OSRAM GmbH的银行账户支付相应金额的现金押金。 三、风险提示 公司将积极推进本次重大资产重组相关后续事项的实施工作，及时办理OPTOTRONIC GmbH 、Optotronic S.r.l. 和欧司朗（广州）照明科技有限公司的股权变更登记/备案手续，以及非股权资产的交割手续，并将严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 英飞特电子（杭州）股份有限公司 董事会 2023年 4月 4日 中财网
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