江苏今年A股最大IPO来了:匠心家居首发募资14.54亿元

时间:2021年09月13日 11:06:42 中财网
  江苏今年A股最大IPO来了。

  今天(9月13日),匠心家居(301061)在创业板首发上市。

  匠心家居全称“常州匠心独具智能家居股份有限公司”,成立于2002年5月31日,公司主要从事智能电动沙发、智能电动床及其核心配件的研发、设计、生产和销售,行业分类为家具制造业。

  
  智能电动沙发是在普通沙发的基础上,增加了姿态调整功能, 在坐卧功能之外还具有收纳、 助力、按摩加热、遥控及APP控制、手机充电等附加功能。智能电动床利用电机和感应器自动调节床架各个部位的升降角度。

  
  
  数据显示,2020年,匠心家居实现营业收入13.18亿元,同比增长12.21%;实现归属于母公司股东的净利润2.06亿元,同比增长82.05%。

  2020年,匠心家居智能电动沙发、智能电动床营收分别为7.73亿元、2.70亿元,占主营收入比重分别为58.92%、20.57%。

  
  作为常州本地第一家家具制造业A股公司,匠心家居是全球智能电动沙发、智能电动床行业重要的ODM供应商,公司收入主要来自境外,2018年至2020年,公司外销收入占比95%以上,而境外客户又主要集中在美国。

  匠心家居此次公开发行2000万股,发行价格为72.69元/股,首发募集资金总额14.54亿元,扣除发行费用后,募资净额13.53亿元。公司首发保荐机构为中信建投

  匠心家居此次采取定价发行,发行市盈率为29.40倍,比家具制造业最近一个月静态平均市盈率29.75倍略低。

  匠心家居此次募集资金主要投资于新建智能家具生产基地项目、新建研发中心项目和新建营销网络项目,投资金额分别为7.89亿元、9757.40万元、1.22亿元。

  
  目前,常州一共有53家A股公司,匠心家居是常州今年新增的第6家A股公司,也是江苏今年新增的第58家A股公司。

  值得一提的是,在江苏今年已经首发上市的A股公司,匠心家居发行价格最高,募集资金最多。

  今年以来,江苏58家新增A股上市公司,首发募集资金总额288.27亿元,平均每家公司首发募资4.97亿元,首发募资金额的中位数是4.50亿元。

  
  匠心家居实际控制人是李小勤,本次发行前,她直接持有公司3468万股,通过宁波随遇心蕊间接持有公司1932万股,通过宁波明明白白控制公司315万股,通过常州清庙之器控制公司165万股,共持有或控制公司5880万股,占发行前总股本的8%。本次发行后,李小勤持有或控制匠心家居股份比例将降至73.5%,但保持对公司的控制权。

  
  除李小勤外,本次发行前,徐梅钧将持有匠心股份120万股,持股比例2%,是公司的第五大股东。李小勤与徐梅钧系夫妻关系,两人2019年12月结婚,由于两人结婚时间较短等原因,因此徐梅钧未被认定为共同实际控制人。

  目前,在匠心股份,李小勤任董事长、总经理,徐梅钧则任董事、副总经理。值得一提的是,除了李小勤和徐梅钧夫妇外,匠心股份高管团队另外还有两对夫妻,分别是董事、副总经理、董秘张聪颖和董事郭慧怡,董事许红梅和财务总监王俊宝。
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