神宇股份:验资报告
神宇通信科技股份公司 验资报告 天职业字[2020]28180号 目录 验资报告 1 新增注册资本实收情况明细表 3 注册资本及股本变更前后对照表 7 验资事项说明 8 验资报告 天职业字[2020]28180号 神宇通信科技股份公司： 我们接受委托，审验了神宇通信科技股份公司（以下简称“贵公司”）截至2020年5 月20日止的新增注册资本实收情况。按照相关法律、法规的规定和协议、章程的要求出资， 提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我 们的责任是对贵公司新增注册资本的实收情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册 会计师审计准则第1602号——验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况， 实施了检查等必要的审验程序。 贵公司的增资前的注册资本为人民币80,000,000.00元，股本为人民币80,000,000.00 元。经中国证券监督管理委员会《关于核准神宇通信科技股份公司非公开发行股票的批复》 （证监许可[2019]2655号）核准，核准贵公司向不超过 35 名符合证监会规定的特定对象 非公开发行不超过 16,000,000股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相 应调整本次发行数量，募集资金总额不超过人民币 35,000.00 万元。2020年2月14日， 证监会发布修订的《上市公司证券发行管理办法》（2020年修订）、《创业板上市公司证 券发行管理暂行办法》（2020年修订）、《上市公司非公开发行股票实施细则》（2020年 修订）。根据上述非公开发行新规，贵公司于2020年2月19日和2020年3月6日分别召 开了第四届董事会第十次会议和2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司 2019年度非公开发行A股股票方案的议案》、《关于<神宇通信科技股份公司2019年度非 公开发行A股股票预案（四次修订稿）>的议案》，对本次非公开发行方案进行了修订。本 次非公开发行之前，公司股本为8,000万股，根据股东会决议及中国证券监督管理委员会的 批复，贵公司拟申请增加注册资本人民币14,577,259.00元，变更后的注册资本为人民币 94,577,259.00元。 经审验，截至2020年5月20日贵公司收到募集资金总额为人民币349,999,988.59元。 投资者认购贵公司非公开发行数量14,577,259股，发行价格为每股人民币24.01元（发行 价格为不低于定价基准日前20个交易日发行人股票交易均价的80%），扣除本次发行费用 人民币16,968,087.22元（不含增值税），增加股本人民币14,577,259.00元，增加资本公 积人民币318,454,642.37元。 同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本为人民币80,000,000.00元，股本为人 民币80,000,000.00元，其中60,000,000.00元经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具信 会师报字[2012]210549号验资报告。2016年11月26日，经贵公司股东大会审议通过的发 行人民币普通股股票及上市决议，并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具信会师报字 [2016]712051号验资报告及中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2435号文《关于核准 神宇通信科技股份公司首次公开发行股票的批复》核准，贵公司公开发行20,000,000.00 验资报告（续） 天职业字[2020]28180号 人民币普通股股票，贵公司注册资本由人民币60,000,000.00元变更为人民币 80,000,000.00元。 本验资报告供贵公司申请设立登记及据以向全体股东签发出资证明时使用，不应将其视 为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成 的后果，与执行本验资业务的注册会计师及会计师事务所无关。 附件：1. 新增注册资本实收情况明细表 2. 注册资本及股本变更前后对照表 3. 验资事项说明 中国·北京 二〇二〇年五月二十一日 中国注册会计师： 中国注册会计师： 附件1 新增注册资本实收情况明细表 截至2020年5月20日 公司名称：神宇通信科技股份公司 单位：人民币元 股东名称 认缴新增注册 资本 新增注册资本的实际出资情况 货币 实物 知识 产权 土地 使用 权 其 他 合计 实收资本（其中：新增实收资本） 金额 占新 增注 册资 本比 例 其中：货币出资 金额 占新增 注册资 本比例 上海含德股权投资基金管 理有限公司-含德盛世6号 定增投资私募基金 832,986.00 19,999,993.86 19,999,993.86 832,986.00 5.71 832,986.00 5.71 东海基金-郑如恒-东海基 金-金龙122号单一资产管 理计划 708,038.00 16,999,992.38 16,999,992.38 708,038.00 4.86 708,038.00 4.86 东海基金-南京银行-东海 基金-再融资精选集合资产 管理计划 124,948.00 3,000,001.48 3,000,001.48 124,948.00 0.86 124,948.00 0.86 上海大正投资有限公司 832,986.00 19,999,993.86 19,999,993.86 832,986.00 5.71 832,986.00 5.71 广州市玄元投资管理有限 公司-玄元轻盐成长私募证 券投资基金 1,457,725.00 34,999,977.25 34,999,977.25 1,457,725.00 10.00 1,457,725.00 10.00 江阴毅达高新股权投资合 伙企业（有限合伙） 1,665,972.00 39,999,987.72 39,999,987.72 1,665,972.00 11.43 1,665,972.00 11.43 北京鼎汇科技有限公司 916,284.00 21,999,978.84 21,999,978.84 916,284.00 6.29 916,284.00 6.29 中国工商银行股份有限公 司-广发价值优势混合型证 券投资基金 832,986.00 19,999,993.86 19,999,993.86 832,986.00 5.71 832,986.00 5.71 新增注册资本实收情况明细表 截至2020年5月20日 公司名称：神宇通信科技股份公司 单位：人民币元 股东名称 认缴新增注册 资本 新增注册资本的实际出资情况 货币 实物 知识 产权 土地 使用 权 其 他 合计 实收资本（其中：新增实收资本） 金额 占新 增注 册资 本比 例 其中：货币出资 金额 占新增 注册资 本比例 平安银行股份有限公司-广 发沪港深新起点股票型证 券投资基金 270,721.00 6,500,011.21 6,500,011.21 270,721.00 1.86 270,721.00 1.86 中国工商银行股份有限公 司-广发科技动力股票型证 券投资基金 270,721.00 6,500,011.21 6,500,011.21 270,721.00 1.86 270,721.00 1.86 上海浦东发展银行股份有 限公司-广发恒隆一年持有 期混合型证券投资基金 416,493.00 9,999,996.93 9,999,996.93 416,493.00 2.86 416,493.00 2.86 中国工商银行股份有限公 司-广发轮动配置混合型证 券投资基金 166,597.00 3,999,993.97 3,999,993.97 166,597.00 1.14 166,597.00 1.14 中国工商银行股份有限公 司-广发主题领先灵活配置 混合型证券投资基金 166,597.00 3,999,993.97 3,999,993.97 166,597.00 1.14 166,597.00 1.14 广发基金-工商银行-广发 基金广添鑫主题投资集合 资产管理计划41号 62,474.00 1,500,000.74 1,500,000.74 62,474.00 0.43 62,474.00 0.43 广发基金-中国银行-广发 基金广添鑫有机增长2号 集合资产管理计划 41,649.00 999,992.49 999,992.49 41,649.00 0.29 41,649.00 0.29 新增注册资本实收情况明细表 截至2020年5月20日 公司名称：神宇通信科技股份公司 单位：人民币元 股东名称 认缴新增注册 资本 新增注册资本的实际出资情况 货币 实物 知识 产权 土地 使用 权 其 他 合计 实收资本（其中：新增实收资本） 金额 占新 增注 册资 本比 例 其中：货币出资 金额 占新增 注册资 本比例 广发基金-中国银行-广发 基金鑫汇1号集合资产管 理计划 62,474.00 1,500,000.74 1,500,000.74 62,474.00 0.43 62,474.00 0.43 广发基金-光大银行-广发 基金冀泰1号集合资产管 理计划 62,474.00 1,500,000.74 1,500,000.74 62,474.00 0.43 62,474.00 0.43 广发基金-招商证券股份有 限公司-广发基金恒远1号 单一资产管理计划 62,474.00 1,500,000.74 1,500,000.74 62,474.00 0.43 62,474.00 0.43 中意资管-招商银行-中意 资产-定增精选127号资产 管理产品 1,249,479.00 29,999,990.79 29,999,990.79 1,249,479.00 8.57 1,249,479.00 8.57 天津中冀万泰投资管理有 限公司 2,082,465.00 49,999,984.65 49,999,984.65 2,082,465.00 14.29 2,082,465.00 14.29 谢恺 1,374,427.00 32,999,992.27 32,999,992.27 1,374,427.00 9.43 1,374,427.00 9.43 财通基金-磐耀志铖私募证 券投资基金-财通基金顺水 1号单一资产管理计划 134,749.00 3,235,323.49 3,235,323.49 134,749.00 0.92 134,749.00 0.92 财通基金-胡吉阳-财通基 金言诺定增1号单一资产 管理计划 242,547.00 5,823,553.47 5,823,553.47 242,547.00 1.66 242,547.00 1.66 新增注册资本实收情况明细表 截至2020年5月20日 公司名称：神宇通信科技股份公司 单位：人民币元 股东名称 认缴新增注册 资本 新增注册资本的实际出资情况 货币 实物 知识 产权 土地 使用 权 其 他 合计 实收资本（其中：新增实收资本） 金额 占新 增注 册资 本比 例 其中：货币出资 金额 占新增 注册资 本比例 财通基金-乐瑞宏观配置2 号基金-财通基金玉泉乐瑞 2号单一资产管理计划 33,687.00 808,824.87 808,824.87 33,687.00 0.23 33,687.00 0.23 财通基金-乐瑞宏观配置3 号基金-财通基金玉泉乐瑞 3号单一资产管理计划 33,687.00 808,824.87 808,824.87 33,687.00 0.23 33,687.00 0.23 财通基金-乐瑞宏观配置4 号基金-财通基金玉泉乐瑞 4号单一资产管理计划 33,687.00 808,824.87 808,824.87 33,687.00 0.23 33,687.00 0.23 财通基金-李树平-财通基 金玉泉弘龙1号单一资产 管理计划 67,374.00 1,617,649.74 1,617,649.74 67,374.00 0.46 67,374.00 0.46 财通基金-盛泉恒元多策略 市场中性3号基金-财通基 金盛泉3号单一资产管理 计划 235,810.00 5,661,798.10 5,661,798.10 235,810.00 1.62 235,810.00 1.62 财通基金-平安银行-郝慧 33,687.00 808,824.87 808,824.87 33,687.00 0.23 33,687.00 0.23 财通基金-平安银行-财通 基金南太湖1号集合资产 管理计划 67,374.00 1,617,649.74 1,617,649.74 67,374.00 0.46 67,374.00 0.46 新增注册资本实收情况明细表 截至2020年5月20日 公司名称：神宇通信科技股份公司 单位：人民币元 股东名称 认缴新增注册 资本 新增注册资本的实际出资情况 货币 实物 知识 产权 土地 使用 权 其 他 合计 实收资本（其中：新增实收资本） 金额 占新 增注 册资 本比 例 其中：货币出资 金额 占新增 注册资 本比例 财通基金-毛华忠-财通基 金南太湖2号单一资产管 理计划 33,687.00 808,824.87 808,824.87 33,687.00 0.23 33,687.00 0.23 合 计 14,577,259.00 349,999,988.59 349,999,988.59 14,577,259.00 100 14,577,259.00 100 附件2 注册资本及股本变更前后对照表 截至 2020年5月20日 公司名称：神宇通信科技股份公司 单位：人民币元 股东名称 认缴注册资本 股本 变更前 变更后 变更前 本次增加额 变更后 金额 出资比 例(%) 金额 出资比 例(%) 金额 占注册资本总额 的比例(%) 金额 占注册资 本总额的 比例(%) 无限售条件流通股 49,273,841.00 61.59 49,273,841.00 52.10 49,273,841.00 61.59 49,273,841.00 52.10 有限售条件流通股 30,726,159.00 38.41 45,303,418.00 47.90 30,726,159.00 38.41 14,577,259.00 45,303,418.00 47.90 合 计 80,000,000.00 100 94,577,259.00 100 80,000,000.00 100 14,577,259.00 94,577,259.00 100 附件3 验资事项说明 一、变更前基本情况 神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”或“贵公司”）前身为“江阴市神宇通信技 术有限公司”，经无锡市江阴工商行政管理局核准，成立于2003年8月6日，注册资本为 人民币100万元。公司股东由二位自然人组成，其中：任凤娟以货币出资人民币42万元， 持有公司42%的股权；汤晓楠以货币出资58万元，持有公司58%的股权，上述出资已经江阴 诚信会计师事务所有限公司“诚信验（2003）167号”验资报告验证确认。 2004年11月，经股东会决议，由上述两位股东以货币形式各自增资200万元，注册资 本由人民币100万元增至人民币500万元。上述增资已经江阴天华会计师事务所有限公司“澄 天验字（2004）第605号”验资报告验证确认。 2008年4月，经股东会决议，由汤晓楠以债权形式增资400万元，汤建康以债权形式 增资400万元，以货币形式增资200万元，注册资本由500万元变更为1,500万元，变更后 汤晓楠出资658万元，占注册资本的43.87%，任凤娟出资242万元，占注册资本的16.13%， 汤建康出资600万元，占注册资本的40%。上述出资已经无锡德恒方会计师事务所有限公司 “锡徳会验字（2008）第071号”验资报告验证确认，并取得无锡市江阴工商行政管理局注 册号为320281000101355企业法人营业执照。 2009年12月，经股东会决议，汤晓楠原以债权出资400万元变更为货币出资400万元； 汤建康原以债权出资400万元变更为货币出资400万元。上述出资方式的变更已经无锡德恒 方会计师事务所有限公司“锡徳会验字（2009）第397号”验资报告验证确认。 2010年1月，经股东会决议，增加新股东杨兴芬、周琴凤、严凯、江阴市博宇投资有 限公司和江阴市港汇投资有限公司，新增注册资本3,680万元，其中：任凤娟以货币形式增 资1,673.4万元，汤晓楠以货币形式增资916万元，杨兴芬以货币形式增资518万元，周琴 凤以货币形式增资158万元，严凯以货币形式增资100万元，江阴市博宇投资有限公司以货 币形式增资87.1万元，江阴市港汇投资有限公司以货币形式增资227.5万元。注册资本由 1,500万元变更为5,180万元。上述出资业经无锡德恒方会计师事务所有限公司“锡徳会验 字（2010）第042号”验资报告验证确认。 截至2010年1月29日，本公司注册资本为人民币5,180万元，实收资本为人民币5,180 万元，股东持股情况如下：任凤娟持股36.98%，汤晓楠持股30.39%，汤建康持股11.58%， 杨兴芬持股10.00%，周琴凤持股3.05%，严凯持股1.93%，江阴市博宇投资有限公司持股1.68%， 江阴市港汇投资有限公司持股4.39%。 2010年3月25日，经股东会决议，同意江阴市神宇通信技术有限公司整体变更设立为 股份有限公司，并以经审计的截至2010年1月31日净资产总额人民币53,139,650.43元为 基准，将净资产中人民币51,800,000.00元折为股份公司的股本总额，股东实际出资额超过 注册资本的金额1,339,650.43元计入公司的资本公积，变更后的总股本为人民币 51,800,000.00元，注册资本为人民币51,800,000.00元，名称变更为“神宇通信科技股份 公司”，并取得江苏省无锡工商行政管理局核发注册号为320281000101355号《企业法人营 业执照》。上述出资业经北京兴华会计师事务所有限责任公司“（2010）京会兴验字第5-003 号”验资报告验证确认。 2011年6月，周琴凤将1,580,000股股份全额转让给蒋桂华。 2011年12月，杨兴芬将5,180,000股股份全额转让给周芝华。 2012年6月，严凯将1,000,000股股份全额转让给苏州蓝海方舟股权投资管理有限公 司。 2012年6月1日，经股东大会决议，增加注册资本人民币8,200,000.00元，变更后的 注册资本为人民币60,000,000.00元，实收资本（股本）为人民币60,000,000.00元。由上 海亚邦创业投资合伙企业（有限合伙）以人民币40,016,000.00元的价格认购全部新增股本。 变更注册资本后，股东持股比例为:任凤娟31.923%、汤晓楠26.233%、汤建康10.000%、周 芝华8.633%、蒋桂华2.633%、江阴市博宇投资有限公司1.452%、苏州蓝海方舟股权投资管 理有限公司1.667%、江阴市港汇投资有限公司3.792%和上海亚邦创业投资合伙企业（有限 合伙）13.667%。本次出资业经立信会计师事务所（特殊普通合伙） “信会师报字[2012] 第210549号”验资报告验证确认。 公司于2016年11月14日在深圳证券交易所创业板上市，首次公开发行后总股本为8000 万股。股票代码为300563，股票简称为神宇股份。2017年1月18日，公司变更公司注册地 址，并取得了由无锡市工商行政管理局换发的营业执照。 统一社会信用代码：91320200752749700A。 公司法定代表人：汤晓楠。 公司注册地：江阴市长山大道22号。 公司办公地：江阴市东外环路275号。 本次变更注册资本前，公司的注册资本和股本为人民币80,000,000.00元，股份总 数80,000,000股（每股面值人民币1元）。其中有限售条件的流通股30,726,159股， 无限售条件的流通股49,273,841股。 二、本期发行情况 贵公司增资前的股本为人民币80,000,000.00元。本次非公开发行股票已经获得公司 2019年5月17日召开的第四届董事会第二次会议、2019年6月14日召开的第四届董事会 第三次会议、2019年9月30日召开的第四届董事会第七次会议、2019年6月3日召开的 2019年第一次临时股东大会批准，并经中国证券监督管理委员会《关于核准神宇通信科技 股份公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2655号）文核准，核准本公司向不超 过 35 名符合证监会规定的特定对象非公开发行不超过 16,000,000股新股，发生转增股本 等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量，募集资金总额不超过人民币 35,000.00 万元。 2020年2月14日，证监会发布修订的《上市公司证券发行管理办法》（2020年修订）、 《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》（2020年修订）、《上市公司非公开发行股票 实施细则》（2020年修订）。根据上述非公开发行新规，贵公司于2020年2月19日和2020 年3月6日分别召开了第四届董事会第十次会议和2020年第一次临时股东大会，审议通过 了《关于调整公司2019年度非公开发行A股股票方案的议案》、《关于<神宇通信科技股份 公司2019年度非公开发行A股股票预案（四次修订稿）>的议案》，对本次非公开发行方案 进行了修订。 本次非公开发行数量14,577,259股，发行价格为每股人民币24.01元，募集资金总额 人民币349,999,988.59元。发行股票对象范围为上海含德股权投资基金管理有限公司-含德 盛世6号定增投资私募基金、东海基金-郑如恒-东海基金-金龙122号单一资产管理计划、 东海基金-南京银行-东海基金-再融资精选集合资产管理计划、上海大正投资有限公司、广 州市玄元投资管理有限公司-玄元轻盐成长私募证券投资基金、江阴毅达高新股权投资合伙 企业（有限合伙）、北京鼎汇科技有限公司、中国工商银行股份有限公司-广发价值优势混 合型证券投资基金、平安银行股份有限公司-广发沪港深新起点股票型证券投资基金、中国 工商银行股份有限公司-广发科技动力股票型证券投资基金、上海浦东发展银行股份有限公 司-广发恒隆一年持有期混合型证券投资基金、中国工商银行股份有限公司-广发轮动配置混 合型证券投资基金、中国工商银行股份有限公司-广发主题领先灵活配置混合型证券投资基 金、广发基金-工商银行-广发基金广添鑫主题投资集合资产管理计划41号、广发基金-中国 银行-广发基金广添鑫有机增长2号集合资产管理计划、广发基金-中国银行-广发基金鑫汇 1号集合资产管理计划、广发基金-光大银行-广发基金冀泰1号集合资产管理计划、广发基 金-招商证券股份有限公司-广发基金恒远1号单一资产管理计划、中意资管-招商银行-中意 资产-定增精选127号资产管理产品、天津中冀万泰投资管理有限公司、谢恺、财通基金- 磐耀志铖私募证券投资基金-财通基金顺水1号单一资产管理计划、财通基金-胡吉阳-财通 基金言诺定增1号单一资产管理计划、财通基金-乐瑞宏观配置2号基金-财通基金玉泉乐瑞 2号单一资产管理计划、财通基金-乐瑞宏观配置3号基金-财通基金玉泉乐瑞3号单一资产 管理计划、财通基金-乐瑞宏观配置4号基金-财通基金玉泉乐瑞4号单一资产管理计划、财 通基金-李树平-财通基金玉泉弘龙1号单一资产管理计划、财通基金-盛泉恒元多策略市场 中性3号基金-财通基金盛泉3号单一资产管理计划、财通基金-平安银行-郝慧、财通基金- 平安银行-财通基金南太湖1号集合资产管理计划、财通基金-毛华忠-财通基金南太湖2号 单一资产管理计划。 三、审验结果 1.截至2020年5月19日12：00时止，上述投资者已将本次发行募集资金人民币 349,999,988.59元汇入本次发行的保荐机构（主承销商）民生证券股份有限公司在上海浦东 发展银行股份有限公司北京紫竹院支行开立的人民币账户 91260078801300000071内。已经 本所2020年5月21日出具的天职业字[2020]28169号《验资报告》审验。 2.截至2020年5月20日12:00时止，本次发行的保荐机构（主承销商）民生证券股份有限 公司将扣减承销保荐费共计人民币15,750,000.00元后的资金净额人民币334,249,988.59元 已汇入本公司在上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行营业部开立的人民币验资专户 92010078801100001749内。 3、截至2020年5月20日止，本公司已经收到扣除保荐机构（主承销商）民生证券股 份有限公司承销保荐费共计人民币15,750,000.00元后的资金净额人民币334,249,988.59 元。投资者认购本公司14,577,259股股票，每股面值人民币1.00元，实际发行价格每股人 民币24.01元。公司本次发行股份对应发行股份价值总额为人民币349,999,988.59元，扣 除本次的承销保荐费、律师费、审计验资费等其他各项费用合计16,968,087.22元（不含增 值税），实际可使用募集资金人民币333,031,901.37元，其中计入股本14,577,259.00元， 余额318,454,642.37元计入资本公积账户。 发行费用明细如下： 项目 发行费用（不含税） 承销保荐费 15,750,000.00 律师费 849,056.60 审计验资费 141,509.43 新股登记费及信息披露费 60,921.94 印花税 166,599.25 合 计 16,968,087.22 四、其他事项 本次非公开发行股票的股权登记手续目前正在办理中。 中财网
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