富瑞特装:2019年度董事会工作报告
张家港富瑞特种装备股份有限公司 2019年度董事会工作报告 2019年度公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公 司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，勤勉尽责履行职责和义务，有效执行 股东大会的各项决议，积极开展工作，切实维护公司利益，保障公司规范运作。 现将董事会 2019年度的主要工作情况报告如下： 一、2019年度总体工作概况 2019年，公司主营业务销售继续保持平稳增长，全年实现营业收入 1,573,844,704.62元，同比增长8.89%；公司主营产品之一的LNG车用瓶市场竞争 异常激烈，产品毛利率有所下降；公司控股子公司之一的陕西泓澄新能源有限公 司，由于气源价格上涨、LNG终端销售价格下降等原因而效益下滑较大，导致报 告期内公司主营业务出现亏损。此外，公司依照《企业会计准则》及会计政策的 相关规定，计提了各项资产减值损失共计317,834,936.40元，导致公司2019年度 营业利润为-339,529,734.62元，同比减少4,210.62%，归属母公司所有者的净利 润为-326,699,821.43元，同比减少2,647.91%。 2019年公司通过主动调整产业结构，更加专注于主营业务，在努力提高现有 产品市场份额和效益水平的同时，大力拓展海外市场、整体提升产品技术含量和 附加值，积极探索装备销售和能源运营相结合的创新商业模式，从而提升企业核 心竞争力和持续盈利能力。 （1）通过新品研发引领市场需求，增强企业综合竞争力 2015-2016年行业低谷期后，行业产能向几家头部企业集中，常规产品价格 竞争加剧，而且整车厂几乎每年招标时都有一定幅度降价要求，导致LNG车用瓶 产品毛利率逐年下降。针对此情况，公司不断加大产品研发投入和生产工艺改进 升级，以新产品迭代引领市场需求。例如，经过市场调研发现，2019年国内短途 物流重卡市场需求低迷，很多传统物流用户（比如专业运输煤炭的用户）开始转 向长途物流，对天然气重卡的续航能力要求明显提高，公司因此年内首推1350L 超大容量气瓶，满足了用户长距离续航要求，得到客户普遍好评。 （2）通过结构调整顺应行业变化，提升企业抗风险能力 2018年受上年冬季LNG供给紧张、价格飞涨因素影响，国内能源企业和资本 市场将目光转向天然气产能扩产、偏远井口气综合利用以及LNG贸易领域，公司 小型撬装液化设备、LNG船罐和LNG装卸设备等产品景气度向好。2019年，公司抓 住上游液化工厂装置需求快速增长的机会，大力开拓小型撬装液化装置市场，盘 活库存，既减少了资金占用，又提高了相应产品市场占有率，富瑞品牌知名度也 有所提升。其中，公司签署的长庆上古乙烷脱水项目、蓝壳3万方、庆阳10万方 项目，累计合同金额超过7,000万元。 公司船用LNG装备市场也迎来良好发展机遇。据克拉克森(Clarksons)和劳合 社船级社等预测，至2025年全球最大造船量将达到1,962艘，其中使用LNG燃料的 运输船将从2016年的31.3万吨增长至2030年的320万吨，增长量将达10倍以上。 随着LNG动力船舶市场的快速增长，LNG船用储罐和船用燃料罐的市场需求也将明 显增加。公司将LNG船用供气系统业务和LNG船用储罐业务整合至富瑞重装，切实 提升公司在LNG船用装备市场的竞争力，目前客户主要包括瓦锡兰和日本三菱等 国际知名企业，2019年富瑞重装LNG船舶业务新签订单金额已达约1.7亿元。 除了上述小型液化橇和船用LNG装备外，公司根据市场变化及时调整发展策 略，逐渐放弃一些毛利率低或者公司没有竞争优势的产品，加大优势产品资源投 入，公司的收入结构趋于合理，企业抗风险能力得到明显提升。 （3）发挥全产业链优势，创新富瑞商业新模式 公司控股子公司陕西泓澄的液化工厂，2019年受气源价格上涨、LNG终端销 售价格下滑等两端挤压影响而出现较大亏损，对公司主业效益造成了比较大的拖 累，也是公司着重需要解决的难题之一。 公司通过近两年的实践和探索，抓住中西部地区大力开发利用井口气资源的 契机，利用公司小型液化装置国内领先和陕西泓澄在液化工厂管理方面的强项， 与气源方合作开发井口气资源并向下游市场推广。2019年，公司开始为客户提供 灵活的产品配套服务，既可根据客户需求出售或运营液化工厂，还可根据需求由 陕西泓澄提供液化工厂运营托管服务，在打造商业闭环、提升项目竞争力的同时， 也为陕西泓澄开辟了新的收入来源，从而扭转经营不利局面。LNG装备制造和能 源运营相结合的商业模式，2019年已在甘肃庆阳项目取得有效突破，下一步将继 续寻找新项目资源进行有效推广。 （4）通过拓展海外市场，打造国际化能源装备产业龙头 公司在实践中发现，国内市场LNG罐箱业务竞争很激烈、资金占用压力大， 而海外客户虽然对供应商体系要求比较严格、质量稳定性要求高，但在合同履行、 付款等方面有保证。公司拥有美国工程师协会颁发的ASME授权证书“U”、“U2” 钢印以及DNV、BV、GL、ABS、NK、LR等各大船级社工厂认可和PED、T-PED、CUTR、 DOSH等多种产品认证，产品标准范围覆盖全球大部分国家和地区。公司要进一步 发展，还是要发挥民营企业和上市公司的优势，面向海外市场，谋求更大拓展空 间。 随着国际LNG市场发展，东南亚、俄罗斯、墨西哥和印度等国家或地区对LNG 液化工厂装置及终端应用装备需求也呈现出快速增长趋势，公司采取与当地有资 质、有经验的公司开展战略合作，借鉴中国国内市场成功经验，为当地清洁能源 发展制定相应解决方案，扶持LNG在当地的应用和发展。公司正在积极跟踪马来 西亚沙巴能源项目二期、俄罗斯西伯利亚能源公司75万方项目、墨西哥Gaspasa 20万方液化工厂等项目。 上述业务富瑞有比较成熟的技术和产品储备，为适应市场需求增长，公司将 进一步提升相关产品的撬装化、智能化水平，立足国内市场，大力开发海外市场， 重塑公司在LNG装备全产业链的竞争优势，寻求更大的企业发展空间。 （5）提升产品技术含量，做高附加值进口产品的国产化替代，打造细分市 场龙头和智能制造企业 LNG贸易的增长和LNG接收站的大量投资建设带动LNG装卸设备的市场需求， 公司子公司长隆装备的LNG装卸设备产品迎来良好发展机遇。目前国内接收站使 用的LNG船用装卸臂以国外进口为主，长隆装备开发的LNG装卸臂新产品拥有自主 知识产权，性能优异、成本优势明显，可实现进口替代，潜力巨大。长隆装备需 要发挥管理团队的积极性和主动性，勇于开拓国内外市场，重点加强大口径系列 LNG船用装卸臂的研发、生产和销售，力争发展成为国际LNG装卸设备细分市场的 龙头企业。 公司控股子公司富瑞阀门长期从事低温阀门研发，配套用于LNG气瓶、罐箱、 装卸设备等应用场景。目前国内市场氢燃料电池汽车及配套设施用氢阀，主要从 国外进口，因产量小、价格高，无法满足国内产业发展的需求。为开拓新市场， 发挥公司在LNG低温阀门领域多年积累的技术和经验，富瑞阀门子公司通过采用 新材料、新技术和新工艺开展氢阀新品研发工作，重点提高产品的安全性、经济 性、可靠性等指标，通过供应链国产化来降低成本，从而实现系列氢用阀门产品 的进口替代，享受未来新兴产业发展的红利。 二、2019年度董事会主要工作 1、规范公司治理，保障公司稳健运行 2019年度，公司共召开了7次股东大会、13次董事会和7次监事会，董事会各 专门委员会正常有序运行，相关会议的召集、召开程序均符合法律、法规及《公 司章程》的有关规定，做出的会议决议合法有效。历次会议情况及表决结果已公 布在证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网。 报告期内，公司原董事长邬品芳先生申请辞去公司董事长、董事及董事会专 门委员会相关职务，公司董事会按照相关规定完成董事长选举、董事补选及公司 法定代表人变更等相关工作，规范公司治理结构。 公司董事会选举黄锋先生为公司第四届董事会董事长并任公司法定代表人， 选举李欣先生为公司第四届董事会副董事长，并增补杨备先生为公司第四届董事 会非独立董事。董事会专门委员会及投资决策委员会的人员组成也进行了同步调 整，确保了公司经营决策机制的健全及稳健运行。 报告期内，公司原职工代表监事李虎先生辞职导致公司监事会低于法定人数， 经公司职工代表大会民主选举，补选陈岳先生为公司第四届监事会职工代表监事， 保证监事会正常运作。 2、加强信息披露和内幕信息管理 2019年度公司共披露119份公告。公司信息披露不存在未在规定时间内完整 提交拟披露公告的情况，不存在未在规定时间内完成定期报告披露预约的情况， 不存在变更定期报告披露日期的情况，能够按照法律法规和上市规则规定的披露 时限及时报送并在指定报刊、网站披露相关文件。公司已披露的信息真实、准确、 完整、及时，能客观地反映公司发生的相关事项，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 同时公司通过定期提醒，持续增强董事、监事、高级管理人员和内幕信息人 员保密意识，控制内幕信息知情人范围及做好内幕信息知情人登记，确保公司未 发生内幕信息泄露事件或内幕交易行为。 3、加强资源整合，提高资产运营质量 报告期内公司继续梳理公司的产业架构和发展方向，聚焦LNG装备和重型装 备制造主业，全面提升公司资产运营质量。 报告期内，经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，公司将持有的东 风特专全部4.5%股权以人民币4,695.75万元的价格转让给湖北雷雨投资有限公 司，以回笼资金用于LNG装备制造主业发展。 报告期内，为谋求产品升级、加快实现基于高压直喷技术的新一代LNG车用 供气系统产业化，公司全资孙公司首创汽车参股湖北汉瑞景汽车智能系统有限公 司，并与汉瑞景共同组建张家港瑞景动力科技有限公司（首创汽车出资80万元， 持股40%），作为高压直喷技术车载供气系统的产业化平台，开展相关的技术研 发和知识产权申报工作，公司未来并将继续在该领域加大投入，用于该技术的产 业化推广，这是公司LNG重卡气瓶及车用供气系统技术升级的重要举措，符合公 司做强主业、巩固现有市场和行业地位的战略方向。 报告期内，根据公司第四届董事会第八次会议审批授权，公司以人民币 38,534,535.37元收购长隆装备其余股东持有的长隆装备15.07%的股权，收购完 成后长隆装备成为公司的全资子公司。 三、独立董事履职情况 公司独立董事根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公 司章程》、《公司独立董事制度》等相关法律法规和公司制度的要求，积极出席 相关会议，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意 见，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相 关意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。 四、公司2020年度经营计划 公司整体定位为“立足LNG和清洁能源高效应用，打造专业化、智能化、国 际化的技术解决方案提供商和装备制造行业龙头”，通过推进LNG全产业链和全 球化的“双全”战略，积极探索装备智造和能源运营深度融合的创新商业模式， 打造具备核心竞争力、市场影响力和可持续发展潜力的优质上市公司。 2020年公司具体工作计划如下： 1、稳固老客户、开拓新市场，继续围绕客户需求提振营销业绩 首先推进对在制订单形成跟踪、落地及回款的全闭环运作，对已售在用设备 实施有效跟踪和高效服务并形成闭环，积极回应新老客户对富瑞产品和服务的各 项诉求并提供相应有效解决方案，从而建立起与广大客户的双赢机制，提升富瑞 品牌良好口碑，为双方战略合作奠定坚实基础。 加大新品设计研发投入，采用新技术，开发新产品，开拓新市场。各部门将 以积极的心态正视现阶段公司所处的市场环境，充分发挥现有经营管理团队的力 量去挑战和解决面临的困难，通过为客户创造价值的理念，促进营销业绩的稳步 增长，推动董事会制订的“双全”战略有效落地。 2、有效去库存、预防呆坏账，继续减少两项资金占用盘活公司资产 经过2017年和2018年公司在这方面的管控，大量的应收账款和存货占用得到 了缓解和释放，尤其是针对陕西泓澄的液化工厂装置以及长期呆滞库存，公司高 度重视并积极寻求解决方案，做好两项资金占用的管控和进一步压缩工作。2020 年公司重点将放在提高订单质量以降低回款风险，提前做好预防工作；同时进一 步对存货进行盘点清查和详细分析，消化吸引再利用，采取多种手段稳步降低存 货规模，盘活现有资产，努力提升公司经营效益。 3、驱动创新、招才引智，加大培养和引进在行业内具备丰富技术研发和管 理经验的专才 技术创新的重点在于应用。经过前几年的多方探索、有效磨合，富瑞集团各 下属子公司、事业部已经构建起比较完善和科学合理、高效运作的管理架构，后 续将加快推进绩效考核机制的落地，把人才机制和用人机制充分兑现到工作岗位 上，将有针对性的引进和培养锻炼一批中高层技术和管理人才，建成一支支朝气 蓬勃、富于开拓的各级管理团队，从而担当起实现富瑞长远发展的新使命。 4、保稳定、促增长，继续做好关停并转，提升公司整体管控能力 2020年公司面临的外部环境存在一定的不确定性，经营管理层将冷静应对、 认清形势，转危为机、把握机遇，坚持从业务端做起，进一步注重流程管控和机 制建设，严格落实行业各项规范要求，提升企业经营管理能力，保证公司继续高 效规范运营，努力实现经营业绩的稳步增长。同时对各子公司的各类产品，根据 市场需求适时做好关停并转工作，进一步集中公司优质资源并落位于更具市场竞 争力的产品、技术和服务上，增强公司整体盈利能力，从而提升资产运营质量。 5、优化融资结构、降低财务成本 公司目前资产负债率仍然偏高，在当前银行贷款普遍收紧的大环境下，资金 一直存在较大压力。近年来，由于产品转型和处理历史包袱的需要，公司对资金 的需求较大，虽然通过内部调整、加强账款催收和资源集中等手段解决了部分困 难，但是长期来看还是存在一定的隐患。对此我们将充分重视并考虑如何进一步 降低财务成本的方法，包括利用资本市场发展的有利时机，积极拓宽融资渠道， 同时努力提升投资效率和资产运行质量，坚持做大做强主业，保证公司良性运转、 降低经营风险。 6、加强企业文化建设，营造勇于开拓、务实高效的企业氛围，增强公司凝 聚力 先进的企业文化是公司保持持续、平稳、健康发展的重要导向。2020年公司 将通过企业文化激活生产力和创造力，摸索实践、潜移默化，坚持开展养成教育， 提高职业素质，开展各类技能竞赛，用榜样激励员工务实的工作作风，构建起员 工与企业之间“同呼吸、共命运”的纽带关系，在全公司范围内营造积极向上、 敢于担当、开拓创新、务实高效的企业氛围，从而实现企业价值和员工价值的双 提升。 张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会 2020年4月17日 中财网
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