[年报]云铝股份:2019年年度报告摘要
证券代码：000807 证券简称：云铝股份 公告编号：2020-015 555_副本 555_副本 2019年年度报告摘要 2020年03月 云南铝业股份有限公司2019年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资 者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 董事、监事、高级管理人员异议声明 不适用。 公司全体董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。 非标准审计意见提示 □ 适用 √ 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 股票简称 云铝股份 股票代码 000807 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 唐正忠（代行董事会秘书职责） 王冀奭 办公地址 云南省昆明市云南铝业股份有限公司 云南省昆明市云南铝业股份有限公司 传真 0871-67455605 0871-67455605 电话 0871-67455758 0871-67455923 电子信箱 tangzz@ylgf.com wangjs@ylgf.com 2、报告期主要业务或产品简介 （1）公司所从事的主要业务和主要产品 报告期内，公司主要业务和产品没有重大变化。公司主要业务是铝土矿开采、氧化铝生产、铝冶炼、 铝加工及铝用炭素生产，主要产品有氧化铝、铝用炭素、重熔用铝锭、圆铝杆、铝合金、铝板带箔、铝焊 材等。 （2）主要产品用途 产品名称 主要用途 氧化铝 主要成分为三氧化二铝，用于熔盐电解法生产金属铝，也是生产刚玉、陶瓷、耐火材料等的重要原料。 铝用炭素 电解铝行业重要的、不可或缺的原材料。 重熔用铝锭 是生产铝制品的主要原料，重熔后用于铝产品的初级加工及深加工。 圆铝杆 用于电力、通讯、机械等行业用电线、电缆和线管等的生产。 铝合金 铸造铝合金、变形铝合金产品，主要用于汽车及机械用铸造、变形加工等铝合金材料。 铝板带 用于建筑材料、包装材料、汽车散热片、波纹瓦、空调散热片、电子产品等铝制产品的生产。 铝箔 用于电容器、电池箔、软包装（食品、药品、日用品等）。 铝焊材 用于航空、船舶、汽车、轨道交通等领域铝构件的焊接。 3、主要会计数据和财务指标 （1）近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 单位：元 2019年 2018年 本年比上年增减 2017年 营业收入 24,283,623,386.87 21,689,352,666.07 11.96% 22,129,944,377.77 归属于上市公司股东的净利润 495,225,700.67 -1,466,019,023.23 不适用 657,000,965.36 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 337,616,941.37 -1,493,218,550.13 不适用 628,803,308.12 经营活动产生的现金流量净额 3,683,920,646.97 337,325,819.50 992.10% 2,032,199,301.55 基本每股收益（元/股） 0.19 -0.56 不适用 0.25 稀释每股收益（元/股） 0.19 -0.56 不适用 0.25 加权平均净资产收益率 5.81% -16.19% 本年较上年增加22个 百分点 6.86% 2019年末 2018年末 本年末比上年末增减 2017年末 总资产 39,579,456,610.20 37,521,372,777.03 5.49% 35,877,405,580.95 归属于上市公司股东的净资产 10,919,669,032.50 8,264,475,801.47 32.13% 9,868,340,853.52 （2）分季度主要会计数据 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 5,073,183,115.17 5,772,120,880.60 7,094,000,557.07 6,344,318,834.03 归属于上市公司股东的净利润 50,580,720.04 110,129,151.67 131,458,941.93 203,056,887.03 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 7,649,642.48 85,874,057.30 91,508,674.90 152,584,566.69 经营活动产生的现金流量净额 695,662,692.30 948,358,525.75 917,642,643.68 1,122,256,785.24 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 4、股本及股东情况 （1）报告期末公司普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通 股股东总数 132,380 年度报告披露日 前一个月末普通 股股东总数 134,010 报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数 0 年度报告披露日前 一个月末表决权恢 复的优先股股东总 数 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股 比例 持股数量 持有有限 售条件的 股份数量 质押或冻结情况 股份 状态 数量 云南冶金集团股份有限公司 国有法人 42.57% 1,109,818,170 0 质押 176,592,214 赵旭东 境内自然人 1.00% 26,000,000 0 — — 香港中央结算有限公司 境外法人 0.96% 25,013,026 0 — — 博时基金管理有限公司－社保基金四一九组合 其他 0.77% 20,001,200 0 — — 华泰资产管理有限公司－策略投资产品 其他 0.67% 17,580,753 0 — — 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开 放式指数证券投资基金 其他 0.59% 15,430,930 0 — — 易方达基金－工商银行－易方达基金臻选2号资 产管理计划 其他 0.56% 14,641,624 0 — — 汇添富基金管理股份有限公司－社保基金四二 三组合 其他 0.54% 14,000,000 0 — — 财通基金－宁波银行－云南国际信托－财通7号 集合资金信托计划 其他 0.52% 13,600,796 0 — — 周传明 境内自然人 0.47% 12,197,661 0 — — 上述股东关联关系或一致行动的说明 云南冶金为本公司最大持股股东，持有本公司股份合计1,109,818,170 股； 前10名股东中，国有法人股股东云南冶金与其它股东之间不存在关 联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人； 前10名流通股股东中，是否为同一基金管理公司控制并存在关联关 系，本公司不清楚；其它流通股股东之间是否存在关联关系、是否属于《上 市公司收购管理办法》中规定的一致行动人，本公司不清楚。 参与融资融券业务股东情况说明（如有） 云南冶金除通过普通证券账户持有703,649,002股外，还通过中信证 券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有406,169,168股，该部分 股份所有权未发生转移，云南冶金实际合计持有公司股份1,109,818,170 股。 赵旭东通过五矿证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 26,000,000股，该部分股份所有权未发生转移。 周传明除通过普通证券账户持有1,600,600股外，还通过国泰君安证 券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有10,597,061股，该部分股 份所有权未发生转移。 （2）公司2019年非公开发行股票新增股份登记到账后前十大股东情况 公司2019年非公开发行新增521,367,759股股份的登记手续已于2019年12月27日在中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，并于2020年1月6日在深交所上市。本次新增股份登记到账后 本公司前十大股东如下： 序号 股东名称 持股总数（股） 持股比例 股份性质 1 云南冶金集团股份有限公司 1,109,818,170 35.48% 国有法人 2 中国铝业股份有限公司 314,050,688 10.04% 国有法人 3 中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司 146,341,463 4.68% 国有法人 4 香港中央结算有限公司 37,799,325 1.21% 境外法人 5 赵旭东 26,000,000 0.83% 境内自然人 6 博时基金管理有限公司－社保基金四一九组合 20,001,200 0.64% 基金、理财产品等 7 华泰资产管理有限公司－策略投资产品 17,580,753 0.56% 基金、理财产品等 8 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式 指数证券投资基金 15,397,330 0.49% 基金、理财产品等 9 财通基金－宁波银行－云南国际信托－财通7号集合 资金信托计划 14,800,796 0.47% 基金、理财产品等 10 易方达基金－工商银行－易方达基金臻选2号资产管 理计划 14,641,624 0.47% 基金、理财产品等 合计 1,716,431,349 54.87% — （3）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 （4）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 2019年12月公司向中铝股份等4名发行对象非公开发行股票521,367,759股，其中，中铝股份认购了 314,050,688股股票，新增发行股份登记手续已于2019年12月27日在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司办理完成，并于2020年1月6日在深交所上市，中铝股份持有公司10.04%股份。 5、公司债券情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的 公司债券。 否 三、经营情况讨论与分析 1、报告期经营情况简介 2019年，受国家实施稳定宏观经济预期、减税降费等稳经济系列政策的影响，国内国际铝市场价格逐 步企稳，公司紧紧围绕“快融入、严对标、破难题、稳经营、增效益”的工作主题和年度生产经营目标， 加快项目建设和投产，开展“三降三增”、“两金”压降等专项活动，精准实施各项内部挖潜和降本创效 措施，持续抓好生产经营和产业发展各项工作，并积极争取国家和云南省支持加快水电铝材一体化产业发 展、铁路运输、生产经营等政策扶持措施。2019年公司实现营业收入242.84亿元，同比增长11.96%；归属 于上市公司股东的净利润4.95亿元，实现扭亏为盈。主要情况如下： （1）新项目安全高效投产。报告期内，公司进一步完善项目管理体制，组建投资项目联合指挥部， 大力优化项目投资，加快推进了昭通水电铝、鹤庆水电铝、云铝源鑫二期炭素项目等重点项目建设，昭通 水电铝一期项目、鹤庆水电铝一期项目安全高效投产运行，培育了新的利润增长点，云铝源鑫炭素二期工 程项目顺利点火投产；2019年12月云南涌顺铝业有限公司年产15万吨中高端铝合金新材料项目投产运行， 生产中高端铝合金大板锭，进一步延伸了公司铝产业链，推动公司铝加工产品升级；文山水电铝项目等一 批重点项目按计划顺利推进，增强了公司发展后劲。 （2）产品结构持续优化，商品产量持续提高。公司科学组织生产，优化产品结构，主要产品产量稳 步增长。报告期内，公司生产氧化铝151.19万吨，同比增长7.99%；生产原铝189.94万吨，同比增长17.93%； 生产铝合金及铝加工产品67.06万吨，同比增长4.62%；新增7075高强高韧变形铝合金、轨道交通用铝合金、 高精“3N”铝锭等产品生产。 （3）全面降本增效，提高市场竞争力。报告期内，公司主要产品完全成本总体呈下降趋势。一是控 制采购节奏、提升议价能力、优化采购渠道、增加直购比例，大幅降低了公司氧化铝等大宗原辅料采购成 本；二是利用自身的区位优势，大力开拓省内及周边市场，进一步提升了产品盈利能力，降低了产品销售 费用；三是进一步提高附加值创效，抓好高纯化、合金化产品销售，铝合金、铝板带、高品质铝锭、铝焊 材等产品销售均实现突破，拓展了提质增效途径；四是努力降低用电成本，全年平均用电价格约为0.33元 /千瓦时（含税）；五是多措并举压降“两金”，充分利用内部资源和平台优势，大力实施低库存策略， 氧化铝和阳极炭块库存大幅下降，有效节约资金成本；六是深化路企合作，顺利打通多式联运通道，进一 步优化物流方式，全年物流费用大幅降低；七是实施人力资源优化，氧化铝、铝电解、炭素全员劳动生产 率分别提升11%、15%、6%。 （4）再融资工作顺利完成。报告期内，公司股票市场再融资工作顺利完成，本次非公开发行新股 521,367,759 股，募集资金总额2,137,607,811.90 元，扣除相关发行费用后，募集资金净额 2,105,925,675.12 元，再融资工作的顺利实施，为公司募投项目建设提供了强有力的保障，进一步降低 公司资产负债率。 （5）改革创新不断深化。报告期内，公司深化市场改革，云南浩鑫铝箔有限公司成立铸轧、板带和 铝箔三个事业部，母公司圆铝杆、铝焊材业务实施市场化运作成立线材事业部，实行产销一体、细化核算， 并将部分采购、销售权利下放，提高了销售的自主性和灵活性，提升市场竞争力。 （6）科技创新能力明显增强。报告期内，云南文山铝业有限公司铝灰资源化利用项目成功投运，成 为国内首个利用氧化铝生产系统实现铝灰资源化利用重大项目；铝合金材料及应用工程技术研究中心初步 具备试制验证能力；新技术新产品研发取得新突破，铝焊丝产品再添新牌号；曲靖云铝淯鑫铝业有限公司、 云南云铝海鑫铝业有限公司通过国家高新技术企业认定，目前公司控股子公司高新技术企业已达8户。 2、报告期内主营业务是否存在重大变化 □ 是 √ 否 3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 产品名称 营业收入 营业利润 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业利润比上年 同期增减 毛利率比上年 同期增减 电 解 铝 14,002,160,585.98 2,061,191,122.75 14.72% 22.37% 183.49% 8.37% 铝加工产品 9,413,347,811.87 1,150,347,331.02 12.22% 1.76% 54.30% 4.16% 其他 868,114,989.02 31,760,129.55 3.66% -12.90% -55.98% -3.58% 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征 □ 是 √ 否 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生 重大变化的说明 √ 适用 □ 不适用 归属于母公司净利润与上年同期相比实现扭亏为盈，主要原因是公司以“三降三增”、“两金”压降等专 项活动为抓手，大力实施降本增效措施，公司主要产品的成本较上年度明显下降，同时抓好新建项目的投 产达产，培育利润增长点，公司实现扭亏为盈。 6、面临暂停上市和终止上市情况 □ 适用 √ 不适用 7、涉及财务报告的相关事项 （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 财政部于2017年颁布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期保值》、《企业会计准则第37号——金融工具 列报》和2019年颁布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》及修订了《企业会计准 则第7号——非货币性资产交换》、《企业会计准则第12号——债务重组》。按照上述会计准则的修订 要求，公司已对会计政策相关内容进行了相应变更，上述会计政策变更事项已经第七届董事会第二十三次 会议及第七届董事会第二十九次会议审议通过。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铝 业股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2019-031、2019-074）。 （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。 云南铝业股份有限公司董事会 2020年3月23日 中财网
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