健友生化IPO过会:发审委追问是否对辉瑞制药存在依赖

时间:2017年06月14日 10:41:42 中财网
  证监会网站昨日晚间披露的《主板发审委2017年第90次会议审核结果公告》显示,南京健友生化制药股份有限公司(以下简称“健友生化”)首发申请获通过,保荐机构国金证券.
  健友生化此前披露的招股说明书显示,公司拟在上交所公开发行不超过6350万股,所募资金用于肝素钠制剂产能扩大、低分子肝素钠产能扩大和研发中心建设项目以及补充流动资金,合计金额5.65亿元。

  发审委会议对健友生化主要提出询问的主要问题集中在以下几点,首先公司需进一步说明:(1)2016年3月发行人子公司香港健友实业有限公司以50万美元收购Sagent持有的赛进(中国)制药有限公司(以下简称赛进(中国))100%股权的原因、作价依据及合理性,是否承诺保证受托生产Sagent及其指定的公司的产品等或有其他相关利益安排;(2)报告期各期公司对Gland的销售价格、信用政策、结算方式与同期其他主要客户对比情况,出现差异的主要原因;(3)公司与Sagent及其关联方合作研发和委托生产、销售以及申请药品批件的具体情况及签署的合同、协议约定内容与进展;合作各方关于药品生产、批件、销售和研发成果的归属约定,合作各方无偿负责研发的原因、背景、合理性及是否存在其他利益安排,有偿进行研发的价格确定依据及公允性,报告期内研发款项支付情况,享有收益的比例如何确定,是否存在纠纷或其他争议;(4)相关产品是否属于仿制药,是否涉及侵犯知识产权问题;主要产品的研发、注册、组织生产、销售是否按照相关合作模式进行,发行人是否为委托生产相关药品,相关药品是否为委托方独家买断销售,是否合法合规;发行人关于业务模式的说明是否真实、准确;相关合作模式对发行人的研发、生产、销售业务的完整性和独立性是否构成实质性影响;发行人与Sagent是否构成关联关系,是否构成对Sagent的依赖;(5)收购赛进(中国)后发行人的主营业务和经营模式是否发生重大变化,对本次发行上市是否构成重大不利影响;相关信息及风险是否充分披露。请保荐代表人发表核查意见。

  其次,健友生化需进一步说明:报告期内公司对辉瑞制药销售金额和销售占比均大幅上升、对其他主要客户的销售金额和占比呈下降趋势的原因,公司是否对辉瑞制药存在依赖;发行人与主要客户的业务是否具有稳定性和可持续性;相关信息及风险是否充分披露。
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