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时间:2017年02月25日 09:56:13 中财网
  牧高笛(603908)申购代码732908申购日期2.23发行价16.37元
  发行概览:公司主要从事露营帐篷、户外服饰及其他户外用品的设计、研发、生产和销售。此次拟募集资金22814.53万元用于牧高笛“一站式”营销渠道建设项目、牧高笛O2O管理系统及信息化建设项目、牧高笛仓储中心及产品展示厅项目及补充流动资金项目。

  基本面介绍:公司的主要产品包括帐篷、睡袋、自充垫等户外装备,以及冲锋衣、羽绒服、登山鞋、运动背包等户外服装、鞋及配饰。公司80%以上的露营帐篷产品出口至欧洲和南半球国家。根据中国海关出口统计数据,2014年和2015年公司帐篷类产品出口额在国内同类出口企业中排名分别为第三位和第二位。立足于资源的整合和优化,公司分阶段有序地开拓营销渠道。截至2016年12月31日,公司拥有经销和直营渠道销售终端333家;公司的专业户外店客户数量逾500家,公司上述销售渠道终端涵盖百货商场店、购物中心店、综合街边店等各种形式,从不同层面贴近目标消费群体。2013年起,公司开始开拓和运营电子商务销售渠道,目前已经在国内几大主要电子商务平台开设网络直营店,合作平台包括“天猫”、“京东”、“当当网”等,电子商务渠道与实体店销售的产品形成了互相补充、互相促进的格局。

  风险提示:国内外市场环境的风险、市场竞争的风险、消费时尚变化的风险、品牌维护的风险、主要销售国的政治经济形势变化、贸易政策变化的风险及经销商销售模式的风险等。

  
  皮阿诺(002853)申购日期2.24发行价31.03
  发行概览:公司主要从事定制厨柜、定制衣柜及其配套家居产品的个性化定制和设计安装服务。此次拟募集资金44585.09万元用于中山阜沙产能扩建项目、天津静海产能建设项目一期、一体化信息管理系统建设项目及补充流动资金。

  基本面介绍:公司凭借在定制厨柜、定制衣柜行业积累的专业优势与品牌形象,发挥公司的渠道优势、人才优势和资源优势,逐步将科学艺术家居方式延伸至家居的其他领域,致力于成为国内一流的综合型现代定制家居一体化服务供应商。凭借过硬的生产能力与研发设计技术、良好的产品与服务质量,公司生产的“皮阿诺”品牌定制厨柜多次荣获中国厨柜行业十大品牌荣誉称号,产品通过了中国环境标志产品、ISO9001质量管理等权威认证。公司产品定位于中高端消费市场,每类产品均具有不同的风格定位与文化内涵,产品风格体系丰富,能够满足客户多样化的消费需求。截至2016年12月31日,公司厨柜类经销商数量为591家,经销商门店数量为658家;衣柜类经销商数量为290家,经销商门店数量为296家。同时,公司在重庆市及中山市设立了5家直营专卖店。目前公司定制厨柜、衣柜及其配套家居产品已完成了全国性的销售网络布局,为公司的快速发展奠定了坚实的市场基础。

  风险提示:主要原材料价格波动带来的风险、注册商标被侵犯、产品设计被模仿带来的风险、自主研发设计不能持续创新带来的风险及市场竞争加剧带来的风险等。

  
  至正股份(603991)申购代码732991申购日期2.24发行价10.61元
  发行概览:公司主营业务为电线电缆、光缆用绿色环保型聚烯烃高分子材料的研发、生产和销售。此次拟募集资金17614万元用于超高压(110-220KV)特种电线电缆高分子材料产业化项目。

  基本面介绍:作为生产环保型特种电线电缆及光缆产品的主要原料之一,公司产品被作为绝缘材料或外护套料广泛应用于电线电缆及光缆的生产过程中,主要包括3G/4G射频电缆、FTTX、三网融合用光电缆;特种电力电缆;机车车辆、地铁用线缆;核电站用控制、信号、仪表电线电缆;汽车及高端电器(移动终端)电子线;航空航天耐高温电线电缆等。公司近年研发的“高速磁悬浮馈电电缆材料”、“35KV以下XLPE高压电缆料”、“抗水树交联聚烯烃电缆料”、“耐温辐照交联低烟无卤阻燃电缆料”、“1E级K1-K3类核电站用电缆料”等产品在技术上是业内领先的高端产品。公司正在和上海电缆研究所合作研发满足60年安全寿命要求的第三代核电站(AP1000)用1E级K1、K2类核电站电缆用电缆材料,这项工作在2015年取得突破性进展,其中核电站K1类电缆专用绝缘料(NPS-3001)和核电站K1类电缆专用阻燃电缆料(NPS-3002)两类产品符合第三代核电站安全壳内1E级电缆用绝缘材料规范要求,技术性能指标达到国际领先水平。

  风险提示:技术泄密和核心技术人员流失的风险、研发能力不能及时跟进行业发展的风险、原材料价格波动的风险及产品单一的风险等。

  
  道道全(002852)申购日期2.28
  发行概览:公司主要从事食用植物油产品的研发、生产和销售。此次拟募集资金111664万元用于岳阳临港新区食用油加工综合项目、重庆子公司“二期600吨/日食用油精炼项目”及营销网络建设项目。

  基本面介绍:公司主导产品“道道全”牌食用油采用传统和现代相结合的生产工艺及自主专利技术,推出了压榨油系列、风味油系列、调和油系列、纯正油系列、礼品油系列、餐饮油系列共六大系列。产品远销湖南、湖北、江西、重庆、四川、云南、贵州、江苏、浙江、安徽等十几个省市。2012年,公司“道道全”商标被认定为“中国驰名商标”;目前,“道道全”系列三种产品被中国绿色食品发展中心认定为绿色食品A级产品,获得“绿色食品”认证。公司通过了ISO9001质量管理体系认证,制定了一系列的质量管理制度并严格实施。公司在购、产、销的全过程都实行质量管理。公司配备有油脂油料检测的各项专用检测设备40多台套,如气相色谱仪、高效液相色谱仪、近红外检测仪、原子吸收分光光度计等,油脂油料的各项指标均能检测,同时公司配备专职检验员22名,完备的检测设备、专职的检测人员为产品质量保驾护航。2014年至2016年,公司各年包装油销售量分别为215404.91吨、244764.22吨和280607.49吨,年复合增长率达到14.14%。

  风险提示:食品安全和质量控制、菜籽原油、四级菜籽油价格波动的风险、市场竞争加剧的风险、限价风险及国家食用植物油行业政策的变动风险等。

  
  大千生态(603955)申购代码732955申购日期2.28发行价15.26元
  发行概览:公司主营业务为园林景观工程的施工、设计以及园林苗木的生产与销售、园林养护以及生态景观的技术研发。此次拟募集资金29572.50万元用于补充园林工程施工项目营运资金及大千精品苗木基地改建项目。

  基本面介绍:公司已经具备“园林研发——苗木生产——规划设计——工程施工——养护”一体化的综合服务实力,形成了大型公共园林工程、地产景观、企事业单位景观三大业务板块均衡、健康发展的态势。公司在立足江苏的同时,克服了跨区域经营在管理、资源和技术上的各种困难,积极进行了跨区域布局。公司已经设立北京、长沙、海南、镇江、无锡、上海、苏州、安徽等分公司,形成了全国范围的跨区域经营格局。近年来公司承建了徐州市潘安湖生态湿地公园、扬中滨江生态湿地公园、徐州云龙湖珠山风景区、南京浦口新城江滩环境综合治理一期工程、南京青奥文化体育公园、宿迁三台山森林公园、万达广场(常州、芜湖、太原、济南)、华润置地苏州平门府、中粮2北纬28o项目三期、解放军后勤工程学院新校区、淮阴卷烟厂、徐州新城区道路景观等一大批在业内颇具影响的园林景观项目。2013年至2016年1~6月,公司营业收入分别为5.03亿元、5.83亿元、5.26亿元和2.26亿元,归属于母公司所有者的净利润分别为4567.82万元、6089.63万元、6028.66万元和2701.23万元。

  风险提示:经济增速放缓和宏观调控的风险、市场竞争的风险、工程施工占用流动资金的风险、应收账款发生坏账的风险及原材料和劳务价格波动的风险等。

  
  光库科技(300620)申购日期3.1
  发行概览:公司是专业从事光纤器件的设计、研发、生产、销售及服务的高新技术企业。此次拟募集资金22000万元用于光纤激光器件扩产项目、研发中心建设项目及补充流动资金。

  基本面介绍:公司主要产品为光纤激光器件和光通讯器件,主要应用于光纤激光器、光通讯等重要领域。公司多款光纤激光器件、光通讯器件代表了光纤器件技术的较高水平:公司提供了“嫦娥三号”登月项目中激光三维成像敏感器内所用的光无源器件,为成功落月提供了重要保障;公司自主研发能用于海底光网络的高可靠性光无源器件,使公司成为全球少数能提供该类器件的厂商之一;公司自主研发的50W/100W隔离器,是高功率光纤激光器的核心器件,已被国内外著名光纤激光器厂商广泛采用;公司研发的特种波长无源器件如2μm器件、可见光(红绿光)器件,可用于光纤激光器、医疗设备等领域,达到国际先进水平。公司客户包括国外知名的激光器生产商TrumpfGroup、Rofin-Sinar、IPG、Coherent、Spectra-Physics等,国内领先的激光器生产商大族激光杰普特、武汉锐科等,国外知名光通讯企业Finisar、JDSU、藤仓等,国内外著名科研机构林肯实验室、劳伦斯-利弗莫尔实验室、斯坦福大学、美国国家航空航天局、中科院、清华大学等。

  风险提示:市场环境变化导致的业绩波动的风险、市场竞争的风险、持续盈利能力及成长性的风险、新产品开发的风险及原材料价格波动的风险等。

  
  拉芳家化(603630)申购代码732630申购日期3.1
  发行概览:公司主要从事日用化学产品的研发、生产与销售业务。此次拟募集资金74988.39万元用于日化产品(洗发水、沐浴露)二期项目、营销网络建设项目及建设研发中心项目。

  基本面介绍:公司主要产品包括洗发水、护发素、沐浴露、香皂、膏霜等洗护产品。公司自成立以来,一直致力于打造中国日化产品的民族品牌,力争让消费者用上物美价廉的民族产品。公司秉承“爱生活、爱拉芳”的理念,坚持以大众洗护品牌为市场定位,致力于为广大消费者提供“优质、温和、健康”的洗护产品。公司先后推出了“拉芳”、“雨洁”、“缤纯”、“美多丝”、“圣峰”等多个品牌旗下的逾百种高性价比的产品,树立了良好的品牌形象。根据Nielsen统计数据显示,2015年公司在我国的洗发水市场占有率位居民族品牌前列。与此同时,其他诸如膏霜、口腔护理等系列产品也取得了较大发展,逐渐受到消费者的青睐。预计2017年1~3月实现营业收入23091.86至24246.45万元,较去年同期增长0~5%;实现净利润2978.72至3127.65万元,较去年同期增长0~5%;实现归属母公司净利润2978.72至3127.65万元,较去年同期增长0~5%,实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润2933.93至3080.63万元,较去年同期增长0~5%。

  风险提示:市场竞争的风险、品牌形象遭受侵害的风险、经销模式的风险、主要原材料价格波动的风险及未能持续符合高新技术企业资格认定的风险等。

  
  康隆达(603665)申购代码732665申购日期3.1
  发行概览:公司主营业务为功能性劳动防护手套的研发、生产和销售。此次拟募集资金48470.10万元用于年产1050万打特种浸涂胶劳动防护手套项目、年产300万打特种浸涂胶劳动防护手套手芯项目、补充流动资金及偿还银行借款。

  基本面介绍:公司致力于为客户提供全方位的手部劳动防护解决方案。多年来,公司坚持“积极开发新产品、优化产品结构、提高产品附加值”的发展战略,通过对无缝针织手套技术和浸胶技术、工艺的深度开发、应用和长期积累,逐步拥有了独立的研发设计能力和快速高效的规模化生产能力。受益于全球无缝针织功能性手套产品对于传统产品的替代性消费需求,以及国际间功能性劳动防护手套产业转移所带来的采购需求,公司已经成为全球主要市场功能性劳动防护手套市场的重要供应商。公司的产品主要销往以欧洲、美国和日本为主的境外市场,产品品类以耐磨手套、抗切割手套、抗撕裂手套、抗冲撞手套、防化手套、防静电手套、耐热耐寒手套等功能性劳动防护手套为主,广泛应用于建筑、电力、电子、汽车、机械制造、冶金、石化、采掘等行业。2014年至2016年,公司营业收入分别为63140.34万元、61344.68万元、71608.26万元,净利润分别为4900.66万元、6346.40万元、9530.57万元。

  风险提示:全球经济波动导致公司外销收入下滑的风险、汇率波动的风险、出口退税率下降的风险、原材料价格波动的风险及应收账款回收的风险等。

  
  博士眼镜(300622)申购日期3.2
  发行概览:公司是一家专业从事眼镜零售的连锁经营企业。此次拟募集资金17025.87万元用于营销服务平台建设项目及信息化建设项目。

  基本面介绍:多年来,公司立足深圳,逐步向全国辐射,是国内销售规模、门店数量领先的眼镜连锁零售企业之一。公司旗下拥有President Optical、博士眼镜两大品牌,分别定位为“高端定制”、“专业视光”,同时新发展了zèle、砼(Mygaos发展而来)等品牌,分别定位为“时尚快消”和“个性潮牌”。截至2016年末,公司拥有318家连锁门店,其中直营门店304家1,加盟门店14家,经营网点已遍布深圳、南昌、北京、广州、东莞、昆明、重庆、合肥、成都、杭州、沈阳、郑州、南宁、无锡、青岛等三十多个大、中城市,覆盖全国17个省、自治区、直辖市。公司经过多年的经营,积累了大量的行业经验和品牌知名度,在中高端市场形成知名度美誉度并存的稳健态势。根据Chnbrand发布的中国品牌力指数(简称:C-BPI)调查结果,在2011至2015年连续五年的全国眼镜销售连锁店品牌评价中,公司均进入中国眼镜销售连锁店品牌力排行榜前3位,并在2013至2015年连续三年保持在第2位。2014年至2016年,公司营业收入分别为36113.33万元、37568.35万元、41595.69万元,净利润分别为3391.24万元、3529.26万元、3778.47万元。

  风险提示:宏观经济不景气的风险、市场竞争加剧的风险、互联网零售快速发展对传统零售渠道带来冲击的风险、经营相对集中的风险及跨区域经营的风险等。

  
  中持股份(603903)申购代码732903申购日期3.2
  发行概览:公司主营业务为中小城市污水、工业园区废水的治理。此次拟募集资金22302.02万元用于清河县碧蓝污水处理厂清河县北区污水处理工艺技术改造项目、清河县经济开发区污水处理技术改造项目、研发中心建设项目、现场试验基地建设项目、补充污水处理EPC业务流动资金及补充污水处理投资运营业务资本金。

  基本面介绍:公司是一家创新型的水环境服务商,以构建安全、舒适、可持续的水环境为目标和使命,帮助中国中小城市政府客户管好“两桶水”:改善地方水环境和控制工业园区的环境风险,与之形成长期合作伙伴关系并不断提供与水环境相关的综合服务。公司以环境基础设施的第三方运营管理服务为基础,采用“中资产、重服务、区域经营”的可复制模式,在环境发展战略顾问、污水处理厂投融资、污水厂建设和升级改造及运营、污水厂伴生污泥的建造业务、核心技术产品销售等领域开展业务活动。公司主要定位于中小城市的城市污水、工业园区废水及污泥处理。预计公司2017年1~3月营业收入区间为0.70亿元~0.80亿元,较上年同期增长幅度在45%~66%之间,扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润区间为0~100万元,由上年同期的微亏转为盈利。

  风险提示:市场竞争加剧的风险、经营规模扩大带来的管理的风险、核心技术人员流失的风险、运营类业务的风险及建造类业务工程实施的风险等。

  
  维业股份(300621)申购日期3.3
  发行概览:公司主要从事建筑装饰工程的设计与施工。此次拟募集资金25582.45万元用于建筑装饰部品部件工厂化项目、设计研发中心项目、营销网络建设项目、信息化建设项目及偿还银行借款。

  基本面介绍:公司是国内建筑装饰领域的知名企业之一,目前主要承接高档酒店、办公楼、商业建筑、文教体卫设施、交通基础设施等公共建筑和普通住宅、高档别墅等住宅建筑的装饰设计与施工。公司拥有建筑装修装饰工程专业承包壹级、建筑幕墙工程专业承包壹级、建筑机电安装工程专业承包壹级、建筑装饰工程设计专项甲级、建筑幕墙工程设计专项甲级、电子与智能化工程专业承包贰级等多项专业资质。公司在全国范围内成功完成了一系列的代表性装饰工程精品项目,包括:人民大会堂国家接待厅、人民大会堂金色大厅、全国人大常委会会议厅、人民大会堂新闻发布厅、人民大会堂江西厅、人民大会堂云南厅、人民大会堂山西厅、天津市高级人民法院、腾讯大厦(深圳、上海)、中国兵器大厦、北京首都国际机场、深圳地铁一号线、海南博鳌国宾馆等大型建筑装饰工程。2014年至2016年公司营业收入分别为180165.18万元、133808.31万元和159690.65万元,净利润分别为4625.98万元、3645.99万元和5513.00万元。

  风险提示:宏观经济波动的风险、政府对房地产开发行业进行调控的政策风险、政府停止新建“楼堂馆所”对公司经营业绩带来一定的风险及行业竞争的风险等。

  
  捷捷微电(300623)申购日期3.3
  发行概览:公司专业从事功率半导体芯片和器件的研发、设计、生产和销售。此次拟使用募集资金60244.86万元用于功率半导体器件生产线建设项目、半导体防护器件生产线建设项目、工程技术研究中心项目及补充营运资金。

  基本面介绍:公司主要产品是功率半导体芯片和封装器件,目前拥有200多个品种的功率半导体芯片和器件产品,主要应用于家用电器、漏电断路器等民用领域,无功补偿装置、电力模块等工业领域,及通讯网络、IT产品、汽车电子等防雷击和防静电保护领域保证工业发展和居民生活中电能使用及转换的有效性、稳定性和可控性,并在汽车电子、网络通讯等新兴电子产品中保护昂贵电路,提高产品的安全性,成为新兴市场电子产品品质保证的要素之一。公司凭借长期的技术积累和自主创新,生产的高端晶闸管产品逐渐受到国际知名半导体公司和下游知名企业的重视和认可,通过了复杂的产品技术、生产工艺等前期质量认定程序,原来只采用国际晶闸管产品的下游客户以及国际知名半导体公司逐步与公司达成供货意向或签署了供货协议,实现国产高端产品替代进口同类产品,降低我国对国际大型半导体公司的依赖,并不断增加高端晶闸管产品的出口量,在国际市场上以优良的性价比优势与国际产品展开良性竞争。

  风险提示:成长性的风险、新产品开发的风险、技术替代的风险、产品研发周期的风险、产品结构单一的风险及行业利润水平变动的风险等。

  
  诚意药业(603811)申购代码732811申购日期3.3
  发行概览:公司主营业务为化学药品原料药及制剂的研发、生产和销售。此次拟募集资金28019.83万元用于制剂大楼技术改造项目、营销网络建设项目及研发中心建设项目。

  基本面介绍:公司产品疗效范围涉及关节炎类、利尿类、安神补脑类、抗病毒及抗肿瘤类等,主要产品包括盐酸氨基葡萄糖原料药及制剂、托拉塞米注射液及胶囊、天麻素原料药、利巴韦林及硫唑嘌呤原料药等。目前公司及子公司拥有65个药品生产批准文号,其中43个品规被列入国家医保目录(其中甲类品规31个,乙类品规12个),15个药物被列入《国家基本药物目录》,常年生产品规31个。公司拥有国家新药品种4项,其中二类新药3项,四类新药1项;拥有发明专利9项,实用新型专利3项。公司目前几大产品在各细分市场中排名领先。CFDA南方所数据显示,2015年,公司托拉塞米国内市场占有率排名第三;盐酸氨基葡萄糖制剂国内排名第一,同时为主要的盐酸氨基葡萄糖原料药生产商之一;天麻素原料药市场占有率近年均维持在50%左右,在下游制剂厂家中有绝对的话语权;硫唑嘌呤原料药出口量国内排名第一。随着国际原料药制造向发展中国家的逐步转移,公司主要产品出口供不应求,与国外知名制药企业保持长期稳定的合作关系,有利于在其它原料药生产方面开展进一步合作。

  风险提示:药品降价的风险、新增固定资产折旧导致利润下滑的风险、募集资金投资项目实施的风险、新增产能导致的市场销售风险、净资产收益率下降的风险及环保风险等。

□ .刘.丽  .证.券.市.场.红.周.刊
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