[年报]北陆药业：2012年年度报告
北京北陆药业股份有限公司 BEIJING BEILU PHARMACEUTICAL CO.,LTD 2012年度报告 股票代码：300016 股票简称：北陆药业 披露日期：2013.3.5 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证年度 报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者 及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险人士，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异。 目 录 第二节 公司基本情况简介 ......................................................................................... 1 第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................. 3 第四节 董事会报告 ..................................................................................................... 6 第五节 重要事项 ....................................................................................................... 29 第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 35 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .................................................. 40 第八节 公司治理 ....................................................................................................... 47 第九节 财务报告 ....................................................................................................... 51 第十节 备查文件目录 ............................................................................................. 125 释 义 释义项 指 释义内容 本公司/公司 指 北京北陆药业股份有限公司 《公司章程》 指 北京北陆药业股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法及其修订 证券法 指 中华人民共和国证券法及其修订 报告期 指 2012年度 元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元 对比剂 指 在影像诊断检查中，为了增强影像对比而给患者使用（一般是血管内注射）的一种 对比增强剂，也就是人们平常俗称的造影剂 广泛性焦虑症 指 依据《中国精神障碍分类与诊断标准》（第三版），广泛性焦虑症的基本特征为广泛 和持续的焦虑，表现为缺乏明确对象和具体内容的提心吊胆和紧张不安。除了焦虑 心情外，还有显著的植物神经症状、肌肉紧张以及运动性不安 GMP 指 Good Manufacturing Practice，药品生产质量管理规范 CDE 指 国家药品食品监督管理局药品审评中心 医保目录 指 国家基本医疗保险和工伤保险目录 处方药 指 凭执业医师或执业助理医师开具的处方才可以调配、购买和使用的药品 非处方药 指 不需凭执业医师或执业助理医师开具的处方便可以调配、购买和使用的药品 第二节 公司基本情况简介 一、公司信息 股票简称 北陆药业 股票代码 300016 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 北京北陆药业股份有限公司 公司的中文简称 北陆药业 公司的外文名称 Beijing Beilu Pharmaceutical Co., Ltd 公司的外文名称缩写 Beilu Pharma 公司的法定代表人 王代雪 注册地址 北京市昌平区科技园区白浮泉路10号 注册地址的邮政编码 102200 办公地址 北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际写字楼A座7层 办公地址的邮政编码 100082 公司国际互联网网址 www.beilu.com.cn 电子信箱 blxp@beilu.com.cn 公司聘请的会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层 二、联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 刘宁 联系地址 北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际写字楼A座7层 电话 010－62625287 传真 010－82626933 电子信箱 blxp@beilu.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、公司历史沿革 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执 照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1992年09月05日 北京市海淀区西直 门慈献寺14号 08422250 110114102017145 10201714-5 股份合作制 改造 1996年05月30日 北京市海淀区高粱 桥斜街42号 08422250 110114102017145 10201714-5 变更为有限 公司 1999年09月10日 北京市密云县工业 开发区内 1100001422250 110114102017145 10201714-5 股份制改造 2001年02月08日 北京市密云县工业 开发区内 1100001422250 110114102017145 10201714-5 定向增发 2008年07月08日 北京市昌平区科技 园区白浮泉路10号 110000004222500 110114102017145 10201714-5 首次公开发 行股票 2009年11月17日 北京市昌平区科技 园区白浮泉路10号 110000004222500 110114102017145 10201714-5 资本公积金 转增股本 2010年09月03日 北京市昌平区科技 园区白浮泉路10号 110000004222500 110114102017145 10201714-5 资本公积金 转增股本 2011年08月23日 北京市昌平区科技 园区白浮泉路10号 110000004222500 110114102017145 10201714-5 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2012年 2011年 本年比上年增减 (%) 2010年 营业总收入（元） 273,979,343.56 196,701,996.28 39.29% 182,051,933.27 营业利润（元） 72,263,521.98 47,945,465.79 50.72% 47,760,000.14 利润总额（元） 75,311,743.81 53,599,739.94 40.51% 49,871,899.18 归属于上市公司股东的净利 润（元） 63,038,705.57 44,211,751.47 42.58% 42,772,515.89 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润（元） 60,496,121.35 39,433,709.24 53.41% 41,009,539.78 经营活动产生的现金流量净 额（元） 22,856,058.75 45,726,989.35 -50.02% 37,514,839.65 2012年末 2011年末 本年末比上年末增 减(%) 2010年末 资产总额（元） 583,596,563.90 524,656,182.87 11.23% 475,112,864.52 负债总额（元） 59,637,474.87 33,185,978.61 79.71% 7,487,864.53 归属于上市公司股东的所有 者权益（元） 523,959,089.03 491,470,204.26 6.61% 467,624,999.99 期末总股本（股） 152,749,104.00 152,749,104.00 0% 101,832,736.00 主要财务指标 2012年 2011年 本年比上年 增减(%) 2010年 基本每股收益（元/股） 0.41 0.29 41.38% 0.28 稀释每股收益（元/股） 0.41 0.29 41.38% 0.28 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） 0.4 0.26 53.85% 0.27 全面摊薄净资产收益率（%） 12.03% 9.00% 3.03% 9.15% 加权平均净资产收益率（%） 12.61% 9.25% 3.36% 9.51% 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%） 11.55% 8.02% 3.53% 8.77% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 12.1% 8.25% 3.85% 9.11% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.15 0.3 -50% 0.37 2012年末 2011年末 本年末比上 年末增减 (%) 2010年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.43 3.22 6.52% 4.59 资产负债率（%） 10.22% 6.33% 3.89% 1.58% 二、报告期内非经常性损益的项目及金额 单位：元 项目 2012年金额 2011年金额 2010年金额 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲 销部分） -79,044.60 249,428.15 -175,977.80 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 3,590,185.35 5,637,596.00 1,751,290.00 委托他人投资或管理资产的损益 0.00 160,741.40 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -462,918.92 -232,750.00 377,202.62 所得税影响额 505,637.61 876,231.92 354,414.47 少数股东权益影响额（税后） -4,134.36 合计 2,542,584.22 4,778,042.23 1,762,976.11 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义 界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非 经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 三、重大风险提示 （1）公司自主研发的九味镇心颗粒是国内第一个、也是目前唯一一个通过国家食品药品 监督管理局批准治疗焦虑障碍的纯中药制剂，该产品具有显著疗效和广阔前景，由于尚未进 入国家医保目录，且作为处方药不能大规模地进行宣传，导致产品推广难度很大，市场开拓 进展缓慢。为了扎实推进九味镇心颗粒的市场推广工作，公司通过逐渐建立和完善营销网络 扩大产品影响，力争打造一支高效的营销团队，同时结合代理模式，提高产品的市场份额； 2012年举办了多次学术年会和学术推广活动，提高九味镇心颗粒品牌的知名度和影响力，树 立专业品牌形象，为全面的市场推广奠定基础。报告期内，九味镇心颗粒的销售已有起色。 同时，公司已着手开展该产品进入国家医保目录的相关准备工作。 （2）各地招标过程中竞相压价对公司的利润有一定的影响，在争取到更多市场份额的同 时，部分品种也存在毛利率下降的风险。公司积极采取应对措施，通过整合各种资源，优化 招投标渠道，减少招投标过程中的压价对公司的影响。 （3）原材料、人工成本等不断上涨对公司生产成本有直接的影响，受市场因素及政府 有关部门对药品零售价格的调控，公司可能无法凭借调高产品的价格而完全抵消生产成本的 升幅，从而将会直接影响本公司产品的利润水平。针对因原材料、人工成本不断上涨对公司 生产经营的影响，公司通过加强内部管理、开源节流、与供应商锁定价格等方式努力控制成 本，降低因成本上涨对公司盈利能力的影响。 第四节 董事会报告 一、管理层讨论与分析 报告期内，公司核心产品业务及其结构未发生重大变化，药品生产业务仍是公司的核心 业务。由于募集资金的不断投入，报告期药品的产销量均有较大幅度的增长，报告期内销售 收入均为药品生产销售收入，药品生产的综合毛利率基本维持稳定。 2012年度的营业收入为27,397.93万元，比上年同期的19,670.20万元增长39.29%；利润 总额7,531.17 万元，比上年同期增长 40.51%，实现归属于上市公司股东的净利润 6,303.87 万元，比上年同期增长42.58 %。 2012年，公司收到1,934.98万元政府补助，其中：北京市发展和改革委员会关于公司“肿 瘤X射线造影剂碘克沙醇产业化项目”补助资金1,430.00万元；国家发展改革委员会、工业 和信息化部关于公司“新建注射剂车间项目”2012年中央预算内投资475.00万元，两项共计 1,905.00万元。 2012年，公司按照董事会制订的方针，围绕公司中长期发展规划及2012年经营目标， 积极应对通胀带来的各种压力，坚持以市场为导向、以技术创新为依托，立足对比剂、精神 神经、内分泌三大领域，从安全生产、积极推进募投项目建设、提升研发水平、继续推进专 业化营销模式和学术推广、完善内部控制建设 、全面提升公司管理水平和效率等多方面开展 工作。 1、确保产品质量，充分供应市场 2012年，公司对比剂系列产品及九味镇心颗粒产品市场需求都大幅增长，面对市场需求 加大、原材料价格上涨、人工成本增高等因素，药厂合理地安排生产，通过开展技术改造、 改进工艺、提高设备利用率等方式，大幅降低生产工时和能耗，最大限度地提高生产效率； 对照《药品生产质量管理规范（2010年修订）》（GMP）不断修订管理文件，以扎实有效的 工作提高药品质量标准，加强药品生产质量监控，严守质量安全。 2、新建注射剂车间建设已完工，即将投入使用 按欧盟标准设计建设的新建注射剂生产车间高于《药品生产质量管理规范（2010年修订）》 （GMP）的要求，不仅引进国际先进生产线，还将质量风险管理概念、工艺流程追踪等软性 指标提前列入设计方案，2012年该项目建设已基本完工，目前正在调试设备和进行相关验证 工作，预计2013年将完成新版GMP认证并投入使用。 3、坚持科技创新，强化核心技术优势 面对新药研发成本快速攀升、研发风险日益加大、注册标准不断提高、审批环节日益严 苛等现状，公司积极调整策略，适应环境变化，加大新产品开发力度。 公司根据战略发展方向，立足于对比剂、精神神经、内分泌三个领域，申报、立项、储 备了一些具有国际先进水平或国内领先的品种。报告期内，公司向国家食品药品监督管理局 药品审评中心申报了钆贝葡胺及其注射液、阿立派唑等5项产品，获得了九味镇心颗粒药品 再注册、碘海醇注射液有效期延长及九味镇心颗粒委托生产等多个批件，启动2项专利申报 工作，其中一项专利获得受理，申请九味镇心颗粒中药品种保护并获得受理，北京市工程实 验室项目建设也顺利推进。同时公司内部审批立项品种多个，各项目目前正在进行前期试验 研究，一旦条件成熟，就向药监局提交申报资料。一系列举措，进一步强化了公司核心技术 优势。 2012年在研项目注册进展一览表： 药品名称 注册分类 适应症 所处阶段 碘帕醇注射液 化药6类 CT对比剂 CDE*复审 钆贝葡胺及其注射液 化药3+6类 MR对比剂 CDE*复审 一种新作用机制抗癫痫新药 化药3.1类 抗癫痫药 CDE*复审 阿立派唑原料 化药6类 精神分裂 初审阶段 一种抗抑郁新药 化药3.1类 抗抑郁药 初审阶段 *CDE：国家药品食品监督管理局药品审评中心 公司承担的北京市科委的“九味镇心颗粒IV期临床研究”和“新一代磁共振对比剂钆贝 葡胺原料药及其注射液研发”等项目顺利完成既定目标，并通过了北京市科委的项目验收工 作，工作成果获得了验收专家的高度评价。 4、推进专业化营销模式，加强市场推广和学术营销，提升品牌形象 公司不断加大学术营销和推广的力度和范围，2012年，公司主办及与专业学会合办学术 推广活动超过100次，高水平国际、国内会议20余次，通过邀请国际著名专家来华巡讲、支 持国内专家登上国际会议舞台、组织国内专家到国际知名医院参与前沿学术研究等多种方 式，大力提升公司的专业学术形象和品牌影响力。 公司继续推行事业部与商务相分离的营销模式，通过进一步分工、细化职责，加强了市 场营销、招投标工作的专业性和效率，缩短了应收账款的账期，提高资金使用效率。 5、完善内部控制体系建设，加强制度落实与执行，提高规范运作水平 加强内部控制建设始终是公司的工作重点。根据《企业内部控制基本规范》及《内控规 范配套指引》规定，结合公司经营实际和监管要求，对公司现行内部控制制度进行持续梳理 优化，进一步健全内部控制制度体系，提升内部控制建设的规范性和全面性。 报告期内，公司修订了《公司章程》、《投资者关系管理制度》、《内幕信息知情人登记制 度》、《募集资金使用管理办法》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理 制度》等多项规章制度，明确了相关责任人和责任追究机制等内容，增强了制度的执行力和 约束力，进一步提高内部控制的有效性。 由内审部牵头，公司组织各部门开展内部控制检查，对公司的募集资金存放和使用、在 建工程项目管理、采购及付款、固定资产管理、信息披露管理、货币资金的管理、生产部门 业务循环等方面进行了专项审计，加强对货币资金的监督和管理，保证货币资金的安全，提 高了货币资金的使用效率。 公司高度重视规范运作和法人治理结构的完善，通过严格执行公司治理相关规定和及 时、高效地披露信息，提高公司运作的透明度，接受监管部门和广大投资者的监督，不断改 进工作。深圳证券交易所2011年度信息披露考核中，公司再次被评为优秀信息披露企业。 二、报告期内主要经营情况 1、主营业务分析 （1）收入 公司的主营业务为药品生产业务，包括对比剂系列产品、降糖类药物和抗焦虑类中药等 产品的生产及销售。目前，对比剂系列产品为公司的主导产品，主要包括磁共振对比剂、非 离子型碘对比剂和口服磁共振对比剂。抗焦虑类中药为公司发展中的重点产品。 报告期内，公司继续坚持以新产品研发、营销为龙头、生产质量体系为保障的经营管理 思路，巩固了公司核心业务对比剂在行业内的领先地位，通过专业营销模式和内部资源整合 方式加大了精神类领域的开发，精神类产品销售取得了较好的效果。实现主营业务收入 27,227.75万元，同比增加40.66%。其中对比剂药品实现收入25,176.52万元，同比增长37.43%， 占主营业务收入92.47%；九味镇心实现营业收入1,695.58万元，同比增加178.95%，占主营 业务收入的6.23%。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 2012年 2011年 同比增减（%） 对比剂 销售量 251,765,237 183,189,500 37.43% 生产量 62,908,917 49,782,030 26.37% 库存量 7,232,024 7,465,230 -3.12% 降糖药 销售量 3,556,496 4,308,268 -17.45% 生产量 2,108,425 1,196,665 76.19% 库存量 1,050,248 166,718 529.95% 九味镇心颗粒 销售量 16,955,762 6,078,529 178.95% 生产量 6,621,827 2,826,208 134.3% 库存量 942,207 208,546 351.8% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司整合内部资源，加大了人、财、物的有效配置，单独成立了医学部，与 市场部共同服务于产品的市场拓展，坚持市场投入，巩固了公司核心业务对比剂在行业内的 领先地位；通过自营加代理的营销模式，加大精神类领域的市场开发，精神类产品销售取得 了较好的效果。对比剂销售年增长37.43%和九味镇心颗粒产品年销售增长178.95%均高于行 业平均水平，生产供应量也随之增长，库存量均保持合理的水平。降糖药销售因营销模式变 化，导致了产、销、存量有所增长。 公司重大的在手订单情况 □适用 √ 不适用 数量分散的订单情况 □适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √ 不适用 2012年度报告全文 （2）成本 单位：元 行业分类项目 2012年2011年 同比增减(%) 对比剂 原材料 金额 58,494,863.36 重（%） 92.64% 占营业成本比 金额 40,838,386.00 重（%） 90.36% 占营业成本比 43.24% 人工工资1,086,044.531.72%953,618.802.11%13.89% 折旧1,837,435.802.91%1,812,327.674.01%1.39% 能源和动力517,765.410.82%470,030.121.04%10.16% 其它费用1,206,014.561.91%1,120,841.052.48%7.60% （3）费用 单位：元 2012年2011年同比增减（%）重大变动说明 销售费用 管理费用 112,263,714.52 22,155,368.8684,082,671.38 19,302,389.66 33.52% 14.78% 公司规模扩大，营销网络投入、销售人员 和人员经费规模增加 公司规模扩大，人员增加、人员经费规模 增加 财务费用-7,289,875.75 -6,974,587.56 4.52% 所得税12,273,038.249,387,988.47 30.73%利润额增加，对应所得税同向增加 （4）研发投入 公司高度重视对产品研发的投入和自身研发综合实力的提升。研发投入金额逐年增加， 2012年公司研发支出1,430.80万元，较去年增加599.97万元，占营业收入的比例为5.22%，公 司研发投入占营业收入比例逐年提高。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2012年2011年2010年 研发投入金额（元）14,307,963.258,308,340.245,693,673.88 研发投入占营业收入比例（%）5.22%4.22%3.13% （5）现金流 单位：元 项目2012年2011年同比增减（%） 经营活动现金流入小计304,396,143.64230,226,024.2332.22% 经营活动现金流出小计281,540,084.89184,499,034.8852.60% 经营活动产生的现金流量净额22,856,058.7545,726,989.35-50.02% 10 投资活动现金流入小计 19,300,000.00 14,235,000.00 35.58% 投资活动现金流出小计 63,467,996.14 31,872,413.02 99.13% 投资活动产生的现金流量净额 -44,167,996.14 -17,637,413.02 150.42% 筹资活动现金流出小计 30,549,820.80 20,366,547.20 50.00% 筹资活动产生的现金流量净额 -30,549,820.80 -20,366,547.20 50.00% 现金及现金等价物净增加额 -51,861,758.19 7,723,029.13 -771.52% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √适用 □ 不适用 经营活动产生的现金： 报告期内，经营活动现金流入较上年同期增加32.22%，主要是随着销售收入的增加而增 加的收到的货款所致。 经营活动现金流出较上年同期增加52.60%，一是销量增加，生产数量增加，采购金额相 应增加。二是为满足新建注射剂车间将在2013年初完成相关验证，2012年底前对其进行所需 相关物资采购，导致报告期内支付购买商品资金增加。 因此，报告期内，经营活动现金净流入较上年同期减少50.02%。 投资活动产生的现金流： 报告期内投资活动产生的现金流入较上年同期增加35.58%，主要是报告期内收到的政府 补助款较上期增加所致。 报告期内投资活动产生的现金流出较上年同期增加99.13%，主要是报告期内公司注射剂 车间工程进入主施工阶段而支付的工程及设备款增加。 因此，报告期内投资活动现金流量-4,416.80万元，较上年同期的-1,763.74万元，减少 150.42%。 筹资活动产生的现金流： 筹资活动产生的现金流出3,054.98万元，较上年同期的2,036.65万元增加50.00%，主要是 报告期内分配2011年股利较上年同期分配2010年股利增加所致，股利分配大幅增加导致筹资 活动现金流量净额较上年同期减少。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 √ 不适用 （6）公司主要供应商、客户情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 81,645,347.60 前五名客户合计销售额占年度销售总额比例（%） 29.8% 向单一客户销售比例超过30%的客户资料 □适用√ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 81,098,410.62 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 86.75% 向单一供应商采购比例超过30%的客户资料 √ 适用 □ 不适用 客户名称 采购额（元） 占年度采购总额 比例（%） 采购金额或比例与以前年度相比变化情况的说明 浙江司太立制药股 份有限公司 39,346,153.91 42.09 浙江司太立制药股份有限公司是产能最大、品种 最全、供应保障程度最高的供应商。 （7）公司未来发展与规划延续至报告期的说明 首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况 √ 适用 □ 不适用 自上市以来，公司始终秉承“细分市场、最大份额”的经营理念，专注于对比剂、精神 神经和内分泌三大产品领域，不断巩固对比剂主要产品的市场领先地位和核心竞争优势。2011 年以来，对比剂销售收入持续稳定地增长，市场份额和品牌影响力不断扩大。同时，九味镇 心颗粒和降糖药市场推广工作也有序推进。 公司坚持科技创新，加强新药的研发力度，自主研发的碘克沙醇、瑞格列奈均于2011年 取得了注册批件；碘帕醇注射液、钆贝葡胺及其注射液等品种均已上报国家药审中心候审， 阿立派唑等已进入初审阶段。公司积极丰富公司产品品种，提升市场竞争力，力争成为国内 知名医药企业、品种最全的对比剂供应商。 以上市为契机，以加强董事会建设和内部控制的有效性为重点，公司不断完善法人治理 结构，提升规范运作水平；逐步加强人力资源管理、完善公司激励机制，激发员工工作热情 和效率，引进高层次、高素质人才提示公司竞争力，为公司的长远发展奠定基础。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司较好地完成了2012年度经营目标与既定计划，经营业绩保持了稳定持续 的增长。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用√ 不适用 2、主营业务分部报告 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上 年同期增减 （%） 营业成本比上 年同期增减 （%） 毛利率比上年 同期增减（%） 分行业 药品生产 272,277,496.68 70,254,813.22 74.20% 40.66% 42.86% -0.38% 分产品 对比剂 251,765,237.58 63,142,123.66 74.92% 37.43% 39.71% -0.41% 九味镇心 16,955,762.65 5,888,167.13 65.27% 178.95% 111.50% 11.07% 降糖药 3,556,496.45 1,224,522.43 65.57% -17.45% 2.13% -6.60% 分地区 华北地区 92,352,442.66 23,829,378.81 74.20% 26.16% 28.05% -0.38% 华东地区 83,721,521.71 21,602,372.37 74.20% 59.95% 62.36% -0.38% 华南地区 19,915,073.12 5,138,616.89 74.20% 6.84% 8.45% -0.38% 华中地区 20,769,157.52 5,358,993.31 74.20% 44.29% 46.46% -0.38% 西南地区 25,615,384.08 6,609,448.25 74.20% 74.24% 76.86% -0.38% 东北地区 22,479,877.18 5,800,404.34 74.20% 52.24% 54.53% -0.38% 西北地区 7,424,040.41 1,915,599.26 74.20% 33.22% 35.22% -0.38% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近3年按报告期末 口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 3、资产、负债状况分析 （1）资产项目重大变动情况 单位：元 2012年末 2011年末 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产 比例（%） 金额 占总资产 比例（%） 货币资金 267,282,351.00 45.80% 319,144,109.19 60.83% -15.03% 报告期末货币资金余额为 26,728.24万元，占总资产比重为 45.80%，该比重较上年期末减少 15.03%，主要是报告期内支付的 原料款、工程款及股利分配较上 年增加所致 应收票据 257,834.00 0.04% 0.00% 0.04% 销售商品收到的银行承兑汇票尚 未到结算日期 应收账款 64,566,280.90 11.06% 48,631,381.67 9.27% 1.79% 主要是随着销售收入的增减而相 应增加的应收销货款 预付款项 1,615,092.93 0.28% 22,884,299.64 4.36% -4.09% 主要是预付设备和工程款到货或 完工结转在建工程 其他应 收款 3,489,799.50 0.60% 1,767,848.94 0.34% 0.26% 主要是随着公司规模的扩大，销 售人员增加而相应增加的备用金 存货 63,135,821.62 10.82% 23,919,450.09 4.56% 6.26% 报告期末存货余额为6,313.58万 元,占资产的比重为10.82%，该比 重较上年期末增加6.26%，主要是 报告期末对比剂产品原料和新建 注射剂车间将在2013年初完成相关验 证所需相关物资 其他流动 资产 1,585,308.13 0.27% 0.00% 0.27% 主要是本期待抵扣的进行税额列 报其他流动资产所致 长期股权 投资 3,000,000.00 0.51% 3,000,000.00 0.57% -0.06% 投资性房 地产 20,355,483.26 3.49% 20,984,032.10 4.00% -0.51% 固定 资产 61,201,663.67 10.49% 60,729,897.19 11.58% -1.09% 在建 工程 79,204,699.24 13.57% 14,294,798.57 2.72% 10.85% 报告期末在建工程余额为 7,920.47万元，占总资产比重为 13.57%，该比重较去年年末增 加10.85%，主要是本报告期内 公司注射剂车间工程进入主施 工阶段并即将完工所致 无形资产 3,331,862.74 0.57% 3,509,610.18 0.67% -0.10% 2012年末 2011年末 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产 比例（%） 金额 占总资产 比例（%） 开发支出 7,364,841.05 1.26% 1,031,584.67 0.20% 1.07% 公司资本化项目研发投入增加， 使得开发支出占总资产的比重增 加 长期待摊 费用 1,475,718.16 0.25% 1,543,286.12 0.29% -0.04% 递延所得 税资产 5,674,382.35 0.97% 3,128,787.44 0.60% 0.38% 主要是本期收到的政府补助所致 其他非流 动资产 55,425.35 0.01% 87,097.07 0.02% -0.01% 资产总计 583,596,563.90 100.00% 524,656,182.87 100.00% 0.00% —— （2）负债项目重大变动情况 单位：元 2012年末 2011年末 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产 比例（%） 金额 占总资 产比例 （%） 应付账款 8,954,007.59 1.53% 1,704,798.16 0.32% 1.21% 报告期末应付账款总额为895.41 万元，占总资产比例为1.53%，该 比例较上年期末增加1.21%，主要 是报告期末本公司注射剂车间工 程即将完工，工程及设备尚未验收 完毕，由此产生的工程及设备尾款 尚未达到约定的付款条件及付款 时间所致 预收款项 638,869.58 0.11% 551,050.97 0.11% 0.00% 不适用 应付职工 薪酬 2,019,954.05 0.35% 1,322,911.80 0.25% 0.09% 主要是公司规模扩大，相应增加的 应付职工薪酬尚未到支付期所致 应交税费 11,221,284.45 1.92% 10,714,442.85 2.04% -0.12% 本期应交税费较上期期末增长 4.73%，但由于资产总额的更多增 加导致其在资产总额中的比重有 所下降 其他应 付款 3,601,067.55 0.62% 1,450,143.83 0.28% 0.34% 主要是本期收到的押金所致 其他流动 负债 0.00% 3,207,631.00 0.61% -0.61% 原本列报其他流动负债的政府补 助按照规定本期全部确认收益所 致 2012年末 2011年末 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产 比例（%） 金额 占总资 产比例 （%） 其他非流 动负债 33,202,291.65 5.69% 14,235,000.00 2.71% 2.98% 主要是本期收到的政府补助所致 负债合计 59,637,474.87 10.22% 33,185,978.61 6.33% 3.89% 不适用 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 4、公司竞争能力重大变化分析 作为国内最早研制并推出对比剂产品、打破了国外产品的垄断的厂商，公司坚持自主创 新。经过20年的不断投入和不懈努力，公司建立了一套高效灵活的研发机制和一支经验丰富、 专业性强的研发团队，目前拥有4大类12个品种规格的对比剂产品，是国内对比剂应用领域 品种最多、最全的专业企业之一。专业化的学术营销、2013年将投入使用的新建注射剂车间 及研发中心改造项目等将有助于公司进一步巩固公司在对比剂领域的领先地位和核心竞争 力。报告期内，公司核心竞争力没有发生变化。 5、投资状况分析 （1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 27,189.11 报告期投入募集资金总额 6,591.25 已累计投入募集资金总额 14,120.93 累计变更用途的募集资金总额 1,992.36 累计变更用途的募集资金总额比例（%） 7.33% 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1009号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承 销商瑞银证券有限责任公司通过深圳证券交易所系统于2009年10月13日采用网下向询价对象询价配售 与网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票1,700万股，发行价 为每股人民币17.86元。本公司共募集资金30,362.00万元，扣除发行费用3,172.89万元后，募集资金净 额为27,189.11万元。 上述募集资金已全部存入本公司在北京银行股份有限公司中关村科技园区支行开立的 01090879400120109071596号账户（以下称“募集资金专户”），并经京都天华会计师事务所有限公司京都 天华验字（2009）第073号验资报告验证。 截至2011年12月31日，募集资金累计投入7,529.68万元，尚未使用的金额为20,744.52万元（其中： 募集资金19,659.43万元，专户存储累计利息扣除手续费1,085.09万元）。 2012年度，本公司募集资金使用情况为：以募集资金直接投入募投项目6,591.25万元。截至2012年 12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目14,120.93万元。 综上，截至2012年12月31日，募集资金累计投入14,120.93万元，尚未使用的金额为14,780.87万 元。 （2）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 新建注射剂车间与对 比剂营销网络建设 项目 是 4,413 9,798 5,129.13 8,404.46 85.78% 2013-03-31 5,577.75 否 否 九味镇心颗粒生产线 扩建改造与营销网络 建设项目 是 5,000 10,882 1,274.97 2,741.86 25.20% 2013-12-31 -130.47 否 否 改建研发中心与新产 品开发项目 是 2,976 1,896 187.15 896.97 47.31% 2013-12-31 否 承诺投资项目小计 -- 12,389 22,576 6,591.25 12,043.29 -- -- 5,447.28 -- -- 超募资金投向 阿戈美拉汀项目 77.64 77.64 — — — — 是 补充流动资金（如有） -- 2,000 2,000 100% -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 2,077.64 2,077.64 -- -- -- -- 合计 -- 12,389 24,653.64 6,591.25 14,120.93 -- -- 5,447.28 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 九味镇心颗粒生产线扩建改造因国家新版《药品生产质量管理规范》（GMP）标准下达时间较晚， 项目实施延期。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 阿戈美拉汀项目可行性发生了重大变化，情况说明如下： 阿戈美拉汀是一个具有全新作用机制的抗抑郁新药， 2009年在欧洲获得上市许可，为丰富本公司精 神神经领域的产品，本公司计划使用超募资金开发抗抑郁新药—阿戈美拉汀及其片剂。南京华威医药 科技有限公司（下称“南京华威”）完成了阿戈美拉汀的临床前研究工作，经与南京华威友好洽谈， 双方签署协议，南京华威负责取得阿戈美拉汀及其片剂的临床批件，本公司独家买断南京华威对该项 目的临床前研究技术，之后由本公司独立完成该项目的临床研究、工艺产业化研究、申报新药证书、 生产文号和上市许可等开发工作。上述事项经2010年8月3日本公司第三届董事会2010年第五次会 议审议通过，在通过的《关于超募资金使用计划的议案》中，计划使用超募资金990万元开发抗抑郁 新药— 阿戈美拉汀及其片剂。本公司监事会、独立董事、保荐机构分别发表了同意意见，2010年8 月31日，本公司2010年第二次临时股东大会审议批准了此项议案。 2011年5月，本公司接到南京华威通知，其申报国家食品药品监督管理局药审中心的阿戈美拉汀及其 片剂项目技术资料未能通过技术评审而被退审，未取得临床批件。由于项目的可行性已经发生重大变 化，本公司已无法按照预先披露的实施计划继续该项目的开发工作。本公司研发中心项目组在接到退 审通知书后，对项目进行了重新评估，认为如果继续等待南京华威重新提交临床资料并获得临床批件， 将至少多耗费三年时间，申报的受理等级从原来的三类药降至六类药，而且完成临床研究并取得正式 生产批件过程中的每个环节都将发生变化，产品将失去上市最佳时机，市场风险增大。 经慎重考虑，本公司决定终止阿戈美拉汀项目的相关开发工作。2011年8月5日，公司2011年第一 次临时股东大会审议通过了《关于终止阿戈美拉汀项目的议案》。 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 适用 本公司计划募集资金12,389万元，实际募集资金净额超过计划募集资金14,800.11万元。本公司超募 资金安排使用情况如下： 1、投入5,882.00万元，用于九味镇心颗粒制剂生产线扩建改造与营销网络建设项目所需资金； 2、用2,000.00万元永久补充公司流动资金； 3、投入990.00万元，用于开发抗抑郁新药—阿戈美拉汀及其片剂项目的资金； 4、投入4,305.00万元，用于新建注射剂车间及对比剂营销网络建设项目所需资金； 剩余超募资金1,623.11万元暂存放于募集资金专户，用于公司主业发展，在实际使用前，履行相应的 董事会或股东大会审议程序并及时披露。 鉴于阿戈美拉汀项目可行性发生了重大变化，2011年8月5日，公司2011年第一次临时股东大会审 议通过了《关于终止阿戈美拉汀项目的议案》，该项目计划使用资金990万元，累计已投入77.64万元， 项目未使用的资金912.36万元将划拨至未使用超募资金，存放于募集资金专户。 公司将根据实际发展情况重新制定超募资金的使用计划，用于公司主业发展，在实际使用前，履行董 事会或股东大会审议程序并及时披露。 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 适用 以前年度发生 （1）新建注射剂车间与对比剂营销网络建设项目：原方案为在现综合制剂楼三层注射剂车间改造， 调整后方案为新建注射剂车间，在厂区原预留土地10,000平方米区域新建制剂厂房一座，动力车间1 个，均为单层框架结构，其中注射剂车间3,000平方米，动力车间200平方米。由于提高标准，投资 金额比原募投计划资金4,413万元有一定幅度的增加，包括建设费用、进口线设备、检测仪器等投资 总体增加约5,385万元。项目共计投入9,798万元，其中，使用募投项目资金4,413万元，使用因调整 研发中心建设而结余的资金1,080万元，使用超募资金4,305万元。 （2）改建研发中心与新产品开发项目：由原“新建研发中心与新产品开发项目”调整为“改建研发 中心与新产品开发项目” 。由于拟新建注射剂车间，原生产线所在的综合制剂楼三层在新建注射剂 车间投产后则可以改造用于研发中心使用，而不用再新建。包括九味镇心颗粒生产线扩建改造需要的 仓库也不再新建，改为在原综合制剂楼一层扩建改造，改变后方案库容较原方案增加100平方米,并增 加空调等相应通风、温度控制设施。研发中心相对投资将低于原计划1,080万元。 募集资金投资项目先 适用 期投入及置换情况 公司第三届董事会2010年第三次会议审议通过《关于用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金 的议案》，同意以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金共计273.33万元。其中，对 比剂生产线技术改造与营销网络建设项目2.34万元、九味镇心颗粒生产线扩建改造与营销网络建设项 目180.60万元、新建研发中心与新产品开发项目90.39万元。京都天华会计师事务所有限公司已出具 京都天华专字（2010）第0841号鉴证报告。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 存放于募集资金专户，用于公司主业发展，在实际使用前，履行相应的董事会或股东大会审议程序并 及时披露。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 （3）募集资金变更项目情况 单位：万元 变更后的项目 对应的原承诺 项目 变更后项 目拟投入 募集资金 总额(1) 本报告 期实际 投入 金额 截至期末 实际累计 投入 金额(2) 截至期末投 资进度 (%)(3)=(2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态 日期 本报告期 实现的 效益 是否达 到预计 效益 变更后的 项目可行 性是否发 生重大 变化 新建注射剂车 间与对比剂营 销网络建设 项目 新建注射剂车 间与对比剂营 销网络建设 项目 9,798 5,129.13 8,404.46 85.78% 2013-03-31 5,577.75 否 否 九味镇心颗粒 生产线扩建改 造与营销网络 建设项目 九味镇心颗粒 生产线扩建改 造与营销网络 建设项目 10,882 1,274.97 2,741.86 25.2% 2013-12-31 -130.47 否 否 改建研发中心 与新产品开发 项目 改建研发中心 与新产品开发 项目 1,896 187.15 896.97 47.31% 2013-12-31 否 阿戈美拉汀及 其片剂项目 77.64 77.64 否 合计 -- 22,653.64 6,591.25 12,120.93 -- -- 5,447.28 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况说明 (分具体项目) （1）新建注射剂车间与对比剂营销网络建设项目：经2010年8月3日公司第 三届董事会2010年第五次会议决议和2010年8月31日召开的2010年第二次 临时股东大会决议，项目原方案为在现综合制剂楼三层注射剂车间改造，调整 后方案为新建注射剂车间，在厂区原预留土地10,000平方米区域新建制剂厂房 一座，动力车间1个，均为单层框架结构，其中注射剂车间3,000平方米，动 力车间200平方米。由于提高标准，投资金额比原募投计划资金4,413万元有 一定幅度的增加，包括建设费用、进口线设备、检测仪器等投资总体增加约5,385 万元。项目共计投入9,798万元，其中，使用募投项目资金4,413万元，使用因 调整研发中心建设而结余的资金1,080万元，使用超募资金4,305万元。 （2）九味镇心颗粒生产线扩建改造与营销网络建设项目：经2010年3月26日 公司第三届董事会2010年第三次会议决议和2010年5月19日召开的2009年 度股东大会决议，以超额募集资金补足原拟用自筹资金解决的资金缺口5,882 万元。 （3）改建研发中心与新产品开发项目：经2010年8月3日公司第三届董事会 2010年第五次会议决议和2010年8月31日召开的2010年第二次临时股东大 会决议，由原“新建研发中心与新产品开发项目”调整为“改建研发中心与新 产品开发项目”。由于拟新建注射剂车间，原生产线所在的综合制剂楼三层在新 建注射剂车间投产后则可以改造用于研发中心的使用，而不用再新建。包括九 味镇心颗粒生产线扩建改造需要的仓库也不再新建，改为在原综合制剂楼一层 扩建改造，改变后方案库容较原方案增加100平方米，并增加空调等相应通风、 温度控制设施。研发中心相对投资将低于原计划1,080万元。 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目) 九味镇心颗粒生产线扩建改造因国家新版《药品生产质量管理规范》（GMP） 标准下达时间较晚，项目实施延期。 变更后的项目可行性发生重大变化的 情况说明 不适用 （4）非募集资金投资的重大项目情况 不适用 （5）证券投资情况 不适用 （6）持有其他上市公司股权情况 不适用 （7）持有非上市金融企业股权情况 不适用 （8）买卖其他上市公司股份的情况 不适用 （9）外币金融资产和外币金融负债 不适用 6、主要控股参股公司分析 北京新先锋药业有限公司，1999年5月6日取得北京市工商行政管理局颁发的企业法人营 业执照，注册号：110228000337393，注册资本100万元，是公司的全资子公司，其经营范围 是：销售中成药、西药制剂、保健食品、医疗器械；销售化工产品、建筑材料、包装材料、 机电产品、五金；技术开发、技术服务；货物进出口。 报告期期末总资产为45.26万元，净资产为44.39万元，报告期内营业收入为0元，净利 润为-40.17万元。 7、公司控制的特殊目的主体情况 不适用 三、公司未来发展的展望 （一）行业发展趋势 医药市场在未来一段时期内将继续保持增长趋势。近年来，随着经济水平提高和健康意 识的不断增强，全民医保及保障水平继续提升等都成为医药市场扩容和行业快速成长的强大 推动力量。虽然面临药品降价压力，但人口老龄化加速强有力地支撑着药品需求量的持续增 长，从而推动医药市场持续增长。 展望2013年，医改依旧是主线，新版基本药物目录、全国医保目录、县级公立医院改革 等政策，将促进医药需求量增长和支付制度的改进，新版GMP标准的实施、基本药物目录 品种放量增长、医药行业产业结构调整、医药行业“十二五”规划和公立医院改革将对医药 行业产生结构性和全面的促进作用。在“十二五”调结构的背景下，医药行业前景继续看好。 医学影像技术已经由既往“辅助检查手段”转变为现代医学最重要的临床诊断和鉴别诊 断方法，使多种疾病的诊断更准确、及时。同时由于介入医学的兴起，医学影像学已经集诊 断与治疗为一体，成为与外科手术、内科化学药物治疗并列的现代医学第三大治疗手段。对 比剂作为医学影像学科必不可少的诊断与鉴别诊断用药品，伴随着医学影像技术的进步而迅 速发展，市场前景十分广阔。 近年来，国内对比剂市场销售额以20%以上的年增长率迅速增长，2011年已超过30亿 元。与西方国家相比，国内的对比剂市场远未饱和，预计2015年将超过60亿元。在取消“以 药养医”、医保控费的大环境下，准确的影像诊断有助于选择性价比高的治疗方案，诊断费用 会保持稳定的增长。基层医院建设的投入加快影像诊断和治疗设备的广泛应用。介入医学的 逐步兴起提高了医学影像学在医疗过程中的地位和作用。随着新医改方案的逐步推进，医生 的整体素质、诊断方式及用药的规范性和合法性会大大提高，越来越多的医生会了解到增强 扫描的必要性，并建议病人采用这一检查方式。可以预见，未来对比剂市场仍将保持增长势 头。 随着我国城市化进程的快速推进，人们的生活压力随着生活方式的改变和生活节奏的加 快而与日俱增，精神障碍疾病的发病率大幅增加，但目前就诊率、诊断率和治疗率都偏低。 减少精神病的发病率、复发率和安全有效地治疗精神病患者已经成为社会各界关注的一个热 点。目前，精神障碍疾病的防治在我国保障还不完善。精神疾病用药有费用高、用药时间长 的特点，精神疾病的治疗通常成为患者的沉重经济负担。我国目前对精神疾病治疗费用的报 销并没有统一的办法，仅有部分省市如上海、武汉、北京等将精神疾病的治疗费用纳入医保 的门诊特殊病范围。 随着社会对精神疾病防治认识的提高，精神疾病报销体系将逐步完善，这将对精神类药 物的用药需求产生巨大推动作用。近年来我国精神障碍病人就诊率、诊断率和治疗率逐渐提 升，给精神障碍用药领域带来了广阔的市场前景。近五年来精神障碍用药年均复合增速约为 21%。2011 年样本医院精神障碍用药金额为16.4 亿元，较上年增加23%。 焦虑症是人群中最常见的情绪障碍，世界卫生组织的研究表明，人群中焦虑症的终身患 病率为13.6%—28.8%。我国缺乏全国性的焦虑症调查资料，河北、浙江等几个省的调查显示： 焦虑症的患病率在5%—7%，据此估计全国约有5,000万以上。随着社会认识的提高和观念改 变，患者就诊率和诊断率将不断提高，药品需求也将大幅提升，其潜在市场巨大。 （二）公司发展战略 公司将继续秉承“细分市场、最大份额”的经营理念，专注于对比剂、精神神经和内分 泌三大领域，坚持科技创新，推出高附加值、多元化产品，完善营销网络，提升营销实力， 进一步巩固对比剂主要产品的市场领先地位和核心竞争优势，成为国内知名医药企业、品种 最全的对比剂供应商；提高公司在精神神经领域和内分泌领域的品牌知名度和相关产品的市 场份额，积极培育新的利润增长点；积极利用资本市场，进一步做大做强。 （三）可能面对的风险 1、国家有关部门对药品零售价格的控制和调整使公司产品面临一定的降价压力； 2、政府对医药行业日趋严格的审批和质量标准方面的管控，虽然有利于医药行业的长期 发展，但也极大地提高了医药企业的运营成本；药品审批门槛提高、审批难度加大、审批时 间长也导致新药研发周期加长，不确定因素加大； 3、2013年预计是各地非基药招标集中推进的高峰期，各地招标方案和实际执行依然存 在着很大的不确定性，在财政紧张的情况下，不排除再次出现最低价中标的现象。 （四）2013年度经营计划 2013年公司仍将以市场为导向、技术创新为依托，加强内部控制，规范运作，着力扩大 产品市场份额，全面提升企业的核心竞争力和市场影响力。公司将着重从以下方面开展工作： 1、坚持科技创新，加强研发队伍建设，进一步提升研发能力 坚持不懈的科技创新是公司的持续稳定发展的根基，公司将进一步加大研发投入，立足 对比剂、精神神经、内分泌三大领域，加快仿制药的研发立项并适度开展创新药物的研发活 动；确保目前在研项目的研究开发及注册申报工作如期完成。 根据公司发展战略，公司将继续加强研发部门的人员力量，通过引进和培养高端研发人 才逐步组建一支专业性强、人员年龄结构合理、可持续发展的研发团队，为公司持续稳定的 发展奠定人才基础。 2、确保安全生产和产品质量，保障产销平衡 对比剂产品和九味镇心颗粒市场需求的大幅增长，以及碘克沙醇、瑞格列奈等新产品投 放市场后产生的供给需求，都将对产品生产提出更高的要求，安全生产、保证质量、充分供 应市场是公司2013年的重要工作之一。公司将严格遵守国家对药品生产企业的药品生产质量 管理规范、严格执行质量监管措施，确保药品安全、市场供应。 3、新建注射剂车间通过新版GMP认证并成功投产 新建注射剂车间已完工，2013年公司将全力推进新版GMP认证，确保对比剂生产线早 日投产，大力提升公司生产能力和产品质量。同时，有效推进九味镇心颗粒生产线扩建改造 工作。 4、加快研发申报进度，积极培育新的利润增长点 目前碘帕醇注射液、钆贝葡胺及其注射液等均已进入国家食品药品监督管理局药品审评 中心复审阶段。公司将积极推进相关工作，力争2013年取得碘帕醇注射液的药品注册批件， 同时推进其他项目的进展。 加强九味镇心颗粒的市场营销和学术推广，加大进入地方医保的申请工作力度，积极参 与各地招投标工作，努力提高产品认知度和市场份额；关注国家医保目录的重新审定工作， 并全力开展相关准备工作。做好碘克沙醇、瑞格列奈两项新产品在各地的招投标和销售工作。 5、加强学术推广，提高产品及公司的品牌价值和影响力 继续推进学术推广，以专业的学术营销提升公司营销实力，进一步扩大产品市场份额， 进一步巩固对比剂产品的市场领先地位和核心竞争力，使公司成为国内知名医药企业、品种 最全的对比剂供应商。 6、完善管理体系，加强成本控制，适应公司发展需要 随着公司业务扩展和经营产品的持续增加，对公司整体运营能力提出了新要求。公司将 根据外部环境的变化和公司内部发展及管理的需要，梳理管理体制和经营机制，建立有效、 顺畅的管理流程和机制，加强成本控制意识和内部控制，规范运作，提高企业抗风险能力。 7、加强人力资源管理，强化绩效考核制度 秉承“以人为本”的原则，不断强化“敬业、进取、务实、创新”的公司核心价值观， 建立员工培训和留用、发展体系；调整公司薪酬体系，强化绩效考核机制，逐步打造高绩效 导向的公司文化氛围，进一步激励员工的工作热情和创造性，吸引更多优秀人才加入，为公 司发展注入新的活力；适时推出对公司管理层、核心技术人员及业务骨干人员的股权激励机 制。同时努力打造适应公司发展的企业文化，营造快乐、和谐、尊重的工作氛围，增强公司 的整体凝聚力。 四、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 为进一步增强公司现金分红的透明度，便于投资者形成稳定的回报预期，报告期内，公 司对股东回报规划、现金分红政策等进行了论证。在此过程中，为使股东回报规划和现金分 红政策更为科学、合理，更加充分反映投资者特别是中小投资者的诉求，公司于2012年7月 14日披露了《关于贯彻落实现金分红有关事项征求投资者意见的公告》，通过电话、邮箱、 传真、投资者关系互动平台等多种方式向广大投资者征求意见。董事会办公室将收到的投资 者意见整理后提交公司董事会。 结合公司发展战略规划、行业发展趋势、股东回报、社会资金成本以及投资者特别是中 小投资者的意见和建议，公司董事会制定了《未来三年（2012年—2014年）股东回报规划》， 并已提交公司二O一二年第一次临时股东大会审议通过。 为进一步明确公司利润分配政策尤其是现金分红政策具体内容、利润分配形式、利润分 配尤其是现金分红期间间隔、具体条件、发放股票股利的条件、各期现金分红最低金额或比 例，以及公司董事会、股东大会对利润分配尤其是现金分红事项的决策程序和机制等内容， 公司董事会修订了《公司章程》，并已提交公司二O一二年第一次临时股东大会审议通过。 公司三名独立董事详细了解了上述工作的开展和推进情况，在公司董事会论证股东回报 规划和现金分红政策时充分地阐述了中小投资者的意见，并对股东回报规划、现金分红政策 等发表了独立意见。 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相 关规定一致 √ 是 □ 否 □ 不适用 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。 本年度利润分配及资本公积金转增股本预案 每10股派息数（元）（含税） 2 每10股转增数（股） 10 分配预案的股本基数（股） 152,749,104 现金分红总额（元）（含税） 30,549,820.80 可分配利润（元） 113,576,438.27 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况 经致同会计师事务所审计，北京北陆药业股份有限公司（母公司）2012年度实现净利润63,440,412.41 元，按2012年度公司实现净利润的10％提取法定盈余公积6,344,041.24元，加年初未分配利润 87,029,887.90 元，减本年度实施分配2011年度现金股利30,549,820.80元，截至2012年12月31日止， 公司可供股东分配利润为113,576,438.27元，期末资本公积余额为228,544,977.58元。 为回报股东，与所有股东分享公司快速发展的经营成果，同时扩大股本、增加股票流动性，公司拟 以2012年12月31日公司总股本152,749,104股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2元人民币（含 税），共分配现金股利30,549,820.8元，剩余未分配利润结转以后年度；同时进行资本公积金转增股本， 向全体股东每10股转增10股，共计转增152,749,104股，转增后公司总股本将增加至305,498,208股。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 公司近3年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况 公司2010年度权益分派方案为：以2010年12月31日公司总股本101,832,736股为基数， 按每10股派2元人民币现金（含税），共分配现金股利20,366,547.20元，剩余未分配利润结 转以后年度。同时，以2010年12月31日公司总股本101,832,736股为基数，由资本公积向 全体股东每10股转增5股，合计转增50,916,368股。本方案实施前公司总股本为101,832,736 股，实施后总股份增至152,749,104股。 公司2011年度权益分派方案为：以2011年12月31日公司总股本152,749,104股为基数， 按每10股派发现金红利2元（含税），共分配现金股利30,549,820.8元，剩余未分配利润结 转以后年度。 公司2012年度权益分派方案为：以2012年12月31日公司总股本152,749,104股为基数，向 全体股东每10股派发现金股利2元人民币（含税），共分配现金股利30,549,820.8元，剩余未分 配利润结转以后年度；同时进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增10股，共计转 增152,749,104股，转增后公司总股本将增加至305,498,208股。本议案尚需提交公司股东大会 审议通过。 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含税） 分红年度合并报表中归属于 上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公司股 东的净利润的比率（%） 2012年 30,549,820.80 63,038,705.57 48.46% 2011年 30,549,820.80 44,211,751.47 69.1% 2010年 20,366,547.20 42,772,515.89 47.62% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 五、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况 为了规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》及《上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规 定》、《公司章程》等有关规定，公司制定了《内幕信息知情人登记制度》、《重大事项内部报 告制度》、《外部信息使用人制度》、《信息披露管理办法》、《董事、监事和高级管理人员所持 本公司股份及其变动管理制度》及《投资者关系管理制度》等。报告期内，为进一步规范内 幕信息管理及登记工作，公司修订了《内幕信息知情人登记制度》、《董事、监事和高级管理 人员所持本公司股份及其变动管理制度》及《投资者关系管理制度》，并经公司第四届董事 会第九次会议审议通过，详细内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 公司严格执行内幕信息保密制度，与各内幕信息知情人均已签订《内幕信息知情人保密 协议》。报告期内，公司董事会办公室及时提示敏感期及内幕信息知情人义务，如实、完整 记录内幕信息知情人名单，并定期向深圳证券交易所和北京证监局报备相关情况。 为确保公平披露信息，公司董事会办公室及时向深圳证券交易所报备投资者调研情况， 并在指定网站及时披露投资者关系活动记录表及调研纪要。定期报告敏感期期间，公司暂停 投资者调研及媒体接待等活动。 为加强公司重要信息的外部流转管理，公司按照《外部信息使用人管理制度》，严格规 范外报信息流程，对于政府部门要求报送的统计材料，明确要求对方签署保密义务告知函。 报告期内，公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人切实遵守了内部信息 知情人管理制度，没有发生内幕交易行为以及被监管部门查处和要求整改情形。 六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对 象类型 接待对象 谈论的主要内容及 提供的资料 2012年03月06日 公司会议室 实地调研 机构 兴业证券、渤海证券、益民基金、 工银瑞信 2011年度经营情况 2012年03月12日 公司会议室 实地调研 机构 大成基金、华夏基金、华创证券、 中信证券、隆中投资 2011年度经营情况 2012年03月13日 公司会议室 实地调研 机构 兴业全球基金 2011年度经营情况 （未完）  |