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【19:55 福耀玻璃(600660)：一季度业绩符合预期 开启新一轮成长】 4月16日给予福耀玻璃(600660)买入评级。 风险提示：1. 汽车缺芯导致行业产销低于预期； 该股最近6个月获得机构55次买入评级、38次增持评级、15次跑赢行业评级、10次推荐评级、6次未评级评级、5次买入-A评级、4次强烈推荐-A评级、3次优于大市评级、2次Buy评级。 【19:54 国瓷材料(300285)2021年一季报点评：Q1业绩创历史新高 主业迎来高速放量期】 4月16日给予国瓷材料(300285)买入评级。 投资建议：预计公司 2021-2023 年每股收益分别为 0.75、0.98 和 1.20 元，对应PE 分别为 59、45 和 37 倍。参考 CS 其他化学制品板块当前平均 103 倍 PE 水平，考虑公司三大业务稳步提升，各板块业务齐头并进，长期成长性显著，维持“买入”评级。 风险提示：下游需求不及预期，产品价格波动风险，国六标准推进不及预期。 该股最近6个月获得机构20次买入评级、16次增持评级、7次强烈推荐评级、5次强烈推荐-A评级、1次审慎增持评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【19:54 海信家电(000921)：综合白电领军企业 混改落地加速释放经营活力】 4月16日给予海信家电(000921)买入评级。 盈利预测与投资评级：公司作为空冰洗多元业务共同发展的综合白电领域领军企业，在传统白电领域稳步发展，同时积极拓展中央空调等相应业务，持续优化自身业务结构。该机构预计公司 2021-2023 年可实现营业总收入分别为 558.24 亿元/617.16 亿元/678.57亿元，同比分别增长 15.4%/10.6%/10.0%；预计实现归母净利润 18.19 亿元/20.80 亿元/23.52亿元，同比分别+15.2%/+14.4%/+13.1%；对应每股收益为 1.33/1.53/1.73 元/股，当前股价对应 PE 为 13X/11X/10X，首次覆盖，给予“买入”评级。 该股最近6个月获得机构20次增持评级、19次跑赢行业评级、12次强烈推荐-A评级、10次买入评级、3次增持-A评级、2次强推评级、1次审慎推荐评级、1次优于大市评级。 【19:54 海洋王(002724)：稳中有进 开拓进取 看好未来成长性】 4月16日给予海 洋 王(002724)买入评级。 风险提示：行业竞争加剧；市场开拓不及预期 该股最近6个月获得机构2次增持评级、1次买入评级、1次推荐评级。 【19:54 杭可科技(688006)点评报告：业绩符合预期；向锂电设备整体解决方案提供商迈进】 4月16日给予杭可科技(688006)买入评级。 盈利预测及投资建议 风险提示：新能源汽车销量不及预期；新客户拓展进度不及预期。 该股最近6个月获得机构28次买入评级、4次审慎增持评级、4次推荐评级、2次增持评级、2次买入-A评级、1次强烈推荐评级。 【19:54 华友钴业(603799)：量价齐升助力21Q1业绩高增 高成长可期】 4月16日给予华友钴业(603799)买入评级。 盈利预测及投资建议：假设 2021-2023 年国内电解钴（含税）销售均价为35/38/40 万元/吨，铜销售均价（含税）为 6.5 万元/吨，公司 2021-2022 年归母净利润分别约为 32.30 亿、36.07 亿、41.50 亿，截止目前 893 亿市值，对应 PE 分别为 28/25/22X。维持公司“买入”评级。 风险提示事件：项目建设进度不及预期；新能源汽车销量不及预期；钴产能释放超预期；疫情风险。 该股最近6个月获得机构51次买入评级、34次增持评级、11次推荐评级、7次审慎增持评级、5次买入-B评级、2次强烈推荐评级、2次持有评级、1次强烈推荐-A评级。 【19:53 江苏神通(002438)：乏燃料订单持续兑现 冶金阀门市占率提升值得期待】 4月16日给予江苏神通(002438)买入评级。 投资建议。该机构看好阀门管家模式带来公司冶金阀门市占率的提升以及公司核电阀门、乏燃料板块业绩的持续增长，此外节能服务业务的弹性也较为可观，预计公司2021~2023 年实现归母净利润3.2、4.1 和5.3 亿元，当前62 亿市值下对应PE19/15/12x，低于可比公司21 年平均40x 的水平，首次覆盖，给予“买入”评级。 风险提示：1、乏燃料处置项目拓展不及预期；2、核电审批不及预期；3、冶金阀门市占率提升不及预期；4、节能改造业务持续性不及预期。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、4次推荐评级、3次买入-B评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次未评级评级。 【19:53 晶丰明源(688368)：业绩符合预期 顺周期及品类成长兼具】 4月16日给予晶丰明源(688368)买入评级。 盈利预测：公司 2020 年全年研发与股权激励行为并举，新产品客户进展顺利，该机构预计公司 2021/2022 年营收分别为 17.01（此前 16.23）/22.33（此前 22.26）亿元，考虑股权激励费用归母净利润分别为 2.05（此前 1.75）/3.37 亿（此前 3.39），剔除股权激励归母净利润分别为 2.84（此前 2.41）/3.84（此前 3.39）亿，同比增加 313%、35%，对应 PE 为 54/40。该机构认为公司作为国内 LED 驱动模拟芯片龙头，短期受益通用/智能 LED 涨价及扩产业绩，中长期家电及快充类 PMIC 提估值，维持“买入”评级。 风险提示：涨价及产能不及切，国产替代不及预期；市场竞争加剧风险 该股最近6个月获得机构13次买入评级、5次增持评级。 【19:53 绝味食品(603517)：业绩稳健 表现优秀 坚定看好】 4月16日给予绝味食品(603517)买入-A评级。 投资建议：预计公司2021-2023 年收入66.76 亿元、82.60 亿元、100.55 亿元，同比增26.5%、23.7%、21.7%，归母净利润10.44 亿元、13.29 亿元、17.32 亿元，同比增48.91%、27.29%、30.31%，维持“买入-A”评级。 风险提示：行业竞争加剧、公司加密开店或对同店收入有一定影响、构建美食平台进度不及预期。 该股最近6个月获得机构62次买入评级、24次增持评级、13次跑赢行业评级、13次强烈推荐-A评级、12次强推评级、6次买入-A评级、5次审慎增持评级、5次推荐评级、2次强烈推荐评级、1次未评级评级、1次优于大市评级。 【19:53 凯莱英(002821)：2020圆满收官 BIOTECH和国内持续发力 5大新业务板块推进】 4月16日给予凯 莱 英(002821)买入评级。 盈利预测与投资建议。预计公司 2021-2023 年归母净利润分别为 10.01 亿、13.52 亿、17.82 亿元，增长分别为 38.6%、35.1%、31.8%。EPS 分别为4.12 元、5.57 元、7.34 元，对应 PE 分别为 70x，52x，39x。未来几年公司有望随着商业化项目的增多业绩呈现高速增长，后劲十足。未来三年业绩增速有望维持 30%-35%，维持“买入”评级。 风险提示：临床阶段项目下滑风险 该股最近6个月获得机构56次买入评级、19次跑赢行业评级、8次推荐评级、8次增持评级、7次审慎增持评级、4次强烈推荐评级、1次优于大市评级、1次增持-A评级。 【19:53 凯莱英(002821)：核心竞争要素表现优异 新业务推进打开成长天花板】 4月16日给予凯 莱 英(002821)买入评级。 盈利预测、估值与评级：公司是小分子CDMO 龙头，通过先进工艺技术构筑了强大的护城河，同时其产业链不断延伸，后续增长动能强劲。该机构维持公司21-22年净利润预测为10.21/13.27 亿元，新增23 年净利润预测为17.18 亿元，分别同比增长41%/30%/29%，对应21-23 年EPS 分别为4.21/5.47/7.08 元，现价对应21-23 年PE 为70/54/41 倍，维持“买入”评级。 风险提示：商业化订单放量不及预期；战略大客户产品销量下滑导致公司订单规模下降。 该股最近6个月获得机构56次买入评级、19次跑赢行业评级、8次推荐评级、8次增持评级、7次审慎增持评级、4次强烈推荐评级、1次优于大市评级、1次增持-A评级。 【19:53 凯莱英(002821)2020年年报点评：业绩符合我们预期 小分子CDMO龙头发展有望提速】 4月16日给予凯 莱 英(002821)买入评级。 盈利预测与投资评级：该机构预计随着公司小分子项目进入商业化放量及新建产能排产，公司业绩有望提速。该机构调整公司2021-2022 年归母净利润至9.63(-0.19)/13.12(+0.32)亿元，预计2023 年归母净利润为17.31亿元，当前市值对应2021-2023 年PE 分别为74/54/41 倍，考虑到公司是小分子CDMO 龙头，享受行业高增红利，维持“买入”评级。 风险提示：订单交付不及预期，新业务拓展不及预期，汇兑损益风险等。 该股最近6个月获得机构56次买入评级、19次跑赢行业评级、8次推荐评级、8次增持评级、7次审慎增持评级、4次强烈推荐评级、1次优于大市评级、1次增持-A评级。 【19:52 乐惠国际(603076)点评报告：业绩符合预期 精酿啤酒已经开始商业化运营】 4月16日给予乐惠国际(603076)买入评级。 盈利预测及估值：预计 2021-2023 年净利润为 1.3/2.0/2.8 亿元，同比增长 26%/51%/39%，对应 PE为 32/21/15 倍。维持买入评级。 风险提示：新冠疫情风险；汇率波动风险；精酿啤酒项目推进不及预期 该股最近6个月获得机构8次买入评级。 【19:52 乐鑫科技(688018)：一季报表现亮眼 IOT龙头重启高增长】 4月16日给予乐鑫科技(688018)买入评级。 投资建议：该机构预计公司2021-2023 年归母净利分别为2.12 亿/2.93 亿/3.82亿，当前市值对应PE 为45/32/25 倍。该机构看好公司作为WiFi MCU 行业龙头的长线发展，维持“买入”评级。 风险因素：研发进展不及预期风险；市场竞争加剧风险；原材料价格波动风险。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、3次增持评级、2次推荐评级。 【19:52 龙蟒佰利(002601)：钛白粉行业景气延续 向钛产业链龙头进发】 4月16日给予龙蟒佰利(002601)买入评级。 风险提示：钛白粉价格大幅波动，项目投产进度不达预期。 该股最近6个月获得机构47次买入评级、20次跑赢行业评级、14次增持评级、7次强烈推荐评级、3次审慎增持评级、2次强推评级、2次买入-A评级、1次推荐评级、1次未评级评级。 【19:52 骆驼股份(601311)：业绩稳健增长 三大市场齐头并进 未来五年“再造一个骆驼”】 4月16日给予骆驼股份(601311)买入评级。 风险提示:宏观经济和市场波动；原材料价格波动；境外经营等。 维持盈利预测及一年期目标估值，预计21-23 年EPS 为0.81/0.99/1.16元，当前股价对应PE 分别13.5/11/9.4 倍，维持“买入”评级。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、2次推荐评级、1次未评级评级、1次跑赢行业评级。 【19:52 纽威股份(603699)：业绩稳健增长 竞争优势进一步强化】 4月16日给予纽威股份(603699)买入-A评级。 投资建议：该机构预计 2021-2023 年公司的营业收入为 44.20 亿元、52.41 亿元、62.33亿元，对应归母净利润为 6.21 亿元、7.48 亿元、9.02 亿元，对应每股收益为 0.83元、1.00 元、1.20 元，维持买入-A 建议。 风险提示：油气产业景气度下滑的风险；海外疫情持续发酵，导致公司国外的营收增长不及预期；油气管网建设进度不及预期；竞争加剧导致产品价格下降的风险。 该股最近6个月获得机构3次买入-A评级、2次买入评级、2次增持评级、1次强烈推荐评级、1次强烈推荐-A评级、1次持有评级、1次谨慎增持评级。 【19:51 洽洽食品(002557)：年报业绩增长31% 海外业务高速增长】 4月16日给予洽洽食品(002557)买入评级。 投资建议：公司是瓜子坚果龙头，加速店中店布局，海内外渠道持续下沉，品牌宣传强势，核心技术突围品类竞争。预计2021-2023 年归母净利润为9.38/11.03/12.97 亿元， 增速16.47%/17.64%/17.57%，对应4 月15 日估值为27.81/23.64/20.11 倍（市值261 亿）。 风险提示：食品安全风险；原材料价格上涨风险；产能建设不及预期风险 该股最近6个月获得机构51次买入评级、17次增持评级、16次跑赢行业评级、10次审慎推荐-A评级、9次强推评级、6次推荐评级、4次审慎增持评级、3次买入-A评级、3次优于大市评级、2次强烈推荐评级、2次审慎推荐评级、1次未评级评级。 【19:51 洽洽食品(002557)：业绩高增 多因共振助势能向上】 4月16日给予洽洽食品(002557)买入评级。 看好洽洽强大的渠道动力和品类延伸能力，维持“买入”评级公司作为休闲零食龙头，立足“瓜子+坚果”主业，新消费公司成立有望打开新的增长曲线，该机构看好公司强大的渠道动力和品类延伸能力，可转债发行完成、募投项目达产后将新增产能 10 万吨，有效解决产能问题，同时员工持股计划持续推出保证内部激励，看好公司中长期成长性。该机构微幅上调盈利预测，预计 21-22 年 EPS 为 1.95/2.32 元（前次 1.93/2.27 元），预计23 年 EPS 为 2.74 元，参考可比公司 21 年平均 PE 36x（Wind 一致预期），给予 21 年 36x PE，目标价 70.20 元（前次 73.34 元），维持“买入” 风险提示：新品市场推广不达预期，竞争加剧，食品安全。 该股最近6个月获得机构51次买入评级、17次增持评级、16次跑赢行业评级、10次审慎推荐-A评级、9次强推评级、6次推荐评级、4次审慎增持评级、3次买入-A评级、3次优于大市评级、2次强烈推荐评级、2次审慎推荐评级、1次未评级评级。 【19:51 容百科技(688005)：销量保持高速增长 积极扩产布局未来】 4月16日给予容百科技(688005)买入评级。 投资建议：该机构预计，公司2021 年正极出货可达5.8 万吨，2021 年/2022年/2023 年营收为88.12 亿元/143.06 亿元/200.29 亿元，归母净利润为5.68 亿元/8.45 亿元/10.54 亿元，以2021 年4 月15 日收盘价计算PE 为43 倍/29 倍/23 倍，维持公司买入评级。 风险提示：新能源车销量不及预期，下游客户开拓不及预期 该股最近6个月获得机构18次买入评级、14次跑赢行业评级、5次推荐评级、3次增持评级、2次强烈推荐-A评级、1次未评级评级。 中财网
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