荣科科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书
本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 荣科科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书本次发行概况发行股票类型人民币普通股发行股数不超过1,700万股每股面值人民币1.00元每股发行价格【】元预计发行日期2012年2月8日拟上市的证券交易所深圳证券交易所发行后总股本不超过6,800万股本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺本公司控股股东、实际控制人付艳杰和崔万涛承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。 本公司法人股东平安财智投资管理有限公司承诺：自发行人股票上市之日起十八个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。 本公司其他法人股东北京正达联合投资有限公司、北京恒远恒信科技发展有限公司和自然人股东尹春福、杨皓、冯丽、罗福金、杨兴礼、马林、余力兴、田英佳、张俭、张喆承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。 作为公司董事、监事和高级管理人员的股东付艳杰、崔万涛、冯丽、尹春福、杨兴礼、余力兴承诺：除前述锁定期外，在各自任职期内每年转让的股份不超过各自所持有公司股份总荣科科技股份有限公司招股意向书1－1－3数的百分之二十五；离职后半年内，不转让各自所持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其直接持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接持有的本公司股份。 保荐人（主承销商） 平安证券有限责任公司招股意向书签署日期2011年12月13日荣科科技股份有限公司招股意向书1－1－4发行人声明发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》等的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 荣科科技股份有限公司招股意向书1－1－5重大事项提示一、本公司本次发行前总股本为5,100万股，本次拟发行不超过1,700万股人民币普通股，本次发行完成后，公司总股本为不超过6,800万股。上述股份全部为流通股。 二、根据本公司2011年第一次临时股东大会决议，公司在本次股票发行完成后，以前年度滚存的未分配利润以及首次公开发行股票当年实现的利润全部由首次公开发行股票后的新老股东共享。 三、本公司控股股东、实际控制人付艳杰和崔万涛承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。 本公司法人股东平安财智投资管理有限公司承诺：自发行人股票上市之日起十八个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。 本公司其他法人股东北京正达联合投资有限公司、北京恒远恒信科技发展有限公司和自然人股东尹春福、杨皓、冯丽、罗福金、杨兴礼、马林、余力兴、田英佳、张俭、张喆承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。 作为公司董事、监事和高级管理人员的股东付艳杰、崔万涛、冯丽、尹春福、杨兴礼、余力兴承诺：除前述锁定期外，在各自任职期内每年转让的股份不超过各自所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让各自所持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其直接持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接持有的本公司股份。 四、本次发行后公司利润分配政策和分红规划公司2011年12月13日召开的第一届董事会第十二次会议在股东大会授权范围内审议通过了上市后适用的《公司章程（草案）》，有关股利分配的政策为： 1、公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并保持荣科科技股份有限公司招股意向书1－1－6连续性和稳定性。公司可以采取现金或股票等方式分配利润，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、外部监事和公众投资者的意见。 2、如无重大投资计划或重大现金支出发生，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%。公司在实施上述现金分配股利的同时，可以派发红股。 重大投资计划或重大现金支出是指以下情形之一： （1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%；（2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。上述重大投资计划或重大现金支出须经董事会批准，报股东大会审议通过后方可实施。 3、公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。 4、公司将保持股利分配政策的连续性、稳定性，如果变更股利分配政策，必须经过董事会、股东大会表决通过。 5、公司将根据自身实际情况，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事和外部监事的意见制定或调整股东回报计划。但公司保证现行及未来的股东回报计划不得违反以下原则：即如无重大投资计划或重大现金支出发生，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%。 6、公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后二个月内完成股利(或股份)的派发事项。 除上述规定外，公司制定了《荣科科技股份有限公司股东未来分红回报规划（2011-2015）》，对未来五年的利润分配作出了进一步安排。 关于公司利润分配政策及股东未来分红回报规划的具体内容，请详细参阅本招股意向书"财务会计信息与管理层分析"一节的相关内容。 五、本公司特别提醒投资者注意下列特别风险，并认真阅读招股意向书"第荣科科技股份有限公司招股意向书1－1－7四节风险因素"一章的全部内容。 投资于本公司股票可能会涉及一系列风险。投资者在评价发行人本次发售的股票时，除本招股意向书提供的其他各项资料外，应特别认真考虑下述各项风险因素。本公司存在主要风险如下： 市场相对集中风险报告期内公司来自东北地区的收入占公司营业收入的比重分别为99.55%、94.94 %、98.14 %和93.90%。目前，本公司主要面向东北地区的重点行业用户提供IT服务。随着国家振兴东北战略的实施，东北地区的IT服务市场蓬勃发展，从而为本公司的快速成长提供了广阔空间。作为一家成立和发展于东北地区的IT服务企业，本公司结合自身的资源状况，在现阶段确立了精耕细作东北地区IT服务市场的发展策略。通过多年来坚持不懈的努力，本公司已发展成为东北地区领先的IT服务企业之一。随着本公司核心竞争能力的不断提升，本公司正在积极拓展东北地区以外的IT服务市场，并取得显著成效。一方面，本公司在北京市成立全资子公司，面向金融机构提供流程软件开发服务，业务进展顺利；另一方面，本公司依托北方金融后台服务基地而开展的金融IT外包服务，其服务的客户已经开始辐射东北地区以外的众多客户。 虽然现阶段本公司的业务市场集中于东北地区符合公司自身资源特点和东北地区IT服务市场发展状况，但如果本公司不能有效拓展其他市场区域、不能保持和提升在东北地区市场的占有率以及东北地区IT服务市场发生重大不利变化，都将影响本公司业务的持续快速发展。 实际控制人不参与公司具体经营导致的风险公司控股股东、共同实际控制人付艳杰、崔万涛通过在股东大会和董事会行使表决权的方式实现对公司的实际控制。付艳杰、崔万涛未在公司担任除董事以外的职务，不参与公司的具体经营。公司的日常经营由董事会聘任的具有专业背景的家族成员付永全以及公司其他核心管理人员组成经营管理团队负责。 虽然实际控制人与经营管理团队之间根据公司规范的法人治理结构分别履行各自职责，但由于实际控制人不是IT服务行业的专业人士且不参与具体经营，荣科科技股份有限公司招股意向书1－1－8在公司的发展战略定位、重大投资决定以及重要制度的制订和实施方面，在很大程度上需要借助经营管理团队的专业意见作出决策。如果实际控制人与管理团队之间不能保持相互信任和有效沟通，并在公司经营方向等重大决策方面达成共识，将会对公司经营构成不利影响。 税收优惠政策变动影响公司业绩的风险本公司属于2000年7月1日以后新办的软件生产企业，经沈阳市国家税务局审核认定，同意本公司享受软件企业税收优惠政策，2006、2007年度免征企业所得税、2008至2010年度减半征收企业所得税。根据该政策，2008至2010年公司实际享受的企业所得税优惠税率为12.5%。本公司已经取得高新技术企业证书，有效期至2010年12月31日，目前公司高新技术企业资格正在复审过程中，在通过后可以享受15%的企业所得税优惠税率。此外，公司还依法享受技术开发业务免征营业税和自主研发的软件产品增值税即征即退的优惠政策。报告期内，公司因享受上述税收优惠政策而增加的净利润分别为103.49万元、239.53万元、581.91万元和139.46万元，占归属于母公司所有者净利润的比重分别为14.17%、16.11%、16.49%和8.29%。 若上述优惠政策发生变动或公司不能通过高新技术企业复审认定，使得公司无法享受高新技术企业所得税税收优惠、技术开发业务免征营业税和自主研发的软件产品增值税即征即退等税收优惠政策，将对公司未来的盈利状况产生影响。 主要客户集中的风险公司客户主要集中在电信行业、金融行业、电力行业和社保医疗机构、政府部门。公司报告期内对前五名客户的收入额占全部营业收入比例分别为63.86%、49.51%、39.35%和50.71%，客户集中度处于较高水平。公司主要客户一般在选择IT服务提供商时非常慎重，注重服务质量、响应速度以及整体技术水平、后续技术服务能力和持续创新能力等，报告期内公司的主要客户基本没有发生流失，已经形成一种稳定的战略合作关系。但由于公司客户集中度较高，如果公司的服务质量、响应速度以及整体技术水平、后续技术服务能力和持续创新能力不足，对客户的正常业务经营造成影响，公司对主要客户收入额将受到影响，进而影响到荣科科技股份有限公司招股意向书1－1－9公司的盈利水平。 募集资金投资项目未能按计划顺利实施的风险公司本次募集资金投资项目包括数据中心IT服务能力提升及市场拓展项目、社保医疗行业信息化解决方案研发升级项目、金融IT外包服务基地建设项目，上述募集资金投资项目均围绕本公司的主营业务进行，有利于进一步提高公司核心竞争力和盈利能力。在制定募投项目过程中，虽然公司已经全面考虑了当前的产业政策和市场状况、进行了充分的市场调研和严谨的分析论证，并对募投项目实施的各个环节作出了具体应对措施，但是在项目开发建设过程中，受宏观政策变化、市场变化、技术开发的不确定性、技术进步等诸多因素的影响，募投项目仍存在市场发生变化、项目实施进度不能保证、市场营销不理想或者项目完成后实际运营情况无法达到当初预期正常状态等方面的风险，将可能给募投项目的预期效益带来较大影响，进而影响公司的经营业绩。 固定资产折旧增加而导致利润下滑的风险公司本次募集资金投资项目建成后，将新增固定资产3,587.88万元。根据公司的折旧政策，募集资金投资项目建成后,在新增固定资产使用寿命期限内将每年增加折旧额1,007.27万元，占公司2010年度利润总额的24.99%。虽然近三年公司利润总额持续增长，复合增长率为119.91%，但如果市场环境发生重大不利变化，公司收入、利润不能持续增长或增长速度放缓，同时公司募集资金投资项目在建设期满后不能按照预期产生效益，则公司存在因为固定资产折旧增加而导致利润下滑的风险。 季节性波动的风险公司的主要客户集中在金融、社保医疗、电力、电信、交通运输等行业及政府部门，这些客户通常采取预算管理和产品集中采购制度，一般为当年四季度及次年一季度制订次年年度预算和投资计划，立项、招标通常集中在次年上半年，其招标、采购和实施具有明显的季节性特征。公司除数据中心运营维护服务和产品化软件销售以外，其余各项业务受到客户的预算管理制度、招投标流程和项目实施周期等因素的影响。公司的收入呈现较明显的季节性特征，主要在四季度实荣科科技股份有限公司招股意向书1－1－10现，因此公司存在业绩季节性波动风险。2008年度至2010年度公司四季度主要财务指标占全年的比例如下：项目营业收入营业毛利净利润2008年44.52%39.40%39.78%2009年56.37%64.18%82.08%2010年45.34%50.37%53.30%本公司提请投资者关注以上重大事项，并提请投资者仔细阅读本招股意向书"风险因素"等相关章节。 荣科科技股份有限公司招股意向书1－1－11目录第一节释义15第二节概览20一、发行人简介20二、本公司业务持续快速发展22三、公司所处行业市场空间快速扩张，为未来高成长提供了强大的市场保障23四、发行人核心竞争优势24五、控股股东及实际控制人简介26六、发行人主要财务数据及财务指标28七、本次发行情况29八、募集资金用途29第三节本次发行概况30一、发行人基本情况30二、本次发行的基本情况30三、与发行有关的机构和人员31四、发行人与本次发行有关中介机构关系33五、发行上市重要日期33第四节风险因素34一、市场相对集中风险34二、实际控制人不参与公司具体经营导致的风险34三、税收优惠政策变动影响公司业绩的风险35四、主要客户集中的风险35五、募集资金投资项目风险36六、市场竞争风险36七、人力资源风险37八、管理风险37九、季节性波动风险37十、应收账款风险38荣科科技股份有限公司招股意向书1－1－12十一、收入、资产规模较低的风险38十二、净资产收益率下降的风险38十三、控制权风险39第五节发行人基本情况40一、发行人设立情况40二、重大资产重组情况44三、发行人组织结构44四、股东情况51五、发行人股本情况53六、公司员工及其社会保障情况57七、实际控制人、持有5%以上股份的主要股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员作出的重要承诺61第六节业务和技术62一、发行人的主营业务、主要产品及变化情况62二、行业基本情况65三、发行人在行业中的市场竞争地位96四、发行人主营业务情况101五、主要固定资产及无形资产129六、公司拥有特许经营权的情况140七、发行人生产技术情况140八、公司研发情况142第七节同业竞争与关联交易153一、同业竞争153二、关联方及关联关系154三、关联交易158第八节董事、监事、高级管理人员与其他核心人员167一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员情况167二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员及其近亲属持有发行人股份的情况171荣科科技股份有限公司招股意向书1－1－13三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的其他对外投资情况172四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员最近一年从本公司及关联企业领取收入情况172五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的兼职情况172六、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员相互之间存在的亲属关系173七、发行人与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的相关协议与承诺174八、董事、监事及高级管理人员的任职资格174九、公司董事、监事、高级管理人员近两年的变动情况174第九节公司治理177一、发行人股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况177二、报告期公司治理和内部控制的有效性181三、本公司近三年不存在违法违规行为183四、规范运行情况184五、发行人内部控制制度情况184六、发行人对外投资和担保情况185七、发行人投资者权益保护情况186第十节财务会计信息与管理层分析188一、财务报表189二、财务报表编制基础、合并报表编制范围及变化情况197三、报告期采用的主要会计政策和会计估计197四、报告期内主要税收政策、税种、税率和税收优惠205五、非经常性损益情况207六、财务指标208七、发行人设立时及报告期的资产评估情况209八、验资情况209九、财务状况分析211十、公司盈利能力分析232十一、现金流量分析263荣科科技股份有限公司招股意向书1－1－14十二、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项266十三、财务状况和盈利能力的未来趋势分析267十四、股利分配政策268第十一节募集资金运用275一、本次募集资金运用275二、募集资金投资项目介绍276三、募集资金运用对主要财务状况和经营成果的影响302四、募集资金投资项目建设导致固定资产增加对公司经营业绩的影响303第十二节未来发展与规划305一、发展规划及发展目标305二、发行人未来发展及在增强成长性和自主创新方面的情况307三、拟定上述规划所依据的假设条件及面临的主要困难308四、上述发展规划与现有业务的关系310第十三节其他重要事项311一、重大合同311二、对外担保情况313三、重大诉讼或仲裁事项313第十四节有关声明314一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明314二、保荐机构（主承销商）声明315三、发行人律师声明316四、会计师事务所声明317五、验资机构声明318六、评估机构声明319第十五节附件320一、备查文件320二、查阅时间和地点320荣科科技股份有限公司招股意向书1－1－15第一节释义在本招股意向书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定意义： 一般名词本公司、公司、发行人、荣科科技指荣科科技股份有限公司，或按文意指本公司前身沈阳荣科科技工程有限公司股份公司、荣科科技指荣科科技股份有限公司荣科有限指本公司前身沈阳荣科科技工程有限公司本次发行指本公司本次公开发行不超过1,700万人民币A股的行为证监会指中华人民共和国证券监督与管理委员会银监会指中华人民共和国银行业监督与管理委员会人保部（局、厅） 指人力资源与社会保障部（局、厅） 国家商务部指中华人民共和国商务部保荐机构、主承销商指平安证券有限责任公司发行人律师指北京德恒律师事务所申报会计师、华普天健指华普天健会计师事务所（北京）有限公司证券法指中华人民共和国证券法公司法指中华人民共和国公司法公司章程指荣科科技股份有限公司章程近三年一期、报告期指2008年度、2009年度、2010年度和2011年1-6月元指人民币元荣科全濠指沈阳荣科全濠科技有限公司，本公司控股子公司荣科金融指辽宁荣科金融服务有限公司，本公司全资子公司荣科爱信指北京荣科爱信科技有限公司，本公司全资子公司基业长青指沈阳基业长青绿化工程有限公司，本公司全资子公司，已注销正达联合指北京正达联合投资有限公司，本公司股东平安财智指平安财智投资管理有限公司，本公司股东，平安证券有限责任公司的子公司恒远恒信指北京恒远恒信科技发展有限公司，本公司股东华胜天成指北京华胜天成科技股份有限公司神州数码指神州数码控股有限公司上海天玑指上海天玑科技股份有限公司太极股份指太极计算机股份有限公司荣科科技股份有限公司招股意向书1－1－16中铁信指中铁信息工程集团有限公司东软集团指东软集团股份有限公司创元网络指郑州创元计算机网络工程有限公司福建福富指福建福富软件技术股份有限公司浙大网新指浙大网新科技股份有限公司利博赛指北京利博赛社保信息技术有限公司四川银海指四川银海经济技术有限公司大连华信指大连华信计算机技术股份有限公司华南资讯指华南资讯系统集成有限公司东南融通指东南融通（NYSE：LFT）是中国第一家在纽交所上市的软件企业，也是中国领先的金融IT综合服务提供商宇信易诚指北京宇信易诚科技有限公司高伟达指北京高伟达软件技术有限公司中金数据指中金数据系统有限公司神州数码融信指神州数码融信软件有限公司东华软件指东华软件股份公司农信社指农村信用社联合社中国软件指中国软件与技术服务股份有限公司中国移动指中国移动通信集团公司中国联通指中国联合网络通信集团有限公司中国电信指中国电信集团公司营口港务指营口港务股份有限公司浦发银行指上海浦东发展银行股份有限公司辽宁省电力指辽宁省电力有限公司吉林省电力指吉林省电力有限公司华能国际指华能国际电力股份有限公司营口银行指营口银行股份有限公司社保医疗指社会保障与医疗卫生计世资讯指北京时代计世资讯有限公司（CCW Research）是中国信息与通信技术产业权威的市场研究和咨询机构。它是国家工业和信息化部及国家信息化专家咨询委员会的重要研究支撑机构，为政府部门及国内外的主流领导性企业提供专业的研究、咨询、分析和预测。未经特别说明，本招股意向书的行业数据来源引自计世资讯的研究报告。 荣科科技股份有限公司招股意向书1－1－17专有名词数据中心服务指本文指数据中心集成建设与运营维护服务。 数据中心第三方服务指数据中心集成建设与运营维护的第三方服务，具体参见本招股意向书"第六节业务与技术"的相关内容。 HIS指Hospital Information System，医院信息管理系统新农合指新型农村合作医疗，是指由政府组织、引导、支持，农民自愿参加，个人、集体和政府多方筹资，以大病统筹为主的农民医疗互助共济制度。采取个人缴费、集体扶持和政府资助的方式筹集资金。 CMMI指CMMI认证是由美国软件工程学会（Software Engineering institute，简称SEI）制定的一套专门针对软件产品的质量管理和质量保证标准。CMMI的全称为：Capability Maturity Model Integration，即能力成熟度模型集成。 信息孤岛指信息孤岛是指相互之间在功能上不关联互助、信息不共享互换以及信息与业务流程和应用相互脱节的计算机应用系统。 两化融合指两化融合是信息化和工业化的高层次的深度结合，是指以信息化带动工业化、以工业化促进信息化，走新型工业化道路。两化融合的核心就是信息化支撑，追求可持续发展模式。 IT指Information Technology，信息技术。 IDC指IDC即是Internet Data Center，是基于Internet网络，为集中式收集、存储、处理和发送数据的设备提供运行维护的设施以及相关的服务体系。 SOA指SOA指面向服务的体系结构（Service-Oriented Architecture），是一个组件模型，它将应用程序的不同功能单元（称为服务）通过这些服务之间定义良好的接口和契约联系起来。 B/S结构指B/S（Browser/Server）结构即浏览器和服务器结构。在这种结构下，用户工作界面是通过浏览器来实现，少部分事务逻辑在前端（Browser）实现，主要事务逻辑在服务器端（Server）实现，形成所谓三层3-tier结构，简化了客户端电脑载荷，减轻了系统维护与升级的成本和工作量，降低了用户的总体成本。 UPS指UPS指Uninterruptible Power Supply，不间断电源，荣科科技股份有限公司招股意向书1－1－18它可以保障计算机系统在停电之后继续工作一段时间以使用户能够紧急存盘，使您不致因停电而影响工作或丢失数据。 容灾指就是指建立一个异地的数据系统，该系统是本地关键应用数据的一个可用复制。 灾备中心指灾备中心是数据中心的一种，其主要目的功能灾难事件发生时及时恢复数据，保障业务连续性，减少损失。 呼叫中心指充分利用现代通讯与计算机技术，自动灵活地处理大量各种不同的电话呼入和呼出业务和服务的运营操作场所。 异构化指不同厂商不同技术的产品在同一个平台上运行。 系统集成指就是通过结构化的综合布线系统和计算机网络技术，将各个分离的设备(如个人电脑)、功能和信息等集成到相互关联的、统一和协调的系统之中，使资源达到充分共享，实现集中、高效、便利的管理。系统集成应采用功能集成、网络集成、软件界面集成等多种集成技术。 J2EE指J2EE是一套全然不同于传统应用开发的技术架构，包含许多组件，主要可简化且规范应用系统的开发与部署，进而提高可移植性、安全与再用价值。 GIS指GIS是Geographic Information System，地理信息系统，GIS是以测绘测量为基础，以数据库作为数据储存和使用的数据源，以计算机编程为平台的全球空间分析即时技术。 OCR指OCR（Optical Character Recognition光学字符识别）技术，是指电子设备（例如扫描仪或数码相机）检查纸上打印的字符，通过检测暗、亮的模式确定其形状，然后用字符识别方法将形状翻译成计算机文字的过程。 JPEG指JPEG是一种支持8位和24位色彩的压缩位图格式，适合在网络（Internet）上传输，是非常流行的图形文件格式。 负载均衡指将负载（工作任务）进行平衡、分摊到多个操作单元上进行执行，例如Web服务器、FTP服务器、企业关键应用服务器和其它关键任务服务器等，从而共同完成工作任务。 ETL指ETL指Extraction-Transformation-Loading，数据提取、转换和加载。 荣科科技股份有限公司招股意向书1－1－19HA指HA指High Availability，高可用性，一种最小化网络中由于单点故障而带来的风险的方法。 Ireport指iReport是开源组织sf.net中的一款免费软件，其主要作用是用来以可视化的方式设计。 SOCKET指通常也称作"套接字"，用于描述IP地址和端口，是一个通信链的句柄。 CRM指CRM指Customer Relationship Management，即客户关系管理。 ERP指ERP指Enterprise Resource Planning，即企业资源计划。 SCM指SCM指Supply Chain Management，即供应链管理。 QA指QA指Quality Assurance，即质量保证，其中QA人员指质量控制人员。 注：本招股意向书除特别说明外所有数值均保留2位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。 荣科科技股份有限公司招股意向书1－1－20第二节概览本概览仅对招股意向书全文做扼要提示，投资者作出投资决策前，应认真阅读招股意向书全文。 一、发行人简介（一）概况发行人名称：荣科科技股份有限公司英文名称：Bringspring Science and Technology Co.,Ltd.法定代表人：付永全有限公司成立日期：2005年11月18日股份公司成立日期：2010年9月8日注册资本：5,100万元注册地址：沈阳市和平区和平北大街62号本公司是一家充满创新活力的IT服务企业，自成立以来一直专注于为重点行业客户提供高质量的IT服务，公司通过不断深挖客户需求、创新业务模式、加强人才队伍建设、提升公司研发与服务能力，在东北区域市场积累了丰富的客户资源，确立了较为突出的市场地位，并推动了公司持续快速的增长。 （二）行业与业务本公司所属IT服务业为国家重点扶持的新兴战略行业，国家先后出台了一系列政策措施鼓励IT服务产业发展壮大。2011年2月11日，国务院颁布《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》（新"18号文"），从财税政策、投融资政策、研究开发政策、进出口政策、人才政策、知识产权政策、市场政策和政策落实等8个方面具体明确了优惠的政策以及今后优惠政策的方向。作为软件产业和集成电路产业的重要组成部分之一，IT服务业将会面临更为广阔的成长空间。 本公司提供的IT服务具体包括：数据中心集成建设与运营维护的第三方服务、重点行业信息化解决方案以及金融IT外包服务。本公司所提供的IT服务围荣科科技股份有限公司招股意向书1－1－21绕重点行业用户不同层次的IT需求，融合公司丰富的IT服务经验、软件开发能力和系统集成能力，构成一个有机整体。公司成立后，主要针对金融、社保医疗、电力、电信、交通运输等行业及政府部门用户等重点行业用户提供数据中心集成建设与运营维护服务。同时，公司通过与客户的长期合作不断深入了解客户的需求，主要面向社保医疗行业用户提供行业信息化解决方案的高层次IT服务。随着公司服务经验的积累，本公司进一步整合IT服务能力，以先进的外包服务模式，与金融行业用户展开深度合作，为金融机构提供一体化、专业化的IT外包服务。 本公司提供的IT服务为用户创造了多重价值，表现在： 1、数据中心是政府及企业的信息数据存储及信息化后台支撑系统的聚集地，数据中心运行的稳定性直接关系着企业信息化管理的效率，尤其是诸如金融、社保医疗、电力、电信等关系国计民生行业的大型数据中心更是直接影响全社会经济的正常运转。依托于专业的服务团队，本公司可以向重点行业客户提供高质量的数据中心服务，实现快速响应、远程监控、机房预警等功能，及时准确的解决临时故障，保证其数据中心的稳定运行。另一方面，在国家大力鼓励节能减排的背景下，本公司积极推进绿色数据中心服务，实现数据中心的负载均衡，降低能耗，为客户降低运行成本的同时实现节能环保。 2、社保行业信息化建设是关系国计民生的电子政务"十二金"工程之一，所以也被称为"金保工程"和"一号工程"。本公司提供的社保医疗行业信息化解决方案涵盖社会保险（养老、失业、医疗、工伤和生育五个险种）、民政救济、劳动就业等多个内容，实现就医支付和保险理赔的有效衔接，能为各级管理部门提供决策支持，为参保对象及社会公众提供网上参保查询服务，为劳动者及用人单位提供丰富的社会化服务，为参保对象的医疗就医提供及时理赔支付服务等。同时，本公司正在开发建设区域医疗平台，实现区域医疗体系的全面联网覆盖，符合国家医药卫生体制改革的总体要求。 3、金融IT外包服务是金融机构迅速发展企业信息化，提高信息化质量、提高企业工作效率，节约信息化成本的重要途径。随着金融行业信息化需求的不断提高，金融机构仅凭借自身的信息化技术水平，很难实现信息化管理的高效率，越来越多的企业选择将IT业务外包给专业的IT外包服务提供商运营，以集中资荣科科技股份有限公司招股意向书1－1－22源加强对核心业务的管理，提高竞争实力。同时，银监会发布的《关于印发<银行业金融机构信息系统风险管理指引>的通知》和人民银行下发的《中国人民银行关于加强银行数据集中安全工作的指导意见》等文件均明确规定银行业金融机构必须实现数据中心异地灾难备份，本公司通过与北方金融后台服务基地合作，率先在东北地区开展建立完备的大型灾难备份中心，为金融机构提供高质量的容灾备份服务。 （三）竞争地位本公司长期以来专注于东北地区的IT服务市场，形成了以辽宁为中心，向外逐步扩张的战略格局。公司不断深挖客户的潜在需求，提升自身的业务能力，与优质客户建立了长期稳定的合作关系，从而树立了良好的品牌形象和市场地位。目前，公司在数据中心第三方服务、社保医疗行业信息化解决方案以及金融IT外包服务市场的东北区域市场中均处于领先地位。 作为东北区域的IT服务提供商之一，公司在多个重点行业建立了标杆式的应用案例，获得了客户的充分认可，目前，公司拥有众多高端客户，保证了公司业务持续稳定的增长，其中包括：中国联通辽宁分公司、中国移动辽宁分公司、中国电信辽宁省电信分公司、辽宁省电力、吉林省电力、华能国际、浦发银行沈阳分行、营口银行、营口港务、中铁信以及部分市、县人保局等国内大型企业及政府机构。优质雄厚的客户资源与成功的应用案例为本公司在业内树立了良好的品牌形象，有助于本公司不断开拓市场，为本公司未来持续稳定发展奠定了坚实的基础。 二、本公司业务持续快速发展经过多年发展，公司进入快速发展时期。2009年度和2010年度，公司营业收入分别较上一年度增长10.72%和47.92%，年复合增长率为27.98%，净利润分别较上一年度增长137.77%和103.57%，年复合增长率为120.01%。公司营业收入、营业利润、利润总额和净利润等反映公司盈利水平的指标持续快速增长，公司收入水平和利润水平显著提高，盈利能力增强，具有快速成长型企业的典型特征。 荣科科技股份有限公司招股意向书1－1－23三、公司所处行业市场空间快速扩张，为未来高成长提供了强大的市场保障目前，国内IT服务市场逐渐进入成熟期，2010年中国IT服务市场规模将达到1,218.56亿元，同比增长19.37%，预计2011年市场规模达到1,507.28亿元，同比增长23.69%，增长速度不断提升，并在未来几年内保持高速增长态势。 国内IT服务市场规模及增长率在整体行业发展迅速的情况下，公司所属的细分行业也呈现出良好的发展态势。其中，2009年国内数据中心第三方服务市场达到113.03亿元人民币，与2008年相比增长23.8%，预计到2014年市场规模将达到310.31亿元，未来5年的复合增长率超过20%；社保医疗行业信息化解决方案总体市场规模，2009年为23.86亿元，预计到2015年将达到114.20亿元，将保持年均30%左右的增长；2009荣科科技股份有限公司招股意向书1－1－24年国内金融IT外包服务市场规模为61.61亿元，同比增长率为20.47%，预计2010-2014年国内金融IT外包服务市场的复合增长率将达到22.91%。公司所处市场空间快速扩张，为未来公司的业务的开展提供了市场保障。 四、发行人核心竞争优势（一）持续的技术和服务创新能力本公司是国家级高新技术企业、双软企业，具有CMMI三级资质、系统集成二级资质、智能建筑三级资质等。公司注重"以客户和市场需求为导向"建设研发创新体系，从研发理念、组织机构、研发流程和管理制度进行了系统的构建，以保持技术的不断进步，并于2010年8月被批准组建辽宁沈阳荣科系统集成创新工程技术研究中心。公司持续进行研究开发与技术成果转化，目前已经拥有软件著作权104项，软件产品登记证书24个。公司坚持把提高自主创新能力摆在突出位置，同东北大学、辽宁大学、沈阳航空航天大学、沈阳计算机技术研究所等高校及科研院所建立了长期稳定的合作关系，以保持和提高企业的技术创新能力。 作为东北地区领先的IT服务提供商之一，本公司在不断提升研发能力的同时，在服务内容和服务模式上也坚持不断创新。在传统的数据中心服务基础上，本公司自主研发的绿色智能监控系统将很好的满足客户节能减排、先发预警等要求，大大提高了服务效率。另外，针对金融行业复杂的信息化需求，公司以先进的外包服务模式介入该行业，为金融机构提供专业化、系统化的IT服务，响应金融机构全方位的IT需求。金融IT外包服务方面的运营外包模式已经确立并将成为公司未来重要的利润增长点。 （二）服务优势公司具备较强的产品研发能力、快速的反应能力和全面的技术服务能力。公司凭借多年来在金融、社保医疗、电信、电力、交通运输等行业和政府机构等信息化重点应用领域的实践经验积累，能根据客户的行业特点和业务模式，结合国内外先进的IT服务经验和技术，快速分析客户的需求，形成解决方案并加以研发与实施，具有较强的产品研发能力；为更好地提供IT服务，公司在北京、铁荣科科技股份有限公司招股意向书1－1－25岭建立了全资子公司，在长春、哈尔滨、大连等地设立办事处，逐步搭建起覆盖北方地区的销售和服务网络，具备快速的反应能力；通过覆盖北方地区的服务网络，公司能够持续跟踪并及时发现客户的潜在需求，向客户提供持续性的技术支持和服务；公司具备较为全面的技术服务能力，可以针对重点行业客户提供规划、研发、集成、运维等一体化的IT服务，实现客户信息化需求与IT服务的有效衔接。 （三）人力资源优势公司本着以人为本，量才适用，互相配合，合作共赢的理念，为公司员工提供最佳的成长空间和舞台，使其能力得到充分发挥。目前公司拥有一批资深的系统分析员和软件开发人员，其中具有大学本科以上学历人员占70%以上。与此同时，公司还拥有一批长期从事金融、社保、电信、电力和政府等信息化重点应用领域的行业专家，在行业背景和行业经验方面具有深厚的积累。公司以战略管理为核心，不断培养和引进高素质的高级职业管理人才，逐渐形成了专业化、职业化的管理团队。通过建立科学的规章制度体系，公司在决策、经营、科研等各方面都有完善的制度保证。 （四）客户资源优势公司经过多年IT服务行业的经营，在数据中心第三方服务、重点行业信息化解决方案及金融IT外包服务等领域中积累了丰富的行业运营经验。公司始终将客户放在公司发展战略的首位，并通过提供高质量、不断增值的服务逐步获得了客户的认可，客户规模稳步扩大，在东北地区内树立了明显的品牌优势。公司在多年发展过程中积累了一大批信息化重点应用领域的优质客户，主要覆盖在金融、社保医疗、电信、电力等行业以及政府部门，如浦发银行沈阳分行、营口银行、黑龙江省农信社、辽宁省农信社、中国联通辽宁省分公司、中国联通吉林省分公司、中国联通黑龙江省分公司、中国电信辽宁省分公司、辽宁省电力和辽宁省人保厅等，并与上述客户建立了长期稳定的战略合作关系。自2005年进入IT服务市场以来，新的客户逐年增加，服务市场份额逐年增大，目前与大多数客户持续合作年限已经超过3年。公司与优质客户的合作有力地推动了公司技术水平的不断提高和服务手段的不断改进，同时也保障了业务的持续稳定发展。 荣科科技股份有限公司招股意向书1－1－26五、控股股东及实际控制人简介本公司控股股东为付艳杰女士和崔万涛先生。本次发行前，付艳杰女士和崔万涛先生分别持有本公司1,963.3357万股股份，占公司总股本的比例分别为38.50%。付艳杰女士和崔万涛先生为本公司的共同实际控制人。 付艳杰女士，本公司董事，1972年出生，高中学历，中国国籍，无永久境外居留权。曾任职于辽宁省西丰县丝绸厂。曾任荣科有限监事、执行董事职务，现担任本公司董事职务，目前还担任铁岭市雅森木业有限公司总经理职务。 崔万涛先生，本公司董事，1967年出生，高中学历，中国国籍，无永久境外居留权。曾任荣科有限执行董事、监事和沈阳基业长青绿化工程有限公司执行董事等职务。现担任本公司董事职务，目前还担任辽宁恒际建筑集团公司高级项目经理、辽宁荣科金融服务有限公司监事等职务。 付艳杰和崔万涛为公司共同实际控制人的依据：一是公司设立及历次增资，两人均保持相同出资（持股）金额和比例；二是公司设立以来历次股东（大）会、董事会会议决议中，两人均采取了相同意思表示，对公司重大事项的决策保持一致。 作为付艳杰家族和崔万涛家族主要成员投资和管理的企业，本公司自设立以来按照《公司法》和《公司章程》的规定，建立了规范的法人治理结构。付艳杰和崔万涛作为公司控股股东，通过在公司股东（大）会行使表决权方式，对公司重大事项作出决定。在具体经营管理上，公司通过法定程序，选聘具有IT专业背景和管理能力的家族成员付永全先生和崔万田先生担任董事，协助控股股东把握公司经营发展方向。同时，公司董事会选聘付永全先生担任总经理，授权其负责公司日常经营管理。自设立以来，特别是整体变更为股份公司以来，公司股东（大）会、董事会（执行董事）和经营管理层运作规范、有效，推动了公司持续快速增长。 基于公司规范有效的法人治理结构，为进一步加强公司实际控制权和经营决策权的持续稳定和统一，进一步提高公司整体决策的水平和效率，本公司及相关人士作出如下安排： 1、实际控制人一致行动荣科科技股份有限公司招股意向书1－1－272010年11月19日，付艳杰和崔万涛签署《实际控制人一致行动协议》。主要约定如下： （1）在不违背法律法规、公司章程，不损害公司、股东和债权人利益的情况下，凡涉及股份公司重大经营决策事项，双方须先行协商统一意见，再行在股份公司各级会议上按协商结果发表意见。 （2）在股东大会、董事会就审议事项表决时，双方应根据事先协商确定的一致意见对议案进行投票。 （3）在为股份公司共同实际控制人期间，发生董事换届时，付艳杰需继续提名付艳杰、付永全担任股份公司的董事；崔万涛需继续提名崔万涛、崔万田担任股份公司的董事。 2、付永全作出特别承诺2011年3月5日，作为公司董事和总经理的付永全作出特别承诺。主要内容如下： （1）在付艳杰、崔万涛担任股份公司的控股股东、共同实际控制人期间，除非不具备《公司法》中规定的担任公司董事、高级管理人员的任职资格，否则接受付艳杰、崔万涛的提名担任公司的董事，并接受公司聘任担任总经理。 （2）在担任股份公司董事和总经理期间，将按照《公司法》和《公司章程》规定的履行忠实义务和勤勉义务。不以任何方式从事，包括与他人合作、直接或间接从事与公司相同、相似或在任何方面构成竞争的业务。不投资控股于业务与公司相同、相似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织。 （3）若通过任何合法方式获得公司股份，将比照针对上市公司实际控制人的相关要求，履行相应的股票禁售及限售义务。 3、崔万田作出特别承诺2011年3月5日，作为公司董事的崔万田作出特别承诺。主要内容如下： （1）在付艳杰、崔万涛担任公司控股股东、共同实际控制人期间，除非不具备《公司法》中规定的担任公司董事的任职资格，否则接受付艳杰、崔万涛的提名担任公司的董事。 （2）在担任股份公司董事期间，将按照《公司法》和《公司章程》规定的履行忠实义务和勤勉义务。不以任何方式从事，包括与他人合作、直接或间接荣科科技股份有限公司招股意向书1－1－28从事与公司相同、相似或在任何方面构成竞争的业务。不投资控股于业务与公司相同、相似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织。 （3）若通过任何合法方式获得公司股份，将比照针对上市公司实际控制人的相关要求，履行相应的股票禁售及限售义务。 六、发行人主要财务数据及财务指标（一）合并资产负债表主要数据单位：元项目2011年6月30日2010年12月31日2009年12月31日2008年12月31日流动资产144,525,923.86132,285,914.3563,980,346.3554,086,518.37非流动资产38,813,051.5433,965,667.933,629,247.12138,541.63资产总计183,338,975.40166,251,582.2867,609,593.4754,225,060.00流动负债57,195,423.7456,875,939.3834,194,070.4337,106,673.10负债合计65,195,423.7464,875,939.3834,194,070.4337,106,673.10归属于母公司所有者权益116,645,598.2699,827,743.5131,935,056.9817,068,416.57股东权益合计118,143,551.66101,375,642.9033,415,523.0417,118,386.90（二）合并利润表主要数据单位：元项目2011年1-6月2010年度2009年度2008年度营业收入101,658,026.11161,898,012.44109,449,744.0898,848,360.01营业利润21,033,073.2138,154,580.9415,595,049.938,176,821.87利润总额22,683,540.5740,314,412.7816,999,968.148,336,538.82净利润16,767,908.7635,342,371.2114,863,918.427,301,589.31归属于母公司所有者的净利润16,817,854.7535,292,031.4214,866,640.417,301,702.51扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润16,011,223.7532,358,646.1313,159,842.167,161,950.18（三）合并现金流量表主要数据单位：元项目2011年1-6月2010年度2009年度2008年度荣科科技股份有限公司招股意向书1－1－29经营活动产生的现金流量净额-23,568,459.1040,822,944.6513,207,079.08-2,026,233.01投资活动产生的现金流量净额-9,877,715.92-30,934,080.24-665,666.10-10,300.00筹资活动产生的现金流量净额-2,261,254.8846,966,684.621,649,143.18-现金及现金等价物增加净额-35,733,127.6456,819,835.1114,190,642.44-2,036,533.01（四）主要财务指标项目2011年6月30日或2010年1-6月2010年12月31日或2010年度2009年12月31日或2009年度2008年12月31日或2008年度资产负债率（母公司） 33.89%37.57%51.70%69.05%净资产收益率（加权平均） 15.54%47.67%60.68%54.42%基本每股收益（元/股） 0.330.730.640.59每股经营活动现金流量(元/股)-0.460.801.32-0.20七、本次发行情况股票种类人民币普通股（A股） 股票面值人民币1.00元发行股数不超过1,700万股发行价格通过向询价对象询价确定，或采用中国证监会认可的其他定价方式。 发行方式采用网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。 发行对象符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户且取得创业板投资资格的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。 八、募集资金用途本次发行募集资金投入以下项目：序号项目名称总投资(万元)项目备案号1数据中心IT服务能力提升及市场拓展项目4,702.05沈和发改备字[2010]08号2社保医疗行业信息化解决方案研发升级项目4,178.08沈和发改备字[2010]09号3金融IT外包服务基地建设项目3,990.03铁岭市(发)备[2011]1号4其他与主营业务相关的营运资金以上项目全部由本次公开发行股票募集资金投资建设完成。募集资金到位后，若募集资金数额（扣除发行费用后）不足以满足以上项目的投资需要，不足部分本公司将通过银行贷款或自有资金等方式解决。如本次募集资金到位时间与项目进度要求不一致，本公司将根据实际情况以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。 荣科科技股份有限公司招股意向书1－1－30第三节本次发行概况一、发行人基本情况公司名称：荣科科技股份有限公司英文名称：BRINGSPRING SCIENCE AND TECHNOLOGY CO.,Ltd注册资本：5,100万元法定代表人：付永全有限公司成立日期：2005年11月18日股份公司成立日期：2010年9月8日住所：沈阳市和平区和平北大街62号邮政编码：nostklink联系电话：024-22851050传真：024-86907731公司网址：www.bringspring.com电子信箱：zqtz@bringspring.com本公司董事会负责公司信息披露并承担相应的责任；公司董事会秘书全面负责公司日常信息披露，加强与证券监管部门及证券交易所的联系，解答投资者的有关问题，向外提供公司有关信息披露文件。 公司董事会秘书：冯丽联系电话：024-86901698二、本次发行的基本情况1、股票种类：人民币普通股（A股） 2、每股面值：1.00元3、发行股数及占发行后总股本的比例：本次发行不超过1,700万股，不超过发行后总股本的25%4、每股发行价格：【】元/股5、发行市盈率：【】倍（每股收益按照2010年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算） 荣科科技股份有限公司招股意向书1－1－316、发行前每股净资产：2.29元/股（按照本公司截至2011年6月30日经审计的净资产除以发行前总股本计算） 发行后每股净资产：【】元/股（按照本公司截至2011年6月30日经审计的净资产与本次募集资金净额之和除以发行后总股本计算） 7、发行市净率：【】倍(按照发行价格除以发行后每股净资产计算)8、发行方式：采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式9、发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户且取得创业板投资资格的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外） 10、承销方式：余额包销11、本次发行募集资金总额：【】万元12、募集资金净额：【】万元13、发行费用概算：序号项目金额（万元） 1承销费用和保荐费用【】 2审计费用【】 3律师费用【】 4发行手续费及其他发行费用【】 三、与发行有关的机构和人员保荐机构（主承销商）： 平安证券有限责任公司法定代表人： 杨宇翔住所：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8层联系电话： 010－59734993传真： 010－59734978保荐代表人： 刘禹、李东泽项目协办人：武楠其他成员： 齐政、马力、赵萌、那一牧、狄雅茜荣科科技股份有限公司招股意向书1－1－32律师事务所： 北京德恒律师事务所负责人： 王丽住所： 北京市西城区金融街19号富凯大厦B座12层联系电话： 010-52682888传真： 010-52682999经办律师： 李哲、刘晓晶会计师事务所： 华普天健会计师事务所（北京）有限公司法定代表人： 肖厚发住所：北京市西城区西直门南大街2号2105联系电话： 010-66001692传真： 010-66001392经办注册会计师： 陆红、王心资产评估机构:辽宁元正资产评估有限公司法定代表人:蔡军住所:大连市沙河口区星海广场A区10号世纪经典大厦5A联系电话:0411-84801225传真:0411-84800845经办注册评估师:陈丽君、王辉收款银行： 中国银行深圳东门支行户名： 平安证券有限责任公司账号： 747157923520股票登记机构： 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司总经理： 戴文华联系地址： 深圳市深南中路1093号中信大厦18楼联系电话： 0755-25938000荣科科技股份有限公司招股意向书1－1－33传真： 0755-25988122上市交易所： 深圳证券交易所法定代表人： 宋丽萍联系地址： 深圳市深南东路5045号联系电话： 0755-82083333传真： 0755-82083190四、发行人与本次发行有关中介机构关系截至本招股意向书签署之日，保荐机构的全资子公司平安财智持有发行人346.80万股，占发行前总股本的6.80%。除此之外，发行人与本次发行有关的保荐机构、承销机构、证券服务机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系。 $$$ 五、发行上市重要日期发行公告刊登日期2012年2月7日询价推介时间2012年1月31日至2月3日定价公告刊登日期2012年2月7日网下申购、缴款日期2012年2月8日网上申购、缴款日期2012年2月8日预计股票上市日期发行结束后将尽快申请在深圳证券交易所挂牌交易荣科科技股份有限公司招股意向书1－1－34第四节风险因素投资于本公司股票可能会涉及一系列风险。投资者在评价发行人本次发售的股票时，除本招股意向书提供的其他各项资料外，应特别认真考虑下述各项风险因素。按照重要性原则排序，本公司存在主要风险因素如下： 一、市场相对集中风险报告期内公司来自东北地区的收入占公司营业收入的比重分别为99.55%、94.94 %、98.14 %和93.90%。目前，本公司主要面向东北地区的重点行业用户提供IT服务。随着国家振兴东北战略的实施，东北地区的IT服务市场蓬勃发展，从而为本公司的快速成长提供了广阔空间。作为一家成立和发展于东北地区的IT服务企业，本公司结合自身的资源状况，在现阶段确立了精耕细作东北地区IT服务市场的发展策略。通过多年来坚持不懈的努力，本公司已发展成为东北地区领先的IT服务企业之一。随着本公司核心竞争能力的不断提升，本公司正在积极拓展东北地区以外的IT服务市场，并取得显著成效。一方面，本公司在北京市成立全资子公司，面向金融机构提供流程软件开发服务，业务进展顺利；另一方面，本公司依托北方金融后台服务基地而开展的金融IT外包服务，其服务的客户已经开始辐射东北地区以外的众多客户。 虽然现阶段本公司的业务市场集中于东北地区符合公司自身资源特点和东北地区IT服务市场发展状况，但如果本公司不能有效拓展其他市场区域、不能保持和提升在东北地区市场的占有率以及东北地区IT服务市场发生重大不利变化，都将影响本公司业务的持续快速发展。 二、实际控制人不参与公司具体经营导致的风险公司控股股东、共同实际控制人付艳杰、崔万涛通过在股东大会和董事会行使表决权的方式实现对公司的实际控制。付艳杰、崔万涛未在公司担任除董事以外的职务，不参与公司的具体经营。公司的日常经营由董事会聘任的具有专业背景的家族成员付永全以及公司其他核心管理人员组成经营管理团队负责。 虽然实际控制人与经营管理团队之间根据公司规范的法人治理结构分别履荣科科技股份有限公司招股意向书1－1－35行各自职责，但由于实际控制人不是IT服务行业的专业人士且不参与具体经营，在公司的发展战略定位、重大投资决定以及重要制度的制订和实施方面，在很大程度上需要借助经营管理团队的专业意见作出决策。如果实际控制人与管理团队之间不能保持相互信任和有效沟通，并在公司经营方向等重大决策方面达成共识，将会对公司经营构成不利影响。 三、税收优惠政策变动影响公司业绩的风险本公司属于2000年7月1日以后新办的软件生产企业，经沈阳市国家税务局审核认定，同意本公司享受软件企业税收优惠政策，2006、2007年度免征企业所得税、2008至2010年度减半征收企业所得税。根据该政策，2008至2010年公司实际享受的企业所得税优惠税率为12.5%。本公司已经取得高新技术企业证书，有效期至2010年12月31日，目前公司高新技术企业资格正在复审过程中，在通过后可以享受15%的企业所得税优惠税率。此外，公司还依法享受技术开发业务免征营业税和自主研发的软件产品增值税即征即退的优惠政策。报告期内，公司因享受上述税收优惠政策而增加的净利润分别为103.49万元、239.53万元、581.91万元和139.46万元，占归属于母公司所有者净利润的比重分别为14.17%、16.11%、16.49%和8.29%。 若上述优惠政策发生变动或公司不能通过高新技术企业复审认定，使得公司无法享受高新技术企业所得税税收优惠、技术开发业务免征营业税和自主研发的软件产品增值税即征即退等税收优惠政策，将对公司未来的盈利状况产生影响。 四、主要客户集中的风险公司客户主要集中在电信行业、金融行业、电力行业和社保医疗机构、政府部门。公司报告期内对前五名客户的收入额占全部营业收入比例分别为63.86%、49.51%、39.35%和50.71%，客户集中度处于较高水平。公司主要客户一般在选择IT服务提供商时非常慎重，注重服务质量、响应速度以及整体技术水平、后续技术服务能力和持续创新能力等，报告期内公司的主要客户基本没有发生流失，已经形成一种稳定的战略合作关系。但由于公司客户集中度较高，如果公司的服务质量、响应速度以及整体技术水平、后续技术服务能力和持续创新能力不足，对客户的正常业务经营造成影响，公司对主要客户收入额将受到影响，进而影响到荣科科技股份有限公司招股意向书1－1－36公司的盈利水平。 五、募集资金投资项目风险（一）募集资金投资项目未能按计划顺利实施的风险公司本次募集资金投资项目包括数据中心IT服务能力提升及市场拓展项目、社保医疗行业信息化解决方案研发升级项目、金融IT外包服务基地建设项目，上述募集资金投资项目均围绕本公司的主营业务进行，有利于进一步提高公司核心竞争力和盈利能力。在制定募投项目过程中，虽然公司已经全面考虑了当前的产业政策和市场状况、进行了充分的市场调研和严谨的分析论证，并对募投项目实施的各个环节作出了具体应对措施，但是在项目开发建设过程中，受宏观政策变化、市场变化、技术开发的不确定性、技术进步等诸多因素的影响，募投项目仍存在市场发生变化、项目实施进度不能保证、市场营销不理想或者项目完成后实际运营情况无法达到当初预期正常状态等方面的风险，将可能给募投项目的预期效益带来较大影响，进而影响公司的经营业绩。 （二）固定资产折旧增加而导致利润下滑的风险公司本次募集资金投资项目建成后，将新增固定资产3,587.88万元。根据公司的折旧政策，募集资金投资项目建成后，新增固定资产在使用寿命期限内将每年增加折旧额1,007.27万元，占公司2010年度利润总额的24.99%。虽然近三年公司利润总额持续增长，复合增长率为119.91%，但如果市场环境发生重大不利变化，公司收入、利润不能持续增长或增长速度放缓，同时公司募集资金投资项目在建设期满后不能按照预期产生效益，则公司存在因为固定资产折旧增加而导致利润下滑的风险。 六、市场竞争风险经过多年的努力与积累，公司形成了成熟的商业经营模式，培养了稳定的客户群体，已成为东北区域内具有竞争优势的IT服务提供商之一。但随着客户对IT服务需求的升级，以及IT服务市场未来的持续增长，新进入的市场竞争者将不断增多，行业竞争将进一步加剧。面对目前在全国市场的占有率不高的情况，公司正通过在北京设立子公司、大力拓展其他区域市场客户等方式扩大公司的市场覆盖区域，因此公司在原有区域市场面临新进竞争对手的同时，还将在拟进入荣科科技股份有限公司招股意向书1－1－37的其他区域市场与市场先行者进行竞争。如果公司不能正确判断和准确把握行业的市场动态和发展趋势，并将公司现有的成熟商业模式在其他区域市场成功复制，或者不能根据行业发展趋势、客户需求变化以及技术进步及时进行技术创新和业务模式创新以提高公司竞争实力，公司则存在因市场竞争而导致经营业绩下滑或被竞争对手超越的风险。 七、人力资源风险公司作为专门从事IT服务的高新技术企业，经过多年的快速发展，培养了一支具有丰富行业经验、高度专业化的员工队伍。公司通过提供具有竞争力的薪酬及福利、建立良好的企业文化和公平的竞争晋升机制等有效方法保证了公司管理团队、技术团队和销售团队等核心团队的稳定，这对于提高公司核心竞争力、保障公司快速发展至关重要。但随着行业内的市场竞争逐步加剧，对于高素质人才的争夺会更加激烈，公司可能面临因竞争而流失人才的风险。同时，随着公司募投项目的实施和业务规模的扩大，公司对于专业人才的需求还会进一步增加，如果公司不能保持团队的稳定并及时招聘和培养足够的专业人才，将对公司的业务发展造成不利影响。 八、管理风险在公司发展过程中，随着业务规模的不断扩大和经营业绩的持续增长，公司已建立与目前规模相适应的组织结构和管理体系，并积累了丰富的业务管理经验。但随着公司的持续发展和本次募集资金投资项目的实施，公司的业务规模和资产规模将快速扩张，组织结构和管理体系也将趋于复杂化和扩大化。未来公司在资源配置、市场开拓、专业服务质量的管理等方面如无法跟上内外部环境的变化，管理模式不能及时调整，公司的业务发展将受到影响，进而影响到公司的市场竞争力。 九、季节性波动风险公司的主要客户集中在金融、社保医疗、电力、电信、交通运输等行业及政府部门，这些客户通常采取预算管理和产品集中采购制度，一般为当年四季度及次年一季度制订次年年度预算和投资计划，立项、招标通常集中在次年上半年，其招标、采购和实施具有明显的季节性特征。公司除数据中心运营维护服务和产荣科科技股份有限公司招股意向书1－1－38品化软件销售以外，其余各项业务受到客户的预算管理制度、招投标流程和项目实施周期等因素的影响。公司的收入呈现较明显的季节性特征，主要在四季度实现，因此公司存在业绩季节性波动风险。2008年度至2010年度公司四季度主要财务指标占全年的比例如下：项目营业收入营业毛利净利润2008年44.52%39.40%39.78%2009年56.37%64.18%82.08%2010年45.34%50.37%53.30%十、应收账款风险最近三年年末，公司应收账款总额分别为3,170.07万元、3,661.73万元和3,575.64万元，占当期营业收入的比例分别为32.07%、33.46%和22.09%，占比较高。公司主要客户通常为重点行业商业信誉高、资金实力雄厚的重点客户以及政府部门，同时公司针对客户信用情况制定了应收账款收款管理办法，以防范应收账款回收风险。如果公司客户的财务状况发生恶化或者经济形势发生不利变化，不能完全排除应收账款发生坏账的风险；同时应收账款总额维持在较高水平，对公司的流动资金形成了较大占用，可能存在因应收账款增加引起的现金流量不足的风险。 十一、收入、资产规模较低的风险公司2008年度、2009年度和2010年度营业收入分别为9,884.84万元、10,944.97万元和16,189.80万元，资产总额分别为5,422.51万元、6,760.96万元和16,625.16万元，归属于母公司所有者的净利润分别为730.16万元、1,486.66万元和3,529.20万元。公司2010年度的营业收入、资产总额、归属于母公司所有者的净利润比2008年度均实现了较高幅度的增长，显示公司经营规模快速增长和不断增强的盈利能力，但与行业内知名公司相比，公司的收入总额仍然相对较低、资产规模偏小，存在抵抗市场波动能力不足的风险。 十二、净资产收益率下降的风险本次发行前，公司最近三年的加权平均净资产收益率分别为54.42%、60.68%和47.67%，保持了较高的水平。如本次发行成功，公司净资产将在目前的基础上大幅增加。由于募集资金投资项目需要一定的建设周期，短期内难以充分产生荣科科技股份有限公司招股意向书1－1－39效益，预计本次发行后，短期内公司加权平均净资产收益率与过去年度相比将出现一定幅度的下降，因此，公司存在因净资产增长较大而引发的净资产收益率下降的风险，但随着募集资金投资项目的顺利实施和效益的逐步释放，公司的核心竞争力和盈利能力都将得到进一步提升。 十三、控制权风险本次发行前，作为公司的共同实际控制人付艳杰和崔万涛合计持有公司3,926.67万股股份，占公司本次发行前总股本的76.99%。本次发行完成后，付艳杰和崔万涛将合计持有公司57.75%的股份，仍处于绝对控股地位。二人可以利用其控制地位，通过行使表决权方式或其他方式对公司的发展战略、经营决策、人事安排、关联交易和利润分配等重大事宜施加影响，该等行为有可能损害公司和其他股东的权益。 荣科科技股份有限公司招股意向书1－1－40第五节发行人基本情况一、发行人设立情况（一）设立方式及发起人1、设立方式及发起人2010年7月22日，荣科有限召开临时股东会审议通过了《关于公司由有限责任公司变更设立股份公司的议案》，决定以2010年5月31日经审计的净资产70,403,626.31元为基础，采取整体变更方式将公司由有限责任公司变更为股份有限公司，确定股份有限公司的股本总额为5,100万元，每股面值1元，未折股部分19,403,626.31元计入股份公司的资本公积。 2010年8月11日，华普天健会计师事务所（北京）有限公司出具了会验字[2010]6115号《验资报告》，对上述出资进行了验证。 2010年8月7日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，并于2010年9月8日在沈阳市工商行政管理局办理完毕工商变更登记手续，领取了注册号为210100000047160的《企业法人营业执照》。 发行人设立时的股本结构如下：序号股东持股数额（股）占股本比例（%） 1付艳杰19,633,35738.4972崔万涛19,633,35738.4973正达联合5,099,96110.0004平安财智3,468,0376.8005恒远恒信2,379,9564.6666尹春福88,3500.1737杨皓88,3500.1738冯丽78,5330.1549罗福金78,5330.15410杨兴礼78,5330.15411马林78,5330.15412余力兴78,5330.15413田英佳78,5330.15414张俭68,7170.13515张喆 68,7170.135荣科科技股份有限公司招股意向书1－1－41合计51,000,nostklink.002、关于改制设立股份公司过程中应缴纳个人所得税的处理公司在有限责任公司整体变更为股份公司时，根据《辽宁省地方税务局关于贯彻落实<中共辽宁省委、辽宁省人民政府关于加强技术创新、发展高科技、实现产业化的若干决定>有关地方税收政策的通知》（辽地税发[1999]050号）的规定，申请免征留存收益转增自然人股东股本部分的个人所得税，并获得沈阳市地方税务局皇姑分局批准。 3、自然人股东关于改制设立股份公司过程个人所得税事项的承诺作为股份公司发起设立的12名自然人股东全体出具如下承诺： "若税务机关征缴本人在沈阳荣科科技工程有限公司整体变更为荣科科技股份有限公司时以留存收益转增注册资本所应缴纳的个人所得税，本人将无条件、全额缴纳该等税款，若税务机关因此对本人罚款，该等罚款亦由本人全额承担；如荣科科技因未履行代扣代缴上述税款义务而遭致税务机关罚款，相应的罚款及责任均由本人承担。"此外，本公司控股股东付艳杰和崔万涛还进一步承诺："若税务机关征缴荣科科技其他股东在沈阳荣科科技工程有限公司整体变更为荣科科技时以留存收益转增注册资本所应缴纳的个人所得税，而其他股东未能缴纳该等税款，我们二人将无条件全额垫付该等税款；若税务机关因此对荣科科技其他股东罚款，而其他股东未能缴纳该等罚款，该等罚款亦由我们二人无条件全额垫付；如荣科科技因未履行代扣代缴上述税款义务而遭致税务机关罚款，而其他股东未承担相应的罚款及责任，则均由我们二人全部承担。"综上，发行人控股股东及其他自然人股东在荣科科技改制设立为股份公司以留存收益转增注册资本时未缴纳个人所得税事项不会对发行人本次发行上市构成不利影响。 （二）发行人变更设立前后主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务本公司主要发起人为付艳杰女士和崔万涛先生，在本公司改制前后拥有的主要经营性资产为本公司的股权。 荣科科技股份有限公司招股意向书1－1－42（三）发行人成立时拥有的主要资产和从事的主要业务1、发行人成立时拥有的主要资产情况本公司由荣科有限整体变更设立，设立时承继了荣科有限的全部资产，拥有与主营业务相关的电子设备和运输设备等经营性资产。本公司整体变更前后拥有的主要资产未发生变化。 2、发行人成立时从事的主要业务本公司成立时为东北区域领先的IT服务提供商之一。根据不同行业客户信息化需求的特点，本公司向客户提供的服务包括：数据中心集成建设与运营维护的第三方服务、重点行业信息化解决方案以及金融IT外包服务。本公司整体变更前后从事的主要业务未发生变化。 （四）发行人业务流程本公司是由荣科有限整体变更设立，变更前后本公司的业务流程没有发生变化。本公司业务流程详见本招股意向书"第六节业务和技术"相关内容。 （五）发行人在生产经营方面与主要发起人的关联关系及演变情况本公司成立以来，在生产经营方面与主要发起人完全分开，不存在依赖主要发起人的情形。本公司与主要发起人的关联关系和演变情况详见本招股意向书"第七节同业竞争与关联交易"之"二、关联方及关联关系"的相关内容。 （六）发起人出资资产的产权变更手续办理情况本公司整体变更设立后，原荣科有限的资产和负债全部由本公司承继，目前除软件产品登记证书和一项专利未完成权属变更外，其他相关资产的产权变更手续均已办理完毕。 （七）发行人在业务、资产、人员、财务、机构方面的独立运营情况本公司自设立以来，严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的要求规范运作，建立健全各项管理制度。公司目前在业务、资产、人荣科科技股份有限公司招股意向书1－1－43员、财务、机构等方面与公司股东及其他关联企业完全独立，形成了独立完整的业务体系，具备面向市场自主经营的能力。具体情况如下： 1、业务独立情况本公司与控股股东、实际控制人及其关联企业在业务上相互独立，具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。本公司是独立从事经营的企业法人，拥有完整、独立的研发、采购、销售和技术服务体系，公司合法、独立拥有经营所需的专利、软件著作权，不存在产权争议。本公司独立对外签订所有合同，独立从事IT服务业务。公司的控股股东暨实际控制人已向本公司出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺不从事与本公司形成竞争关系的相关业务。 2、资产独立情况本公司拥有与主营业务相关的独立完整的资产体系，与股东及其关联企业之间的产权关系明确。截至本招股意向书签署日，不存在公司股东及其他关联方违规占用公司资金、资产及其他资源的情况。 3、人员独立情况本公司建立了完善的企业法人治理结构，根据《公司法》、公司章程的有关规定选举产生公司董事、监事并聘用高级管理人员；本公司建立了独立的劳动、人事、薪酬管理体系，对公司劳动人事等有关事宜进行统一管理；此外，本公司总经理、总监、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员及其他核心人员均专职在本公司工作，在公司领取薪酬，未在其他单位兼任其他职务。 4、财务独立情况本公司设有独立的财务会计部门，配备了专职的财务人员，建立了符合有关会计制度要求的会计核算体系和财务管理制度。公司开设了独立的银行账户，依法独立纳税，不存在与控股股东、实际控制人及其他关联企业共用银行账户的情形。公司能够独立作出财务决策，不存在其他单位干预公司资金使用的情况。 5、机构独立情况公司建立健全了股东大会、董事会、监事会等完备的法人治理结构，强化了公司的分权制衡和相互监督。公司具有完备的内部管理制度，建立了独立的职能管理部门，各职能管理部门均能够独立行使各自的职权，在机构设置、职能和人员方面与股东及其关联企业不存在交叉现象。公司拥有独立的经营和办公场所，荣科科技股份有限公司招股意向书1－1－44100.00%70.00%1.54%4.67%6.80%10.00%38.50%38.50%付艳杰崔万涛正达联合有限公司平安财智恒远恒信其他10名自然人股东荣科科技股份有限公司沈阳荣科全濠科技有限公司北京荣科爱信科技有限公司100.00%辽宁荣科金融服务有限公司与控股股东、实际控制人及其他关联企业间不存在机构混同、合署办公的情形。 二、重大资产重组情况本公司自设立以来未发生重大资产重组行为。 三、发行人组织结构（一）发行人组织结构图1、本次发行前股权架构2、发行人内部组织结构本公司已根据《公司法》等有关法律法规的规定建立了较为完善的法人治理结构。本公司内部组织结构图如下： 荣科科技股份有限公司招股意向书1－1－45董事会审计委员会薪酬与考核委员会提名委员会战略委员会总经理股东大会董事会秘书技术总监财务总监人力总监销售总监证券投资部审计部行政部人力资源部销售部技术部财务部运营管理部商务部金融事业部公共卫生事业部电力事业部软件开发部通讯事业部售前服务部IT融合服务部硬件产品维修部监事会项目管理部质量管理部客户关怀中心荣科科技股份有限公司招股意向书1－1－46（二）发行人主要职能部门情况1、技术部负责金融、社保医疗、电信、电力等重点行业领域的产品研发、设计、维护、升级以及售前、售后工作，并协助销售部对产品进行技术推广；从事安防系统、网络系统、机房系统等设计、规划、实施工作，以保障客户的IT系统高安全、高效率、高稳定性不间断运行，为客户提供全面IT系统的解决方案。 2、销售部负责制定公司年度、季度和月度的市场拓展计划；负责项目的招投标与商务谈判等各项事宜，推动公司市场拓展进程；完成公司市场开拓目标和销售任务目标，并制定和实施销售回款计划以保证货款安全、及时回收。 3、人力资源部根据公司业务发展目标制定人力资源规划和人力资源政策；负责人员的招聘、培训、考核，实施和优化公司的绩效管理体系及薪酬管理体系，保障公司有效的人力资源支撑。 4、行政部负责公司行政管理制度的制定和实施，负责公司日常行政事务工作和公司办公设施、生活后勤、办公场所维修服务等管理工作；负责公司会议安排、组织及来访客人接待；负责公司员工业余文化活动的组织工作。 5、财务部负责公司财务制度建设、会计与税务管理、资金与风险管理、成本与利润管理，为公司经营、投资与融资决策提供财务分析与建议；负责公司子公司财务管理和监督；完善公司内部控制制度建设。 6、商务部负责公司年度、季度和月度采购计划的编制；负责公司经营活动所需各种物资的采购；负责采购渠道的建设和维护，并对合格的供应商实施有效管理；负责采购物资的质量并协助财务部实施成本控制工作；负责采购合同的登记与存档管理工作。 7、运营管理部负责组织各相关部门在公司合同签订前的风险评估和合同的签订工作；拟定荣科科技股份有限公司招股意向书1－1－47销售业务项目的相关管理制度；通过质量运行体系对项目实施有效的监督、控制、协调，为项目运行提供质量保证。 8、证券投资部负责公司申请公开发行股票及上市相关工作；负责公司三会规范运作；负责公司投资者关系管理和对外信息披露工作；负责和国家相关监管部门、公司股东及中介机构的协调、沟通；负责公司投融资工作。 9、审计部负责公司内部审计工作的计划、组织、执行、评估。依照有关法律法规和公司有关规定，独立行使对公司所属单位的审计权，并将审计结果向董事会审计委员会报告。 （三）控股子公司和参股公司基本情况报告期内本公司拥有4家子公司，其具体情况如下： 1、沈阳基业长青绿化工程有限公司（已注销） 基业长青成立于2007年1月24日，注册资本100万元，实收资本100万元。该公司注册地和主要生产经营地为沈阳市皇姑区北陵大街56号，主要从事园林绿化设计施工等业务。 基业长青股东构成如下：序号股东出资额（万元）出资比例（%） 1荣科科技95.0095.002崔万涛5.005.00合计100.00100.00本公司与崔万涛共同成立沈阳基业长青绿化工程有限公司，系打算结合本公司的客户资源和崔万涛从事建筑工程的经验，尝试开展园林绿化设计、施工业务，作为本公司IT服务主业的补充。 基业长青成立后，由于缺乏园林绿化设计施工方面的业务经验，公司定位和发展思路不清晰，并且本公司专注于IT服务主业的发展，未向基业长青投入必要的资金和人力资源，因此，基业长青仅作了少量市场拓展后经营即陷入停顿，未实际开展经营活动，2007年度、2008年度和2009年1-2月，公司营业收入均为0元，净利润分别为1,670.68元、-2,264.08元和-16.60元。 考虑到基业长青实际处于停业状态，且其业务定位不符合公司发展方向，本荣科科技股份有限公司招股意向书1－1－48公司经与崔万涛研究，决定注销基业长青，从而保证公司的业务定位和组织结构更加清晰。2009年3月5日，基业长青经工商登记部门核准注销。 根据基业长青主管工商登记部门和税务部门出具的《证明》，基业长青存续期间不存在违法行为。 经核查，保荐机构认为：基业长青的成立原因系发行人尝试开展园林绿化设计、施工业务，作为IT服务主业的补充。因该公司业务定位不符合发行人的发展方向，且发行人专注于IT服务主业的发展，未向基业长青投入必要的资金和人力资源，该公司未实际开展经营活动，因此被注销。该公司设立、经营及注销过程合法合规，存续期不存在违法违规行为。 经核查，发行人律师认为：基业长青设立、经营及注销过程合法合规，存续期不存在违法违规行为。 2、沈阳荣科全濠科技有限公司荣科全濠成立于2009年9月21日，注册资本500万元，实收资本500万元。该公司注册地和主要生产经营地为沈阳市浑南新区世纪路15号，主要从事通讯信息技术、监控软硬件产品的开发及咨询服务等业务。 荣科全濠的股东构成如下：序号股东出资额（万元）出资比例（%） 1荣科科技35070.002全濠科技股份有限公司15030.00合计500100.00截至2010年12月31日，该公司总资产为496.21万元，净资产为515.97万元，2010年度实现净利润16.78万元。截至2011年6月30日，该公司总资产为478.89万元，净资产为499.32万元，2011年1-6月实现净利润为-16.65万元（以上数据业经华普天健审计）。 合资方全濠科技股份有限公司（以下简称"全濠股份"）为一家注册于中国台湾的企业，成立于1993年11月2日，资本额为新台币6,000万元，实收新台币3,570万元，负责人为王吉明，所在地为台北县中和市中正路965号11楼，营业项目为电器及视听电子产品制造业、有线通信机械器材制造业以及无线通信机械器材制造业等。 全濠股份的股东、出资额及出资比例如下： 荣科科技股份有限公司招股意向书1－1－49单位：新台币序号股东出资额（万元）出资比例（%） 1王吉明2,418.8367.7432陈昭阳409.0011.4573温孙烟342.879.6044张玉麟253.007.0875蔡敏雄92.702.5976谢明俊54.001.512合计3,570.00100.000全濠股份的董事、监事及经理任职情况如下：序号姓名职务1王吉明董事长兼总经理2温孙烟董事兼副总经理3陈昭阳董事兼经理4张玉麟监察人全濠股份与本公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员之间不存在亲属或其他关联关系，与本公司不存在业务和资金等方面的往来。 经核查，保荐机构和发行人律师认为：全濠科技股份有限公司与发行人控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与发行人不存在业务和资金方面的往来。 3、辽宁荣科金融服务有限公司荣科金融成立于2010年8月9日，注册资本500万元，实收资本500万元，为本公司全资子公司。该公司注册地和主要生产经营地为铁岭市新城区金沙江路如意大厦5、6层，主要从事金融服务咨询、计算机软硬件技术开发、计算机系统集成及咨询服务等业务。 截至2010年12月31日，该公司总资产为2,674.94万元，净资产为494.66万元，2010年度实现净利润-5.34万元。截至2011年6月30日，该公司总资产为3,090.28万元，净资产为425.87万元，2011年1-6月实现净利润为-68.78万元（以上数据业经华普天健审计）。 4、北京荣科爱信科技有限公司荣科爱信成立于2011年1月4日，注册资本100万元，实收资本100万元，为本公司全资子公司。该公司注册地和主要生产经营地为北京市海淀区上地三街9号A座6层A701室，主要从事行业软件开发。 荣科科技股份有限公司招股意向书1－1－50截至2011年6月30日，该公司总资产为70.65万元，净资产为57.73万元，2011年1-6月实现净利润为-42.26万元（以上数据业经华普天健审计）。 5、母子公司的业务安排本公司结合自身的业务特点、市场区域的拓展以及业务模式的升级等实际情况，在母子公司之间合理确定各自的业务定位。具体情况如下： （1）母公司的业务安排母公司是报告期公司主要业务的实施载体。通过多年发展，母公司已经建立了包括人才队伍、研发体系、市场营销、品牌知名度以及业务资质等在内的核心竞争优势。根据母公司的业务发展过程和资源、资质等情况，母公司的具体业务定位包括：重点行业用户的数据中心及其IT系统的集成建设业务、重点行业用户的数据中心及其IT系统的运营维护业务、重点行业信息化解决方案业务以及为金融企业用户提供IT系统集成和支持服务业务。 （2）辽宁荣科金融服务有限公司的业务安排荣科金融是本公司与北方金融后台服务基地合作，承担为进入北方金融后台服务基地的金融企业提供IT外包服务的主体。根据这一定位，荣科金融从事的业务是为金融企业提供IT外包服务，近期主要以自行建设IT基础设施，从而向金融企业提供数据中心的容灾备份服务。同时，荣科金融还从事围绕金融企业的流程软件研发业务，并对流程软件提供持续的维护和升级服务。 （3）北京荣科爱信科技有限公司的业务安排荣科爱信是本公司稳步拓展东北区域以外市场的重要战略举措之一。该公司的业务定位如下：一是作为华北地区的营销中心，重点开发电信、电力、金融等重点行业的集团总部市场；二是利用首都北京的人才优势，吸引高端软件研发人才，从事相关行业应用软件的研发工作。 （4）沈阳荣科全濠科技有限公司的业务安排荣科全濠的业务定位是进行相关嵌入式通讯产品的开发，配合母公司在相关业务领域提供IT服务的需要。 经核查，保荐机构认为:发行人结合自身的业务特点、市场区域的拓展以及业务模式的升级等实际情况，在母子公司之间合理确定各自的业务定位，符合发行人的业务发展战略。 荣科科技股份有限公司招股意向书1－1－51四、股东情况（一）主要股东基本情况本公司自设立股份公司以来，股权结构没有发生变化。付艳杰女士和崔万涛先生为本公司控股股东和实际控制人。主要股东情况如下：序号股东持股数量（股）占总股本比例（%） 1付艳杰19,633,35738.4972崔万涛19,633,35738.4973正达联合5,099,96110.0004平安财智3,468,0376.8005恒远恒信2,379,9564.666合计50,214,66898.4601、付艳杰女士付艳杰女士，中国国籍、无永久境外居留权，身份证号码是21122319720519****。 2、崔万涛先生崔万涛先生，中国国籍、无永久境外居留权，身份证号码是21030319670501****。 3、北京正达联合投资有限公司正达联合成立于2009年10月13日，注册资本5,000万元，实收资本5,000万元。该公司注册地和主要生产经营地为北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心B栋1209室，主要从事投资及投资管理、投资咨询、资产管理等业务。 正达联合股东构成如下：序号股东注册资本（万元）出资比例（%） 1赵岗2,50050.002许统铎1,50030.003顾君1,00020.00合计5,nostklink.00截至2010年12月31日，正达联合总资产为7,781.71万元，净资产为3,004.81万元，2010年度实现净利润10.04万元。截至2011年6月30日，正达联合总资产为9,589.68万元，净资产为4,689.50万元，2011年1－6月实现荣科科技股份有限公司招股意向书1－1－52净利润－312.39万元（以上数据未经审计）。 4、平安财智投资管理有限公司平安财智成立于2008年9月26日，注册资本60,000万元，实收资本60,000万元。该公司注册地和主要生产经营地为深圳市福田区金田路大中华国际交易广场第八层F区，主要从事股权投资业务。 平安财智股东构成如下：序号股东注册资本（万元）出资比例（%） 1平安证券有限责任公司60,000.00100.00合计60,000.00100.00截至2010年12月31日，平安财智总资产为62,009.51万元，净资产为61,777.84万元，2010年度实现净利润711.91万元。截至2011年6月30日，平安财智总资产为78,501.41万元，净资产为74,320.58万元，2011年1－6月实现净利润249.07万元（2010年度数据业经安永华明会计师事务所审计，2011年上半年度数据未经审计）。 5、北京恒远恒信科技发展有限公司恒远恒信成立于2003年4月14日，注册资本2,000万元，实收资本2,000万元。该公司注册地和主要生产经营地为北京市海淀区中关村大街32号蓝天和盛大厦2102、2103，主要从事货物进出口、技术进出口、代理进出口等业务。 恒远恒信股东构成如下：序号股东注册资本（万元）出资比例（%） 1张文1,60080.002牛养黎40020.00合计2,nostklink.00截至2010年12月31日，恒远恒信总资产为13,615.97万元，净资产为2,054.55万元，2010年度实现净利润22.91万元。截至2011年6月30日，恒远恒信总资产为16,336.55万元，净资产为1,187.30万元，2011年1－6月实现净利润-867.25万元（以上数据未经审计）。 上述股东所持公司股份均不存在质押、冻结或其他有争议的情况。 （二）控股股东和实际控制人控制的其他企业自公司成立以来，付艳杰女士和崔万涛先生一直为公司共同控股股东、实际荣科科技股份有限公司招股意向书1－1－53控制人。截至本招股意向书签署之日，公司控股股东、实际控制人付艳杰女士和崔万涛先生无控制的其他企业。 五、发行人股本情况（一）发行人本次发行前后的股本情况发行人本次发行前的总股本为5,100万股。本次拟公开发行股份数量不超过1,700万股，不超过发行后公司总股本25%。本次发行前后公司股本变化情况如下：股东姓名本次发行前本次发行后持股数(股)持股比例(%)持股数(股)持股比例（%） 付艳杰19,633,35738.49719,633,35728.873崔万涛19,633,35738.49719,633,35728.873正达联合5,099,96110.0005,099,9617.500平安财智3,468,0376.8003,468,0375.100恒远恒信2,379,9564.6662,379,9563.500其他10位自然人785,3321.540785,3321.155社会公众投资者--17,000,00025.000合计51,000,nostklink.00068,000,nostklink.000（二）前十名股东序号股东持股数（股）占注册资本比例%股权性质1付艳杰19,633,35738.497自然人股2崔万涛19,633,35738.497自然人股3正达联合5,099,96110.000社会法人股4平安财智3,468,0376.800社会法人股5恒远恒信2,379,9564.666社会法人股6尹春福88,3500.173自然人股7杨皓88,3500.173自然人股8冯丽78,5330.154自然人股9罗福金78,5330.154自然人股10杨兴礼78,5330.154自然人股11马林78,5330.154自然人股12余力兴78,5330.154自然人股13田英佳78,5330.154自然人股荣科科技股份有限公司招股意向书1－1－54（三）前十名自然人股东及其在公司担任的职务本次发行前，发行人前十名自然人股东持股情况及在公司任职情况如下：序号股东姓名股本数(股)占总股本的比例（%）在本公司任职情况1付艳杰19,633,35738.497董事2崔万涛19,633,35738.497董事3尹春福88,3500.173董事、销售总监4杨皓88,3500.173销售经理5冯丽78,5330.154董事、财务总监董事会秘书6罗福金78,5330.154工会主席7杨兴礼78,5330.154软件技术总监8马林78,5330.154IT融合服务部经理9余力兴78,5330.154监事会主席、销售经理10田英佳78,5330.154销售经理（四）最近一年发行人新增股东的持股数量及变化情况1、2010年3月第一次增资2010年3月8日，经荣科有限股东会审议通过，同意注册资本由1,000万元增加至1,020万元，新增自然人股东10名，具体情况如下： 金额：元姓名出资金额注册资本占增资后注册资本比例（%）整体变更折合股份数占整体变更后股本比例（%） 尹春福45,00022,5000.2288,3500.173杨皓45,00022,5000.2288,3500.173冯丽40,00020,0000.2078,5330.154罗福金40,00020,0000.2078,5330.154杨兴礼40,00020,0000.2078,5330.154马林40,00020,0000.2078,5330.154余力兴40,00020,0000.2078,5330.154田英佳40,00020,0000.2078,5330.154张俭35,00017,5000.1768,7170.135张喆 35,00017,5000.1768,7170.135合计400,000200,0001.98785,3321.540本次增资价格为每2元出资额对应1元注册资本，低于2009年12月31日每元注册资本对应的净资产值3.34元，是实际控制人出于对公司现有的高管和核心人员实施股权激励的需要。 荣科科技股份有限公司招股意向书1－1－55上述新增股东均为中国国籍，均无永久境外居留权，其他基本情况如下表：姓名身份证号近五年的简历尹春福21072519730202****本公司销售总监，2010年8月起兼任本公司董事杨皓21072619721122****本公司销售经理冯丽21010219660425****2006年4月至2008年3月任尼沃实业有限公司财务总监，2008年3月至2008年6月任SR房产开发（沈阳）有限公司财务总监，2008年7月至今任本公司财务总监。2010年8月起兼任本公司董事、董事会秘书罗福金21010619640903****历任本公司网络部经理、采购部经理、新业务部经理，现任本公司工会主席杨兴礼21142219790307****本公司软件技术总监马林21038119780827****历任本公司售前工程师、技术经理，现任IT融合服务部经理余力兴45232419750715****本公司销售经理，2010年8月起兼任本公司监事会主席田英佳21010519780211****本公司销售经理张俭21011419790423****历任本公司信息系统服务部经理、商务部经理张喆 21010319800301****2006年4月至2006年11月任清华比威网络技术有限公司任售后服务部经理，2006年11月至今历任本公司网络与安全服务部经理、金融行业销售经理2、2010年3月第二次增资2010年3月11日，经荣科有限股东会审议通过，同意注册资本由1,020万元增加至1,298.81万元，新增法人股东3名，具体情况如下： 金额：元姓名出资金额注册资本占增资后注册资本比例（%）整体变更折合股份数占整体变更股本的比例（%） 正达联合15,000,0001,298,80010.005,099,96110.000平安财智10,200,nostklink,2006.803,468,0376.800恒远恒信7,000,nostklink,1004.672,379,9564.666合计32,200,0002,788,10021.4710,947,95421.466本次增资的定价，是以公司2009年实现的净利润为基础，按大约10倍市盈率对公司进行估值所确定的。2010年3月29日，荣科有限办理完毕工商变更登记手续，取得了变更后的注册号为210100000047160的《企业法人营业执照》。 新增三名法人股东最近五年法定代表人和实际控制人的变动情况如下： 正达联合成立于2009年10月，成立时的法定代表人和实际控制人为许统史（中国国籍、无永久境外居留权、身份证号：44052019730324****、住址：广东省潮安县）；2010年11月，实际控制人和法定代表人变更为赵岗（中国国籍、无永久境外居留权、身份证号：31011019690920****、住址：北京市海淀区）。 荣科科技股份有限公司招股意向书1－1－56平安财智成立于2008年9月，成立时的法定代表人为薛荣年，未发生过变更。平安财智控股股东为平安证券有限责任公司，平安证券有限责任公司控股股东为平安信托有限责任公司，平安信托有限责任公司控股股东为中国平安保险（集团）股份有限公司（股票代码：nostklink），根据其2010年年度报告：中国平安股权结构较为分散，不存在控股股东，也不存在实际控制人。 恒远恒信成立于2003年4月，成立时的法定代表人为张文，未发生过变更。2003年4月至2008年2月，实际控制人为张文（中国国籍、无永久境外居留权、身份证号：11010219710707****、住址：北京市朝阳区）；2008年2月，实际控制人变更为李涛（中国国籍、无永久境外居留权、身份证号：11010519700116****、住址：北京市朝阳区）；2009年9月，实际控制人变更为张士栋（中国国籍、无永久境外居留权、身份证号：22010419741109****、住址：北京市海淀区）；2009年12月，实际控制人变更为张文。 上述新增股东的其他基本情况见本节"四、股东情况"之"（一）主要股东基本情况"部分。 经核查，保荐机构认为：正达联合、平安财智和恒远恒信等三家法人股东对发行人增资的定价过程系经充分协商，并遵循市场化原则确定的，定价公允；三家法人股东与发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与发行人之间不存在业务和资金方面的往来。 经核查，发行人律师认为：除持有发行人股权外，正达联合、平安财智、恒远恒信与发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与发行人不存在业务和资金方面的往来。 （五）股东之间的关联关系截至本招股意向书签署日，本次发行前本公司各股东之间不存在关联关系。 （六）股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺本公司控股股东、实际控制人付艳杰和崔万涛承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。 本公司法人股东平安财智投资管理有限公司承诺：自发行人股票上市之日起荣科科技股份有限公司招股意向书1－1－57十八个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。 本公司其他法人股东北京正达联合投资有限公司、北京恒远恒信科技发展有限公司和自然人股东尹春福、杨皓、冯丽、罗福金、杨兴礼、马林、余力兴、田英佳、张俭、张喆承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。 作为公司董事、监事和高级管理人员的股东付艳杰、崔万涛、冯丽、尹春福、杨兴礼、余力兴承诺：除前述锁定期外，在各自任职期内每年转让的股份不超过各自所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让各自所持有的公司股份；首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其直接持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接持有的本公司股份。 承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。 六、公司员工及其社会保障情况（一）员工人数及变化情况截至2011年6月30日，本公司共有员工308人，2010年末、2009年末和2008年末公司的员工人数分别为232人、95人和110人。报告期内公司员工的人数增长较快，主要是公司业务快速发展和研发升级带来的人员规模扩张。 （二）员工专业结构按专业结构划分，截至2011年6月30日本公司员工情况如下：专业结构人数占员工总数比例管理人员5016.23%技术人员21870.78%销售人员309.74%财务人员103.25%合计308100.00%荣科科技股份有限公司招股意向书1－1－58（三）员工受教育程度按受教育程度划分，截至2011年6月30日本公司员工情况如下：学历程度人数占员工总数比例硕士以上（含硕士） 92.92%本科17958.12%大专10233.12%中专及以下185.84%合计308100.00%（四）员工年龄分布情况按年龄划分，截至2011年6月30日本公司员工情况如下：年龄人数占员工总数比例40岁以上92.92%31-40岁11437.01%30岁以下18560.06%合计308100.00%（五）发行人执行社会保障制度、住房制度改革、医疗制度改革情况公司实行劳动合同制，与公司员工按照《中华人民共和国劳动法》的有关规定签定了劳动合同，并为员工提供了必要的社会保障计划。根据国家及地方的有关规定，公司及其子公司为员工缴纳了养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险和住房公积金。报告期内，公司社会保险缴纳基本实现了全员覆盖，其中养老保险、失业保险缴纳从2006年8月开始，医疗保险、生育保险缴纳从2006年12月开始，工伤保险缴纳从2007年12月开始。公司住房公积金缴纳从2010年1月开始。公司及其子公司各期社会保险及住房公积金缴纳具体情况如下： 单位：元2008年缴纳险种年末在册员工年末缴纳人数缴纳比例缴纳金额养老保险110110单位19%235,476.31个人8%99,147.92医疗保险100单位8%122,311.60荣科科技股份有限公司招股意向书1－1－59个人2%24,439.96失业保险110单位2%24,786.98个人1%12,393.49工伤保险110单位0.5%6,178.20生育保险100单位0.6%8,836.94 2009年缴纳险种年末在册员工年末缴纳人数缴纳比例缴纳金额养老保险9595单位19%389,481.76个人8%163,992.32医疗保险94单位8%217,718.62个人2%44,352.12失业保险95单位2%37,382.10个人1%18,691.05工伤保险95单位0.5%9,255.00生育保险94单位0.6%16,328.90 2010年缴纳险种年末在册员工年末缴纳人数缴纳比例缴纳金额养老保险232232单位19%831,495.48个人8%391,400.13医疗保险219单位8%337,167.42个人2%75,841.11失业保险232单位2%84,103.84个人1%46,592.14工伤保险232单位0.5%21,001.50生育保险219单位0.6%24,864.42住房公积金230单位8%334,418.90个人8%334,418.90 2011年1－6月缴纳险种6月末在册员工6月末缴纳人数缴纳比例缴纳金额养老保险308308单位20%1,600,206.89个人8%581,443.98医疗保险307单位8%、10%424,344.08个人2%101,368.08失业保险308单位1%、2%163,459.25个人0.2%、1%71,043.06工伤保险308单位0.5%、0.7%、1.6%113,611.07生育保险302单位0.6%、0.8%29,386.69住房公积金308单位8%、12%499,301.00个人8%、12%499,301.00注：2008年－2010年，发行人及其子公司为员工缴纳社会保险的缴纳比例相同。2011荣科科技股份有限公司招股意向书1－1－60年1－6月，发行人根据主管机关的规定对部分社会保险执行新的缴纳比例，并开始为2011年1月新设立的全资子公司荣科爱信的员工缴纳社会保险和住房公积金，因荣科爱信位于北京，执行的缴纳比例同发行人稍有不同。 报告期内存在个别员工的个别险种未缴纳的情形，是由于当月社保规定缴费日期后新入职的员工医疗保险和生育保险的相关手续需第二个月才能办理完毕，另有部分员工医疗保险和生育保险在原工作单位参保、自愿放弃参保或因非城市户口而无法办理生育保险手续而未缴纳。 公司及其子公司所在地的社会保险部门均已经出具证明，公司及其子公司报告期内依法为职工缴纳各项社会保险，未拖欠、漏缴或偷逃社会保险费或其他违反社会保险法律、法规和规定的情形，没有因社会保险问题受到处罚。 报告期内，公司及其子公司自2010年1月起开始为公司员工缴纳住房公积金，不符合《住房公积金管理条例》和《沈阳市住房公积金管理条例》等法规规定。根据当年应缴纳基数及公司缴纳比例进行测算，公司2008年度住房公积金未缴金额98,851.20元，占当期利润总额比例为1.19%；2009年度住房公积金未缴金额163,992.32元，占当期利润总额比例为0.96%。 公司及其子公司所在地的住房公积金管理部门已经出具证明，公司及其子公司自2010年1月开始按照国家有关规定为职工正常缴存住房公积金，没有因违反住房公积金有关法律、法规而受到处罚。$$$ 针对公司及其子公司报告期内社会保险存在个别未缴纳和2008年度、2009年度未按照规定为职工缴纳住房公积金的情形，公司控股股东暨实际控制人付艳杰女士和崔万涛先生已就发行人及其子公司报告期内员工社会保障金缴纳情况出具承诺函，承诺"如果相关主管部门或员工个人因2008年、2009年、2010年股份公司或沈阳荣科全濠科技有限公司员工社会保障金（包括基本养老、失业、工伤、医疗和生育保险及住房公积金）缴纳不足要求股份公司或沈阳荣科全濠科技有限公司补缴员工社会保障金、支付滞纳金或者其他款项的，将由本人承担相应的责任。"由于公司报告期内住房公积金未缴金额占各期利润总额的比例非常小，且公司控股股东、实际控制人付艳杰女士和崔万涛先生已做出无偿代为承担全部费用和经济损失的书面承诺，因此报告期内存在2008年度、2009年度未缴纳住房荣科科技股份有限公司招股意向书1－1－61公积金的情况不会对发行人经营业务产生重大影响。 经核查，保荐机构和发行人律师认为：发行人存在2008年度、2009年度未按照有关规定缴纳住房公积金的情况；发行人已严格按照相关法律法规自2010年1月起为全体员工按期缴存住房公积金。对于因以前年度未按照规定缴纳住房公积金而可能给公司带来的风险，发行人控股股东、实际控制人付艳杰女士和崔万涛先生做出无偿代为承担全部费用和经济损失的书面承诺，该承诺真实、有效。公司报告期内存在的未按照规定缴纳住房公积金的情形不会对公司本次发行上市构成实质性法律障碍。 七、实际控制人、持有5%以上股份的主要股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员作出的重要承诺实际控制人、持有公司5%以上股份的主要股东和作为公司股东的董事、监事、高级管理人员承诺如下：（一）避免同业竞争承诺为避免同业竞争，保护本公司及其他股东的合法利益，本公司控股股东、实际控制人付艳杰女士和崔万涛先生向本公司出具了《避免同业竞争的承诺函》，其详细情况请见本招股意向书"第七节同业竞争与关联交易"之"一、同业竞争"相关内容。 （二）股份锁定承诺本公司控股股东、其他股东和作为董事、监事、高级管理人员的股东已分别作出股份锁定承诺，详见本节之"五、发行人股本情况"之"（六）股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺"。 荣科科技股份有限公司招股意向书1－1－62第六节业务和技术一、发行人的主营业务、主要产品及变化情况（一）主营业务及变化情况本公司是东北区域领先的IT服务提供商之一。根据不同行业客户信息化需求的特点，本公司向客户提供的服务包括：数据中心集成建设与运营维护的第三方服务（以下简称"数据中心第三方服务"）、重点行业信息化解决方案以及金融IT外包服务，具体服务内容情况如下：IT服务类型服务内容主要客户数据中心第三方服务数据中心集成建设服务系统集成方案设计、机房一体化建设、智能化综合布线、产品选型、软硬件详细配置、软硬件供货、软硬件安装调试、软硬件培训、技术咨询、技术服务等综合服务。 电信、电力、社保医疗、交通运输等行业以及政府机构数据中心运营维护服务通过对数据中心软硬件环境和网络系统的监控、维护及优化调整，保障数据中心持续、高效、安全、稳定的运行。 重点行业信息化解决方案提供全方位、系统化的综合信息化解决方案，满足客户日常经营活动、管理活动等多元化需求。 社保医疗、电力行业为主金融IT外包服务IT运营外包服务全面响应金融机构从规划设计、软件开发到系统集成、运维服务的全阶段信息化需求，通过一整套金融机构IT系统解决方案的设计和实施，以满足用户复杂且快速发展的业务需求。 银行、农村信用社、期货公司等金融机构IT管理外包服务针对全行业金融机构某一方面的特定需求，提供的高度专业化、流程化、标准化IT外包服务，其核心目的是通过专业化信息系统的应用，以提升银行系统的管理和运营效率，包括金融综合业务系统解决方案（金融流程软件开发）和灾备中心外包服务。 伴随着国家"振兴东北战略"的实施，本公司紧抓东北地区IT服务市场快速发展的历史机遇，深刻理解重点行业用户的IT服务需求，大力推进人才、服务和品牌三大战略，注重服务创新和模式创新，为重点行业用户提供一体化、融合式的IT服务。多年以来，本公司积累了包括金融、社保医疗、电信、电力以及交通运输等多个行业的众多高端用户，其中，浦发银行沈阳分行、中国联通辽宁省分公司、荣科科技股份有限公司招股意向书1－1－63中国电信辽宁省电信分公司、中国移动辽宁省分公司、辽宁省电力、营口港务及省内部分地区的人力资源与社会保障机构等均与本公司保持了长期合作关系。同时，本公司在服务于高端用户的过程中，进一步提升服务能力，强调模式创新，带动公司的持续快速增长。2008年度至2010年度，公司净利润复合增长率超过100%，充分体现了服务创新和模式创新带来的高成长。 自成立以来，本公司专注于IT服务业务，主营业务未发生变化。 （二）三类主营业务相辅相成，构成一个有机整体本公司提供的三类主营业务系从技术、模式升级以及金融领域IT服务的发展趋势等角度进行划分的，更好地体现公司的业务发展脉络、技术和模式升级特点。三类业务围绕不同用户的不同层次需求展开，业务实质均属于IT服务范畴，而非不同类型的业务。三类业务之间的具体关系如下： 1、数据中心服务为公司积累了丰富的系统集成和运维服务经验以及雄厚的客户资源，为公司向重点行业信息化和金融IT外包领域拓展建立了基础公司发展初期，主要面向重点行业用户提供数据中心的系统集成和运营维护服务。数据中心是用户IT系统的物理环境，数据中心集成建设和运营维护服务业务构成用户最为基础的IT服务需求，本公司提供的数据中心服务帮助用户建设安全、稳定、具有节能环保功能的数据中心，并通过有效的维护，使得用户的数据中心保持高效运行。通过数据中心服务，本公司积累了丰富的系统集成和运维服务经验以及雄厚的客户资源，为公司向重点行业信息化和金融IT外包领域拓展建立了基础。 2、行业信息化解决方案业务的核心是面向重点行业用户提供应用软件开发服务，既体现了公司在系统集成和运营维护基础上的技术和服务升级，也构成公司金融IT外包服务的技术基础行业信息化解决方案的核心是基于对用户整体IT系统深刻理解基础上提供的应用软件开发。数据中心是IT系统的物理环境和硬件基础，应用软件系统是集成于IT系统物理环境之上，实现IT系统应用功能的软件支撑。本公司在为重点行业用户提供基于数据中心的系统集成和运营维护服务的同时，对重点行业用户整体IT系统形成深刻理解，并通过不断的研发人才储备，快速形成和提升了公司的软件开发能力，积累了数近百项软件著作权和软件产品。本公司面向社保医疗、荣科科技股份有限公司招股意向书1－1－64电力信息化等重点行业开发行业应用软件，是本公司在为上述行业用户提供数据中心服务基础上的服务升级。随着金融行业IT服务的不断深化，围绕金融行业的应用软件开发需求日新月异，本公司围绕重点行业用户提供的应用软件开发能力，有效推动了公司金融IT外包服务业务的发展。 3、金融行业的IT服务已经发展成为相对独立的细分领域，本公司提供的金融IT外包服务顺应金融IT行业的发展趋势，实现了技术升级和模式创新金融IT外包服务业务的具体服务内容，涵盖了IT系统集成、IT运营维护和应用软件开发等环节。金融机构的正常运行对IT系统的依赖性非常强，金融机构的业务创新大多通过IT手段实现，因此金融行业对IT系统的稳定性和复杂性的要求明显高于其他行业，IT系统的应用在金融行业日常运营中已经成为不可或缺的支撑手段。因此，金融行业IT外包服务涵盖的系统集成、运营维护和软件开发具有更高的技术含量，技术内涵更加丰富。同时，金融IT服务随着金融创新的不断深化，模式创新日益涌现，如灾备中心外包、金融后台服务中心建设等，金融行业以IT创新带动业务创新的趋势日益明显。根据上述情况，全球范围内的金融行业的IT服务已发展成为相对独立的细分领域，即金融IT外包行业。 在我国，金融IT外包产业依托金融产业政策的大力推动，业务模式更加清晰，市场空间广阔。国家商务部等六部委联合出台的《关于金融支持服务外包产业发展的若干意见》，明确金融IT外包服务是金融外包服务市场的重要组成部分。银监会发布的《关于印发<银行业金融机构信息系统风险管理指引>的通知》和人民银行下发的《中国人民银行关于加强银行数据集中安全工作的指导意见》等文件明确规定银行业金融机构必须实现数据中心异地灾难备份，提出以创新的IT外包方式全面解决金融行业的容灾备份问题。另外，以金融后台服务基地为中心，向周边金融机构提供外包服务，共享金融外包服务基地资源的业务模式已经成为国内金融IT外包的发展趋势，并带动金融IT外包市场空间的发展。 本公司的金融IT外包服务业务，融合了数据中心服务经验和软件开发能力，向金融机构提供IT规划咨询、流程软件开发、机房基础设施建设与维护、IT系统集成，信息系统服务和网络系统服务等具体业务，在金融领域真正实现了IT服务的全面外包。与此同时，本公司通过与北方金融后台服务基地合作，以IT外包服荣科科技股份有限公司招股意向书1－1－65务商的身份为进入基地的金融企业提供以数据中心灾备及其他IT支持服务，从而顺应了国内金融IT外包服务的发展趋势，形成了新的业务增长点。因此，本公司的金融IT外包业务以数据中心服务和行业信息化解决方案服务为基础，依托技术升级和模式创新，面向金融行业提供全面的IT外包服务。 综合以上情况，本公司的三类业务相辅相成，构成一个有机整体。三类业务围绕不同用户的不同层次需求而展开，体现公司的业务发展脉络、技术和模式升级特点，顺应了IT服务业务的发展趋势。三类业务的划分符合行业和公司特点。 经核查，保荐机构认为：发行人提供的数据中心服务、行业信息化解决方案服务和金融IT外包服务三类业务相辅相成，构成一个有机整体。三类业务围绕不同用户的不同层次需求而展开，体现发行人的业务发展脉络、技术和模式升级特点，顺应了IT服务业务的发展趋势，三类业务的划分符合行业和公司特点。 二、行业基本情况（一）行业管理部门、管理体制及行业主要法律法规1、行业主管部门与监管体制（1）行业主管部门IT服务行业的主管部门是国家工业和信息化部和各地的信息产业厅（局），主要负责产业政策的制定、推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合等。 （2）行业自律性管理IT服务行业内部的管理机构是各地的信息服务业行业协会，其宗旨是为会员提供服务，并代表会员提出涉及会员集体利益的意见，健全与政府的协商机制，维护会员的合法权益，保障行业的公平竞争，协调与会员有关的商事，增强信息服务企业的行业自律管理，促进信息服务行业的健康发展。除信息服务业行业协会外，由于公司的主要客户涉及金融、社保医疗、电信、电力以及交通运输行业等，公司在业务开展过程中也受到相关行业协会的监督管理。（未完）  |