吉视传媒股份有限公司首次公开发行股票（Ａ股）招股意向书摘要
发行人声明 本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。 投资者若对本招股意向书摘要存在疑问，应咨询自已的股票经纪人、律师、会计师或其它专业顾问。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其它政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 第一节重大事项提示 一、２０１１年２月２０日，本公司召开２０１０年年度股东大会，通过了《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（Ａ股）股票并上市的议案》。中宣部以中宣办发函〔２０１０〕３２２号原则同意公司上市申请。国家广电总局以（２０１０）广函２０７号原则同意公司在主板上市申请。 二、请投资者关注本公司的利润分配政策和现金分红比例。本公司的利润分配政策如下：（１）利润分配原则：公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应当重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展；（２）利润分配形式：公司采取积极的现金或者股票方式分配股利，在公司当年经审计的净利润为正数且符合《公司法》规定的分红条件的情况下，公司每年度采取的利润分配方式中必须含有现金分配方式；（３）现金分红比例：公司每年度现金分红金额应不低于当年实现的可供分配利润总额的１０％；（４）在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红；（５）若公司营收增长迅速，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金股利分配的同时，制定股票股利分配预案；（６）如公司董事会做出不实施利润分配或实施利润分配的方案中不含现金决定的，应就其作出不实施利润分配或实施利润分配的方案中不含现金分配方式的理由，在定期报告中予以披露，公司独立董事应对此发表独立意见；（７）公司的利润分配政策不得随意变更。如现行政策与公司生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确实发生冲突的，可以调整利润分配政策，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，有关调整利润分配政策的议案需经公司董事会审议后提交公司股东大会批准。 根据本公司２０１１年２月２０日召开的２０１０年年度股东大会决议，本公司本次公开发行股票前的滚存利润将由股票发行后的新老股东按照持股比例共同享有。 三、根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企［２００９］９４号）、吉林省财政厅《关于吉视传媒股份有限公司部分国有股转持的批复》（吉财产函［２０１１］６７号），在本公司首次公开发行股票并上市时，本公司全体国有股东将按照实际发行股份数量的１０％，将部分国有股转由全国社会保障基金理事会持有。 四、本公司特提请投资者关注，本公司是按照《国务院办公厅转发信息产业部国家广电总局关于加强广播有线网络建设管理意见的通知》（国办发〔１９９９〕８２号）精神，以增资扩股及收购等方式对全省广电网络资产实施整合，鉴于行业的特点和整合的复杂性，本次整合按照"循序渐进、确保稳定"的方针，各股东在不影响全省广电网络正常运营的前提下，分期分步将认缴的增资资产交付给本公司前身吉林广电网络集团。此整合方式虽然实现了全省广电网络资产平稳、有序的整合，但也导致本公司历史增资过程中存在股东延迟交付资产等的法律瑕疵。吉林省人民政府、长春市工商管理局和本公司控股股东已经就此分别做出了说明或者承诺，该出资瑕疵引致的风险已得到有效控制。 五、本公司特提请投资者关注，吉林省有线数字电视基本收视费收费标准由吉林省物价部门核定，目前执行的标准为城镇数字用户２５元／月、农村数字用户２０元／月。该收费标准处于国内中等水平，已经高于北京、上海等发达地区。由于在可预见的未来，有线数字电视基本收视维护费还将是公司收入和利润的主要来源，如果未来吉林省物价部门调整收费标准，将会对公司收入和利润产生重大影响。 六、报告期内，本公司营业收入和净利润均大幅增长，２００８年－２０１０年，营业收入年均复合增长率为４７．４４％，净利润年均复合增长率为２０７．７９％。营业收入和净利润增长的主要原因系因吉林省城镇有线电视数字化整转工作主要集中在２００７年、２００８年和２００９年，由于有线数字电视收视费标准为２０－２５元／月，依规定在模拟用户完成数字电视转换满一年时收取，而模拟用户收费标准为１２－１６元／月，因此报告期内营业收入和净利润的大幅增长主要系因数字化整转导致的收视费价格提升引致。未来，随着城镇数字化整转工作的基本完成，数字化整转因素引致的公司营业收入和净利润的提升将逐步消减，公司面临营业收入和净利润增长幅度下降的风险。 七、本公司提请投资者仔细阅读招股意向书"风险因素"全文，并特别注意以下风险： （一）在三网融合背景下，随着以高清互动视频为核心的双向网络与业务平台建设的推进，公司向市场陆续推出一系列以高清交互为特点的增值业务和融合创新业务，进入电信运营商、互联网运营商的语音及数据业务领域，增加新的收入来源。但同时电信运营商、互联网运营商也将通过网络电视、ＩＰＴＶ、手机电视和移动多媒体广播电视等对公司传统的广播电视业务形成竞争，可能降低公司的市场份额，影响公司的盈利水平。 （二）广播电视有线网络是传输广播电视节目、开展信息服务的重要基础设施，是国家信息化的重要支撑平台，国家积极推动广播电视有线网络行业的数字化、信息化、规模化、产业化发展。随着三网融合试点的开展，监管部门可能对行业政策进行相应调整，未来有线电视网络的行业管理体制可能发生相应变化，公司将面临调整经营模式以适应行业监管体制变化的风险。 （三）广电网络行业是我国文化产业的重要组成部分，是国家政策扶持的重点行业。本公司是文化体制改革试点单位，长期以来在财政、税收等方面一直享受国家、地方制定的优惠政策。２００９年度及２０１０年度本公司享受营业税、所得税免税优惠合计金额占当期净利润的比例均超过３０％。２０１１年以后，本公司存在不能继续享有营业税优惠政策的风险；２０１３年以后，本公司可能存在不能继续享有所得税优惠政策的风险。本公司享有的税收优惠的变化将会对公司的经营业绩产生一定影响。 （四）为了强化公司主业，提升资产的盈利能力，本公司拟使用本次发行募集资金投资于以下项目：吉视传媒数字电视网络建设项目、吉视传媒以高清互动视频为核心的双向网络与业务平台建设项目。尽管本次募集资金项目已经过充分论证，且本公司也将采取有效措施以控制项目质量、项目实施进度和项目资金的合理使用，从严监控项目成本，并做好人才引进、员工培训、市场开发等各项工作，以确保项目顺利实施。但在项目实施过程中，可能存在因工程进度、工程质量、投资成本发生变化而导致项目预期收益下降的风险，同时政策调整、市场变化、技术进步等因素也会对项目的投资回报产生影响。 （五）本次发行完成后，本公司净资产将在短时间内大幅增长，但募集资金投资项目有一定的建设周期，且项目产生效益尚需一段时间。预计本次发行后，本公司全面摊薄净资产收益率与过去年度相比将有一定幅度下降。因此，公司存在短期内净资产收益率被摊薄的风险。 第二节本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（Ａ股） 发行股数 不超过２８０，０００，０００股 每股面值 每股人民币１．００元 每股发行价格 询价确定发行价格 预计发行日期 ２０１２年２月１０日 拟上市证券交易所 上海证券交易所 发行后总股本 不超过１，３９７，９８８，７９０股 本次发行前股东对所持股份的流通限制、股东所持股份自愿锁定的承诺 公司控股股东吉林电视台承诺：在公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购该部分股份。 公司股东长春电视台、敦化市广播电影电视管理局、延吉市广播电影电视局、东丰县广播电影电视局、桦甸市广播电影电视局、榆树市广播电影电视局、扶余县广播电视管理局、吉林市广播电影电视总台、梅河口市广播电视管理局、通化县广播电视管理局、四平市广播发射台、辉南县广播电视局、乾安县广播电视中心、集安市广播电视局、汪清县广播电视局、珲春市广播电视局、延边广播电视局财务管理中心、图们市广播电影电视局、安图县广播电影电视局、蛟河市广播电影电视局、白山市江源区广播电视局、长白朝鲜族自治县广播电视服务中心、农安县广播电视管理局、双辽市广播电视管理局、龙井市广播电影电视局、通榆县广播电影电视局、前郭尔罗斯蒙古族自治县广播电影电视局、洮南市广播电影电视局、柳河县广播电视局、东辽县广播电影电视局、临江市广播电视管理局、靖宇县广播电视管理局、长岭县广播电视局承诺：在公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司首次公开发行前已发行股份，也不由公司回购其持有的股份。 保荐人（主承销商） 中信证券股份有限公司 招股意向书签署日期 ２０１２年１月２０日 第三节发行人基本情况 一、发行人基本资料 公司名称 吉视传媒股份有限公司 注册资本 １，１１７，９８８，７９０元 法定代表人 谭铁鹰 成立日期 ２００１年５月９日 变更设立日期 ２０１０年１月２５日 住所及邮政编码 吉林省长春市净月开发区博硕路（仁德集团４０２室），１３００２１ 电话、传真号码 电话：０４３１－８８７８９０９９；传真：０４３１－８８７８９９９０ 互联网网址 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｊｉｓｈｉｍｅｄｉａ．ｃｏｍ 电子信箱 ｇａｏｘｕｅｓｏｎｇ＠ｊｉｓｈｉｍｅｄｉａ．ｃｏｍ 二、发行人的历史沿革及改制重组情况 （一）发行人的设立方式 发行人系由吉林省广播电视信息网络集团有限责任公司（以下简称"吉林广电网络集团"）依法整体变更为股份有限公司而设立，发起人是吉林电视台等３４家股东。 本公司系经吉林省委宣传部《关于对省广电局＜省广电网络集团整体变更设立股份有限公司方案的请示＞的批复》（吉宣函［２００９］１３号文）及吉林省财政厅《关于北辰传媒股份有限公司国有股权设置管理的批复》（吉财产函［２０１０］６号）文批准（批复中同时确认"最终名称应以工商机关核准为准"），由吉林广电网络集团以经中准会计师事务所有限公司（以下简称"中准会计师"）审计的截至２００９年１１月３０日的母公司净资产１，１３６，０８８，７２７．５９元，按照１：０．９８的比例折股后整体变更设立，总股本为１，１１７，９８８，７９０元。２０１０年１月２５日，吉林省长春市工商局为公司颁发了注册号为２２０１０９０１０００１２４Ｘ的《企业法人营业执照》。 （二）发起人的情况 本公司发起人是吉林电视台、长春电视台、敦化市广播电影电视管理局、延吉市广播电影电视局、东丰县广播电影电视局、桦甸市广播电影电视局、榆树市广播电影电视局、扶余县广播电视管理局、吉林市广播电影电视总台、梅河口市广播电视管理局、通化县广播电视管理局、四平市广播发射台、辉南县广播电视局、乾安县广播电视中心、集安市广播电视局、汪清县广播电视局、珲春市广播电视局、延边广播电视局财务管理中心、图们市广播电影电视局、安图县广播电影电视局、蛟河市广播电影电视局、白山市江源区广播电视局、长白朝鲜族自治县广播电视服务中心、农安县广播电视管理局、双辽市广播电视管理局、龙井市广播电影电视局、通榆县广播电影电视局、前郭尔罗斯蒙古族自治县广播电影电视局、洮南市广播电影电视局、柳河县广播电视局、东辽县广播电影电视局、临江市广播电视管理局、靖宇县广播电视管理局、长岭县广播电视局。 （三）发起人及其投入的资产内容 公司系由吉林广电网络集团以其截至２００９年１１月３０日经审计账面净资产折合股份、整体变更设立的股份有限公司，在整体变更时，发起人以其在吉林广电网络集团的权益出资，并没有注入新的资产、业务。 三、发行人的股本情况 （一）本次发行前后的总股本、股份流通限制和锁定安排 本次发行前，本公司总股本为１，１１７，９８８，７９０股，本次拟发行不超过２８０，０００，０００股人民币普通股（Ａ股），本次发行股份后发行后总股本不超过１，３９７，９８８，７９０股。 公司控股股东吉林电视台承诺：在公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购该部分股份。 公司股东长春电视台、敦化市广播电影电视管理局、延吉市广播电影电视局、东丰县广播电影电视局、桦甸市广播电影电视局、榆树市广播电影电视局、扶余县广播电视管理局、吉林市广播电影电视总台、梅河口市广播电视管理局、通化县广播电视管理局、四平市广播发射台、辉南县广播电视局、乾安县广播电视中心、集安市广播电视局、汪清县广播电视局、珲春市广播电视局、延边广播电视局财务管理中心、图们市广播电影电视局、安图县广播电影电视局、蛟河市广播电影电视局、白山市江源区广播电视局、长白朝鲜族自治县广播电视服务中心、农安县广播电视管理局、双辽市广播电视管理局、龙井市广播电影电视局、通榆县广播电影电视局、前郭尔罗斯蒙古族自治县广播电影电视局、洮南市广播电影电视局、柳河县广播电视局、东辽县广播电影电视局、临江市广播电视管理局、靖宇县广播电视管理局、长岭县广播电视局承诺：在公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司首次公开发行前已发行股份，也不由公司回购其持有的股份。 （二）发起人的出资情况 根据吉林省委宣传部《关于对省广电局＜省广电网络集团整体变更设立股份有限公司方案的请示＞的批复》（吉宣函［２００９］１３号），２００９年１２月２５日，吉林广电网络集团召开股东会，同意： １、以发起设立的方式，由有限责任公司整体变更为股份有限公司，将吉林广电网络集团名称变更为"吉视传媒股份有限公司"； ２、根据中准会计师出具的中准审字［２００９］２２３５号审计报告，以截止２００９年１１月３０日吉林广电网络集团净资产１，１３６，０８８，７２７．５９元按１：０．９８的比例折股，将所有者权益折合成股本１，１１７，９８８，７９０元，超过股本部分１８，０９９，９３７．５９元计入资本公积。各发起人按变更前所持有的吉林广电网络集团的股权比例认购拟设立股份公司的股份。股份公司的股份设定为人民币普通股，同股同权、同股同利。 ２０１０年１月８日，吉林省财政厅核发《关于北辰传媒股份有限公司国有股权设置管理的批复》（吉财产函［２０１０］６号）（注：公司设立前，曾申请以"北辰传媒股份有限公司"作为企业名称，并按照该名称制定了国有股权设置管理方案报请吉林省财政厅。在方案报请吉林省财政厅后，吉林广电网络集团决定使用"吉视传媒股份有限公司"作为企业名称，并于２０１０年１月２０日获得国家工商总局最终核准。由于吉林省财政厅收取的申请文件中使用的企业名称是"北辰传媒股份有限公司"，因此其批复中仍使用该名称。但批复中同时确认"最终名称应以工商机关核准为准"）。 ２０１０年１月２２日，中准会计师出具中准验字［２０１０］第２００３号验资报告。２０１０年１月２５日，长春市工商局颁发注册号为２２０１０９０１０００１２４Ｘ的《企业法人营业执照》，注册资本为１，１１７，９８８，７９０元。公司设立时股权结构见下表： 序号 发起人名称 认购股份数（股） 持股比例（％） １ 吉林电视台 ５７３，０１８，５０７．００ ５１．２５ ２ 长春电视台 ８４，１６５，０００．００ ７．５３ ３ 敦化市广播电影电视管理局 ５８，７０７，６７３．００ ５．２５ ４ 延吉市广播电影电视局 ３４，５０９，５５０．００ ３．０９ ５ 东丰县广播电影电视局 ３１，８５５，９６７．００ ２．８５ ６ 桦甸市广播电影电视局 ３０，０９９，０１８．００ ２．６９ ７ 榆树市广播电影电视局 ２６，１１０，８８７．００ ２．３４ ８ 扶余县广播电视管理局 ２５，６１５，５１７．００ ２．２９ ９ 吉林市广播电影电视总台 ２０，７６５，７４５．００ １．８６ １０ 梅河口市广播电视管理局 １８，９０６，９３２．００ １．６９ １１ 通化县广播电视管理局 １８，４３０，３２５．００ １．６５ １２ 四平市广播发射台 １８，４２７，８９４．００ １．６５ １３ 辉南县广播电视局 １５，９１９，４１６．００ １．４２ １４ 乾安县广播电视中心 １５，２７６，８４４．００ １．３７ １５ 集安市广播电视局 １３，４８２，５４０．００ １．２１ １６ 汪清县广播电视局 １３，４８２，１０２．００ １．２１ １７ 珲春市广播电视局 １０，９２８，５１８．００ ０．９８ １８ 延边广播电视局财务管理中心 １０，６６５，６６１．００ ０．９５ １９ 图们市广播电影电视局 １０，３５０，６２６．００ ０．９３ ２０ 安图县广播电影电视局 １０，２５４，２６７．００ ０．９２ ２１ 蛟河市广播电影电视局 ９，９９０，７０５．００ ０．８９ ２２ 白山市江源区广播电视局 ９，２０８，６９１．００ ０．８２ ２３ 长白朝鲜族自治县广播电视服务中心 ８，９３９，２７３．００ ０．８０ ２４ 农安县广播电视管理局 ８，５４５，６８３．００ ０．７６ ２５ 双辽市广播电视管理局 ６，９４７，１１７．００ ０．６２ ２６ 龙井市广播电影电视局 ４，７７５，５３６．００ ０．４３ ２７ 通榆县广播电影电视局 ４，７５２，７５６．００ ０．４３ ２８ 前郭尔罗斯蒙古族自治县广播电影电视局 ４，７１８，８５１．００ ０．４２ ２９ 洮南市广播电影电视局 ４，３６７，８７３．００ ０．３９ ３０ 柳河县广播电视局 ４，１２５，１８６．００ ０．３７ ３１ 东辽县广播电影电视局 ３，３９８，０２１．００ ０．３０ ３２ 临江市广播电视管理局 ３，２５０，４４４．００ ０．２９ ３３ 靖宇县广播电视管理局 ２，７９０，９３８．００ ０．２５ ３４ 长岭县广播电视局 １，２０４，７２７．００ ０．１１ 合计 １，１１７，９８８，７９０．００ １００．００ （三）本次发行前十名公司股东及自然人股东持股情况 本次发行前公司共有３４名股东，且均为非自然人股东，本公司无自然人股东持股情况。 本公司前十名股东情况见下表： 序号 股东名称 持股数（股） 持股比例（％） １ 吉林电视台 ５７３，０１８，５０７ ５１．２５ ２ 长春电视台 ８４，１６５，０００ ７．５３ ３ 敦化市广播电影电视管理局 ５８，７０７，６７３ ５．２５ ４ 延吉市广播电影电视局 ３４，５０９，５５０ ３．０９ ５ 东丰县广播电影电视局 ３１，８５５，９６７ ２．８５ ６ 桦甸市广播电影电视局 ３０，０９９，０１８ ２．６９ ７ 榆树市广播电视局 ２６，１１０，８８７ ２．３４ ８ 扶余县广播电视管理局 ２５，６１５，５１７ ２．２９ ９ 吉林市广播电影电视总台 ２０，７６５，７４５ １．８６ １０ 梅河口市广播电视管理局 １８，９０６，９３２ １．６９ （四）战略投资者及其持股情况 本次发行前的股东中无战略投资者。 （五）发行人的发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系 本次发行前各股东之间不存在关联关系。 四、发行人的主营业务及所处行业情况 （一）主营业务 本公司主要负责吉林省地区有线电视网络的规划建设、经营管理、维护和广播电视节目的接收、转发、传输，以传输视频信息和开展网上多功能服务为主业。２００６年，公司全面开始通过有线电视网络向用户提供因特网接入及信息服务。公司依托交互式现代媒体服务平台，形成了广播电视传输基本业务、数字电视增值业务、宽带双向交互业务和基于有线电视网络的网络服务业务四大主营业务。 （二）行业主管部门、监管体制、行业主要法律法规及政策 １、行业主管部门 我国有线电视行业的主管部门为国家广电总局。 ２、行业监管体制 国家对广播电视信息传输业务实行统一领导，分级管理的原则。国家广电总局是行业的最高行政管理部门，负责全国广播电视信息传输网络的管理工作，根据广播电视的发展需要，对广播电视信息传输网络进行规划和管理，制订政策和指导分级建设开发，并参与制订国家信息网络的总体规划；各省、市、县级广电局对各级广播电视信息传输业务进行分级管理，负责行政区域内的广播电视信息传输业务的管理工作和事业发展规划。本公司的行业管理部门为吉林省广播电影电视局。 我国有线电视行业通过发放经营许可证，实施许可认证管理。根据《广播电视节目传送业务管理办法》，利用有线方式从事广播电视节目传送业务的机构须经广播电视行政部门批准，取得《广播电视节目传送业务经营许可证》，按照许可证规定的范围传输和转播节目。根据《广播电视视频点播业务管理办法》，国家对视频点播业务实行许可制度，开办视频点播业务须取得《广播电视视频点播业务许可证》。 ３、行业主要法律法规及政策 为了加强广播电视管理，发展广播电视事业，促进社会主义精神文明和物质文明建设，自１９９７年通过实施《广播电视管理条例》；为了维护广播电视设施的安全，确保广播电视信号顺利优质地播放和接收，于２０００年公布施行《广播电视设施保护条例》。 为促进我国数字电视产业发展，丰富人民群众的精神和物质文化生活，国家广电总局２００１年发布了《广播影视科技"十五"计划和２０１０年远景规划》。国务院于２００８年１月１日颁发《关于鼓励数字电视产业发展的若干政策》（国办发［２００８］１号）。 ２００９年７月２９日，为推动广播电视有线网络数字化、信息化、规模化、产业化发展，国家广电总局发出《关于加快广播电视有线网络发展的若干意见》，其中明确省级广播电视部门组织制定整合方案和具体实施，确保２０１０年底前各省基本完成整合；已经完成数字化整体转换的有线网络要加快网络双向化改造，尚未完成整体转换的有线网络，网络建设和改造要直接向双向化过渡。 ２００９年７月２２日国务院常务会议讨论并通过《文化产业振兴规划》；２０１０年６月６日，国务院三网融合协调小组会议讨论并通过《三网融合试点方案》，三网融合试点工作正式开展。 （三）行业竞争情况 本公司主要负责吉林省地区有线电视网络的规划建设、经营管理、维护和广播电视节目的接收、集成、传输，以传输视频信息和开展网上多功能服务为主业。 １、公司有线电视业务的竞争状况 根据《广播电视管理条例》第二十三条，同一行政区域只能设立一个区域性有线广播电视传输覆盖网的规定，本公司在吉林省地区拥有有线电视网络的独家经营权，在吉林省经营有线电视网基本上不存在行业内的竞争者。业务发展一方面由省内的人口、家庭数量及城市化进程决定，另一方面由基本收视维护费价格和增值业务发展情况决定。 从区域市场来看，目前我国广电网络尚处于省内整合的阶段，跨省重组扩张尚未开始，同时由于广电网络的政策垄断性，吉视传媒在吉林省内未面临全面市场竞争，而电信运营商等新兴竞争者由于政策和技术原因，短期内也难以涉足广播电视业务。 公司在未来将面临潜在竞争对手ＩＰＴＶ和直播卫星电视的挑战。ＩＰＴＶ在我国尚处起步阶段，目前电信等其他网络运营商经营ＩＰＴＶ主要存在三个方面的障碍：首先，电信公司等通过ＩＰＴＶ方式为用户提供服务必须向国家广电总局申请许可证，根据目前三网融合的政策，还不允许ＩＰＴＶ在吉林省内开展业务。其次，电信公司现有的带宽不足以传播和现在电视质量相媲美的节目；最后，我国目前家庭宽带普及率与家庭有线电视的普及率相比仍有很大的差距，加之收视习惯因素，消费者更容易接受有线电视。直播卫星电视在我国处于发展初期，政策规定其作用是作为有线电视的补充和延伸，为有线电视网络不能覆盖的地区提供服务，作为有线电视村村通的一种技术手段，由政府部门根据需要调配，不进行市场销售，并且已进行加密管理，且无本地化节目，因此目前对我国的有线电视构不成威胁。但借鉴美国经验，随着一些政策的调整和卫星增值业务的开展，卫星直播广播电视业务与本公司广播电视传输基本业务的竞争将会逐步加大。 针对潜在的竞争对手，本公司已提前做好充分的准备工作，并率先推出了高清交互式综合业务，改变了有线电视单向、广播式播出的局限性，为未来与ＩＰＴＶ等业务的竞争奠定了良好的基础。 ２、公司发展高清交互式综合业务将与电信运营商形成竞争关系 高清交互式综合业务将与ＩＰＴＶ形成竞争。ＩＰＴＶ是电信运营商通过ＤＳＬ或者光纤提供以电视机为终端的视频节目服务，内容与高清交互式综合业务具有相似之处。但由于有线数字电视收看的高清效果明显优于ＩＰＴＶ，且ＩＰＴＶ处于三网融合试点阶段，暂时不能大规模开展，给高清交互式综合业务的开展留下了时间，另外随着广大人民群众精神文化需求的不断提高，为高清交互式综合业务提供了广阔的增长空间。 ３、公司发展宽带双向交互业务和基于有线电视网络的网络服务业务与各电信运营商之间形成竞争。 宽带双向交互业务和基于有线电视网络的网络服务业务是充分市场竞争业务，电信运营商互相也存在竞争关系。广电网络依靠已有的高入户率和简单便捷的接入方式，利用"高清互动业务＋宽带互联网"的业务组合将在与电信运营商的宽带互联网接入业务竞争中形成优势。随着宽带市场的高速增长，有线宽带各项配套技术及服务质量的不断提升，本公司将拥有越来越多的宽带接入用户。依托交互式现代媒体服务平台，为企事业单位用户综合提供多媒体发布、视频会议、高清监控、专用频道、网络互联、数据传输等服务和高清交互式综合业务，会在与电信运营商的竞争中形成优势。 （四）发行人在行业中的竞争地位 （保荐人住所：广东省深圳市福田区深南大道７０８８号招商银行大厦第Ａ层） 保荐人（主承销商）： 中信证券股份有限公司在全国的省级广电网络整合大潮中，公司已经取得先发优势，在东北地区率先实现全省一张网，和北京、上海、陕西、天津、河北、江苏等省市成为有线电视网络整合领先的省份。公司在国家推进三网融合前数年完成省内网络整合，初步完善体制机制，加强人才培育和储备，推动增值业务试点，一方面缩小与省内电信运营商的差距，另一方面在东北地区的广电运营商中走在前列。由于在政策层面，国家广电总局将支持省级网络公司的跨省重组扩张，鼓励有线网络运营商通过技术输出、业务模式输出、开发新业务等方式，进行跨区域整合，公司在网络整合方面的领先优势，将在未来的广电网络公司跨省重组中转化为业务优势、市场优势和竞争优势。 五、与发行人业务及生产经营有关的资产权属情况 本公司为有线电视网络运营商，相关业务运作需要有关国家机关颁发的多个许可证、证书等，目前本公司已取得了业务运营所需的所有许可证及证书等。本公司具有如下政府特许经营权： １、国家广电总局于２０１０年５月２５日向本公司颁发了《广播电视节目传送业务经营许可证》，经营许可证编号为国０７３３０１１，核定传送范围为吉林省；传送方式为吉林省有线电视网中心机房到各市、县前端点对点传送；传送载体为吉林省有线电视干线网；技术手段为有线数字电视技术，有线模拟电视技术；传送内容为经广电总局批准开办的中央电视台各套电视节目、吉林电视台各套电视节目；经广电总局批准开办的在全国和吉林本省落地的广播电视有线数字付费频道、中央人民广播电台各套广播节目、吉林人民广播电台各套广播节目；有效期至２０１３年５月２５日。 ２、国家广电总局于２０１０年５月２５日向本公司颁发了《广播电视视频点播业务许可证》，许可证编号为０７０８０２０，核定传播范围为吉林省；点播方式为即时点播；节目类别包括："家庭电影院"、"强档电视剧"、"新闻天天看"、"娱乐任逍遥"、"体育最前线"、"栏目大拼盘"；传送方式为有线传送；有效期至２０１３年５月２５日。 ３、吉林省通信管理局于２０１０年１２月２０日向本公司颁发了《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》，经营许可证编号为吉Ｂ－２－３－２００８０００１，核定业务覆盖范围为吉林省；业务种类为因特网接入服务业务；有效期至２０１３年４月１４日。 ４、吉林省通信管理局于２０１０年１２月２０日向本公司颁发了《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》，经营许可证编号为吉Ｂ－２－４－２００８００１７，核定业务覆盖范围为吉林省（因特网信息服务项目包括：网络广告、有偿商业信息、网络商城）；业务种类为信息服务业务（移动网短消息信息服务、因特网信息服务业务）；有效期至２０１３年４月１４日。 ５、吉林省广播电影电视局于２０１１年５月１７日向本公司颁发了《有线电视工程设计许可证》，许可证编号为吉广社安字２０１１Ａ－００４号，核定设计区域包括省内和省外；设计规模为有线广播电视网；有效期至２０１２年５月１８日。。 ６、吉林省广播电影电视局于２０１１年５月１７日向本公司颁发了《有线电视工程安装许可证》，许可证编号为吉广社安字２０１１Ａ－００４号，核定安装区域包括省内和省外；安装规模为有线广播电视网；有效期至２０１２年５月１８日。 ７、吉林省广电局于２０１１年９月２９日向本公司颁发了《卫星地面接收设施安装服务许可证》，许可证编号为吉２２０１０４１１１００２００１，服务区范围为省级广电行政部门划定的有线网络未通达的农村地区；业务类别为直播卫星接收设施销售和安装服务；有效期至２０１２年９月２９日。 六、同业竞争及关联交易情况 （一）同业竞争 １、公司现有同业竞争状况 本公司的经营范围为："有线电视业务：广播电视节目传输服务业务；专业频道、付费频道、多媒体数据广播、视音频点播服务业务；电子政务、电子商务、电视购物、远程教育、远程医疗方面的信息机器网络传输服务业务；网络广告、网上通讯、数据传输、专用通道出租服务业务；广播电视网络、计算机网络、通信网络及其线路的设计、安装和经营服务业务；广播电视、通信天馈线系统安装、调试；电子社区工程、水电气热收费方面的信息网络服务；卫星及网络系统的技术开发、咨询、应用和服务；吉林省因特网接入服务业务、信息服务业务（移动网短消息信息服务、因特网信息服务业务：网络广告有偿商业信息、网络商城）；广播电视、通信及信息设备器材销售、软件开发（涉及专项审批的项目须凭有关审批许可经营）"。本公司目前主要经营广播电视传输基本业务、数字电视增值业务、宽带双向交互业务和基于有线电视网络的网络服务业务。 本公司的子公司吉林市有线传输的经营范围为："有线电视网络经营；有线电视技术与信息传输和光纤技术应用与开发；有线电视信息咨询、服务与开发；综合有线及网络集成；有线电视网络工程设计及施工：电子产品经销及维修；有线电视器材经销；设计、制作、发布影视广告（以上各项涉及专项审批的凭许可证经营）"。吉林市有线传输的控股子公司吉林市无线广播电视传输有限责任公司的经营范围为："无线电视网络经营；无线电视技术与多功能开发；信息传输和光纤技术应用与开发；计算机软件开发；电子产品（不含通信设备）、广播电视设备批发零售及维修"。 公司控股股东及实际控制人均为吉林电视台，吉林电视台是一家事业单位，其宗旨为"播映电视节目，促进社会经济文化发展；电视节目制作、电视节目播出、电视节目转播、电视产业经营、电视研究"。吉林电视台现控制６家企业，具体情况如下： 关联方名称关联关系业务经营范围 吉林省广电物业服务有限公司控股股东控制的企业物业管理服务（凭资质证书经营）；日用百货销售 吉林移动电视有限公司控股股东控制的企业地面（无线）数字电视的运营、技术安装工程和系统技术咨询服务；节目的制作、传输、发射和播出；广告的策划、制作发布、咨询和经营业务、设备的技术开发、生产和购销 吉林吉视公众资讯有限公司控股股东控制的企业计算机软硬件开发、技术咨询、服务；系统集成；设计、制作、代理发布国内各类广告业务 吉林电视艺术中心控股股东控制的企业摄录设备及影视器材设备批发，零售，租赁，影视技术开发，电视剧，综艺，专题，动画，制作，复制，发行，设计 吉林电视节目传播中心控股股东控制的企业影视节目制作、发行、复印、设计、制作、代理影视广告业务；代理国内各类广告业务 吉林影视剧制作集团有限公司控股股东控制的企业影视节目、影视剧、影视广告、动画片制作、复制、发行 从上表所列可见，目前吉林影视剧制作集团有限公司、吉林电视节目传播中心和吉林吉视公众资讯有限公司存在与本公司的子公司长春有线网络、吉林市有线传输"设计、制作、发布影视广告"相似的业务。但吉林市有线传输过去和现在均没有实际开展"设计、制作、发布影视广告"业务，本公司对此出具说明： （１）"吉林市有线广播电视传输有限公司是本公司的控股子公司，该公司历史上未从事过广告业务，我公司也没有利用该公司经营广告业务的计划。" （２）"长春有线电视网络有限公司是本公司的全资子公司，该公司目前正在履行企业注销程序，历史上未从事过广告业务。" 吉林有线传输也出具说明："本公司尚未开展广告业务的经营活动，目前也没有实施广告业务经营的计划。" 综上，吉林影视剧制作集团有限公司、吉林电视节目传播中心、吉林移动电视有限公司及吉林吉视公众资讯有限公司与本公司的子公司吉林市有线传输之间不构成同业竞争，不会与公司的利益构成冲突。 另外，吉林移动电视有限公司从事的节目制作、传输、发射和播出业务，主要采用ＣＭＭＢ地面无线传输方式，接收终端分布在公交车、楼宇电视，节目内容以自办节目为主，盈利模式为自办节目的广告费。因此，吉林移动电视有限公司无论从节目内容、传输方式、收视群体及盈利模式都与本公司不同，与本公司不构成同业竞争。 ２、拟投资项目的同业竞争情况 本次募集资金拟投资的两个项目均为本公司目前主营业务的延伸，与公司控股股东、实际控制人及控股股东、实际控制人控制的企业和其他单位之间不存在潜在的同业竞争。 （二）关联交易 报告期内公司的关联交易情况如下： １、经常性关联交易 （１）电视节目传输 ２０１０年１２月２８日，长春分公司与长春电视台签署《电视节目传输协议》，约定吉视传媒长春分公司利用其广播电视网络资源为长春电视台提供传输服务，将长春电视台制作的长春综合、长春娱乐、长春市民、长春商业及长春新知等５个非卫视频道节目传输至吉视传媒长春分公司所属网络资源的全部覆盖范围，且上述５个节目频道的覆盖范围随同吉视传媒长春分公司网络资源的覆盖范围同时发生变化，合同期限为自２０１１年１月１日起１２个月，交易金额为６００，０００元／频道／年，共计３，０００，０００元／年。 ２０１０年１２月２８日，吉林市有线传输与吉林电视台签署《电视节目传输协议》，约定吉林市有线传输利用其广播电视网络资源为吉林电视台提供传输服务，将吉林电视台制作的吉林卫视频道及吉视都市、吉视生活、吉视影视、吉视乡村、吉视公共、吉视法制等６个非卫视频道节目传输至吉林市有线传输所属网络资源的全部覆盖范围，且上述７个节目频道的覆盖范围随同吉林市有线传输网络资源的覆盖范围同时发生变化，合同期限为自２０１１年１月１日起１２个月，交易金额为３５０，０００元／频道／年，共计２，４５０，０００元／年。 ２０１０年１２月２８日，吉视传媒与吉林电视台签署《电视节目传输协议》，约定吉视传媒利用其广播电视网络资源为吉林电视台提供传输服务，将吉林电视台制作的吉林卫视频道及吉视都市、吉视生活、吉视影视、吉视乡村、吉视公共、吉视法制等６个非卫视频道节目传输至吉视传媒所属网络资源的除吉林市外全部覆盖范围，合同期限为自２０１１年１月１日起１２个月，交易金额为吉林卫视频道２，５００，０００元／年，其他６个非卫视频道１，０００，０００元／频道／年，共计８，５００，０００元／年。 ２０１１年７月１８日，吉视传媒与吉林电视台数字电视发展中心签署《"吉林家有购物"频道传输协议书》，约定吉视传媒利用其广播电视网络资源为吉林电视台"吉林家有购物"频道提供传输服务，并保证在吉视传媒全省有线数字电视网络内传送，合同期限为自２０１１年７月１７日起至２０１２年７月１６日止，并约定协议期满后，如双方无疑义自动顺延一年，协议期满前一个月，双方需就此合作做书面确认。交易金额为２，０００，０００元／年。 （２）宽带租赁 ２００８年６月２３日，公司前身吉林广电网络集团与吉林电视台签署《宽带互联网租用协议》，约定吉林电视台租用吉林广电网络集团光纤互联网专线电路１条（速率３０Ｍ）及数据专线电路１条（速率为６Ｍ），吉林电视台以现金方式向吉林广电网络集团缴纳互联网专线电路使用费，费用为１８０，０００元／年，租用期限自２００８年６月１日至２００９年５月３１日止。 ２０１０年３月１日，吉视传媒与吉林电视台（数字电视中心）签署《宽带互联网租用协议》，约定吉林电视台租用吉视传媒光纤互联网专线电路１条（速率６０Ｍ），吉林电视台以现金方式向吉视传媒缴纳互联网专线电路使用费，费用为３４０，０００元／年（８５，０００元／季度），租用期限自２０１０年３月１日起３年。 ２、偶发性关联交易 （１）２００８年３月２３日，吉林电视台与吉林广电网络集团签署《保证合同》（长交银０２０８Ｄ０６２０４号），为吉林广电网络集团与交通银行股份有限公司长春分行签署的《借款合同》（长交银０２０８Ａ００３０１０号）提供保证担保，保证额为５，０００万元。截至２００９年１２月３１日，上述借款已经按期偿还，上述保证合同自动失效。 （２）吉林市广电局、通化市广电局、白山广电局和松原广电局四家单位承诺出资合计１４８，５９５，６４４．５０元，并未以出资方式交付给吉林广电网络集团，而是由吉林广电网络集团于２００７年６－１２月以现金方式收购了包括出资资产在内的四家单位的广电网络资产或股权。为实施该等资产的收购，吉林省广电局经讨论决定由吉林电视台向吉林广电网络集团增资２亿元用于收购上述资产，随后，吉林电视台于２００７年４月－１２月分期向吉林广电网络集团拨付资金２亿元，但当时吉林广电网络集团并未履行增资的法律程序，并于２００９年９月－１２月间分五次将该笔资金还给吉林电视台。上述过程中吉林电视台并未向吉林广电网络集团主张任何形式的利息或资金占用费。 七、董事、监事、高级管理人员的基本情况 姓名现任 职务 性别年龄简要经历２０１０年在公司领取的收入 （元／年） 持有公司股份数量 （股） 谭铁鹰董事长女６０高级记者，大专学历，毕业于吉林省直属机关业余大学，曾于１９９９年至２０００年参加吉林大学行政学院理论教育专业研究生班学习。历任吉林人民广播电台工商部、新闻部、采通部编辑记者，吉林人民广播电台驻长春记者站站长、记者部副主任、综合部主任、经济台台长、副台长、台长，现任吉林电视台台长、吉林省影视剧制作集团有限责任公司董事长、吉林省广电物业服务有限公司董事、吉林省中广传播有限公司董事。２００９年９月-１２月任吉林广电网络集团董事长，２００９年１２月至今担任吉视传媒董事长、公司法人代表。谭铁鹰女士同时担任吉林省记者协会副主席、吉林省广播电视学会副会长、吉林省艺术家协会副主席、中国记者协会理事、中国广播电视学会理事及中国广播学会农研会副会长等社会职务无无 王胜杰董事、总经理男４８高级工程师，硕士研究生学历，毕业于吉林大学。历任吉林省白山市有线电视台台长，白山广电局副局长、局长，吉林省广电局副总工程师，吉林省广电网络整合工作领导小组办公室副主任，吉林广电网络有限总经理，吉林广电网络集团总经理等职务，现任吉视传媒党委书记、总经理，吉林市有线传输董事长。２００５年９月-２００９年１２月任吉林广电网络集团董事，２００９年１２月至今担任吉视传媒董事。王胜杰先生同时担任中国广电协会有线电视专业委员会副会长，中国广电协会技术委员会委员，国家广电总局科技委专业委员会委员等社会职务５００，０００无 刘月秋董事男６０研究员，本科学历，毕业于中共吉林省委党校，曾于１９８３年至１９８５年参加日本宝珠电视节目后期制作公司培训。历任吉林电视台技术办公室技术员、制作部节目制作调度、制作部副主任、总工程师等职务，现任吉林电视台副台长。２０１０年１２月至今担任吉视传媒董事无无 李永贵董事男４８本科学历，毕业于吉林财贸学院。历任吉林省广播电视器材公司会计，林省广播电视厅办公室会计，吉林省广电局计财处主任科员、副处长、调研员，现任吉林电视台计财部主任、吉林移动电视有限公司董事长、法人代表，吉林省影视剧制作集团有限责任公司董事、吉林家有购物有限公司董事。２００９年９月-１２月任吉林广电网络集团董事，２００９年１２月至今担任吉视传媒董事无无 王志强董事男４６硕士研究生学历，毕业于吉林大学。历任长春电视台记者、长春电视台副主任、长春电视台主任、长春电视台台长助理，２０１１年３月至今担任长春电视台台长。２０１１年６月至今担任吉视传媒董事。 无无 赵宝君董事男５２本科学历，毕业于吉林大学，曾于１９９８年至１９９９在美国密西根州大学培训，２００２年３月至６月在新加坡南洋理工大学学习。历任中国水电一局团委书记、机电安装处副处长，吉林市团委副书记，吉林市船营区副区长、副书记，吉林市委统战部副部长，吉林市委宣传部副部长，吉林市社科联党组书记，现任吉林市广电局局长、党委书记，吉林市电视台台长。２００９年９月-１２月任吉林广电网络集团董事，２００９年１２月至今担任吉视传媒董事无无 韩龙根董事男６０大学本科，毕业于中央党校，曾于２００６年参加全国地（市）广播电视局长培训，２００９年参加全省广电局长培训。历任吉林省延吉市委组织部干部科科长，延吉市人事局副局长，延吉市广电局局长，延吉市工商局局长，延吉市委常委宣传部部长，延边州广电局副局长兼电视新闻综合频道总监，现任延边州广电局局长、党委书记。２００９年９月-１２月任吉林省广电网络集团董事，２００９年１２月至今担任吉视传媒董事无无 赵炳辉独立董事男６４高级工程师，硕士研究生学历，毕业于吉林大学。历任吉林油田处长、副总指挥、副局长，吉林省化工厅副厅长，辽源市市长、市委书记、人大常委会主任，吉林省经贸委主任、党组书记，吉林省国资委主任、党组书记，吉林省委副秘书长，现任吉林省工业经济联合会会长、中国城市建设控股集团吉林公司党委书记。２００９年９月-１２月任吉林广电网络集团独立董事，２００９年１２月至今担任吉视传媒独立董事７０，０００无 刘国枢独立董事男７０本科学历，毕业于四平师范学院。历任吉林省乾安县委办公室主任、副县长、县委副书记，白城地委委员、宣传部长、地委秘书长、地委副书记，吉林省委宣传部副部长，吉林省文联党组书记，吉林省直机关工委书记，吉林省政协秘书长等职务。２００９年９月-１２月任吉林广电网络集团独立董事，２００９年１２月至今担任吉视传媒独立董事７０，０００无 孙权独立董事男５８执业律师，本科学历，毕业于吉林大学。历任中共吉林省伊通县委政法委常务副书记，公主岭市中级人民法院常务副院长，吉林省物价局法规处长，吉林省高级人民法院研究室主任，白山市中级人民法院院长，白山市政府副市长，吉林省委政法委副书记等职务。２００９年９月-１２月任吉林广电网络集团独立董事，２００９年１２月至今担任吉视传媒独立董事。２００３年至２００８年间，孙权先生曾担任上市公司东北高速股份有限公司独立董事７０，０００无 毕焱独立董事女４５注册会计师，本科学历，毕业于吉林财贸学院。历任吉林建元会计师事务所指导部主任，中鸿信建元会计师事务所副主任会计师，现任吉林新元会计师事务所董事长。２０１０年１２月至今担任吉视传媒独立董事。２００８年至今，毕焱女士担任上市公司吉林敖东药业集团股份有限公司的独立董事无无 迟秀才监事会主席男６２正高职称，本科学历，毕业于吉林大学。历任吉林人民广播电台记者、编辑，吉林省广电厅宣传处长，吉林电视台副台长等职务。２００９年９月-１２月任吉林广电网络集团监事、监事会主席。２００９年１２月至今担任吉视传媒监事、监事会主席４２，０００无 冯志强股东监事男４８工程师，硕士研究生学历，毕业于吉林省委党校。历任吉林省四平市广电网络公司工程部主任，现任四平发射台台长。２０１０年４月至今担任吉视传媒监事无无 田玉光股东监事男５０主任编辑，本科学历，毕业于长春师范学院。历任吉林省图们市教育局科员，敦化市委宣传部干事、科长，敦化广电局副局长。现任敦化广电局局长。２００９年１２月至今担任吉视传媒监事无无 金相龙股东监事男４２研究生学历，毕业于延边大学。历任吉林省安图县商业局科员，延边州日杂公司人秘科党办干事，中共延吉市委办公室综合科秘书，延吉市房产管理局党委办主任，延吉市房地产交易中心主任，延吉市委办公室副主任等职务。现任延吉广电局局长。２００９年１２月至今担任吉视传媒监事无无 郝军职工监事男４８工程师，研究生学历，毕业于中共通化市委党校。历任吉林省通化市广电局技术服务中心经理，通化广播电视发展中心总经理，通化广播电视网络中心郊网部主任、常务副主任、主任，吉林广电网络集团通化市分公司经理等职务。现任吉视传媒股份有限公司通化市分公司经理。２００９年９月-１２月任吉林广电网络集团监事，２００９年１２月至今担任吉视传媒监事１５９，８６０无 孙振民职工监事男５２高级编辑，研究生学历，毕业于东北师范大学。历任吉林省松原市电视台台长，松原市有线电视台台长，松原广电网络中心主任，吉林广电网络集团松原分公司经理等职务。现任吉视传媒松原分公司经理。２００９年９月-１２月任吉林广电网络集团监事，２００９年１２月至今担任吉视传媒监事１６１，４６０无 于春涛职工监事男５７主任编辑，本科学历，毕业于东北师范大学。历任吉林省榆树市委宣传部秘书、理论科科长、精神文明建设指导科科长、榆树市委宣传部副部长、常务副部长，榆树市广电局局长，榆树市城乡有线电视网络有限责任公司董事长，吉林广电网络集团榆树分公司经理等职务。现任吉视传媒股份有限公司榆树分公司经理。２００９年９月-１２月任吉林广电网络集团监事，２００９年１２月至今担任吉视传媒监事１３４，１４０无 杜春峄副总经理兼财务总监男６２高级编辑，大专学历，毕业于东北师范大学。历任吉林省前郭县八郎中学会计、教员、校长，前郭县委宣传部新闻宣传科科长、财务科长，白城地委宣传部新闻宣传科科长，白城市委宣传部副部长，白城市文联党组书记，白城广电局局长、党委书记，吉林广电网络集团副总经理等职务。２００９年１２月至今担任吉视传媒副总经理兼财务总监４００，０００无 肖军副总经理男５２研究员，博士研究生学历，毕业于吉林大学。历任吉林省经济信息中心网络通信室副主任，吉林省政府办公自动化管理中心副主任，吉林省政府办公厅办公自动化管理处处长，吉林省政府政务信息化办公室主任，吉林省政府政务公开协调办公室副主任。２０１０年９月至今担任吉视传媒副总经理。肖军先生同时担任中国ＧＩＳ协会"政府ＧＩＳ专业委员会"委员，吉林省计算机学会常务理事，长春工业大学计算机学院硕士研究生导师３００，０００无 王力波副总经理男５３研究员，本科学历，毕业于吉林大学。历任吉林省计委电子计算中心数据库与程序管理部副主任，吉林省经济信息中心国际部主任、信息预测部主任，吉林省委组织部计算机信息中心主任、信息管理处处长，吉林广电网络集团副总经理等职务。２００９年１２月至今担任吉视传媒副总经理４００，０００无 张守龙副总经理兼工会主席男５１讲师，硕士研究生学历，毕业于东北师范大学。历任吉林省委宣传部文艺处副处长，吉林省永吉县副县长（下派挂职锻炼），吉林省委宣传部办公室副主任、主任，吉林广电网络集团副总经理兼工会主席等职务。２００９年１２月至今担任吉视传媒副总经理兼工会主席４００，０００无 照尔格图副总经理男５６研究员，本科学历，毕业于长春光学精密学院。历任吉林省广电局６６１台技术科副科长、科长，吉林省卫星地球站科长，吉林广电网络有限网络工程部主任、副总经理，吉林广电网络集团副总经理等职务。２００９年１２月至今担任吉视传媒副总经理４００，０００无 张群副总经理男５４高级工程师，研究生学历，毕业于吉林大学，历任吉林省吉林市有线电视台副台长、台长，吉林市广电局副局长，吉林市有线广播电视传输有限责任公司董事长、总经理，吉林广电网络集团副总经理等职务。２００９年１２月至今担任吉视传媒副总经理兼吉视传媒长春分公司经理。张群先生还担任吉林市有线传输副董事长、吉林市声屏实业有限公司董事长４００，０００无 高雪菘董事会秘书男３７研究生学历，毕业于中共吉林省委党校。历任吉林省白山市八道江区团委副书记、书记，白山市八道江区红土崖镇副镇长（下派挂职锻炼），白山市八道江区人民政府区长助理，吉林省广电网络整合领导小组办公室成员，吉林广电网络集团综合行政部主任等职务。２００９年１２月至今担任吉视传媒董事会秘书３５０，０００无 公司董事、监事、高级管理人员除在下列企业中担任职务外，均未在其他企业兼职，兼职情况符合《公司法》等相关规定，具体兼职情况如下： 姓名在本公司职务兼职单位及职务兼职单位与本公司的关系 谭铁鹰董事长吉林电视台台长、吉林省影视剧制作集团有限责任公司董事长、吉林省广电物业服务有限公司董事、吉林省中广传播有限公司董事吉林电视台为本公司控股股东；吉林省广电物业服务有限公司、吉林省中广传播有限公司及吉林省影视剧制作集团有限责任公司均为控股股东控制或参股的企业 王胜杰董事、总经理吉林市有线传输董事长吉林市有线传输是本公司的控股子公司 刘月秋董事吉林电视台副台长吉林电视台为本公司控股股东 李永贵董事吉林电视台财务主任、吉林移动电视有限公司董事长兼法人代表、吉林省影视剧制作集团有限责任公司董事、吉林家有购物有限公司董事吉林电视台为本公司控股股东；吉林省影视剧制作集团有限责任公司、吉林移动电视有限公司均为同受控股股东控制的企业；吉林家有购物有限公司为吉林电视台参股公司 王志强董事长春电视台台长、吉林省新闻工作者协会常务理长春电视台为本公司持股５％以上股东 赵宝君董事吉林市广电局局长、吉林市电视台台长吉林市电视台为本公司持股５％以下的股东 韩龙根董事延边州广电局党委书记其下属事业单位延边广电局财管中心为公司持股５％以下股东 赵炳辉独立董事中国城市建设控股集团吉林公司党委书记、吉林省工业经济联合会会长无关联关系 毕焱独立董事吉林新元会计师事务所有限责任公司董事长；吉林敖东药业集团股份有限公司独立董事无关联关系 冯志强监事四平发射台台长持股５％以下股东 田玉光监事敦化广电局局长持股５％以上股东 金相龙监事延吉广电局局长持股５％以下股东 张群副总经理吉林市声屏实业有限公司董事长、吉林市有线传输副董事长吉林市声屏实业有限公司是吉林市有线传输的股东，吉林市有线传输是本公司的控股子公司 除以上人员外，发行人其他董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有兼职。 八、控股股东及实际控制人简介 本公司控股股东及实际控制人为吉林电视台，持有本公司５７３，０１８，５０７股股份，占公司本次发行前股份总数的５１．２５％。其基本情况如下： 成立时间１９５９年１０月１日 举办单位吉林省广播电影电视局 开办资金３３４，５４０，０００元 法定代表人谭铁鹰 经费来源财政拨款 单位性质事业单位 注册地址吉林省长春市卫星路２０６６号 宗旨和业务范围播映电视节目，促进社会经济文化发展；电视节目制作、电视节目播出、电视节目转播、电视产业经营、电视研究。 吉林电视台成立于１９５９年１０月１日，是全国最早创建的七家电视台之一，为本公司的主要发起人。经过五十余年的发展壮大，吉林电视台已经形成了以吉林卫视新闻综合频道为龙头，以吉视都市、吉视生活、吉视影视、吉视乡村、吉视公共、吉视法治以及吉视数字等频道相配套的系列化、专业化的频道格局，下设总编室、新闻中心等３０个部门。 九、财务会计信息及管理层讨论与分析 （一）报告期财务会计信息 １、合并资产负债表（资产部分） 单位：元 资产２０１１．６．３０２０１０．１２．３１２００９．１２．３１２００８．１２．３１ 流动资产： 货币资金１９６，３４１，８９１．６０３１１，８０５，６９１．６７５３７，６６０，８４０．００５１４，１６５，４５９．５７ 应收账款３５，３９４，８２８．９９８，００９，５０５．１８９，９４３，６６５．６１１８，９０３，９４１．９４ 预付款项３７，３３８，５６０．３２６９，４６９，４５６．６６４６，９４９，０７６．３５２５，８２６，６９８．５８ 其他应收款３６，７４４，５２６．０７４４，７８４，６１０．２２１２２，８２４，４９３．４５１７１，９５８，２２６．５４ 存货６０，７８７，８９９．８８２７，６１１，３４０．５７４８，６０４，３９０．０７７１，１１０，４９７．０９ 流动资产合计３６６，６０７，７０６．８６４６１，６８０，６０４．３０７６５，９８２，４６５．４８８０１，９６４，８２３．７２ 非流动资产： 长期股权投资－－－５３，５１０，６５７．１１ 固定资产１，８１０，９２７，０４８．６８１，４５２，１８７，９５９．５９１，１９１，９１４，４３０．１０８７２，７１２，９４４．２５ 在建工程３５６，４４０，３１３．４４５１８，８１９，０６０．３８３０６，６５９，９１４．４５２３４，５２８，３３６．１１ 工程物资１４０，５６６，９８１．９３１３７，６９１，００５．１６６２，４８３，６４３．８３３９，２３７，４６２．４１ 无形资产２２，７７２，８４４．９４１９，０８４，４７３．４７９，４９１，３７２．０９１０，４７４，３５２．４２ 商誉８４，５２０，０２２．８９８４，５２０，０２２．８９８４，５２０，０２２．８９７６，８２２，１８６．６３ 长期待摊费用５３９，０９５，０１９．１４５５３，９７７，９３９．４３６５０，６６３，７９３．２７４４５，１８６，６９１．５２ 非流动资产合计２，９５４，３２２，２３１．０２２，７６６，２８０，４６０．９２２，３０５，７３３，１７６．６３１，７３２，４７２，６３０．４５ 资产总计３，３２０，９２９，９３７．８８３，２２７，９６１，０６５．２２３，０７１，７１５，６４２．１１２，５３４，４３７，４５４．１７ ２、合并资产负债表（负债和股东权益部分） 单位：元 负债和股东权益２０１１．６．３０２０１０．１２．３１２００９．１２．３１２００８．１２．３１ 流动负债： 短期借款１２８，０００，０００．００１２８，０００，０００．００２５８，０００，０００．００１３０，０００，０００．００ 应付票据６０，８６９，９１６．００１４９，０６６，４００．００８７，８６３，６００．００１８９，０７８，０００．００ 应付账款４１０，９４６，３６６．９１３３５，６４７，４２３．８０４２０，５６７，６２０．２０３５２，７３２，１２２．５２ 预收款项９６，９３０，７４５．０２１０２，４０７，０７４．５９６３，７４６，７１０．８２２６，１１９，８０１．９６ 应付职工薪酬１８，３１５，５９８．７２１２，３６０，４０１．１４５２，７７９，５１７．４６３０，６６６，９６２．６１ 应交税费２，８０９，８４０．１２３，１１４，８９９．９２－２，２９９，１４４．３０６，８６５，３１７．３３ 应付股利－－１，４１２，５５０．００－ 其他应付款５１，４６１，９９９．１６６４，６６４，２３３．５１１１０，５４１，０３５．１６３２７，１０８，８６４．４０ 一年内到期的非流动负债１１０，０００，０００．００－－５０，０００，０００．００ 流动负债合计８７９，３３４，４６５．９３７９５，２６０，４３２．９６９９２，６１１，８８９．３４１，１１２，５７１，０６８．８２ 非流动负债： 长期借款７７０，０００，０００．００８８０，０００，０００．００８１０，０００，０００．００７６０，０００，０００．００ 专项应付款－－－１００，０００．００ 其他非流动负债５１，４６６，１４４．０２５６，１９８，１４５．２４５２，５６６，８９６．８８２９，４４４，７９４．１１ 非流动负债合计８２１，４６６，１４４．０２９３６，１９８，１４５．２４８６２，５６６，８９６．８８７８９，５４４，７９４．１１ 负债合计１，７００，８００，６０９．９５１，７３１，４５８，５７８．２０１，８５５，１７８，７８６．２２１，９０２，１１５，８６２．９３ 股东权益： 股本（或实收资本） １，１１７，９８８，７９０．００１，１１７，９８８，７９０．００１，１１７，９８８，７９０．００６６９，６１９，９２６．８１ 资本公积１１，４９０，３７１．０６１１，１６７，５０９．７６－１，１１１，４６１．８８ 盈余公积３８，７２３，２６３．１４２７，０３３，０５５．８３３，７９２，９０８．９４－ 未分配利润３７７，３１１，０５４．０４２７０，５５４，０８１．６３２５，６７５，０４０．０１－９５，２６１，６３４．９２ 归属于母公司所有者权益合计１，５４５，５１３，４７８．２４１，４２６，７４３，４３７．２２１，１４７，４５６，７３８．９５５７５，４６９，７５３．７７ 少数股东权益７４，６１５，８４９．６９６９，７５９，０４９．８０６９，０８０，１１６．９４５６，８５１，８３７．４７ 股东权益合计１，６２０，１２９，３２７．９３１，４９６，５０２，４８７．０２１，２１６，５３６，８５５．８９６３２，３２１，５９１．２４ 负债和股东权益总计３，３２０，９２９，９３７．８８３，２２７，９６１，０６５．２２３，０７１，７１５，６４２．１１２，５３４，４３７，４５４．１７ ３、合并利润及分配表 单位：元 项目２０１１年１－６月２０１０年度２００９年度２００８年度 一、营业总收入６７８，２４９，１５４．２２１，１９６，２１０，５２４．３４８４５，６７３，２３３．９５５５０，２８３，０３０．７４ 其中：营业收入６７８，２４９，１５４．２２１，１９６，２１０，５２４．３４８４５，６７３，２３３．９５５５０，２８３，０３０．７４ 二、营业总成本５５４，５４１，８４１．６４９３２，９８６，５８５．２９７１０，３７３，４７０．３５５２１，４９０，４７８．４０ 其中：营业成本３８０，７６７，５０６．４３６５３，７１９，５４５．９７４８６，７０２，９６９．９７３３８，２７７，８６５．０５ 营业税金及附加７，７１７，３６８．９８１３，５８９，０９４．５５８，２７７，１０２．６０１３，９５０，０３２．５８ 销售费用３３，８３６，０４０．９８５２，５８６，０４８．４６３９，８６２，６０７．９１３４，０９５，７８５．１３ 管理费用１１３，７００，８７５．６１１８９，７０１，２０４．０４１３１，７８６，０４９．２３９８，６３９，９３２．６８ 财务费用１８，９３４，４５２．１５２６，０１８，２２１．８０３８，１９０，８４７．１５１９，００５，９７５．３９ 资产减值损失－４１４，４０２．５１－２，６２７，５２９．５３５，５５３，８９３．４９１７，５２０，８８７．５７ 投资收益－－－１，８４３，９０９．６７３７９，６１６．３６ 三、营业利润１２３，７０７，３１２．５８２６３，２２３，９３９．０５１３３，４５５，８５３．９３２９，１７２，１６８．７０ 加：营业外收入１，７３８，９３３．２３１８，８６３，８６２．６２２４，２９１，２５７．５８５，５８３，１３０．０１ 减：营业外支出６４８，１０６．６２９，６４６，６８５．１６２，４１２，５８９．８２２，８８９，９８６．８５ 其中：非流动资产处置损失１５４，５０３．７３１，３６２，７５８．９１１９７，１６２．１７７７６，６２５．４１ 四、利润总额１２４，７９８，１３９．１９２７２，４４１，１１６．５１１５５，３３４，５２１．６９３１，８６５，３１１．８６ 减：所得税费用８１，６０９．５８２１２，０７５．２５７０，５２９．１６３，１３０，０６９．３９ 五、净利润１２４，７１６，５２９．６１２７２，２２９，０４１．２６１５５，２６３，９９２．５３２８，７３５，２４２．４７ 归属于母公司所有者的净利润１１８，４４７，１７９．７２２７１，５５０，１０８．４０１３５，４２７，５６６．０９２８，６０４，１４４．７９ 少数股东损益６，２６９，３４９．８９６７８，９３２．８６１９，８３６，４２６．４４１３１，０９７．６８ 六、每股收益 基本每股收益０．１１０．２４０．１９０．０４ 稀释每股收益０．１１０．２４０．１９０．０４ 七、其他综合收益 八、综合收益１２４，７１６，５２９．６１２７２，２２９，０４１．２６１５５，２６３，９９２．５３２８，７３５，２４２．４７ 归属于母公司所有者的综合收益１１８，４４７，１７９．７２２７１，５５０，１０８．４０１３５，４２７，５６６．０９２８，６０４，１４４．７９ 少数股东综合收益６，２６９，３４９．８９６７８，９３２．８６１９，８３６，４２６．４４１３１，０９７．６８ ４、合并现金流量表 单位：元 项目２０１１年１－６月２０１０年度２００９年度２００８年度 一、经营活动产生现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金６４１，２６０，０９２．９０１，２３９，４１２，７８５．４１８８６，６３１，２０８．６５６０１，１４２，０２０．０３ 收到其他与经营活动有关的现金８３，２６４，８７５．７６２４，８６４，７３６．２７１６７，７２９，４４５．５３１４，１２４，７６３．１２ 经营活动现金流入小计７２４，５２４，９６８．６６１，２６４，２７７，５２１．６８１，０５４，３６０，６５４．１８６１５，２６６，７８３．１５ 购买商品、接受劳务支付的现金１６９，８１７，５１８．５７１７１，９５９，２１３．８７１４７，０２９，５００．７７１２６，３１９，５９５．４９ 支付给职工以及为职工支付的现金１８５，４８８，７２２．２８３１８，５７９，５４２．７９１９０，１６９，７３３．１８１４２，１１１，７５５．６１ 支付的各项税费２０，８３７，１２９．６４１４，４２９，７９６．１９１９，１０９，０１４．９３３１，９２４，５３７．３７ 支付的其他与经营活动有关的现金８６，５０１，２３９．５５１６６，０７０，３７１．９８８２，０３０，９１３．１８２３７，８５３，３７２．１２ 经营活动现金流出小计４６２，６４４，６１０．０４６７１，０３８，９２４．８３４３８，３３９，１６２．０６５３８，２０９，２６０．５９ 经营活动产生的现金流量净额２６１，８８０，３５８．６２５９３，２３８，５９６．８５６１６，０２１，４９２．１２７７，０５７，５２２．５６ 二、投资活动产生的现金流量： 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额５７，７２８．２４１，９１７，０６４．３５４０６，２５０．００３１５，８７０．１３ 收到其他与投资活动有关的现金－－－－ 投资活动现金流入小计５７，７２８．２４１，９１７，０６４．３５４０６，２５０．００３１５，８７０．１３ 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金２７７，５１１，１９６．８７７３８，４０７，３３０．１０５３９，０２３，２４５．６８４１８，７５６，３９２．２７ 投资支付的现金－－－－ 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额－－－１４２，６４０，２０３．０６ 投资活动现金流出小计２７７，５１１，１９６．８７７３８，４０７，３３０．１０５３９，０２３，２４５．６８５６１，３９６，５９５．３３ 投资活动产生的现金流量净额－２７７，４５３，４６８．６３－７３６，４９０，２６５．７５－５３８，６１６，９９５．６８－５６１，０８０，７２５．２０ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 ３１４，１１９．３１２０２，２８０，３４４．５０－ 取得借款所收到的现金５８，０００，０００．００２５０，０００，０００．００４２６，０００，０００．００１，２２０，０００，０００．００ 收到其他与筹资活动有关的现金－－－－ 筹资活动现金流入小计５８，０００，０００．００２５０，３１４，１１９．３１６２８，２８０，３４４．５０１，２２０，０００，０００．００ 偿还债务支付的现金５８，０００，０００．００３１０，０００，０００．００２９８，０００，０００．００４８７，６３３，６３１．９０ 分配股利、利润或偿付利息支付的现金３０，９８８，６３２．２５５４，９６９，２６８．７４５２，１１１，４６０．５１３２，６９１，８６１．９５ 支付其他与筹资活动有关的现金－－２００，０００，０００．００－ 筹资活动现金流出小计８８，９８８，６３２．２５３６４，９６９，２６８．７４５５０，１１１，４６０．５１５２０，３２５，４９３．８５ 筹资活动产生的现金流量净额－３０，９８８，６３２．２５－１１４，６５５，１４９．４３７８，１６８，８８３．９９６９９，６７４，５０６．１５ 四、汇率变动对现金的影响额－－－－ 五、现金及现金等价物净增加额－４６，５６１，７４２．２６－２５７，９０６，８１８．３３１５５，５７３，３８０．４３２１５，６５１，３０３．５１ 加：期初现金及现金等价物余额２２２，７５４，０２１．６７４８０，６６０，８４０．００３２５，０８７，４５９．５７１０９，４３６，１５６．０６ 六、期末现金及现金等价物余额１７６，１９２，２７９．４１２２２，７５４，０２１．６７４８０，６６０，８４０．００３２５，０８７，４５９．５７ （二）报告期内非经常性损益情况及扣除非经常性损益后的净利润 经会计师核验的非经常性项目明细构成内容及金额列示如下： 单位：元 项目２０１１年１－６月２０１０年度２００９年度２００８年度 非流动资产处置损益２９１，０９６．２７２７０，６４８．２０－５４，５８６．７２８７３，１５４．０４ 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） ９５０，０００．００３，８５８，０００．００１３，３４７，９５８．９８１，３９１，０００．００ 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备－－５５０，７４２．５５－－ 债务重组损益 ２９４，８７５．９０３，２４４，９４６．５２４７２，５２４．４９ 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等－－３，９３６，１７４．１２－－ 除上述各项之外的其他营业外收入和支出－１５０，２６９．６６９，２８０，５７０．０３５，３４０，３４８．９８－４３，５３５．３７ 非经常性损益小计１，０９０，８２６．６１９，２１７，１７７．４６２１，８７８，６６７．７６２，６９３，１４３．１６ 减：所得税影响额－－－５６，７６８．７５ 减：少数股东损益影响金额１４３，７３３．１４７９３，４１０．７２２５，３３９．９４５１，０３１．８８ 归属于母公司股东非经常损益合计９４７，０９３．４７８，４２３，７６６．７４２１，８５３，３２７．８２２，５８５，３４２．５４ 扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润１１７，５００，０８６．２５２６３，１２６，３４１．６６１１３，５７４，２３８．２７２６，０１８，８０２．２５ 本公司报告期内扣除非经常性损益后的净利润情况表： 项目２０１１年１－６月２０１０年２００９年２００８年 归属母公司股东的净利润１１８，４４７，１７９．７２２７１，５５０，１０８．４０１３５，４２７，５６６．０９２８，６０４，１４４．７９ 扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润１１７，５００，０８６．２５２６３，１２６，３４１．６６１１３，５７４，２３８．２７２６，０１８，８０２．２５ （三）报告期内主要财务指标 财务指标２０１１．６．３０２０１０．１２．３１２００９．１２．３１２００８．１２．３１ 流动比率０．４２０．５８０．７７０．７２ 速动比率０．３５０．５５０．７２０．６６ 资产负债率（母公司）（％） ５１．２７５３．７８５５．１９７５．７２ 资产负债率（合并）（％） ５１．２１５３．６４６０．４０７５．０５ 无形资产（土地使用权除外）占净资产比（％） ０．９００．８４０．３８０．７９ 财务指标２０１１年１－６月２０１０年度２００９年度２００８年度 息税折旧摊销前利润（万元） ３４，７２４．１５６８，４５９．３３４６，５３１．８０２５，８２１．４９ 利息保障倍数７．２６１０．７３４．７５２．５５ 应收账款周转率（次／年） ３１．２５１３３．２６５８．６３２１．４０ 存货周转率（次／年） ８．６１１７．１５８．１３３．５３ 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） ０．２３０．５３０．５５０．１２ 每股净现金流量（元／股） －０．０４－０．２３０．１４０．３２ （四）管理层讨论与分析 １、财务状况简要分析 （１）资产构成分析 报告期内，公司业务处于快速发展期，资产规模增长较为迅速，公司总资产由２００８年末的２５３，４４３．７５万元增长至２０１１年６月３０日的３３２，０９２．９９万元，增长了３１．０３％。 从公司资产结构在报告期内的变化情况看，各项资产的主要构成比例基本保持相对稳定。公司的资产主要为非流动资产，且占资产总额比例逐年提高，其主要原因是公司业务不断发展，用户规模不断扩大，相关固定资产及在建工程投入较大，在一定流动资产投入水平下，营收规模迅速扩大，相应各项非流动资产指标均有所增加，符合公司的业务特点。 公司的流动资产占总资产的比例处于行业偏下的水平，且公司的流动资产主要为货币资金，２００８年１２月３１日、２００９年１２月３１日、２０１０年１２月３１日及２０１１年６月３０日本公司的货币资金占流动资产的比例分别为６４．１１％、７０．１９％、６７．５４％及５３．５６％，说明公司的资产流动性较好，短期偿债能力较强。 （２）负债构成分析 公司２００８年１２月３１日、２００９年１２月３１日、２０１０年１２月３１日及２０１１年６月３０日的流动负债占公司负债总额的比例分别为５８．４９％、５３．５０％、４５．９３％及５１．７０％。公司流动负债比例下降，债务结构更趋合理、稳健。公司流动负债由短期借款、应付票据、应付账款、预收账款、应交税费、其他应付款和应付职工薪酬构成，其中２００８年末至２０１１年６月末应付账款及长期借款占公司负债总额的比率较高，二者合计占比分别为５８．５０％、６６．３３％、７０．２１％及６９．４３％，平均占比为６６．１２％；二者合计占资产总额比例分别为４３．９１％、４０．０６％、３７．６６％及３５．５６％，占比小幅下降。 （３）经营活动现金流量分析 ２００８年度、２００９年度、２０１０年度及２０１１年１－６月公司销售商品、提供劳务收到的现金占营业收入（收现比）的比例分别为１０９．２４％、１０４．８４％、１０３．６１％及９４．５５％，公司同期确认的销售收入与实际回收的款项在金额上相匹配，资金回笼与销售确认均处于稳定的发展态势。报告期内，与本公司业务规模快速增长相适应，购销商品、提供及接受劳务收到及支出的现金流量同步增加。 ２、盈利能力简要分析 （１）报告期内公司营业收入构成及比例 单位：万元 项目２０１１年１－６月２０１０年度２００９年度２００８年度 金额比例金额比例金额比例金额比例 主营业务收入６７，６０３．８５９９．６７％１１９，４９５．８２９９．９０％８４，３３７．９４９９．７３％５４，９５０．５３９９．８６％ 其他业务收入２２１．０７０．３３％１２５．２３０．１０％２２９．３８０．２７％７７．７７０．１４％ 合计６７，８２４．９２１００．００％１１９，６２１．０５１００．００％８４，５６７．３２１００．００％５５，０２８．３０１００．００％ 从上表数据来看，公司营业收入主要来源于主营业务，２００８年度、２００９年度、２０１０年度及２０１１年１－６月主营业务收入占营业收入的比重分别为９９．８６％、９９．７３％、９８．９０％及９９．６７％，显示公司主营业务十分突出；公司主营业务收入在报告期内保持了持续稳定的增长，２００８年度、２００９年度、２０１０年度及２０１１年１－６月公司主营业务收入分别为５４，９５０．５３万元、８４，３３７．９４万元、１１９，４９５．８２万元及６７，６０３．８５万元，２０１０年度和２００９年度主营业务收入同比增长分别为４１．６９％及５３．４８％。 （２）毛利率分析 报告期内，本公司毛利率指标如下： 单位：万元 项目２０１１年１－６月２０１０年度２００９年度２００８年度 主营业务收入６７，６０３．８５１１９，４９５．８２８４，３３７．９４５４，９５０．５３ 主营业务成本３８，０７２．８７６５，３６８．２８４８，６５８．２０３３，８２７．７８ 毛利２９，５３０．９８５４，１２７．５４３５，６７９．７４２１，１２２．７５ 综合毛利率４３．６８％４５．３０％４２．３１％３８．４４％ ２００８年度、２００９年度、２０１０年度及２０１１年１－６月公司综合毛利率分别为３８．４４％、４２．３１％、４５．３０％及４３．６８％，２００９年度及２０１０年度综合毛利率分别较同期上升３．８７及２．９９个百分点。综合毛利率上升的主要原因系随着公司数字化整转的逐步推进，基本收视维护费价格提升导致收入增加，而相应成本并未同步增长所致。 （３）利润指标分析 报告期内公司利润主要来自主营业务利润，２００８年度、２００９年度、２０１０年度及２０１１年１－６月公司主营业务利润分别为２１，１２２．７５万元、３５，６７９．７４万元、５４，１２７．５４万元及２９，５３０．９８万元，对当期综合毛利的贡献率分别为９９．６３％、９９．３９％、９９．７８％及９９．２７％。 公司报告期内营业利润、净利润、归属于母公司所有者的净利润变动分析表： 单位：万元 项目２０１１年１－６月２０１０年度２００９年度２００８年度 实现数实现数较上年增长实现数较上年增长实现数 营业利润１２，３７０．７３２６，３２２．３９９７．２４％１３，３４５．５９３５７．４８％２，９１７．２２ 净利润１２，４７１．６５２７，２２２．９０７５．３３％１５，５２６．４０４４０．３３％２，８７３．５２ 归属于母公司所有者的净利润１１，８４４．７２２７，１５５．０１１００．５１％１３，５４２．７６３７３．４６％２，８６０．４１ （五）股利分配政策 １、本公司股利分配的一般政策 《公司法》及本公司《公司章程》对利润分配有如下规定： （１）利润分配的程序 公司董事会制订公司的利润分配方案，公司监事会对利润分配方案进行审议并出具书面意见，公司独立董事发表独立意见，公司股东大会对利润分配方案作出决议。公司在召开审议分红的股东大会上应为股东提供网络投票方式。 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后２个月内完成股利（或股份）的派发事项。 （２）利润分配的方式 公司可以采取现金或者股票方式分配股利。 （３）利润分配的顺序 ①以税后利润弥补以前年度的亏损； ②提取税后利润的１０％作为法定公积金； ③提取任意盈余公积金； ④支付股东股利。 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的１０％列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的５０％以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。 公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但《公司章程》不按持股比例分配的除外。 股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的２５％。 ２、最近三年公司实际股利分配情况 因近几年来公司资本性开支较大，近三年公司未实施股利分配。 ３、本次发行后的股利分配政策 公司发行上市后，利润分配政策如下： （１）利润分配原则：公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应当重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。 （２）利润分配形式：公司采取积极的现金或者股票方式分配股利，在公司当年经审计的净利润为正数且符合《公司法》规定的分红条件的情况下，公司每年度采取的利润分配方式中必须含有现金分配方式。 （３）现金分红比例：公司每年度现金分红金额应不低于当年实现的可供分配利润总额的１０％。 （４）在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。 （５）若公司营收增长迅速，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金股利分配的同时，制定股票股利分配预案。 （６）如公司董事会做出不实施利润分配或实施利润分配的方案中不含现金决定的，应就其作出不实施利润分配或实施利润分配的方案中不含现金分配方式的理由，在定期报告中予以披露，公司独立董事应对此发表独立意见。 （７）公司的利润分配政策不得随意变更。如现行政策与公司生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确实发生冲突的，可以调整利润分配政策，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，有关调整利润分配政策的议案需经公司董事会审议后提交公司股东大会批准。 ４、本次发行完成前滚存利润分配政策 根据２０１１年２月２０日召开的公司２０１０年年度股东大会决议，公司截至２０１０年１２月３１日的未分配利润和之后产生的利润由本次发行完成后的新老股东共享；根据经发行人会计师审计的公司财务报告，截至２０１１年６月３０日，公司累计未分配利润为３７，７３１．１１万元。 （六）发行人控股子公司的基本情况 报告期内，公司控股子公司基本情况见下表： 单位：万元 子公司名称注册地注册资本 （万元） 业务性质持股比例 （％） 合并会计报表期间 吉林市有线广播电视传输有限公司吉林省吉林市恒山路龙润大厦２，３０５．００有线电视信息传输５７．０２２００９年１２月１日－ ２０１１年６月３０日 吉林市无线广播电视传输有限责任公司吉林省吉林市恒山路龙润大厦四楼２６５．００无线电视信息传输９６．００２００９年１２月１日－ ２０１１年６月３０日 长春有线电视网络有限公司长春市自由大路１１８号１８，１００．００有线电视信息传输１００２００８年８月１日－ ２０１０年３月３１日 注：长春有线电视网络有限公司已经于２０１１年５月４日完成工商注销手续。 第四节募集资金运用 一、募集资金投资项目的安排计划 经公司２０１１年２月２０日召开的２０１０年股东大会年会审议通过，确定公司本次拟发行不超过２８，０００万股人民币普通股（Ａ股）。募集资金的具体数额将根据中国证监会核准的发行数量和实际发行时的市场状况、询价情况具体确定。 本次发行募集资金全部运用于公司主营业务覆盖的完善和扩展。项目建成后，预计在１０年内为公司新增营业收入６９５，６７５万元，不仅能够极大推动吉林省信息化建设的进程，同时能够极大满足群众文化娱乐需求，社会效益非常明显。 本次公开发行股票所募集的资金，将全部投入数字电视网络建设项目以及以高清互动视频为核心的双向网络与业务平台建设项目，上述两个项目总投资合计２７３，８７９．６万元： 单位：万元 序号项目名称总投资使用募集资金建设期 １吉视传媒数字电视网络建设项目１５７，８９４．９０１３０，０００．００３年 ２吉视传媒以高清互动视频为核心的双向网络与业务平台建设项目１１５，９８４．７０９０，０００．００３年 合计２７３，８７９．６０２２０，０００．００ 公司本次募集资金投资项目总投资２７３，８７９．６０万元，其中公司已利用自有资金以及银行贷款完成了对数字电视网络建设项目、以高清互动视频为核心的双向网络与业务平台建设项目的部分投资。如果本次实际募集资金不能满足拟投资项目的资金需求，公司将通过自筹资金解决；如果本次发行实际募集资金超出预计投资金额，超出预计需要的部分资金将用于补充流动资金或偿还银行贷款。 二、本次募集资金投资项目概况及发展前景 （一）募投项目概况 １、吉视传媒数字电视网络建设项目 （１）城市补充覆盖网络建设 建设内容主要包括前端机房设备加装、干线引接、小区管线以及用户分配网建设，主要投入包括光发射机、光分路器、光接收机、光缆、电缆、配线箱以及高清双向机顶盒等。根据吉林省新建商品房行业的发展，提供有线电视基础配套的工程服务，建设符合双向化的高清数字有线电视网络，三年内共完成６６万套新建商品房的有线电视配套，预计将在五年内将发展出５２．８万数字用户。 （２）城市主干线管道建设 建设完善城市主干线管道，确保县级以上城市城区内主要街路及次干道街路至少拥有１孔以上自有产权的７孔梅花管管道路由。 建设主干线管道１，０００公里，其中长春市１０２公里、吉林市６１公里、白城市５６公里、四平市５４公里、延吉市４９公里、通化市４７公里、梅河口市３９公里、白山市３６公里、松原市３１公里、磐石市２６公里，其他县（市）４９９公里。 （３）农网主干线建设 通过农网主干线建设工程将建设全省各县（市）－各乡镇光缆主干线约９，０００公里，将公司业务全面向农村市场扩展。考虑到未来业务的发展和传输安全，各县（市）所辖乡镇光缆主干线建设成环网。结合地理情况，建设成１个环或２－３个小环。根据环网上节点的多少，环网主干线光缆芯数为Ｎ×４芯或Ｎ×８芯（Ｎ为环网上乡镇数量）。建成后将基本完成县（市）－乡镇农村光缆主干线的覆盖。农网主干线建设工程主要完成吉林省各县（市）到各乡镇约９，０００公里的光缆主干线建设任务，将有线电视网络向人口较集中、消费能力较强的乡镇延伸，扩展公司网络覆盖区域与人口范围，从而提升公司基础收视业务收入。 工程最终将覆盖全省榆树、大安、镇赉、蛟河、图们、珲春、长岭、公主岭、永吉、洮南、通榆、德惠、九台、双阳、农安、桦甸、舒兰等县市的３００多个乡镇。 （４）农网用户数字化转换 为推进吉林省"百镇建设"规划，提升吉林省整体信息化建设水平，同时扩大和提升公司农村市场业务规模和水平，计划２０１０年开始逐步开展农村乡镇数字电视整体转换工程，计划２０１０年至２０１２年完成全省乡镇数字电视整体转换改造约５０万户，并在数字电视整体转换改造的同时带动２０％的新增用户。 （５）农村接入网建设 为提升公司基本收视维护费收入，将在吉林省范围内建设村、屯的有线电视网络，预计三年内发展约５２．６万户的新建用户。 ２、吉视传媒以高清互动视频为核心的双向网络与业务平台建设项目 （１）省骨干网络建设 省干传输网络的建设，主要考虑网络分层以及ＶＯＤ业务、宽带业务的发展需求。省干新建波分平面，通过不同的波道将原来省干一个平面的网络分为两层，即省干线骨干层和本地环网骨干层。省干线骨干层用于连接各地市和省传输中心，提供专属通道传送各地市到省传输中心的ＶＯＤ业务、宽带业务以及大客户业务等。本地环网骨干层用于连接各地市中心和各地市所属区县，结合省干波分改造原ＳＤＨ网络，提供相应的带宽满足各区县到地市中心的业务带宽需求。全省的省干波分扩容工程完成后，省中心到各市（州）独享２个１０Ｇ带宽、各市（州）到县（市）独享１个１０Ｇ带宽，并根据业务发展需要对干线网络的波道进行扩容。 （２）双向化改造 双向化改造涉及在吉林省９个市（州）、４１个县（市）约２７０万数字电视用户，双向化改造工程完成后，全省县级以上城市将实现１００％双向化覆盖率。 （３）ＶＯＤ系统建设 ＶＯＤ系统建设以满足高清交互式现代媒体信息服务平台需求为目标，在基本视频点播功能基础之上进一步实现ＩＰＴＶ功能，高、标清等多种编码格式影片的统一存储、统一分发及播出，多版本ＥＰＧ共存等功能。并与本公司建设的高清视频门户网站及手机门户进行系统对接，为本公司网络所覆盖用户提供三屏融合及三屏互动业务，以保证本公司用户可通过任意多媒体终端接入公司平台，获取相应业务及服务，为公司各种交互式业务提供强大支撑。 （４）媒资平台升级改造 本公司现有媒资平台升级改造后，将实现针对不同格式（如基于ＴＳ流的ＭＰＥＧ－２，Ｈ．２６４格式视频文件，基于ＩＰ网络的Ｆｌａｓｈ、ＷＭＶ、ＭＯＶ、３ＧＰ等）、不同码流（３０Ｋｂｐｓ－８Ｍｂｐｓ）媒体文件的统一编辑、统一存储。从而为ＮＶＯＤ系统、ＶＯＤ系统、ＩＰＴＶ系统、高清视频门户网站及手机门户提供丰富的视音频资源。通过统一的数字化管理、存储、编目、归档、检索、迁移、调用等功能，解决海量视音频资料存储、再利用的现实问题，实现高效的媒体资产的生产和管理，为数字电视增值业务提供有效的业务支撑。 （５）中间件系统建设 中间件系统平台建设以综合的多媒体互动业务及增值业务运营平台为建设目标，系统平台建设完成后，将使在机顶盒上进行展示的增值业务的应用开发独立于机顶盒底层操作系统与驱动程序，对各种增值业务的开发具有强大的支撑作用。中间件系统可对所有应用程序及其所使用的机顶盒硬件资源实现统一的管理，能够方便灵活的对各项增值业务进行部署，帮助本公司实现高效的业务运营，给本公司用户以全新的用户体验。 （６）高清双向机顶盒部署 根据本公司高清业务的发展规划，逐步将已经部署在用户家庭中的单／双向标清机顶盒替换为具备不同编码能力、具备ＨＦＣ网络及ＩＰ网络电视信号解析能力、具备两种卡槽的高清双向机顶盒。高清双向机顶盒的部署，将给本公司用户以全新的视音频享受。在此基础上，本公司通过对高清双向机顶盒的后续软件升级，将阶段性的提高机顶盒的功能与性能，最终，本公司用户所使用的高清双向机顶盒除了能够支持直播电视节目、电视广播及ＶＯＤ的视音频内容播放外，还将具备通过ＩＰ接口将推送式ＶＯＤ发布的内容存储到外界移动存储设备中，通过ＵＳＢ接口读取并展示外界移动存储设备中的图文信息、音视频文件，通过银行卡接口实现电视银行业务，便于本公司用户通过机顶盒终端开展电子商务等业务，通过多种外设接口的同时使用，实现ＶＯＩＰ及视频电话等业务。从而，最大限度的拓宽本公司的增值业务种类，提升本公司的盈利空间，为各项增值业务的发展提供硬件平台。 （二）募集资金运用对公司业务发展、财务状况和经营成果的影响 １、对净资产、每股净资产和净资产收益率的影响 募集资金到位后，本公司的净资产总额和每股净资产将大幅提高；净资产规模的扩大可以优化公司的财务结构，提高公司的抗风险能力。同时，由于募集资金投资项目需要一个投资建设周期，在募集资金投资项目的效益尚未充分发挥前，本公司的净资产收益率将有一定幅度下降。但是，从长期来看，随着募集资金投资项目效益的逐步发挥，本公司的净资产收益率将稳步提高。 ２、对资产结构的影响 本次募集资金到位后，公司的资本实力将明显增强，资产负债率将有一定幅度下降，公司的偿债能力也将进一步增强，可以有效降低公司财务风险，增强公司的持续融资能力。 ３、对净资产收益率和盈利能力的影响 公司２０１０年实现税后利润２７，２２２．９０万元，加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润）为２０．５％。两个募集资金投资项目具有较高的整体性和关联度，体现了规模经营和集约化经营的内在要求，有利于强化本公司的核心竞争力，巩固并提高本公司的市场地位。公司所处行业市场发展稳定，近年来公司主营业务收入增长稳定，净利润增长较快，随着投资项目涉及的终端用户不断提高，公司的主营业务收入和主营业务利润将大幅上升，净资产收益率和盈利能力将大大提高。 第五节风险因素和其他重要事项 一、发行人面临的主要风险因素 （一）行业竞争风险 在三网融合背景下，公司面临的市场环境更趋复杂化。在电视传输、视频点播业务及宽带业务、网络服务业务方面与电信运营商、互联网运营商及直播卫星电视运营商形成竞争。 在电视传输和视频点播等业务领域，电信运营商、互联网运营商将通过网络电视、ＩＰＴＶ、手机电视和移动多媒体广播电视等对公司传统的广播电视传输业务形成竞争。另外，直播卫星电视也将长期存在。但由于目前有线数字电视收看的效果明显优于ＩＰＴＶ，消费者收看电视的习惯不易改变，短期内ＩＰＴＶ不具备与有线电视竞争的优势。直播卫星按照政策要求，主要定位于有线尚未到达、无线难以覆盖的偏远农村地区，并且已经进行了加密管理。目前，国家仍然对直播卫星地面接收设施实行严格的政策管制，不允许地面接收设施在市场层面销售和流通。按计划由各级财政安排资金直接购买，配发给偏远地区、贫困地区用户使用。因此来自直播卫星的竞争压力相对较小。 在宽带双向交互业务和基于有线电视网络的网络服务业务方面，随着以高清互动视频为核心的双向网络与业务平台建设的推进，公司向市场陆续推出一系列以高清交互为特点的增值业务和融合创新业务，进入电信运营商、互联网运营商的语音及数据业务领域，与电信运营商、互联网运营商形成直接竞争。 本公司自２００１年成立以来一直从事有线电视网络的规划建设、经营管理、维护和广播电视节目接收、集成、传输服务，经过十余年的发展，已经完成吉林省县级以上有线电视网络整合，并基本完成吉林省城市有线数字电视整体转换，在有线电视网络运营方面积累了丰富的经验，整体运营水平在国内同行业中处于领先地位。本公司依托技术先进的交互式现代媒体服务平台，基于全省３９８余万有线电视用户基础，通过投资建设双向化高清互动电视项目，向市场陆续推出一系列增值业务和融合创新业务，丰富公司的服务产品种类，满足用户日益增长的多元化、个性化服务需求，增加营业收入，增强公司的盈利能力和竞争优势。 （二）政策性风险 １、行业管理体制变化的风险 广播电视有线网络是传输广播电视节目、开展各种增值业务服务的重要基础设施，是国家信息化的重要支撑平台。国家积极推动广播电视有线网络数字化、信息化、规模化、产业化发展，鼓励和支持有实力的省级有线网络公司跨省联合重组，推动我国广播影视改革和发展、推进三网融合、促进国家信息化建设。 随着三网融合试点的开展和业务发展，监管部门可能对行业政策进行相应调整，未来有线电视网络的行业管理体制可能发生变化，公司将面临调整经营模式以适应行业监管体制变化的风险。（未完）  |