新华人寿保险股份有限公司首次公开发行A股股票上市公告书
新华人寿保险股份有限公司（简称"本公司"或"发行人"）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 上海证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的本公司招股说明书全文。 最近三年期间，本公司监事朱南松先生持有本公司股东上海证大投资管理有限公司49.25%的股份。截至本上市公告书刊登之日，上海证大投资管理有限公司持有本公司4,686.5万股，其中质押股份数为2,952.5万股。除上述情况之外，截至本上市公告书刊登之日，本公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属没有直接或间接持有本公司股份的情况，并承诺将严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规关于公司董事、监事和高级管理人员持股及锁定的有关规定。 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票（A股）招股说明书中的相同。 第二节股票上市情况 一、本上市公告书系根据《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规规定，按照上海证券交易所《股票上市公告书内容与格式指引》编制而成，旨在向投资者提供本公司首次公开发行A股股票上市的基本情况。 二、本公司首次公开发行A股股票（简称"本次发行"）经中国证券监督管1理委员会证监许可［2011］1837号文核准。本次发行采取网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式。 三、本公司A股上市经上海证券交易所上证发字［2011］49号文批准，证券简称为"新华保险"，证券代码"601336"；其中本次发行中网上资金申购发行的12,683.2万股股票将于2011年12月16日起上市交易。 四、股票上市概况1、上市地点：上海证券交易所2、上市时间：2011年12月16日3、股票简称：新华保险4、股票代码：6013365、本次发行完成后A股总股本： 208,569.80万股（未考虑H股发行的超额配售选择权）；208,032.17万股（若全额行使H股发行的超额配售选择权） 6、本次A股发行的股份数：15,854万股7、本次发行前股东所持股份的流通限制及期限（1）本公司控股股东汇金公司承诺：自本公司A股股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的本公司A股股票发行前已发行股份，也不由本公司回购该部分股份。 （2）根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企[2009]94号）的有关规定，本公司首次公开发行股票并上市后，由本公司国有股股东汇金公司和宝钢集团转至全国社会保障基金理事会（以下简称"社保基金"）持有的本公司国有股，社保基金将承继原国有股股东的禁售期义务。 （3）根据《公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次发行前股东所持股份，自本公司A股股票在上海证券交易所上市之日起十二个月内不得转让。 28、本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中网下向询价对象询价配售的3,170.8万股股份锁定期为三个月，锁定期自本次网上资金申购发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起计算。 9、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次发行中网上资金申购发行的12,683.2万股股份无流通限制及锁定安排。 10、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司11、联席上市保荐机构：中国国际金融有限公司、瑞银证券有限责任公司第三节发行人和股东情况一、发行人基本情况1、中文名称：新华人寿保险股份有限公司中文简称：新华保险英文名称：NEW CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LTD.2、法定代表人：康典3、成立日期：1996年9月28日4、注册资本：人民币2,600,000,000元（本次发行前） 5、注册地址：北京市延庆县湖南东路1号邮政编码：1021006、经营范围：人民币、外币的人身保险（包括各类人身保险、健康保险、意外伤害保险）；为境内外的保险机构代理保险、检验、理赔等业务；保险咨询；依照有关法规从事资金运用业务；经中国保监会批准的其他业务7、主营业务：人寿保险业务8、所属行业：保险业39、电话号码：010-8521323310、传真号码：010-8521321911、互联网网址：http://www.newchinalife.com12、电子信箱：ir@newchinalife.com13、董事会秘书：朱迎14、董事、监事、高级管理人员（1）董事本公司董事会由15名董事组成，具体情况如下表： 姓名职务康典董事长兼执行董事何志光总裁兼执行董事赵海英非执行董事孟兴国非执行董事刘向东非执行董事CHEN Johnny (陈志宏)非执行董事CHEONG Chee Meng (张志明)非执行董事王成然非执行董事HUAN Guocang (宦国苍)非执行董事CAMPBELL Robert David独立董事陈宪平独立董事王聿中独立董事张宏新独立董事赵华独立董事方中独立董事（2）监事本公司监事会由7名监事组成，具体情况如下表： 姓名职务陈骏监事及监事长艾波股东代表监事朱南松股东代表监事陈小军股东代表监事刘意颖职工代表监事4朱涛职工代表监事杨静职工代表监事（3）高级管理人员本公司共有11名高级管理人员，具体情况如下表： 姓名职务何志光总裁孙同越副总裁黄萍副总裁刘亦工副总裁兼合规负责人李丹副总裁陈国钢副总裁兼首席财务官岳然首席人力资源官龚兴峰总精算师苑超军总裁助理孙玉淳总裁助理朱迎董事会秘书注：张永权先生于2011年11月4日被本公司董事会聘任为本公司首席信息技术官。其任职资格尚待保监会批复。 15、董事、监事、高级管理人员持有本公司股票、债券情况最近三年期间，本公司监事朱南松先生持有本公司股东上海证大投资管理有限公司49.25%的股份。截至本上市公告书刊登之日，上海证大投资管理有限公司持有本公司4,686.5万股，其中质押股份数为2,952.5万股。除上述情况之外，截至本上市公告书刊登之日，本公司董事、监事和其他高级管理人员均不存在直接或间接持有本公司股份、债券的情况。 二、控股股东的情况汇金公司是经国务院批准、依据《公司法》设立的国有独资公司，于2003年12月16日在北京成立，注册资本为828,208,627,183.88元，注册地为北京市东城区朝阳门北大街1号新保利大厦，法定代表人为楼继伟。汇金公司根据国家授权，对国有重点金融企业进行股权投资，以出资额为限代表国家依法对国有重点金融企业行使出资人权利和履行出资人义务，实现国有金融资产保值增值。汇金公司不开展其他任何商业性经营活动，不干预其控股的国有重点金融企业的日5常经营活动。 根据信永中和会计师事务所出具的审计报告，截至2010年12月31日，汇金公司的总资产为17,705.04亿元，净资产为16,092.37亿元，2010年实现净利润2,641.99亿元。 截至本上市公告书刊登之日，汇金公司持有的本公司股份不存在被质押或其他有争议的情况。 三、股东情况1、本次A股发行和H股发行前后，本公司的股本结构本公司A股发行和H股发行前总股本为26亿股。如果未考虑本公司H股发行的超额配售选择权，本公司发行A股158,540,000股，发行H股358,420,000股，A股和H股发行完成后本公司总股本为3,116,960,000股，本公司股东持股情况如下： 发行前发行后股份类别股数（股） 持股比例股数（股） 持股比例中央汇金投资有限责任公司A股1,009,190,00038.8150%974,347,48831.2595%宝钢集团有限公司A股488,150,00018.7750%471,296,51215.1204%苏黎世保险公司(Zurich Insurance Company Ltd)H股390,000,00015.0000%390,000,00012.5122%河北德仁投资有限公司A股126,987,8054.8841%126,987,8054.0741%天津信商投资管理有限公司A股81,454,8783.1329%81,454,8782.6133%世纪金源投资集团有限公司A股78,000,0003.0000%78,000,0002.5024%富登管理私人有限公司(Fullerton Management Pte Ltd)H股78,000,0003.0000%78,000,0002.5024%中金证券(香港)有限公司(CICC Securities (HK) Limited)H股65,000,0002.5000%65,000,0002.0854%野村证券株式会社H股65,000,0002.5000%65,000,0002.0854%上海证大投资管理有限公司A股46,865,0001.8025%46,865,0001.5035%厦门合信投资有限公司A股40,426,8291.5549%40,426,8291.2970%渣打股权投资公司(Standard Chartered Principal Finance (Cayman) Ltd.)H股39,000,0001.5000%39,000,0001.2512%华泽集团有限公司A股31,745,0001.2210%31,745,0001.0185%北京市太极华青信息系统有限公司A股26,000,0001.0000%26,000,0000.8341%上海复星工业技术发展有限公司A股23,780,4880.9146%23,780,4880.7629%6股份发行前发行后类别股数（股）持股比例股数（股）持股比例国际金融公司(International Finance Corporation)A股10,400,0000.4000%10,400,0000.3337%A股--15,854,0000.5086%社保基金理事会H股--35,842,0001.1499%其他A股股东A股--158,540,0005.0864%其他H股股东H股--358,420,00011.4990%合计2,600,000,nostklink.0000%3,116,960,nostklink.0000%如果本公司全额行使H股发行的超额配售选择权，本公司发行A股158,540,000股，发行H股412,183,000股，则A股和H股发行完成后本公司总股本为3,170,723,000股，本公司股东持股情况如下： 发行前发行后股份类别股数（股） 持股比例股数（股） 持股比例中央汇金投资有限责任公司A股1,009,190,00038.8150%970,723,92430.6152%宝钢集团有限公A股488,150,00018.7750%469,543,77614.8087%苏黎世保险公司(Zurich Insurance Company Ltd)H股390,000,00015.0000%390,000,00012.3000%河北德仁投资有限公司A股126,987,8054.8841%126,987,8054.0050%天津信商投资管理有限公司A股81,454,8783.1329%81,454,8782.5690%世纪金源投资集团有限公司A股78,000,0003.0000%78,000,0002.4600%富登管理私人有限公司(Fullerton Management Pte Ltd)H股78,000,0003.0000%78,000,0002.4600%中金证券(香港)有限公司(CICC Securities (HK) Limited)H股65,000,0002.5000%65,000,0002.0500%野村证券株式会社H股65,000,0002.5000%65,000,0002.0500%上海证大投资管理有限公司A股46,865,0001.8025%46,865,0001.4781%厦门合信投资有限公司A股40,426,8291.5549%40,426,8291.2750%渣打股权投资公司(Standard Chartered Principal Finance (Cayman) Ltd.)H股39,000,0001.5000%39,000,0001.2300%华泽集团有限公司A股31,745,0001.2210%31,745,0001.0012%北京市太极华青信息系统有限公司A股26,000,0001.0000%26,000,0000.8200%上海复星工业技术发展有限公司A股23,780,4880.9146%23,780,4880.7500%国际金融公司(International Finance Corporation)A股10,400,0000.4000%10,400,0000.3280%A股--15,854,0000.5000%社保基金理事会H股--41,218,3001.3000%其他A股股东A股--158,540,0005.0001%7股份发行前发行后类别股数（股）持股比例股数（股）持股比例其他H股股东H股--412,183,00012.9997%合计2,600,000,nostklink.0000%3,170,723,nostklink.0000%根据国家有关境内外资本市场国有股转持、减持的相关规定及《财政部关于新华人寿保险股份有限公司国有股转持有关问题的批复》（财金函[2011]61号），在本公司本次A股和H股发行时，汇金公司和宝钢集团需按照本次A股和H股发行规模的10%进行国有股转持，转持股份划转至社保基金持有。若H股不行使超额配售权，汇金公司和宝钢集团需划转51,696,000股至社保基金；若H股全额行使超额配售权，汇金公司和宝钢集团需划转57,072,300股至社保基金。 2、本次A股发行及H股发行后、上市前前十大A股股东持股情况H股未行使超额配售选择权H股全额行使超额配售选择权序号名称持股数（股） 占本次发行后总股本比例（％） 持股数（股） 占本次发行后总股本比例（％） 1中央汇金投资有限责任公司974,347,48831.2595%970,723,92430.6152%2宝钢集团有限公司471,296,51215.1204%469,543,77614.8087%3河北德仁投资有限公司126,987,8054.0741%126,987,8054.0050%4天津信商投资管理有限公司81,454,8782.6133%81,454,8782.5690%5世纪金源投资集团有限公司78,000,0002.5024%78,000,0002.4600%6上海证大投资管理有限公司46,865,0001.5035%46,865,0001.4781%7厦门合信投资有限公司40,426,8291.2970%40,426,8291.2750%8华泽集团有限公司31,745,0001.0185%31,745,0001.0012%9北京市太极华青信息系统有限公司26,000,0000.8341%26,000,0000.8200%10上海复星工业技术发展有限公司23,780,4880.7629%23,780,4880.7500%合计1,900,904,00060.9858%1,895,527,70059.7822%第四节股票发行情况一、发行数量：158,540,000股8二、发行价格：23.25元/股三、发行方式：本次发行采取网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式四、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况本次发行募集资金总额为36.86亿元。 普华永道中天会计师事务所有限公司于2011年12月13日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了《新华人寿保险股份有限公司首次发行人民币普通股A股验资报告》（普华永道中天验字(2011)第489号）。 五、发行费用1、本次发行费用总额9,195万元，包括： （1）承销及保荐费用7,372万元（2）审计验资费用316万元（3）律师费用276万元（4）精算评估费用318万元（5）资产评估费用180万元（6）股票发行信息披露及印刷费用436万元（7）股票托管登记费66万元（8）发行手续费用51万元（9）印花税180万元2、本次发行每股发行费用为0.58元。 六、本次发行募集资金净额：35.94亿元。 七、发行后每股净资产：10.26元（按2011年6月30日经审计的归属于母公司股东的股东权益加上本次A股及H股发行且未考虑H股发行的超额配售选择权时9的募集资金总额扣除发行过程中相关费用后的净额除以本次A股和H股发行后且未考虑H股发行的超额配售选择权时的总股数计算） 八、发行后每股收益：0.56元（按扣除非经常性损益前后孰低的2010年度归属于母公司股东的净利润除以本次A股及H股发行后且未考虑H股发行的超额配售选择权时的总股本计算）；0.87元（按2011年度归属于母公司股东的预测合并净利润除以本次A股及H股发行后且未考虑H股发行的超额配售选择权时的总股本计算） 第五节其他重要事项根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，本公司将在募集资金到账后两周内与联席保荐机构中国国际金融有限公司、瑞银证券有限责任公司和存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，并在该协议签订后两个交易日内公开披露该协议的主要内容。 本公司在招股意向书刊登日（2011年11月22日）至上市公告书刊登前，没有发生可能对本公司有较大影响的重要事项，具体如下： 1、本公司主营业务目标进展情况正常。 2、本公司所处行业和市场未发生重大变化。 3、本公司接受或提供的产品及服务价格未发生重大变化。 4、本公司与关联方未发生重大关联交易。 5、本公司未进行重大投资。 6、本公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换。 7、本公司住所没有变更。 8、本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有变化。 9、本公司未发生重大诉讼、仲裁事项。 1010、本公司未发生除正常经营业务之外的重大对外担保等或有事项。 11、本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化。 12、本公司未发生其他应披露的重大事项。 本公司H股发行与A股发行同步进行，H股发行已经中国证券监督管理委员会证监许可［2011］1816号文批准并已通过香港联合交易所聆讯。本公司H股初始发行规模为358,420,000股，本公司授予H股联席全球协调人不超过H股初始发行规模15%的超额配售选择权，若H股超额配售选择权全额行使，则H股发行总股数扩大至412,183,000股。本公司已于2011年12月14日在上海证券交易所网站发布《新华人寿保险股份有限公司关于H股发行情况以及股份变动情况的公告》。 第六节上市保荐人及其意见一、联席上市保荐人基本情况1、中国国际金融有限公司地址：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层法定代表人：李剑阁电话：（010）6505 1166传真：（010）6505 1156保荐代表人：石芳、乔飞2、瑞银证券有限责任公司地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心15层法定代表人：刘弘电话：（010）5832 8888传真：（010）5832 896411保荐代表人：刘文成、乔捷二、联席上市保荐人的推荐意见联席上市保荐人认为，发行人申请其A股股票上市符合《公司法》、《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等国家法律、法规的有关规定，发行人A股股票具备在上海证券交易所上市的条件。中国国际金融有限公司、瑞银证券有限责任公司同意推荐新华人寿保险股份有限公司A股股票在上海证券交易所上市。 发行人：新华人寿保险股份有限公司联席保荐人（主承销商）：中国国际金融有限公司瑞银证券有限责任公司2011年12月15日12（此页无正文，为《新华人寿保险股份有限公司首次公开发行A股股票上市公告书》之盖章页） 新华人寿保险股份有限公司年月日（此页无正文，为《新华人寿保险股份有限公司首次公开发行A股股票上市公告书》之盖章页） 中国国际金融有限公司年月日（此页无正文，为《新华人寿保险股份有限公司首次公开发行A股股票上市公告书》之盖章页） 瑞银证券有限责任公司年月日 中财网
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