长江证券股份有限公司新增股份变动报告及上市公告书
本次发行新增股份数量：200,000,000股； 本次发行价格为12.67元/股； 上市首日：2011年3月21日。 一、公司基本情况 中文名称：长江证券股份有限公司 英文名称：Changjiang Securities Company Limited 注册地址：武汉市新华路特8号 办公地址：武汉市新华路特8号 发行前注册资本：2,171,233,839元 法定代表人：胡运钊 所属行业：证券期货业 主营业务：证券经纪;证券投资咨询;证券自营;证券资产管理;融资融券;证券投资 基金代销;为期货公司提供中间 介绍业务;证券(不含股票、上市公司发行的公司债券) 承销;中国证监会批准的 其他业务上市交易所：深圳证券交易所 董事会秘书：徐锦文 公司电话：027-65799866 公司传真：027-85481726 电子信箱：inf@cjsc.com.cn 二、本次新增股份发行情况 1.发行类型：公开增发 2.本次发行履行的相关程序和发行过程本次公司公开增发人民币A股方案经本公司第五届董事会第二十次会议和2010年第二次临时股东大会审议通过。本次发行申请已于2010年11月12日获得中国证监会发审委第210次会议审核通过，并于2011年1月14日收到中国证监会《关于核准长江证券股份有限公司增发股票的批复》（证监许可【2011】51号）的核准。 发行对象的确定过程：根据上市公司公开发行股票相关规定，公司及主承销商协商确定此次公开发行对象为：（1）网上发行对象：所有在深交所开设A股证券账户的自然人和机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）。（2）网下发行对象：机构投资者。 发行价格的确定过程：本次公开增发发行价格为招股意向书公告日2011年3月2日（T-2日）前20个交易日长江证券股票均价。结合大盘走势及公司股票二级市场走势情况，经公司及主承销商协商，以招股意向书公告日2011年3月2日（T-2日）前20个交易日长江证券股票均价12.67元/股作为此次公开发行价格。 3.发行时间：2011年3月4日4.发行方式：公开增发5.发行数量：本次公开发行数量为200,000,000股，占发行后总股本的8.43%。其中公司原A股股东优先配售股数为25,219,334股，占本次发行总量的12.61%;网上配售股数为48,711,861股，占本次发行总量的24.36%；承销团包销数量为110,068,805股，占本次发行总量的55.03%。 6.发行价格：本次发行价格为12.67元/股，为招股意向书公告日2011年3月2日（T-2日）前20个交易日长江证券股票均价。 7.募集资金总额（含发行费用）：2,534,000,000.00元8.发行费用总额及明细构成：发行费用57,626,400.00元，其中：东方证券股份有限公司的承销费及保荐费48,078,000.00元、长江证券承销保荐有限公司的保荐费、上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等发行费用9,548,400.00元。 9.募集资金净额（扣除发行费用）：2,476,373,600.00元10.会计师事务所对本次募集资金到位的验证情况扣除东方证券股份有限公司的承销费及保荐费后的募集资金已于2011年3月10日划至公司指定账户。武汉众环会计师事务所有限责任公司已对上述资金进行了验证，并出具了众环验字（2011）019号《验资报告》。 11.募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况公司已经设立募集资金专用账户，并将在募集资金到位后一个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。 12.新增股份登记托管情况公司于2011年3月14日在中国结算公司深圳分公司办理完毕本次发行新增股份有关登记托管手续。 13.发行对象认购股份情况（1）申购情况根据深圳证券交易所提供的网上申购信息，保荐机构(主承销商)对网上、网下的申购情况进行了统计。 网上参与优先认购的原A股股东户数为12,150户，全部为有效申购；网上一般社会公众投资者申购的户数为3,916户，全部为有效申购。网下机构投资者申购为2家，全部为有效申购。 符合规定的网上、网下有效申购统计结果如下： 类别有效申购户数(户)有效申购股数（股） 公司原A股股东优先认购部分12,15025,219,334除公司原A股股东优先认购外部分网上申购3,91648,711,861网下申购216,000,000（2）发行与配售结果1）公司原A股股东优先配售发行数量及配售比例公司原A股股东优先认购部分配售比例：100%。 公司原A股股东通过网上"070783"优先认购部分，优先配售股数为25,219,334股，占本次发行总量的12.61%。 2）网上发行数量及配售比例网上通过"070783"认购部分，配售比例为：100%，配售股数为48,711,861股，占本次发行总量的24.36%。 3）网下发行的数量和配售结果网下申购配售比例为100%，配售股份为16,000,000股，占本次发行总量的8.00%。 4）此次承销团包销110,068,805股，占本次发行总量的55.03%。 所有获得配售的机构投资者名单、获配股数及补款金额列示如下： 序号机构投资者产品名称获配股数(股)补款金额(元)1申能集团财务有限公司4,000,000￥40,544,000.002中国工商银行-中银持续增长股票型证券投资基金12,000,000￥121,632,000.00三、本次新增股份上市情况1.新增股份的证券简称：长江证券，证券代码：nostklink，上市地点：深圳证券交易所2.新增股份的上市时间：2011年3月21日3.新增股份的限售安排：本次发行的股份均为无限售条件流通股四、本次股份变动情况及其影响1.股份总额、股份结构变动情况（1）本次发行前后公司股份变动情况表本次变动前本次变动增减（＋，－） 本次变动后数量（股）比例(%)发行新股（股） 数量（股） 比例(%)一、有限售条件股份63,3100.002963,3100.00271、国家持股2、国有法人持股3、其他内资持股其中： 境内非国有法人持股本次变动前本次变动增减（＋，－） 本次变动后数量（股）比例(%)发行新股（股） 数量（股） 比例(%)境内自然人持股4、外资持股其中： 境外法人持股境外自然人持股5、高管持股63,3100.002963,3100.0027二、无限售条件股份2,171,170,52999.9971200,000,0002,371,170,52999.99731、人民币普通股2,171,170,52999.9971200,000,0002,371,170,52999.99732、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他三、股份总数2,171,233,839100200,000,0002,371,233,839100（2）本次股份变动后本公司A股前10名股东及其持股情况（截至2011年3月11日） 序号股东名称股东性质持股总数(股)持股比例(%)1青岛海尔投资发展有限公司境内非国有法人348,944,05414.722湖北省能源集团有限公司国有法人253,421,12910.693上海海欣集团股份有限公司境内非国有法人171,400,0007.234上海锦江国际酒店发展股份有限公司国有法人130,828,7015.525天津泰达投资控股有限公司国有法人113,384,8754.786东方证券股份有限公司国有法人110,068,8054.647广东粤财信托有限公司境内非国有法人85,846,5883.628中国土产畜产进出口总公司国有法人78,312,6833.309中国葛洲坝集团股份有限公司国有法人70,939,5762.9910保定天鹅股份有限公司境内非国有法人33,133,7351.402.公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况公司董事、副董事长崔少华先生持有公司股票67,080股，其中50,310股属于高管锁定股份。公司其他现任董事、监事、高级管理人员不持有本公司股票。 3.股份变动对主要财务指标的影响指标2010年6月30日2009年12月31日以本次发行后股本全面摊薄计算的归属于上市公司股东每股收益0.21元0.58元以本次发行后股本全面摊薄计算的归属于上市公司股东每股净资产4.74元4.89元五、本次新增股份发行上市相关机构1、保荐机构第一保荐机构：东方证券股份有限公司办公地址：上海市中山南路318号东方国际金融广场2号楼24楼法定代表人：潘鑫军保荐代表人：张正平、张亚波项目协办人：席睿项目组其他成员：刘红、孙树军、汪音、郑雷钢、石波电话：021-63325888 010-84896420传真：021-63326351联合保荐机构：长江证券承销保荐有限公司办公地址：上海市浦东新区世纪大道1589号长泰国际金融大厦21楼法定代表人：王世平保荐代表人：周依黎、王珏项目协办人：王芳项目组其他成员：黄飞、陆亚锋、王友武、王标联系电话：021-38784899传真：021-504956002、主承销商东方证券股份有限公司资本市场联络人：刘丽、陶思嘉、樊林爽电话：021-63325888传真：021-63326351长江证券承销保荐有限公司资本市场联络人：曹宁、许燕电话：010-66220588传真：010-662202883、分销商（承销团成员） 东吴证券有限责任公司法定代表人：吴永敏地址：苏州市工业园区翠园路181号商旅大厦18楼电话：0512－62938556经办人：朱铃西部证券股份有限公司法定代表人：刘建武地址：陕西省西安市东新街232号信托大厦电话：029-87406043经办人：崔瑾中国民族证券有限责任公司法定代表人：赵大建地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座电话：010-59355767经办人：唐诗云中航证券有限公司法定代表人：杜航地址：江西省南昌市抚河北路291号电话：010-66213900经办人：武晓楠4、公司律师机构名称：北京市嘉源律师事务所办公地址：北京市西城区复兴门内大街158号远洋大厦F407室负责人：郭斌经办律师：贺伟平、徐莹电话：010-66413377传真：010-664128555、审计机构机构名称：武汉众环会计师事务所有限责任公司办公地址：武汉市解放大道单洞路口武汉国际大厦B座16-18层法定代表人：黄光松经办注册会计师：王玉伟、余宝玉电话：027-85826771传真：027-85424329六、保荐机构的上市推荐意见1.保荐协议签署和指定保荐代表人情况2010年5月12号，公司与东方证券股份有限公司、长江证券承销保荐有限公司签署保荐协议。东方证券股份有限公司授权张正平先生、张亚波先生为长江股份有限公司公开增发股票项目的保荐代表人,具体负责公司本次发行上市的尽职保荐及持续督导等保荐工作事宜；长江证券承销保荐有限公司授权周依黎女士、王珏先生担任保荐代表人，具体负责公司本次增发的尽职保荐及持续督导等保荐工作。 2.保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见上市保荐人东方证券股份有限公司和长江证券承销保荐有限公司对长江证券上市文件所载资料进行了核实，认为：长江证券申请本次公开增发股票上市，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》(2008年修订)等法律法规的规定，发行人股票符合在深圳证券交易所上市的条件，东方证券股份有限公司和长江证券保荐承销有限公司同意推荐长江证券本次增发的股票上市交易。 七、其他重要事项1.本公司自招股意向书公告日至本上市公告书刊登前未发生可能对本公司有较大影响的其他重要事项。 2.其他需说明的事项（1）增发股份上市流通首日按照《深圳证券交易所交易规则》（2011年修订）的规定，实行10%的价格涨跌幅限制。 （2）东方证券将在充分考虑和维护公司现有股权结构和股价稳定的前提下，通过二级市场择机减持本次包销所持有的长江证券股份。 八、备查文件 1.上市申请书； 2.保荐协议； 3.保荐代表人声明与承诺； 4.保荐机构出具的上市保荐书； 5.保荐机构出具的发行保荐书和尽职调查报告； 6.律师出具的法律意见书和律师工作报告； 7.武汉众环会计师事务所有限责任公司出具的众环验字（2011）019号《验资报告》； 8.中国结算深圳分公司对新增股份已登记托管的书面确认文件； 9.深交所要求的其他文件。 长江证券股份有限公司东方证券股份有限公司 长江证券承销保荐有限公司 2011年3月18日 中财网
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