[上市]银 之 杰(300085)首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书
深圳市银之杰科技股份有限公司 招股意向书 创业板投资风险提示 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 深圳市银之杰科技股份有限公司 SHENZHEN INFOTECH TECHNOLOGIES CO., LTD. （深圳市福田区天安数码城天祥大厦 AB 座 5B2） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股意向书 保荐人（主承销商） 深圳市罗湖区笋岗路 12 号中民时代广场 B 座 25、26 层 1-1-1 深圳市银之杰科技股份有限公司 招股意向书 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 每股面值 人民币 1.00元 发行股数 1,500 万股 发行后总股本 6,000 万股 拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 预计发行日期 【 】年【 】月【 】日 每股发行价格 根据向询价对象询价结果确定 1、发行人股东张学君、陈向军、李军、何晔承诺：自发行人股 票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前 所直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。 同时，作为发行人董事或高级管理人员，张学君、陈向军、李军、何 晔还承诺：三十六个月的锁定期满后，在本人任职期间，每年转让所 持有的发行人股份不超过本人所持发行人股份数的百分之二十五；本 人离职后半年内，不转让所持有的发行人股份。 本次发行前股东所持股 2、发行人股东汪旻承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月份的流通限制及自愿锁 内，不转让或者委托他人管理其本次发行前所直接和间接持有的发行 定股份的承诺 人股份，也不由发行人回购其持有的股份。 3、发行人其余 40 名股东承诺：自发行人股票上市之日起十二个 月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前所直接和间接持有的发 行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。其中，周峰和杨金敏作 为发行人监事，刘奕、许秋江、唐劲星和彭建文作为发行人高级管理 人员，还作出如下承诺：在本人任职期间每年转让所持有的发行人股 份不超过本人所持发行人股份总数的百分之二十五；本人离职后半年 内，不转让所持有的发行人股份。 保荐人（主承销商） 第一创业证券有限责任公司 招股意向书签署日期 2010年 4月26 日 1-1-2 深圳市银之杰科技股份有限公司 招股意向书 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1-1-3 深圳市银之杰科技股份有限公司 招股意向书 重大事项提示 发行人特别提醒投资者注意本次发行的以下事项和风险，并认真阅读本招股意向书“第四节 风险因素”的全部内容。 1、股份流通限制及自愿锁定承诺 发行人本次发行前的总股本为4,500万股，本次拟发行1,500万股，发行后总股本为6,000万股。上述股份全部为流通股。 （1）发行人股东张学君、陈向军、李军、何晔承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前所直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。同时，作为发行人董事或高级管理人员，张学君、陈向军、李军、何晔还承诺：三十六个月的锁定期满后，在本人任职期间，每年转让所持有的发行人股份不超过本人所持发行人股份数的百分之二十五；本人离职后半年内，不转让所持有的发行人股份。 （2）发行人股东汪旻承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前所直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。 （3）发行人其余40名股东承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前所直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。其中，周峰和杨金敏作为发行人监事，刘奕、许秋江、唐劲星和彭建文作为发行人高级管理人员，还作出如下承诺：在本人任职期间每年转让所持有的发行人股份不超过本人所持发行人股份总数的百分之二十五；本人离职后半年内，不转让所持有的发行人股份。 2、本次发行前未分配利润的处理 根据发行人 2009 年 7 月 26 日召开的第一届董事会第七次会议、2009 年 8 1-1-4 深圳市银之杰科技股份有限公司 招股意向书 月15日召开的2009年第二次临时股东大会决议，发行人首次公开发行股票前的滚存利润由发行后新老股东共享。 3、发行人特别提醒投资者注意以下风险因素 （1）依赖银行业的风险 发行人的主营业务是为银行提供与影像应用相关的软件产品、软件开发、技术服务及相应的系统集成。发行人自成立以来，一直专注于银行应用软件的开发，经过多年努力和发展，已成为国内银行影像应用软件领域的领先企业。随着我国银行业大力推进以安全高效为目标的流程再造信息化建设，银行业对各种应用软件产生了巨大需求，这为发行人未来业务发展提供了良好的机遇和广阔的市场空间。 由于发行人专注于银行影像应用软件领域，发行人的客户全部是银行类金融机构，对银行业存在较大的依赖性。如果今后我国宏观经济形势出现较大波动，导致银行经营状况不景气或者信息化建设速度放缓，可能会对发行人的业务发展产生不利影响。 （2）税收优惠政策发生变化的风险 发行人在报告期内享受以下税收优惠政策： 1）所得税优惠 ①发行人设立于深圳经济特区，2007年度的企业所得税税率应为15%。 根据《深圳市人民政府关于深圳特区企业税收政策若干问题的规定》（深府[1988]232 号）第八条的规定，深圳市地方税务局第二稽查局以深地税二函[2006]91号文批准本公司自开始获利年度起，第一年和第二年免缴企业所得税，第三年至第五年减半缴纳企业所得税。首个获利年度为2001年。 发行人于2003年5月被深圳市科学技术局认定为高新技术企业且2006年度年审合格，根据《深圳市人民政府关于深圳特区企业税收政策若干问题的规定》 （深府[1988] 232 号）第八条的规定，深圳市地方税务局第二稽查局以深地税二函[2006]200号文准予本公司享受延长三年减半缴纳企业所得税的优惠，从获 1-1-5 深圳市银之杰科技股份有限公司 招股意向书 利年度起的第六年至第八年减半缴纳企业所得税，即2006年至2008年减半缴纳企业所得税。 故发行人2007年度企业所得税税率实际为7.5%。 ②自 2008 年 1 月 1 日起，发行人执行《中华人民共和国企业所得税法》的相关规定。 根据《国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》（国发〔2007〕39 号）第一条的规定，自 2008 年 1 月 1 日起，原享受低税率优惠政策的企业，在新税法施行后5年内逐步过渡到法定税率。其中：享受企业所得税15%税率的企业，2008年按18%税率执行，2009年按20%税率执行，2010年按22%税率执行， 2011年按24%税率执行，2012年按25%税率执行。 自2008年1月1日起，原享受企业所得税“两免三减半”、“五免五减半”等定期减免税优惠的企业，新税法施行后继续按原税收法律、行政法规及相关文件规定的优惠办法及年限享受至期满为止，但因未获利而尚未享受税收优惠的，其优惠期限从2008年度起计算。 发行人2008年12月和2009年12月先后两次被国家发展改革委员会、工业和信息化部、商务部、国家税务总局联合认定为2008年度和2009年度国家规划布局内重点软件企业（发改高技[2008]3700号和发改高技[2009]3357号），根据《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税[2008]1号）的有关规定，国家规划布局内重点软件生产企业，如当年未享受免税优惠的，减按 10%的税率征收企业所得税，业经深圳市福田区地方税务局深地税福备告字 （2009）10C010号文件备案。 发行人 2008 年 12 月 16 日公司获得《高新技术企业证书》，有效期三年，公司2009年度减按15%税率征收企业所得税。 故发行人2008年度和2009年度企业所得税税率实际为10%。 ③根据《企业所得法税》及其相关规定，对未形成无形资产计入当期损益的 1-1-6 深圳市银之杰科技股份有限公司 招股意向书 研究开发费用，在按照规定据实扣除的基础上，加计扣除50%的规定。本公司2008 年度发生直接从事研发活动的人员费用、折旧费、无形资产摊销等研究开发费 7,182,170.01元，已加计扣除3,591,085.01元，业经深圳市地方税务局福田分局深地税福开发备告字（2009）第10C001号文件备案。2009年度发生直接从事研发活动的人员费用、折旧费、无形资产摊销等研究开发费10,088,533.32元，已加计扣除 5,044,266.66 元，业经深圳市中诚华南税务师事务所有限公司深中诚华南税审字（2010)240892010070001 号《2009 年度研究开发费用鉴证报告》鉴证，尚待取得深圳市福田区地方税务局备案文件。 另外，根据《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》 (财税[2008]1号)，软件生产企业实行增值税即征即退政策所退还的税款，由企业用于研究开发软件产品和扩大再生产，不作为企业所得税应税收入，不予征收企业所得税。本公司对于销售自行开发生产的软件产品的部分而产生的营业收入享受该政策优惠。 ④发行人的控股子公司成立于2008年11月，其企业所得税税率为25%。 根据《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》(财税[2008]1号)规定，发行人的控股子公司于2009年12月经深圳市福田区国家税务局深国税福减免备案[2009]227号文件备案登记，同意该公司从开始获利年度起，两年免征企业所得税，三年减半征收企业所得税。 2009年度为本公司的控股子公司的获利年度，当年免征企业所得税。 2）营业税优惠 发行人及控股子公司按应税劳务收入5%计征。 根据《财政部、国家税务总局关于贯彻落实<中共中央国务院关于加强技术创新，发展高科技，实现产业化的决定>有关税收问题的通知》(财税字[1999]第273号) 及《深圳市技术转让技术开发及相关服务性收入免征营业税审批管理办法》（深地税发〔2003〕348号）规定：对单位和个人从事技术转让、技术开发业务和与之相关的技术咨询、技术服务业务取得的收入，免征营业税。 1-1-7 深圳市银之杰科技股份有限公司 招股意向书 3）增值税优惠 发行人及控股子公司为增值税一般纳税人，适用17%的基本税率。 根据《财政部、国家税务总局、海关总署关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》(财税[2000]25 号)，自 2000 年 6 月 24 日起至 2010年底以前对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。所退税款由企业用于研究开发软件产品和扩大再生产，不作为企业所得税应税收入，不予征收企业所得税。 发行人最近三年税收优惠情况如下: 单位：元 项目 2009 年 2008 年度 2007 年度 所得税减免额 1,432,669.77 1,719,264.12 1,852,252.03 营业税免征额 992,765.45 1,041,718.75 1,222,496.05 增值税退税额 4,895,709.74 1,027,251.34 613,694.39 税收优惠总额 7,321,144.96 3,788,234.21 3,688,442.47 净利润 29,274,493.30 22,340,055.81 23,575,627.43 税收优惠占净利润比例 25.01% 16.96% 15.65% 若上述税收优惠政策发生变化，将对发行人未来的经营业绩产生一定影响。 （3）应收账款余额较大、增长较快、账龄较长的风险 随着发行人业务规模的不断扩大和销售收入的增加，应收账款余额也不断增加，2007年末、2008年末及2009年末，发行人应收账款余额分别为9,618,201.37 元 、20,457,837.96元和31,843,047.81元，2008年末及2009年末分别较上年末增长112.70%和55.65%，应收账款余额较大且增长速度较快。截至2009年12月31 日，发行人1年以内的应收账款所占比例为71.38%，1-2年的所占比例为22.49%， 2-3年的所占比例为6.04%，3年以上的所占比例为0.09%，应收账款账龄较长。2008 年发行人将合同收款信用期从6个月延长至9个月，截至2009年12月31日，发行人超出信用期仍未收回的应收账款为1,105.04万元，占应收账款总额的32.25%，仍 1-1-8 深圳市银之杰科技股份有限公司 招股意向书 然存在较大的逾期账款。发行人客户均为信誉高、资金雄厚、支付能力强的银行类金融机构，报告期内发行人亦未发生过坏账损失，尽管如此，发行人不能完全排除未来应收账款发生坏账的风险。 （4）业务季节性波动的风险 目前，发行人的客户均为银行类金融机构，银行信息化建设的预算、立项、招标、采购和实施都有明显的季节性特征，且银行客户的货款支付有一定的审核周期和时间安排，往往集中在年底支付，因此发行人的收入、利润及销售回款主要集中在第四季度体现，业绩存在季节性波动风险。报告期内，发行人第四季度主要财务指标占全年的比例如下： 项 目 营业收入 营业利润 净利润 销售商品、提供劳务收到的现金 2007 年 45.72% 52.66% 48.24% 56.96% 2008 年 40.81% 58.66% 66.02% 69.27% 2009 年 38.44% 68.95% 61.69% 60.12% （5）公司规模较小、收入较少的风险 发行人自1998年成立以来，资产和业务规模不断增长，但总体规模依然较小。报告期内，发行人的资产总额、营业收入及净利润如下表所示： 单位：元 项 目 2009 年 12 月 31 日 2008 年 12 月 31 日 2007 年 12 月 31 日 资产总额 133,320,144.84 107,661,708.87 61,541,823.76 项 目 2009 年度 2008 年度 2007 年度 营业收入 75,147,752.56 64,836,858.98 59,844,718.59 净利润 29,274,493.30 22,340,055.81 23,575,627.43 发行人存在规模较小、收入较少的风险，可能对发行人抵御市场波动的能力产生不利影响。 （6）公司控制权变动风险 目前发行人的股权结构相对分散，共同控制人张学君、陈向军、李军的持股 1-1-9 深圳市银之杰科技股份有限公司 招股意向书 比例分别为31.01%、13.29%和13.29%，本次发行后，三人的持股比例进一步降低，分别变为23.26%、9.97%和9.97%。由于张学君、陈向军、李军并非亲属关系，且三人的共同控制关系维持不变的协议期限为本次发行并上市后三年，若三人的共同控制协议期届满后，三人未能延长协议或者其中部分人员的股权发生变动，可能因股权结构分散而给发行人经营管理带来一定风险。 请投资者仔细阅读本招股意向书第四节“风险因素”及其他章节的相关资料，并特别关注上述风险的描述。 1-1-10 深圳市银之杰科技股份有限公司 招股意向书 深圳市银之杰科技股份有限公司 招股意向书 五、发行人的主要固定资产及无形资产....................................... 129 六、发行人的特许经营权................................................... 137 七、发行人的核心技术及研发情况........................................... 137 八、发行人的境外经营情况................................................. 150 九、发行人的质量控制情况................................................. 150 第七节 同业竞争与关联交易...............................................................................153 一、同业竞争情况......................................................... 153 二、关联交易............................................................. 154 第八节 董事、监事、高级管理人员与其他核心人员.......................................160 一、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员简介........................... 160 二、董事、监事提名及选聘情况............................................. 163 三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员持股情况....................... 163 四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员对外投资情况................... 164 五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员最近一年在本公司领取薪酬情况... 164 六、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员兼职情况....................... 165 七、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员之间的亲属关系................. 166 八、发行人与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的相关协议、承诺及履行情况 ........................................................................ 166 九、董事、监事、高级管理人员的任职资格................................... 166 十、董事、监事、高级管理人员近两年的变动情况............................. 167 第九节 公司治理.....................................................................................................168 一、发行人法人治理制度的建立健全及运行情况............................... 168 二、发行人最近三年规范运作情况........................................... 182 三、内控制度的自我评估意见及中介机构的意见............................... 183 四、发行人对外投资、担保事项的政策及制度安排............................. 185 五、投资者权益保护情况................................................... 187 第十节 财务会计信息与管理层分析.....................................................................190 一、审计意见............................................................. 190 二、报告期经审计的财务报表主要数据....................................... 190 三、财务报表编制基础和合并报表范围及变化情况............................. 199 四、报告期内采用的主要会计政策和会计估计................................. 199 五、税项................................................................. 215 六、分部信息............................................................. 218 七、最近一年及一期的重大收购兼并情况..................................... 220 八、经注册会计师核验的非经常性损益明细表................................. 220 九、发行人主要财务指标................................................... 222 十、发行人盈利预测披露情况............................................... 224 十一、发行人设立时及在报告期内的资产评估情况............................. 225 十二、历次验资情况....................................................... 225 十三、期后事项、或有事项和其他重要事项................................... 226 十四、财务状况分析....................................................... 226 十五、盈利能力分析....................................................... 249 十六、现金流量分析....................................................... 274 十七、公司财务状况和盈利能力的未来趋势分析............................... 279 十八、发行人最近三年股利分配政策、实际股利分配情况及发行后的股利分配政策. 281 十九、本次发行完成前滚存利润分配政策..................................... 283 1-1-12 深圳市银之杰科技股份有限公司 招股意向书 第十一节 募集资金运用.........................................................................................284 一、募集资金运用的基本情况............................................... 284 二、募集资金投资项目的具体情况........................................... 285 三、募集资金投资项目的准备情况、行业竞争、市场容量及收费模式............. 329 四、本次募集资金投资项目的实施主体、场所及环保情况....................... 334 五、本次募集资金对发行人经营及财务状况的影响............................. 334 第十二节 未来发展与规划...................................................................................337 一、战略发展目标......................................................... 337 二、未来三年的具体发展目标及规划......................................... 337 三、拟定业务发展目标及规划的假设条件..................................... 339 四、实现业务发展目标及规划可能面临的主要困难............................. 339 五、未来发展目标及规划与现有业务的关系................................... 340 六、本次募集资金投资项目对实现未来发展目标的作用......................... 340 七、发行人未来财务状况和盈利能力趋势..................................... 341 第十三节 其他重要事项.......................................................................................343 一、重要合同............................................................. 343 二、对外担保情况......................................................... 345 三、重大诉讼或仲裁事项................................................... 346 第十四节 有关声明...............................................................................................347 一、公司全体董事、监事、高级管理人员声明................................. 347 二、保荐人（主承销商）声明............................................... 348 三、发行人律师声明....................................................... 349 四、会计师事务所声明..................................................... 350 五、资产评估机构声明..................................................... 351 六、验资机构声明......................................................... 354 第十五节 附件.......................................................................................................355 一、附件................................................................. 355 二、文件查阅时间、地点................................................... 355 1-1-13 深圳市银之杰科技股份有限公司 招股意向书 第一节 释义 在本招股意向书中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定意义： 一、普通术语发行人、本公司、公 指 深圳市银之杰科技股份有限公司司、股份公司 银之杰有限 指 深圳市银之杰科技有限公司，系发行人的前身 银之杰信息 指 深圳市银之杰信息技术有限公司 银杰兴业 指 深圳市银杰兴业投资有限公司 银之杰软件 指 深圳市银之杰软件技术有限公司 董事会 指 深圳市银之杰科技股份有限公司董事会 股东大会 指 深圳市银之杰科技股份有限公司股东大会 监事会 指 深圳市银之杰科技股份有限公司监事会 章程、公司章程 指 深圳市银之杰科技股份有限公司章程 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 保荐人、主承销商 指 第一创业证券有限责任公司 发行人律师 指 北京市星河律师事务所 审计机构、深圳鹏城 指 深圳市鹏城会计师事务所有限公司 本次发行 指 本次向社会公开发行 1,500 万股人民币普通股 新股、A 股 指 本次发行的面值为人民币1.00 元的普通股 上市 指 发行人股票在深圳证券交易所创业板挂牌交易 元 指 人民币元 近三年、报告期 指 2007 年、2008 年和2009 年 1-1-14 深圳市银之杰科技股份有限公司 招股意向书 二、专业术语 银行影像应用 银行业使用的、因对业务对象影像化而产生的与影像化过程相关或与影像 指 软件 化业务的处理相关的各种应用软件。 对通过摄像、扫描等方式获得的数字图像进行传输、图像处理、识别、存 影像技术 指 储、管理等一系列信息化应用的技术。 票据 指 支票、汇票、本票等 在中国人民银行的组织下，各有关商业银行和金融机构对相互代收、代付 票据交换 指 的票据，按照规定时间和要求通过票据交换所集中进行交换并清算资金的 经济活动。亦称为票据清算。 在同一票据交换区域内的各家商业银行，在指定的场所内，相互交换代收、同城票据交换 指 代付票据,清算资金头寸的一种业务处理模式。 支票影像交换 运用影像技术将实物支票转换为支票影像信息，通过计算机及网络将影像 指 系统 信息传递至出票人开户银行提示付款的业务处理系统。 全国支票影像 中国人民银行于 2007 年6 月建设完成的，在全国范围内实现跨区域支票影 指 交换系统 像交换的业务处理系统。 代收银行保存客户提交的纸质票据，在某一环节截留点, 运用影像技术将 票据截留 指 实物票据转换为影像信息,通过计算机及网络录入相关信息和要素,再以电 子信息的方式完成其后续的流转周期。 银行在受理诸如支票等涉及客户签章的业务时，核对客户签章与预留银行 验印 指 的签章是否相符的业务操作程序。 客户只要在一个银行网点开立存款账户，便可在同一银行或不同银行系统 通存通兑 指 的任一营业网点办理资金划转、存取款、信息查询等业务的银行服务模式。 Business Process Reengineering，是商业银行为了适应市场需要，采取积极 银行流程再造 彻底的措施向流程银行的管理模式靠拢，对原有的业务流程以及内外部组 指 （BPR） 织结构进行彻底的变革，以期有效改善对客户的服务质量，降低成本，加 强风险控制的实践。 20 世纪 90 年代以来，国内各商业银行为了提高管理水平和工作效率，推动 经营管理决策科学化而实施的、依靠信息技术手段将分布各分支机构的业 数据大集中 指 务数据及其他相关数据集中到总行一个或几个中心，全行使用统一的核心 业务系统的技术工程。 业务流程建模语言（Business Process Modeling Language），是业务流程 BPML 指 ☆ 模型建立的元语言。 B/S 指 浏览器/服务器（Browser/Server）。 C/S 指 客户机/服务器（Client/Server）。 C++ 指 一种支持静态数据类型检查，支持多重编程范式的通用程序设计语言。 软件能力成熟度模型集成（Capability Maturity Model Integration），评估软件能力与成熟度的一套标准，侧重于软件开 CMMI 指 发过程的管理及工程能力的提高与评估，是国际上流行的软件生产过程和 软件企业成熟度等级认证标准，是 CMM 的升级版，涵盖的内容比 CMM 更全 面，共分五级，第五级为最高级。 企业服务总线（Enterprise Service Bus）的简称，是传统中间件技术与 ESB 指 XML、Web 服务等技术结合的产物，提供了网络中最基本的连接中枢技术， 是构筑企业级神经网络系统的必要元素。 ISO9001 指 国际标准化组织发布的一种国际质量体系认证标准。 1-1-15 深圳市银之杰科技股份有限公司 招股意向书 JAVA2 企业版（Java 2 Enterprise Edition），是使用 Java 进行企业应 J2EE 指 用软件开发的一套规范。 由Sun Microsystems公司于1995年5月推出的Java程序设计语言和Java JAVA 指 平台的总称。 Java 消息服务（Java Messaging Service），是 Java 平台上有关面向消息 JMS 指 中间件的技术规范，支持点对点和发布/订阅两种消息模型。 Java Server Pages 的简称，是由 Sun Microsystems 公司倡导、众多公司 JSP 指 参与共同建立的一种动态网页技术标准。 JSR-283 规范 指 为实现内容仓库所定义的一套 API规范，是该规范的第二版。 一种可免费使用和自由传播的类 Unix 操作系统，主要用于基于 Intel x86 Linux 指 系列 CPU 的计算机上。 光学字符识别 Optical Character Recognition 的缩写，是对由扫描或摄 OCR 指 像等光学输入方式获取的纸张上的文字图像信息，通过模式识别算法进行 分析判断，转换为计算机文字数据信息。 Open Service Gateway Initiative 的缩写，既是一个非赢利技术组织，又 OSGi 指 指该组织发布的技术规范，该规范为通过网络向设备提供服务建立开放的 标准。 富客户机平台（Rich Client Platform），是一种软件架构方式，其特点是 RCP 指 服务与表现完全的物理分离，表现逻辑完全由客户端负责，同时兼顾原有 WEB 应用的零部署等特点。 富互联网应用（Rich Internet Applications），是 RCP 软件架构在互联网 RIA 指 中的一种应用。 SDK 指 Software Development Kit 的缩写，中文意思就是“软件开发工具包”。 面向服务的体系结构（Service-Oriented Architecture）的简称，是一种 软件组件模型，它将应用程序的不同功能单元通过接口和契约联系起来， SOA 指 独立于实现功能的硬件平台、操作系统和编程语言，使得各种系统中的功 能单元以统一和通用的方式进行交互。 一种强大的多用户、多任务操作系统，支持多种处理器架构，具有技术成 Unix 指 熟、可靠性高、网络和数据库功能强、伸缩性突出和开放性好等特点，已 经成为主要的工作站平台和重要的企业操作平台。 Visual 微软公司推出的软件开发环境，是目前最流行的 Windows 平台应用程序开 指 Studio 发环境。 一种在网络应用环境下，为支持各种应用程序通过标准的网络协议和数据Web Service 指 格式（如 Http、XML、Soap 等）进行交互式访问调用而设计的软件体系规 范。 XSLT 指 一种用于将 XML 文档转换为 XHTML 文档或其他 XML 文档的语言。 可扩展标记语言（Extensible Markup Language），是一种简单的数据存储 XML 指 语言，它使用一系列简单的标记描述数据，是应用程序之间进行数据交换 的公共语言。 部署 指 应用软件使用前安装和配置过程。 插件 指 软件系统中遵循一定应用程序接口规范编写出来的具有特定功能的程序。 在现有应用平台上编写代码，配置参数，重新测试，生成新的业务应用系 二次开发 指 统的过程。 分布式缓存 指 为加快网络内容的访问速度而设计的可实现分布式部署的虚拟内存技术。 工作流 指 将组织中例行的、为完成特定目标的工作程序抽象成具有严格顺序的工作 1-1-16 深圳市银之杰科技股份有限公司 招股意向书 序列，对每项工作均定义清晰的进入条件和完成标准，并以恰当的软件模 型对各项工作组织的逻辑和规则在计算机中进行表示。 利用工作流的计算机模型对工作流进行计算机化表示并驱动工作流运行的 工作流引擎 指 软件技术，是工作流管理系统的核心部分。 影像工作流引 发行人根据影像化应用的特点，对通用工作流引擎进行功能增强，使之更 指 擎 好地适应影像化应用的工作流引擎。 在多个应用软件系统环境下，能够为用户提供统一的界面环境，使用户以 集成桌面 指 统一的方式对不同应用进行访问的技术或相应的软件。 基于构件 指 软件由可复用软件模块所组成的软件设计思想 跨平台 指 软件具有在多种操作系统下运行的能力。 对表征事物或现象的各种形式如图像、文字、数值或逻辑关系等信息进行 模式识别 指 处理和分析，以对事物或现象进行辨认、描述、分类和解释的一种信息科 学和人工智能技术。 面向过程 指 一种以事件为中心的编程思想。 一种将需要研究的事物看作对象，对其的状态、行为等本质信息进行抽象 面向对象 指 的编程思想。 是一种软件开发的新的体系架构，应用程序的功能是由一些松耦合并且具 面向服务 指 有统一接口定义方式的组件（即服务）组合构建起来。 对包括数据、文件、图形、影像、音视频等在内的多种格式的结构化或非 内容管理 指 结构化数据（统称“内容”），提供创建、储存、分享、应用、检索等信息 技术解决方案，从而在企业或组织的业务、战略等诸方面产生价值的过程。 瘦客户端 指 基于 WEB 浏览器实现的，计算机终端基本无应用程序的程序逻辑。 相对于“瘦客户端”而言的，在客户机上安装配置功能丰富的交互式用户 胖客户端 指 界面的程序逻辑。 富客户端 指 一种集成了桌面应用的交互性和传统 Web 应用的部署灵活性的程序逻辑。 瀑布式开发模 按照需求分析、系统设计、编码、测试、维护等步骤逐步进行的软件开发 指 型 过程 软件开发过程的一种方法，是统一软件开发过程推荐的周期模型。每次迭迭代式开发模 指 代步骤都快速经过需求分析、设计、编码、测试这些过程，能更灵活快捷型 的响应需求的变化，降低项目失败的风险。 发行人自主开发的面向银行影像化业务应用的软件开发机运行平台，包括影像业务平台 指 影像文件传输、业务流程定制管理、业务数据展现、业务内容存储管理等 主要功能。 源代码 指 未编译的按照一定程序设计语言规范书写的程序文本文件。 软件系统中具有相对独立功能、有明确接口定义、可组装、可重复使用的 组件 指 软件实体模块。 指在计算机自动验印中将待测印鉴图像与预留电子标准印鉴进行重和匹配 自动配准 指 的技术。 影像工作流技术中，通过对工作流节点的分析，为用户提前准备下一项任隐式传输技术 指 务所需的影像文件的一种技术。 影像工作流技术中，运用流量控制、自动分析等功能控制网络影像传输、智能调度技术 指 调用方式的技术 用PC机模仿传统的在集中式主机系统支配下运行的字符终端工作的技术或 终端仿真 指 相应的计算机软件。 中间件 指 一种独立的系统软件或服务程序，位于客户机服务器的操作系统之上，用 1-1-17 深圳市银之杰科技股份有限公司 招股意向书 于屏蔽硬件、操作系统或其他系统软件的差异，简化应用软件开发的软件 模块。 1-1-18 深圳市银之杰科技股份有限公司 招股意向书 第二节 概览 本概览仅对招股意向书全文做扼要提示。投资者做出投资决策前，应认真 阅读招股意向书全文。 一、发行人基本情况 （一）概况 发行人名称 深圳市银之杰科技股份有限公司 英文名称 Shenzhen InfoTech Technologies Co.,Ltd 法定代表人 陈向军 有限公司成立日期 1998年10月28日 股份公司设立日期 2007年12月25日 注册资本 4,500 万元 注册地址 深圳市福田区车公庙天安数码城天祥大厦AB座5B2 兴办实业（具体项目另行申报）；银行验印系统，计算机软、硬件的 经营范围 技术开发；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品及 限制项目）。 （二）发行人设立情况 发行人系由深圳市银之杰科技有限公司整体变更设立。以深圳市鹏城会计师 事务所有限公司审计的截至2007年10月31日的净资产值人民币45,024,560.25 元为基础，将其中的45,000,000元按照1: 1的比例折为4,500万股，每股面值 人民币1元，余额24,560.25元计入资本公积。 2007 年 12 月 25 日，发行人在深圳市工商行政管理局正式登记注册成立， 1-1-19 深圳市银之杰科技股份有限公司 招股意向书 注册号为440301102955880，注册资本为4,500万元，法定代表人陈向军。 （三）行业背景及发行人业务概况 发行人专注于银行影像应用软件的开发，在银行影像应用软件领域处于行业领先地位。发行人是2008 年度及2009年度国家规划布局内重点软件企业、国家火炬计划重点高新技术企业、国家级高新技术企业、深圳市重点软件企业。 1、行业背景 银行业是信息化建设水平最高的行业之一。在信息化时代，银行要提高风险控制能力、业务效率、服务水平和核心竞争力，必须把信息技术作为银行业务发展和金融创新的重要推动力。我国银行业的信息化建设经过近 30 年的发展，在硬件设备方面与发达国家已经十分接近，但是在软件应用和业务流程再造等方面与发达国家还有较大的差距。今后我国银行业信息化建设的重点将逐渐转向软件应用和技术服务方面，各类银行应用软件面临着巨大的市场空间和难得的发展机遇。 在银行日常业务开展过程中，需要对包括票据在内的大量业务单据、凭证进行处理，而传统的直接以纸质单据、凭证为对象的业务处理方式不仅存在因实物流转和递送所造成的效率低下问题，而且在实物流转过程中还存在很多的安全隐患，是银行业务处理中的一个瓶颈。银行影像应用软件通过对银行票据、账单等各类纸质单据、凭证的影像化处理，采用影像优化、影像识别、影像加密、影像传输、影像存储、影像检索和工作流控制等各项技术，实现对相关银行业务基于影像技术的自动化、集中化和高效化的处理，使银行能够有效控制业务开展过程中的风险，极大地提高了银行业务处理的效率和服务质量，并降低了人工成本。 目前银行影像应用软件在银行各项业务中已经得到越来越广泛的应用。中国银行业已经充分认识到影像应用软件在提高银行风险控制能力、业务效率、服务水平和核心竞争力方面不可替代的重要作用。银行影像应用软件是银行业以安全高效为特征的业务流程再造不可或缺的重要技术支撑，未来我国银行业务流程再造的全面展开将为银行影像应用软件的进一步发展带来广阔的市场前景，影像应 1-1-20 深圳市银之杰科技股份有限公司 招股意向书 用软件在我国银行未来业务发展和金融创新中将担当越来越重要的角色。 2、发行人的业务概况 发行人的主营业务是为银行提供与影像应用相关的软件产品、软件开发、技 术服务及相应的系统集成。发行人的主要产品包括：电脑验印系统、批量验印系 统、票据影像交换业务处理系统、银企对账管理系统、集中业务影像作业平台、 远程授权管理系统等。 发行人自主研发的银行影像应用系列软件产品曾荣获“中国十大创新软件产 品”、“国家火炬计划项目”、“中国优秀软件产品”、“中国国际软件博览会金奖” “中国500最佳新产品”等一系列奖项。 目前，发行人的软件产品已在中国工商银行、中国农业银行、中国建设银行、 深圳发展银行、上海浦东发展银行、广东发展银行、中国进出口银行、中国农业 发展银行、各地城市商业银行、农村商业银行、农村信用社和部分外资银行得到 广泛应用，用户遍及国内31个省、市、自治区。 近几年来，发行人营业收入和净利润持续增长，其中，营业收入从 2006 年 度的 30,525,038.61 元增长到 2009 年度的 75,147,752.56 元，复合增长率为 35.03%；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润从 2006 年度的 9,457,806.62元增长到2009年度的27,665,563.30元，复合增长率为43.03%。 （四）发行人获得的主要荣誉 1、发行人获得的主要资质及荣誉 序号 名 称 时 间 颁发机构 国家发改委、工业和信息化部、商 1 2009 年度国家规划布局内重点软件企业 2009 年 12 月 务部、国家税务总局 国家发改委、工业和信息化部、商 2 2008 年度国家规划布局内重点软件企业 2008 年 12 月 务部、国家税务总局 3 国家火炬计划重点高新技术企业 2009 年3 月 国家科技部 深圳市科信局、深圳市财政局、深 4 国家级高新技术企业 2008 年 12 月 圳市国税局、深圳市地税局 1-1-21 深圳市银之杰科技股份有限公司 招股意向书 5 国家计算机信息系统集成三级资质 2008 年 5 月 工业和信息化部 广东省安全技术防范系统设计、施工、维 广东省公安厅安全技术防范管理 6 2008 年 6 月 修二级资质 办公室 广东省企业家协会、广东省企业联 7 广东省诚信示范企业 2008 年4 月 合会 2008 年度深圳市科技创新奖—最具成长 8 2009 年7 月 深圳市科技和信息局 性企业类奖 9 深圳市2008 年度重点软件企业 2008 年 12 月 深圳市科技和信息局 10 深圳市2007 年度重点软件企业 2008 年 1 月 深圳市科技和信息局 深圳市福田区2008 年度民营领军骨干企 11 2008 年 6 月 深圳市福田区人民政府 业 2007 年度全球金融发展论坛“十大金融 国际金融协会、中国计算机用户协 12 2007 年 12 月 科技创新企业” 会等 2、发行人产品获得的主要奖项 序号 名称 时间 颁发机构 2009 中国十大创新软件产品--银 1 2009年 9 月 中国软件行业协会 之杰银企对账管理软件 V3.0 广东省科学技术奖三等奖--商业 2 银行票据影像交换业务处理系统 2009年 11 月 广东省科学技术厅 研发及产业化 2008 中国十大创新软件产品--银 3 之杰票据影像交换业务处理软件 2008年 7 月 中国软件行业协会 V1.0 国家级火炬计划项目--商业银行 国家科技部火炬高技术产业 4 2007年 12 月 票据影像交换业务处理软件 开发中心 国家级火炬计划项目--银行票据 国家科技部火炬高技术产业 5 2004年 5 月 提回集中结算自动处理系统 开发中心 科技型中小企业技术创新基金项 科技部中小企业技术创新基 6 目--银行票据提回集中结算自动 2007年 8 月 管理中心 处理系统 2008 年度优秀软件产品--银之杰 7 2008年 12 月 中国软件行业协会 票据影像交换业务处理软件 V3.0 2003 年度推荐优秀软件产品--银 8 行电脑验印系统/批量电脑验印系 2004年 4 月 中国软件行业协会 统 第十三届中国国际软件博览会金 9 2009年 7 月 中国国际软件博览会组委会 奖--银之杰银企对账管理软件 第十二届中国国际软件博览会金 10 奖--银之杰票据影像交换业务处 2008年 6 月 中国国际软件博览会组委会 理软件 深圳市科技计划项目--银行票据 11 2007年 5 月 深圳市科技和信息局 提回集中结算自动处理系统 深圳市自主创新产品--商业银行 12 票据影像交换业务处理系统 2009年 1 月 深圳市科技和信息局 (V1.0) 1-1-22 深圳市银之杰科技股份有限公司 招股意向书 深圳市自主创新产品--银之杰银 13 2009年 1 月 深圳市科技和信息局 企对账管理系统(V3.0) 深圳市自主创新产品--银之杰票 14 据提回集中结算自动处理系统 2009年 1 月 深圳市科技和信息局 (V3.0) 深圳市自主创新产品--银之杰电 15 2009年 1 月 深圳市科技和信息局 脑核印软件(V1.0) 深圳市自主创新产品--银之杰批 16 2009年 1 月 深圳市科技和信息局 量电脑核印软件(V1.0) 深圳市科技成果--银之杰票据影 17 2007年 11 月 深圳市科技和信息局 像交换业务处理软件 深圳市科技成果--银行票据提回 18 2007年 8 月 深圳市科技和信息局 集中结算自动处理系统 深圳市科技成果--银之杰银企对 19 2006年 10 月 深圳市科技和信息局 账管理系统 2007 年度深圳市百优软件产品-- 20 商业银行票据影像交换业务处理 2008年 12 月 深圳市软件行业协会 软件 2007 年度深圳市优秀软件产品-- 21 2008年 1 月 深圳市软件行业协会 银企对账管理软件 2007 年度深圳市优秀软件产品-- 22 商业银行票据影像交换业务处理 2008年 1 月 深圳市软件行业协会 软件 2003 年度深圳市先进软件产品-- 23 2003年 12 月 深圳市软件行业协会 银行电脑验印系统 2005 年中国500 最佳新产品--票 24 2005年 2 月 世界经理人周刊 据提回集中结算自动处理系统 2009 中国国际金融（银行）技术 中国国际金融（银行）技术 25 暨设备展览会创新产品奖--银之 2009年 9 月 暨设备展览会组委会 杰远程授权管理系统 2007 中国国际金融（银行）技术 中国国际金融（银行）技术 26 暨设备展览会优秀解决方案--银 2007年 9 月 暨设备展览会组委会 之杰业务流程再造解决方案 2006 中国国际金融（银行）技术 中国国际金融（银行）技术 27 暨设备展览会优秀应用软件奖-- 2006年 9 月 暨设备展览会组委会 银之杰票据提回集中处理系统 2006 中国国际金融（银行）技术 暨设备展览会优秀解决方案奖-- 中国国际金融（银行）技术 28 2006年 9 月 银之杰商业银行票据影像交换解 暨设备展览会组委会 决方案 （五）发行人的核心竞争优势 1、专业化优势 发行人从1998年成立之初就专注于银行影像应用软件的开发，一直密切关注我国银行业信息化建设的发展趋势，对银行业务的信息化、自动化处理以及银行 1-1-23 深圳市银之杰科技股份有限公司 招股意向书 业务流程再造具有丰富的经验和前沿的认识。发行人的软件开发专注于银行影像应用软件，发行人所有的研发投入均用于银行影像应用软件领域，保证了发行人在银行影像应用软件领域的行业领先地位，发行人坚持在该领域内做大做强，走专业化的发展道路。 2、技术优势 发行人是行业标准的参与制定者之一。经过十多年在银行影像应用软件领域的潜心研究和自主开发，发行人已经在这一领域形成了明显的技术领先优势，拥有了众多的自主知识产权的核心技术，如印鉴识别技术、影像要素识别技术、影像版面识别技术、影像工作流引擎、影像处理及优化技术、影像采集平台封装技术、影像压缩算法、影像安全技术、影像服务总线、集成桌面技术等。在银行影像应用软件产品开发上，从印鉴影像应用到票据影像应用再到流程再造影像应用，一直是行业的先行者和领导者，在这一领域内引领着产品开发和应用的方向。 由于发行人长期专注于银行影像应用软件领域的开发并形成了明显的技术优势，发行人在该领域已成为行业标准的参与制定者。2009年9月3 日，中国人民银行发布了《中国人民银行关于发布<票据影像交换技术规范 影像采集>等两项行业标准的通知》（银发[2009]277号），该行业标准对票据影像交换中的许多技术规范作出了详细的规定。发行人系该行业标准的起草单位之一，也是仅有的两家参加该行业标准起草的软件企业之一，且是其中唯一有产品实际应用的软件开发厂商。 3、客户资源优势 发行人的软件产品已被国内银行业广泛采用。目前，发行人客户包括中国工商银行、中国农业银行、中国建设银行、深圳发展银行、上海浦东发展银行、广东发展银行、中国进出口银行、中国农业发展银行、各地城市商业银行、农村商业银行、农村信用社及部分外资银行，涵盖了数万个银行网点，遍布国内31个省、直辖市、自治区。 发行人的客户资源具有以下特征：① 客户信任度较高。发行人与银行之间 1-1-24 深圳市银之杰科技股份有限公司 招股意向书 有着多年的合作和了解，银行熟悉发行人的产品和技术水平，发行人产品也为银行管理水平和服务能力的提升发挥了重要作用。② 客户稳定性强。由于软件投资、信息安全性、管理人员熟悉和掌握程度等因素，加之发行人的服务到位，在版本更新、功能扩充情况下，银行都能相当稳定地延续使用。 4、服务优势 发行人开通了全国统一客服热线400-886-0078，并确立了以深圳为总部，上海（负责华东地区）、广州（负责华南地区）、北京（负责华北地区）、重庆（负责西南地区）为分部，下属30个城市技术服务点的客户服务网络，对客户提供 7×24小时的电话咨询服务，5×12小时的远程在线服务、5×8小时现场技术支持服务，能够及时受理客户故障申报维护、业务咨询、投诉建议等业务，为银行提供优质的售前、售后技术支持服务。发行人较为完善的售后服务体系具有服务网络覆盖面广和服务响应及时的优势，不仅赢得了客户的口碑和认可，并成为提高和巩固发行人市场竞争力的重要因素。 5、人才优势 发行人非常注重对人才的引进和培养。经过多年的发展，发行人已建立起一支技术精湛、经验丰富的复合型专业人才队伍。发行人的主要研发、技术骨干大多具有多年银行影像应用软件开发经验，不仅精通模式识别、图像处理、计算机软件、大型数据库等领域的专业技术，而且对我国银行业务流程、业务特点非常熟悉，对银行业务流程再造的发展趋势有前沿的认识。这充分保证了发行人研发的软件产品不仅具有技术上的领先优势，而且能够准确把握银行现实或潜在的需求，有利于发行人抢占市场先机，保持在银行影像应用软件领域的优势地位。同时，发行人坚持“以制度管理人，以培训造就人，以文化凝聚人，以事业留住人”的制度，形成了良好的吸引人才、培养人才和留住人才的机制，核心员工队伍稳定，具有明显的人才优势。 6、品牌优势 发行人凭借先进的管理、过硬的质量和优质的服务，在全国银行系统中建立 1-1-25 深圳市银之杰科技股份有限公司 招股意向书 了稳固的用户基础，赢得了广大用户的信赖和支持，树立了“银之杰”信誉卓著的企业品牌。发行人近年来先后获得“国家规划布局内重点软件企业”、“国家火炬计划重点高新技术企业”、“国家级高新技术企业”、“深圳市重点软件企业”、“深圳市科技创新奖最具成长性企业”等荣誉。发行人的产品近年来先后获得“中国十大创新软件产品”、“国家级火炬计划项目”、“中国软件行业协会优秀软件产品”、“中国国际软件博览会金奖”、“中国500最佳新产品”、 “深圳市百优软件产品”、“深圳市优秀软件产品”、“深圳市自主创新产品”、 “中国国际金融（银行）技术暨设备展览会优秀应用软件、优秀解决方案奖”等一系列奖项。“银之杰”品牌已成为银行影像应用软件领域质量的保证。 二、发行人第一大股东及实际控制人 发行人第一大股东为张学君，实际控制人为张学君、陈向军、李军三人，三人持股情况如下： 序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例 1 张学君 13,954,500 31.01% 2 陈向军 5,980,500 13.29% 3 李军 5,980,500 13.29% 合计 25,915,500 57.59% 张学君、陈向军、李军三人合计持有发行人股份25,915,500 股，占发行人本次发行前总股本的57.59%。 自2000 年 9 月以来，张学君、陈向军、李军三人一直保持着对发行人的共同控制关系，并于2008 年 5 月 15 日签订《共同控制协议书》，约定自该协议生效之日起，三人继续保持对发行人的共同控制关系。 张学君、陈向军、李军三人被界定为发行人共同控制人的理由详见本招股意向书“第五节 发行人基本情况”之“五、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况”；张学君、陈向军、李军三人的简历详见本招股意向书“第八节 董事、监事、高级管理人员与其他核心人员”相关内容。 1-1-26 深圳市银之杰科技股份有限公司 招股意向书 三、发行人主要财务数据 根据深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的深鹏所股审字[2010]006号审计报告，报告期内发行人的主要财务数据如下： ☆ （一）合并资产负债表主要数据 单位：元 项 目 2009 年 12 月31 日 2008年12月31 日 2007年12月31 日 流动资产 84,159,415.29 57,315,058.76 60,564,580.87 非流动资产 49,160,729.55 50,346,650.11 977,242.89 资产总额 133,320,144.84 107,661,708.87 61,541,823.76 流动负债 5,993,790.54 8,149,847.87 5,230,018.57 非流动负债 19,400,000.00 20,860,000.00 - 负债总额 25,393,790.54 29,009,847.87 5,230,018.57 股东权益 107,926,354.30 78,651,861.00 56,311,805.19 归属于母公司股东权益 107,926,354.30 78,651,861.00 56,311,805.19 （二）合并利润表主要数据 单位：元 项 目 2009 年度 2008年度 2007年度 营业收入 75,147,752.56 64,836,858.98 59,844,718.59 营业利润 23,896,769.70 21,031,780.36 24,310,553.69 利润总额 30,580,179.44 24,303,453.58 25,448,988.12 净利润 29,274,493.30 22,340,055.81 23,575,627.43 归属于母公司所有者的净利润 29,274,493.30 22,340,055.81 23,645,627.43 扣除非经常性损益后归属于母公 27,665,563.30 20,320,076.12 18,972,668.09 司所有者的净利润 （三）合并现金流量表主要数据 单位：元 财务指标 2009 年度 2008 年度 2007 年度 经营活动现金流量净额 19,923,255.14 13,767,781.62 21,991,959.76 投资活动现金流量净额 -538,201.37 -48,916,500.00 6,006,094.08 1-1-27 深圳市银之杰科技股份有限公司 招股意向书 筹资活动现金流量净额 -2,661,424.78 19,414,408.81 6,669,000.00 现金及现金等价物净增加额 16,723,628.99 -15,734,309.57 34,667,053.84 （四）主要财务指标 项 目 2009 年12 月31 日 2008 年 12 月31 日 2007 年12 月31 日 流动比率 14.04 7.03 11.58 速动比率 13.86 6.97 11.47 资产负债率（母公司） 19.40% 26.95% 8.50%无形资产(不含土地使用 0.02% 0.03% 0.04%权) 占净资产的比例 项 目 2009 年度 2008 年度 2007 年度 应收账款周转率（次/年） 2.87 4.31 7.86 存货周转率（次/年） 39.34 57.28 10.46 归属于发行人股东的净利 29,274,493.30 22,340,055.81 23,645,627.43 润（元）归属于发行人股东扣除非 经常性损益后的净利润 27,665,563.30 20,320,076.12 18,972,668.09 （元） 息税折旧摊销前利润（元） 33,632,709.78 25,202,458.75 26,849,607.21 利息保障倍数 27.99 17.43 - 净资产收益率（全面摊薄） 27.12% 28.40% 41.99%扣除非经常性损益后的净 25.63% 25.84% 33.69%资产收益率（全面摊薄） 净资产收益率（加权平均） 31.38% 33.11% 60.74%扣除非经常性损益后的净 29.66% 30.11% 48.73%资产收益率（加权平均） 基本每股收益（元） 0.65 0.50 0.53 扣除非经常性损益后 0.61 0.45 0.42 的基本每股收益（元） 每股经营活动的现金流量 0.44 0.31 0.49 （元） 每股净现金流量（元） 0.37 -0.35 0.77 归属于发行人股东的每股 2.40 1.75 1.25 净资产(元) 注：计算本表格指标所用的净资产为归属于母公司的所有者权益，净利润为归属于母公司所有者的净利润。 1-1-28 深圳市银之杰科技股份有限公司 招股意向书 四、本次发行情况 股票种类： 人民币普通股（A 股） 每股面值： 1.00 元/股 拟发行数量： 1,500万股 发行股数占发行后总股本比例： 25% 发行价格的确定： 通过向询价对象询价的方式确定发行价格 网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结发行方式： 合的方式 符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自发行对象： 然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止者除外）。 承销方式： 余额包销 五、募集资金用途 公司本次拟向社会公众公开发行人民币普通股1,500万股，占发行后总股本的 25%，实际募集资金扣除发行费用后的净额为【 】万元，全部用于主营业务相关的项目及主营业务发展所需的营运资金。 公司募集资金存放于董事会决定的专户集中管理，做到专款专用。开户银行为【 】，账号为【 】。 本次募集资金投向经公司股东大会审议确定，由董事会负责实施，用于： 项目总投资 募集资金投入 序号 项目名称 （万元） （万元） 商业银行全国票据影像交换业务处理系统 1 2,932.00 2,932.00 升级改造项目 2 商业银行同城票据影像交换业务处理系统 3,763.60 3,763.60 3 银企对账管理系统 3,144.90 3,144.90 4 客户服务中心 1,705.20 1,705.20 5 研究开发中心 2,179.40 2,179.40 6 其他与主营业务相关的营运资金 —— —— 以上项目按轻重缓急的顺序排列。若本次发行募集资金少于上述项目所需资 1-1-29 深圳市银之杰科技股份有限公司 招股意向书 金，发行人将以自有资金或银行贷款解决资金缺口部分。 以上项目的详细情况请参见本招股意向书“第十一节 募集资金运用”的相关内容。 1-1-30 深圳市银之杰科技股份有限公司 招股意向书 第三节 本次发行概况 一、发行人基本情况 1、中文名称：深圳市银之杰科技股份有限公司 2、英文名称： Shenzhen InfoTech Technologies Co.,Ltd 3、法定代表人：陈向军 4、注册资本： 4,500 万元 5、有限公司成立日期： 1998 年 10 月28 日 6、股份公司设立日期： 2007 年 12 月25 日 7、住所： 深圳市福田区车公庙天安数码城天祥大厦AB 座 5B2 8、邮政编码： 518048 9、电话： 0755-83562555 10、传真： 0755-83562955 11、网址： www.yinzhijie.com 12、电子信箱： invest@infotech-cn.com 13、负责信息披露和投资者关系的部门：证券事务部 负责人：刘奕 电话： 0755-83562960 1-1-31 深圳市银之杰科技股份有限公司 招股意向书 二、本次发行的基本情况 （一）本次发行概况 1、股票种类：人民币普通股（A 股） 2、每股面值：人民币 1.00 元 3、拟发行股数：1,500 万股 4、本次发行股数占发行后总股本的比例：25% 5、每股发行价格：通过向询价对象询价的方式确定发行价格 6、发行市盈率：** （按发行前总股本计算） ** （按发行后总股本计算） 7、发行市净率：**倍（按每股发行价格除以发行前每股净资产） **倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产） 8、发行后每股收益：**元（（按**年度扣除非经常性损益前后净利润的孰低额和发行后总股本全面摊薄计算） 9、发行前每股净资产：2.40 元（按照2009 年 12 月31 日经审计的归属于母公司所有者权益除以本次发行前总股本计算） 10、发行后每股净资产：**元（按照**年**月** 日经审计的归属于母公司股东的权益加上本次发行筹资净额之和除以本次发行后总股本计算） 11、发行方式：采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的发行方式 12、发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、 1-1-32 深圳市银之杰科技股份有限公司 招股意向书 法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外） 13、承销方式：余额包销 14、募集资金总额：**万元；募集资金净额：**万元 （二）发行费用概算 项目 金额 承销及保荐费用 **万元 审计费用 **万元 律师费用 **万元 宣传推介费用 **万元 三、本次发行的有关当事人 （一）主承销商（保荐人） 名称： 第一创业证券有限责任公司 法定代表人： 刘学民 住所： 深圳市罗湖区笋岗路 12 号中民时代广场B 座25、26 层 电话： 0755-25832512 传真： 0755-25831718 保荐代表人： 刘华、王岚 项目协办人： 周鹏 项目经办人： 何泉成、李红霞 （二）发行人律师 名称： 北京市星河律师事务所 负责人： 庄涛 住所： 北京市西城区裕民东路5 号瑞得大厦6 层 电话： 010—82031448 82031449 传真： 010—82031456 经办律师： 章彦、刘磊 1-1-33 深圳市银之杰科技股份有限公司 招股意向书 （三）会计师事务所 名称： 深圳市鹏城会计师事务所有限公司 法定代表人： 饶永 住所： 中国深圳市福田区滨河大道5022 号联合广场A 座 7 楼 电话： 0755-83732888 传真： 0755-82237549 经办注册会计师： 梅月欣、蒙世权 （四）资产评估机构 名称： 深圳金开中勤信资产评估有限公司 法定代表人： 王居福 住所： 深圳市福田区商报路奥林匹克大厦第 8 层D\E\F 室 电话： 0755-83683600 传真： 0755-83521994 经办注册评估师： 霍黎萍、古洁明 （五）股票登记机构 名称： 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 负责人： 戴文华 地址： 深圳市深南中路 1093 号中信大厦 18 楼 电话： 0755-25938000 传真： 0755-25988122 （六）收款银行 名称： 中国工商银行深圳市分行福田支行 户名： 第一创业证券有限责任公司 地址： 深圳市福田区滨河路北 5022 号联合广场A 座 5 楼 联系人： 叶俊松 电话： 0755-82910010 传真： 0755-82910179 1-1-34 深圳市银之杰科技股份有限公司 招股意向书 （七）拟申请上市的证券交易所 名称： 深圳证券交易所 法定代表人： 宋丽萍 地址： 深圳市深南东路 5045 号 电话： 0755-82083333 传真： 0755-82083164 四、发行人与本次发行有关的当事人之间的关系 发行人与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在任何直接或间接的股权关系或其他权益关系。 五、与本次发行有关的重要时间安排 发行公告刊登日期 * 年 * 月 * 日 询价推介日期 * 年 * 月 * 日 － * 年 * 月 * 日 定价公告刊登日期 * 年 * 月 * 日 申购日期和缴款日期 * 年 * 月 * 日 预计股票上市日期 * 年 * 月 * 日 1-1-35 深圳市银之杰科技股份有限公司 招股意向书 第四节 风险因素 投资者在评价发行人本次发行新股时，除本招股意向书提供的其它各项资料外，应特别认真地考虑本节所列的各项风险因素。下述风险因素可能直接或间接对发行人生产经营状况、财务状况和持续盈利能力产生不利影响，以下排序遵循重要性原则或可能影响投资者决策的程度大小，但该排序并不表示风险因素依次发生。 一、市场风险 （一）依赖银行业的风险 发行人的主营业务是为银行提供与影像应用相关的软件产品、软件开发、技术服务及相应的系统集成。发行人自成立以来，一直专注于银行应用软件的开发，经过多年努力和发展，已成为国内银行影像应用软件领域的领先企业。随着我国银行业大力推进以安全高效为目标的流程再造信息化建设，银行业对各种应用软件产生了巨大需求，这为发行人未来业务发展提供了良好的机遇和广阔的市场空间。 由于发行人专注于银行影像应用软件领域，发行人的客户全部是银行类金融机构，对银行业存在较大的依赖性。如果今后我国宏观经济形势出现较大波动，导致银行经营状况不景气或者信息化建设速度放缓，可能会对发行人的业务发展产生不利影响。 （二）市场竞争加剧的风险 发行人目前在银行影像应用软件领域中已处于行业领先地位，但是中国软件市场是一个高度开放的市场，来自国内、国外同行的竞争非常激烈。随着我国银行业信息化建设水平的不断提高，以及我国金融行业对外开放程度不断提高，越来越多的国内外软件企业也开始把目光瞄准极具发展前景的银行影像应用软件 1-1-36 （未完）  |